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[자원건설플랜트] 중국의 자원사냥은 계속된다
- 투자진출
- 중국
- 베이징무역관
- 2009-07-30
- 출처 : KOTRA
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[자원건설플랜트] 중국의 자원사냥은 계속된다
- 해외 인수합병을 통한 중국의 자원독식 -
□ 중국 석유업체들 해외 인수합병에 주력
○ 지난달 중국 시노펙이 한국의 석유공사를 제치고 스위스 석유회사 아닥스를 인수함으로써 올해 상반기에만 6건의 인수합병에 성공
○ 우리나라는 이미 인수합병을 통한 자원 확보 경쟁에서 중국의 막강한 자금력에 밀려 여러 차례 고배를 마심
○ 중국의 자원독식으로 인한 우리나라의 원자재 수급 악화와 원자재 가격 상승이 우려됨
○ 자원 공급원 다각화를 위한 자원외교 확대, 국제 경쟁력을 갖춘 대형 자원 개발회사를 육성, 한중 공동 자원 개발 협력 시도 등의 노력이 필요함
중국 시노펙과 스위스 아닥스 로고
*자료원: www.baidu.com
□ 중국의 해외 인수합병을 통한 자원 확보 현황
○ 중국은 최근 수년간 해외자원 확보를 위한 노력을 계속해 오고 있음
- 2005년 중국해양석유총공사(CNOOC)가 미국의 유노칼(Unocal) 매입 시도
- 2005년 CNPC(중국석유천연가스집단공사)가 페트로 카자흐스탄을 인수
- 2006년 중국 PetroChina가 싱가포르 Petroleum 지분 45.51% 매입
- 2007년 중국 시노펙이 사우디아라비아의 최대 정유회사인 SBIC와 함께 30억달러 규모의 석유화학생산공장을 톈진에 건설할 것을 합의
○ 특히 올해는 중국 석유업체들의 해외 인수합병이 두드러짐 - 2009년 1월 이란 북 아자데간 유전 개발 17억 6,000만 달러 투자
- 2009년 2월 CNPC(중국석유천연가스집단공사)가 캐나다 에너지 회사 베레넥스를 3억 8,000만 달러에 인수
- 2009년 2월 화링철강이 호주 철강회사 FMG(포르스쿠메탈그룹) 지분 16.5% 인수
- 2009년 2월 중국 민메탈공사가 호주 로즈베리 아연광산과 팬오트사 지분 인수
- 2009년 3월 우한철강이 캐나다 광산업체 컨설리데이티슨 톰슨 지분 19.9% 인수
- 2009년 6월 시노펙이 싱가포르 석유공사 지분 45.51%, 스위스의 석유가스 회사 아닥스를 인수
- 중국 시노펙과 CNOOC(중국해양석유)는 미국 마라톤오일이 보유한 앙골라 32구 오일블록(oil block)의 지분 20%를 매입하기로 합의
- 현재 CNOOC(중국해양석유), CNPC(중국석유천연가스집단공사)가 미국 코스모스 에너지의 가나 광구 지분 인수 준비 중
- 현재 CNPC(중국석유천연가스집단공사)가 아르헨티나 정유업체 렙솔 – YPF 지분 75% 인수 준비 중
- CIC(중국투자공사)가 FMG(포르스쿠메탈그룹) 지분 인수 협상 중
○ 중국의 해외 자원 인수합병을 통해 장기적으로 안정적 에너지자원을 확보하게 되었으며, 이로 인해 향후 얻게 될 경제적 이익도 상당할 것으로 예상
□ 중국의 자원 확보 노력 배경
○ 빠른 경제성장과 공업화에 따른 자원소비의 지속적 증가로 인한 공급리스크 해결 필요
- 중국은 세계 석유 소비의 9.5%, 석탄 소비의 42.6%, 철광석 소비의 57.7% 차지.
2003년~2007년 중국의 주요 자원 소비 추이
(단위: 100만 배럴/일, 100만 톤, %)
*자료원: BP, 한국자원정보서비스, AME
- IEA가 예측한 2030년 중국의 자원 소비량은 세계 액체 연료 소비량의 14%, 천연가스 소비량의 4.1%에 이름
중국의 주요 에너지 자원 소비 전망
(단위: 100만 배럴/일, 1조 입방피트)
*자료원: IEA Annual Energy Outlook 2008
○ 석유, 철광석 등 소비 대비 수입비중이 높은 자원의 공급 안정성 확보
-주요 수입 3개국에 대한 수입 의존도는 석유가 74.6%, 철광석이 84.3%에 달함
-국제 정세 변화에 따른 공급 리스크를 최소화 하기 위해 공급원의 다각화 추구
2008년 중국의 석유 및 철광석 특정국 공급 의존도
(단위:%)
*자료원: 중화인민공화국해관총서
○ 중국 기업들이 풍부한 자금능력을 보유하고 있는 가운데 2008년 글로벌 경제 침체로 인한 국제 자원 가격의 폭락과 해외 기업들의 주가 하락이 중국에 기회로 작용함
- 2008년 12월 원유가격은 동년 최고점 대비 66.9%, 석탄은 58.7% 하락, 장기 공급 계약이 이루어지는 철광석의 2009년 1분기 가격도 전년 대비 28.2% 하락
2007년 이후 국제 자원가격 추이
(단위: 달러/배럴, 달러/톤)
*자료원: IEA, 한국자원정보서비스, HWWI
- 중국이 '달러=자원+주식' 방식의 투자를 적극 유도하고 있어 중국 기업들의 '자원사냥'은 더욱 확대될 것으로 예상됨
- 2008년 금융위기로 인한 달러 가치 하락으로 자산 가치 변동 리스크를 경험한 중국이 계속 증가하는 외환보유고를 활용해 해외 자원을 확보하거나 지분을 인수함으로써 투자손실을 줄이려는 시도로 해석
□ 우리나라에 미치는 영향
○ 우리나라의 원자재 수급 악화 및 국제 원자재 가격 상승으로 인한 경제적 비용이 증가 가능성
- 중국이 1999년에서 2000년에 걸쳐 원유 수입량을 대폭 증가시키자 국제 원유 가격이 폭등한 바 있음
중국의 원유 수입량 증가율과 두바이유 가격 상승률 추이
(단위: %)
*자료원: China Costoms, BP
- 2009년 들어 중국이 구리 매입량을 증가하자 국제 구리 가격이 큰 폭으로 상승함
중국의 구리 수입량과 국제 구리 가격 상승 추이
(단위: 천 톤, 달러/톤)
*자료원: China Costoms, 한국자원정보서비스
- 우리나라와 중국이 확보하려는 자원은 종류가 유사하므로 그 영향이 더욱 심할 것으로 예상되며, 특히 자원의 자주 개발률이 낮은 우리나라는 보다 많은 자원 확보가 필요
우리나라의 에너지 및 6대 전략 광물 자주 재발률
(단위: 백만달러, %)
*자료원: 지식경제부, 에너지경제연구원
- 우리나라의 원자재 가격 변동에 대한 내성이 악화되는 추세로, 이로 인한 경제적 비용 상승이 예상됨
IMF 산출 2002년~2004년 평균 원자재 가격 내성도 각국 비교
*자료원: IMF Global Financial Stability Report 2008.10
2004년~2008년 우리나라의 원자재 가격 내성도 추이
*자료원: 한국무역협회 DB
□ 시사점
○ 자원 공급의 지역적 다각화를 위한 적극적 자원 외교 필요
- 현재 우리나라의 자원 공급원은 일부 특정 지역에 편중되어 있어 국제 정세 변화에 따른 공급 리스크가 큰 편임
○ 우리기업의 해외자원개발 참여 확대 필요
- 우리나라는 중국과의 자원 확보 경쟁에서 여러 차례 패한 바 있음
• 2009년 2월 광물자원공사가 호주 OZ미네랄과 로즈베리 아연광산 인수 협상 중 중국 민메탈공사의 인수참여로 협상이 무산됨
• 광물자원공사가 호주 광물회사 팬오스트 지분을 11% 인수하려 했으나 중국 광동 라이징 에셋 매니지먼트의 개입으로 실패
• 광물자원공사와 캐나다 블룸레이크 광산과의 지분 25% 인수 협상 역시 중국 우한철강의 고액제시로 무산됨
• 한국 석유공사가 인수를 준비하던 스위스 아닥스 역시 중국 시노펙에 인수됨
- 중국의 대규모 자본을 앞세운 자원 확보 전략에 대응할 수 있는 대형 자원 개발회사의 육성 및 현존 자원개발 회사의 경쟁력 강화를 통해 자원개발사업을 활성화시켜야 함
○ 한중 간 공동 국제 자원 개발 협력 추진 등을 통해 자원 확보의 안정성 증대시켜야 함
- 한중 합작 자원 개발 펀드나 개발회사 설립하거나 잉여자본의 스와프 등을 통한 공동 자원 확보 전략 구상 필요
* 자료원 : 中国新闻网,新華網, 현지언론자료 등 종합
* 작성 : 김민경. 감수 : 허성무
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