홍콩, 멜라민 파동으로 수입 유제품 각광

- 안전한 유제품 수요 고조, 완제품 직수입도 인기 -

 

 

 

유망사유 : 작년 중국산 우유 멜라민 검출 사건은 홍콩의 유제품 소비자들에게 큰 경각심을 주고 있음. 현재 홍콩에 입점한 외국제품 역시 중국산 우유를 사용한 경우가 많아 유제품에 대한 신뢰가 낮아진 상태임. 안전한 한국산 우유·요거트 및 냉동유제품 수출이 기대됨.

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 홍콩의 유제품 시장규모는 2008년 기준 약 10억 달러 규모이며, 2007년 대비 19.6%의 높은 증가율을 기록했음. 특히 홍콩의 유제품 수입은 최근 2년간 평균 18.7%의 높은 증가세를 기록하고 있음.

 

 ○ 작년 중국 멜라민 파동 이후 중국산 유제품에 대한 인식이 급격히 저하되면서 수입 유제품에 대한 인기는 더욱 높이지기 시작함.

  - 2008년 글로벌 경기 침체로 홍콩의 전체 수입량이 2007년 대비 5.5% 증가에 불과했으나, 유제품 수입은 전체 수입량 증가율보다 무려 3.6배나 높은 19.7%의 증가율을 기록함.

 

 ○ 홍콩의 유제품 시장은 재수출뿐만 아니라 내수도 상당한 비중을 차지하고 있어 2009년 홍콩의 유제품 시장 규모는 작년보다 약 10% 성장한 11억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측됨.

 

홍콩 유제품 시장규모

                                                         (단위 : 천 달러, %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009(예상)
수입	605,839	644,797	759,126	908,821	999,703
수출	85,161	90,980	72,154	85,686	94,254
전체 무역액	691,000	735,777	831,280	994,507	1,093,957

주 : HS Code 04

자료원 : 홍콩무역발전국, 홍콩 코리아비즈니스센터

 

□ 수요 특징

 

 ○ 중국산 회피

  - 2008년 중국산 분유재료에서 멜라민이 검출된 사건 이후, 홍콩 소비자들은 중국산 우유는 물론 중국산 우유가 사용된 제품 구매도 주저하고 있음.

  - 유제품 업체들 역시 매우 민감한 상태로, 유제품 사용이 불가피한 상점(커피전문 체인 등)들은 '중국산 우유를 사용하지 않는다'는 문구를 붙일 정도임.

 

 ○ 웰빙문화 확산으로 유제품 안전 인식 고조

   - 중국산 우유·요거트·버터 등 유제품은 저렴한 가격으로 인기를 끌어왔으나, 최근 홍콩 소비자들은 중국산에 대한 거부감으로 안전하고 새로운 제품을 찾고 있음.

  - 또한 웰빙문화 확산과 건강에 대한 관심 고조로 품질이 좋고 안전한 유제품 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 유기농 유제품 수요 증가

  - 홍콩의 최대 식품 제조 및 유통회사인 Dairy Farm의 유기농 전문 매장 ThreeSixty에서는 유기농 유제품을 전문적으로 취급하고 있음.

  - 가격은 고가이나 건강에 이로우며, 웰빙문화의 확산으로 인해 중산층을 중심으로 소비층이 점차 확산됨.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 현지생산

 

 ○ 홍콩 식품환경위생부에 등록된 유제품 제조기업은 총 9개사로, 이중 홍콩 주식 상장사인 Dairy Farm에서 생산하고 있는 유제품들이 홍콩 소매시장에 가장 많이 보급돼 있음.

 

 ○ 홍콩 최대 유제품 제조사인 Dairy Farm은 요거트·아이스크림·우유 등을 제조하고 있으며, 주요 제품은 다음과 같음.

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 홍콩 유제품 주요 기업은 Dairy Farm, Kowloon Dairy(홍콩), Organic Valley, Yeo Vallery, Select(미국), Pula(호주), Dannon(프랑스) 등이 있음.

 

주요 유제품 별 경쟁 동향

제품	수입산		홍콩산 비중(%)
	원산지	비중(%)
치즈	프랑스, 영국, 이탈리아, 미국	95%	5%
우유	호주, 뉴질랜드	30%	70%
요거트	미국, 프랑스	70%	30%
아이스크림	미국	50%	50%
버터	프랑스, 미국	95%	5%
분유	호주, 뉴질랜드	50%	50%

자료원 : 홍콩 코리아비즈니스센터 자체 조사

 

 ○ 그동안 홍콩 유제품 시장은 중국산 재료를 사용해 제조한 홍콩회사 유제품들이 지배했으나 최근 들어 외국 수입브랜드가 점차 시장을 잠식하는 현상이 나타남.

  - 우유의 경우 중국산 우유를 판매하는 Dairy Farm, Kowloon Dairy사가 매우 높은 시장점유율을 차지했으나, 최근 네덜란드의 Pura가 인기를 끌고 있는 점을 예로 들 수 있음.

 

 ○ 홍콩 및 외국브랜드가 중국에서 제조해 판매하는 제품이 많았으나, 브랜드 인지도보다도 성분 원산지를 더 중요하게 고려하고 있음. 대표적인 예로 아이스크림, 커피 등에 주력하던 대형업체인 네슬레의 경우 유제품 중 중국산 원료를 사용해 언론에 지적된 바 있음.

 

 ○ 최근 들어 유기농 유제품 수입이 급증하고 있는 가운데 대표적인 유기농 유제품으로는 영국 Yeo Valley(요거트), 미국 Organic Valley(계란), 캐나다 Valley Pride(우유) 등이 있음.

 

홍콩 인기 유제품 내역

사진	상품명	상표	가격/중량
	SELECT Fresh Milk	SELECT(미국)	HK$17.5/946㎖
	Mini Dish Butter	ANCHOR(뉴질랜드)	HK$14.0/56g
	Premium Yogurt	EMMI(영국)	HK$7.5/100g
	Greek Style Natural Yogurt	FARMERS UNION(호주)	HK$41.9/500g
	High Cal Low Fat Yogurt	ANLENE(뉴질랜드)	HK$6.5/150g
	Chunky Monkey Ice Cream	BEN&JERRY(미국)	HK$54.9/473㎖
	Hokkaido(Fresh Milk Flavor)	HOKKAIDO(일본)	HK$79.9/480g
	Tiramisu Ice Cream	MOVENPICK(스웨덴)	HK$85.9/810㎖

자료원 : Park n Shop, Wellcome

 

□ 수입동향

 

 ○ 홍콩 최대의 유제품 수입국은 세계적인 낙농국가 네덜란드로 2008년 기준 약 1억1500만 달러가 수입됐으며, 수입 유제품시장의 18.22%를 점유하고 있음.

  - 다음은 근소한 차이로 중국산 유제품이 1억1200만 달러 수입됐으며, 17.76%의 시장을 장악하고 있음. 그 뒤를 이어 호주(12.83%), 싱가포르(9.88%), 뉴질랜드(9.34%) 유제품이 수입되고 있음.

 

 ○ 최근 수입 유제품들이 급등하고 있는 가운데 10대 주요 수입국 중에는 네덜란드가 2007년 대비 34.7% 증가했으며, 호주와 뉴질랜드가 각각 17.3%, 29.8% 증가했음. 이 밖에도 일본이 134.1%, 싱가포르가 107.9%, 대만이 82.1% 급등해 아시아 주변국들로부터의 유제품 수입이 활발했음.

  - 반면 중국은 2007년 19.4% 급증했으나 2008년 멜라민 파동으로 9.5% 증가하는데 그쳐 증가율이 둔화되는 양상을 보였음.

 

홍콩 수입대상국 및 수입금액

                                                          (단위 : 천 달러, %)

순위	국가	2006		2007		2008
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
1	네덜란드	72,426	16.44	85,598	16.65	115,323	18.22
2	중국	85,907	19.50	102,642	19.97	112,370	17.76
3	호주	56,651	12.86	69,246	13.47	81,230	12.83
4	싱가포르	23,622	5.36	20,425	3.97	62,520	9.88
5	뉴질랜드	52,985	12.03	45,552	8.86	59,126	9.34
29	한국	505	0.11	90	0.01	199	0.03
총계		440,335	100	513,870	100	632,651	100

주 : HS Code 04 단위 기준

자료원 : 홍콩무역발전국

 

□ 한국산 제품에 대한 평가

 

 ○ 한국산 제품 수입은 약 20만 달러 수준에 불과해 거의 지명도가 없음. 하지만 전반적인 한국산 식품에 대한 소비자의 신뢰가 높아지고 있어 가격 경쟁력이 있다면 시장성은 긍정적으로 전망됨.

  

 ○ 분유 진출은 시기상조

  - 홍콩 유력 유통기업 Jusco 구매담당자에 의하면 유제품이 유망하다고 해도 분유는 민감한 제품으로 취급돼 한국산 분유가 진출하기에는 아직 이르다고 함.

  - 게다가 기존의 뉴질랜드·호주·일본 분유의 인지도가 높아 마케팅에 시간이 걸릴 것을  유념해야 함.

 

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

 

□ 진출방안

 

 ○ 유력 유통업체와 협력

  - 홍콩 소비자들에게 제품을 홍보하기 위해서는 홍콩의 유력 유통기업인 Wellcome(260개 매장), Park n Shop(200개 매장) 등에 납품하는 것이 가장 효과적임.

  - 한국제품이 이들 매장에 입점하기 위해서는 이들 매장에 납품하는 벤더를 물색해야 함. 한국제품은 대부분 벤더들을 통해 입점하고 있고 있음.

 

 ○ 안전에 최우선

  - 최근 수입산 유제품이 인기를 끌고 있는 결정적인 이유는 식품 안전성 때문임. 작년 멜라민 파동으로 중국산 유제품이 판매에 심각한 타격을 받고 있는 만큼 식품 안전성에 유의해야 함.

  - 따라서 홍콩 소비자와 신뢰를 구축하기 위해서는 식품안전에 관련한 정보 및 성분표시를 정확히 표기해야 함. 중국산을 쓰지 않았다는 부분을 강조하거나 안전성에 문제없다는 인증을 공인기관에서 받아 홍콩 소비자들에게 ‘우수한 안전성’을 어필해야 함.

 

 ○ 식품전시회 참가

  - 홍콩식품전은 세계 각국의 바이어가 모이는 대형 전시회로 무역홀과 일반홀이 구분돼 있음. 일반홀의 경우 매년 30만 명 이상 방문해 한국 유제품 홍보에 매우 효과적인 전시회임.

  - 무역홀에도 많은 바이어들이 참관하며, 식품 바이어들은 품질 인증과 라벨에 대해 관심이 높으므로 효과적인 미팅을 위해서는 이점을 철저히 준비해야 함.

 

2009년 홍콩식품전시회 정보

전시회명	Hong Kong Food Expo 2009
전시일자	2009.8.13 - 2009.8.17
전시 업체수(‘08)	무역홀 : 277개사, 일반홀 : 226개사
무역 방문객(‘08)	8,711명
일반 방문객(‘08)	314,612명
전시 면적(‘08)	16,981 sqm
홈페이지	http://hkfoodexpo.hktdc.com

자료원 : 홍콩무역발전국

 

□ 관세‧비관세 장벽

 

 ○ 홍콩은 주류(알코올 30도 이상), 담배, 메틸알콜, 하이드로카본오일 등을 제외한 모든 제품에 대해 무관세 정책을 전개하고 있음.

 

 ○ 유제품에 대한 관세는 0%이며, 수입규제도 없음.

 

 

자료원 : 홍콩언론종합, 홍콩무역발전국, 각사 웹사이트, 홍콩 코리아비즈니스센터 자체조사, 유통관계자 인터뷰