말레이시아, 생수시장 뜨거워

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 최근 많은 말레이시아인들의 건강에 대한 관심이 H1N1 바이러스의 창궐로 인해 높아지면서 생수에 대한 수요도 높아짐.

  - 현대인의 바쁜 생활습관이 간편하고 들고 다니기 쉬운 생수병 제품의 수요를 촉진함.

  - 식수 안전과 청결에 대한 관심이 증가하면서 말레이시아인이 일상생활에서 생수를 마시는 것이 보편화됨.

 

 ○ 최근 자체브랜드 생수도 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있음. 말레이시아에서 다양한 유통채널(하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 약국, 편의점)로 68개의 식품을 생산하는 Nielsen Retail Audit에 의하면, 자체브랜드 생수는 2008년 1~9월 RM 2억4000만(약 6800만 달러)에 달한 것으로 추정

  - 자체브랜드(PB상품) 생수제품 중 판매량 기준으로 점유율이 가장 높은 형태는 물병형태(51%)임. 물병형태의 생수는 판매량 기준으로 12%의 성장률을 보임.

 

국가별 미네랄 워터(HS Code 220110) 수입통계

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입액				점유율			변동률
		2006	2007	2008	2006		2007	2008	08/07
1	프랑스	1.29	1.63	1.72	86.21		85.27	79.84	5.6
2	포르투갈	0.00	0.00	0.23	0		0	10.74	0
3	영국	0.08	0.14	0.07	5.38		7.12	3.11	-50.7
4	이탈리아	0.02	0.02	0.04	1.34		0.94	1.87	125.55
5	태국	0.00	0.00	0.03	0		0	1.58	0
14	한국	0.00	0.00	0.00	0		0	0.08	0
	기타	0.11	0.13	0.06	7.07		6.69	2.78	-53.8
	총계	1.49	1.91	2.16	100		100	100	12.78

자료원 : WTA

 

  - 말레이시아의 생수 수요는 매년 상승함. 토종기업인 Spritzer는 27%의 점유율을 보이며 말레이시아 시장에서 계속 선전하고 있음. 이 업체의 매출은 2007년에 RM 7670만에서 2008년 RM 9875만으로 28.6% 증가해 판매최고치를 갱신했으며, 이는 말레이시아에서 생수의 높은 수요를 보여주는 수치임.

  - 이탈리아 제품, 특히 세계적으로 명성이 높은 Sole mineral water가 2008년에 높은 성장을 보임.

  - Evian, Perrier 같은 프리미엄 미네랄 워터 때문에 프랑스 제품이 가장 많이 수입됨.

   · Evian과 Perrier 생수는 세계적으로 잘 알려진 생수이며, 하이퍼마켓과 호텔, 카페, 식당에서 판매됨.

   · 말레이시아의 해외여행객이나 외국인 거주자의 프랑스산 생수에 대한 신뢰도가 높은 것도 수입이 많은 원인임.

 

□ 경쟁 분석

 

 ○ 현지 제조업체

  - 말레이시아의 낮은 생산원가와 풍부한 수원으로 인해 대부분의 미네랄 생수는 현지생산됨.

  - 주요 생산업체로 Ace Canning Corporation(www.lamsoon.com.my), Chuan Sin(www.spritzer.com.my), Universal NutriBeverage(www.nutribev.com) 그리고 Yeo Hiap Seng(Malaysia)(www.yeos.com.my) 등이 있음.

 

 브랜드와 가격분석

브랜드	원산지	가격(RM)	제품설명
Spritzer (www.spritzer.com.my)	Malaysia	1.20~1.80 (600㎖)	· 27%의 시장점유율 · 2008년 제10회 Consecutive Reader’s Digest Trusted Brand-Platinum Award 수상 · the University of London에서 실험검사됨.(인체에 쉽게 흡수되는 실리콘형태인 생물활성 오소실리산 실리콘이 함유)
Evian (www.evian.com.my)	France	4.00~5.50 (500㎖)	· Denise Wine stores, ELLE boutiques, 호텔(Novo 전화, Mandarin Oriental, Equatorial KL, Park Royal 그리고 말라카의 Renaissance)과 협력관계
Sole (www.solewater.com)	Italy	4.00~500 (750㎖)	· 탄산수나 무탄산수 2종류 향 구입 가능 · 대부분 호텔이나 식당에서 판매
Perrier (www.perrier.com)	France	7.00~8.00 (750㎖)	· 세계 최고의 미네랄 탄산수 · 레몬과 라임 2가지 향으로 판매 · Sparkling mineral water · 무당, 무카페인, 무칼로리 그리고 저염분  bicarbonate 함량
Bleu	Malaysia	1.00~1.80 (500㎖)	· 대부분의 시장에서 구입 가능
EauClaire	Malaysia	1.50~2.00 (500㎖)	· 대부분의 시장에서 구입 가능
Sea Master (www.rowater.com)	Malaysia	0.80~1.50 (500㎖)	· reverse osmosis를 이용한 말레이시아 대형 생수 생산업체 중 한 곳 · 특허출허된 기술인 reverse osmosis 이용

자료원 : 생산업체 웹사이트, 업계전문가와의 인터뷰

 

  - 수퍼마켓에서 판매되는 생수 가격은 RM 1.19~7.49의 다양한 가격대를 보임. ℓ당 가격을 비교하면 생수의 가격이 휘발유 가격보다 높기도 하지만 소비자의 가격에 대한 거부감은 적은 편임.

 

□ 시사점 및 진출전략

 

 ○ 유통전략

 

유통구조

 

  - 말레이시아에서 미네랄 생수는 어디서든 판매함. 예를 들면, 편의점, 슈퍼마켓, 식품점, 간이식품 레스토랑, 레스토랑, 신문판매점, 극장 등 어디서든 구입할 수 있음.

  - 대부분의 하이퍼마켓, 약국 및 세븐일레븐과 같은 편의점들은 자체 생수 브랜드를 다른 현지 브랜드보다 비교적 싼 값으로 판매함.

    

 ○ 미네랄 워터의 가격은 말레이시아인들에게 중요한 구매조건임. 그래서 소비자들은 자체 생수 브랜드를 선호함.

  - 가격 외에는 포장 및 미네랄 생수의 공급원 등이 소비자 구매활동에 큰 영향을 줌.

  - 많은 업체들과 소매점들이 자체 브랜드를 소유하고 있고 가격이 매우 저렴하며, 어디서든 구매 가능한 시장환경으로 인해 말레이시아 시장에 진출하기 위해서는 가격경쟁력과 독특한 판매요소를 확보해야 함.

 

 ○ 판매 촉진전략

  - 대부분의 미네랄 워터 브랜드는 이벤트를 후원함으로써 대중에게 브랜드를 홍보함.

   · Eau Claire는 아세안 파라 게임(Asean Para Games)의 공식후원사였음.

   · Spritzer는 Starwalk 2009(Jogathon)의 공식후원사였음.

 

 ○ 면허와 절차

  - 수입면허는 보건부의 Food Quality Control Division에서 취득해야 함.

  - 면허 신청절차는 Food Safety Department 웹사이트(www.fsq.moh.gov.my)에서 얻을 수 있음.

  - 모든 신청 관련 서류들은 주한국 말레이시아 대사관에서 배서를 받아야 함.

  - 공장 및 수원지 위생(Factory and Source hygiene)과 관련한 한국 식약청의 서면이 상기 서류와 함께 필요함.

  - 수원지 주변지역의 위성사진도 제출해야 함.

 

유력 유통업체

업체명	연락처	취급제품	관심품목
Afri Industry Sdn Bhd	Mr Muhammad Firdaus(General Manager) 핸드폰 : 019- 347 4848 전화 : 03-8060 0693 팩스 : 03-8061 1693 이메일 : afri_ind@yahoo.com.my	초콜릿 밀크커피, 차	식품, 음료
UTEA Enterprise	Mr Lee Kim Swee(Manager) 전화/팩스 : 03-7958 1417	차 잎	음료
Bonanza   Manufacturers Sdn Bhd	Ms Ong See Kim(Admin. Assistant) 전화 : 03-6093 2192 팩스 : 03-6091 5929	Cordeal, 농축주스	식품, 음료
Canoe Tea (M) Sdn Bhd	Mr Foo Hsee Yang(Manager) 전화 : 03-6188 2302 팩스 : 03-4041 4860 이메일 : canoetea@streamyx.com	커피, 차, 차 잎	음료

자료원 : 웹사이트(http://superpages.com.my/)

 

□ 수입관세

 

HS Code	품명	단위	관세(%)	판매세(%)	IL/EL	AKFTA 수입세(%)
2201.10 000	광수와 탄산수	ℓ	20	10	*	10(2008년), 0(2009년)

주 : Food Quality Control Division of the Ministry of Health에서 발부되는 수입면허가 요구됨.

자료원 : Customs Malaysia and AKFTA

 

 

자료원 : The Star-Many turning to herbs as flu fears increase-2009.7.25, The Star-Spritzer builds a following-2008.11.29, NST Online-Buy Malaysian Campaign : Bottled with care in nature's colour-2009.3.19, Food Safety Department of Malaysia 및 현지 유통업자와 인터뷰