호주 광산업 현황

  - 자원수요의 감소로 커다란 위기 직면 -

보고일자 : 2009.1.21.

시드니 코리아비즈니스센터

홍아람 aramhong@kotra.org.au

□ 호주 광업 프로젝트

 ○ 광업 프로젝트 규모는 1751억 호주달러(40.1%)로 전체 프로젝트 시장의 29%를 차지함.

  - 2008년 11월 기준으로 착수단계에 있는 광업 프로젝트는 총 85건이며, 투자규모는 673억 호주달러임.

  - 계획단계 프로젝트는 총 347건으로 투자규모는 4200억 호주달러로 파악됨.

  - 착수단계 광업 프로젝트를 투자액 기준으로 분류해 보면, 석유(40%), 철광석(18%), 석탄(16%), 알루미늄(7%), 금(6%), 기타(14%) 등이 차지함.

  - 주 별로는 Western Australia에서 진행되는 프로젝트 비중이 65%로 가장 높고, 그 다음으로는 Queensland (18%), New South Wales (8%) 순임.

□ 경기침체로 원자재 수요가 감소하면서 광산업계는 대규모 자금난으로 인해 대부분의 업체들이 경영에 큰 어려움을 겪고 있음.

 ○ 세계 3위 광산업체인 리오 틴토 그룹은 회사의 대대적인 자산 매각, 감원 및 지출경비 축소작업에 돌입했음.

  - 호주 Kimberley에 위치한 Argyle 광산 생산을 3개월간 중단할 예정임.

  - 미화 390억 달러 상당의 부채를 내년 말까지 100억 달러 선으로 감축할 계획으로 대대적인 구조조정 작업에 돌입한 상황임.

  - 전 세계에 걸친 지점 통폐합을 통해 1만4000명 정도 감원할 예정임.

  - 지출 경비는 40억 달러 규모로 축소했음.

 ○ 전 세계적으로 최근 2년간 아연 가격이 71% 떨어지고 니켈가격은 전년 5월에 비해 20% 이상 폭락하면서 발생한 현금 흐름의 악화로, 스위스에 본사를 두고 있는 Xstrata사는 2009년 7월부터 Lennard Shelf zinc mine에서의 생산을 중단할 예정임.

 ○ Anglo American사는 자금 부족 등으로 인해 예산을 전년에 비해 50% 줄인 45억 달러 수준으로 책정함에 따라 Queensland주 및 NSW주 광산 운영에 차질이 생길 것으로 예상됨.

 ○ OZ Mineral사는 미화 560억 달러 상당의 부채를 줄여 나갈 방안을 각종 금융기관들을 통해 강구하는 3개월 동안 주식시장에서의 주식 거래를 중단한 상황임.

□ 광산업계의 자금난으로 그 동안 계획됐던 자원개발 프로젝트 중 일부가 연기 또는 취소됨.

 ○ 600억 달러 상당의 광업 프로젝트는 투자액이 줄어들 가능성이 있으며 약 110억 호주달러 규모의 광업 프로젝트는 이미 중단되거나 취소됐음.

 ○ 투자가 지연되거나 취소된 프로젝트는 아래와 같음.

광업 프로젝트 무기한 연기 및 취소현황

□ 철광석, 다이아몬드, Coal 등 주요 원자재 가격의 급격한 하락과 중국의 기초상품에 대한 수요 감소가 주 원인으로 판단됨.

 ○ 세계 최대의 석탄, 철광석 수입국인 중국은 경제 둔화로 이전과 같은 구매력을 발휘하지 못함.

  - 중국의 경제성장률 또한 2008년에 이미 9%로 추락한 데 이어 2009년에는 다시 7% 정도의 하락이 예상됨.

  - 경제 분석가들에 따르면 중국 철강산업이 전년에 비해 17% 축소됐으며 전년 대비 20~25% 정도 생산량이 줄었음.

  - 또한 중국 철강회사들의 철광석 재고량은 약 9000만 톤에 이름.

  - 일례로 철강가격은 2008년 6월에 200달러/톤까지 상승했으나, 현재는 톤당90달러 수준에 불과한 실정임.

□ 중국의 경제발전과 원자재 수요가 향후에도 큰 영향을 미칠 전망

 ○ 중국 정부는 중국 철강업의 침체기간을 단축시킬 수 있는 방안을 마련중임

  - 중국은 대규모 경기부양책으로 2010년까지 4조 위앤(약 775조원)을 투입할 예정인데, 이는 2009년 중국의 철강 수요를 전년 대비 7% 규모 증가할 것으로 전망됨. 이 중에서 철도·도로·공항 외 9개 분야 프로젝트에도 투자해 철강 수요를 확대할 방안임.

  - 중국은 현금이 부족한 해외 광산업체의 지분을 확대하는 방식으로 영향력을 넓히고 있음.

  - 중국 AnSteel 사는 Gindalbie Metals 사와 50 대 50 비율로 Karara 프로젝트에 합작 투자하였지만, 작년 11월에 총액 1억6210만 호주 달러에 추가 인수하였음.

  - China Development Bank는 투자비 180만 호주달러 규모의 철광 프로젝트에 대한 타당성 검토 완료 후, 176만 호주달러 투자비를 대출해 주기로 결정함.

 ○ 중국 측은 이러한 경기부양책을 포함해 기반시설 투자를 늘리고 있기 때문에 철강 수요가 회복될 것으로 전망하나 광산기업인 리오 틴토는 올해 1/4분기에도 매출 부진이 이어질 것으로 전망함.

자료원 : Australian Financial Review, KOTRA KBC 자체자료 등