美 자동차산업 극심한 침체에 日 업체 대책마련 고심

- 경기 침체로 인한 자동차 판매 급감에 따른 자구책 -

보고일자 : 2009.1.13.

시카고 코리아비즈니스센터

황선창 khwang@kotrachicago.com

□ 미국 자동차 시장 최대 위기

 ○ 올해 미국 자동차 판매 극심한 부진 전망

  - 올해 미국 자동차시장은 극심한 판매 부진으로 인해 미국 빅 3사뿐만 아니라 그 동안 높은 판매 성장을 기록하며 안정적인 성장을 이룩한 일본 자동차 업체들도 경영에 큰 어려움에 직면할 것으로 우려됨.

 ○ 미국 자동차 판매대수 전년 대비 약 13% 감소 전망

  - 올해 미국 자동차 판매는 지난 27년 동안 최저 판매를 기록할 것으로 전망됨. 미국의 유명 자동차 시장 분석업체인 JD Power사는 올해 자동차 판매는 지난해보다 약 13% 감소한 약 1140만대를 기록할 것으로 전망했음.

  - 미국 자동차 판매는 지난 4년 동안 지속적으로 감소세를 보였으며 올해는 경기 침체로 인해 판매가 더욱 감소할 것으로 예상됨.

  - 2008년 미국 자동차 판매는 약 1320만 대를 기록했으며, 지난 2007년의 1620만 대에 비해 16년만에 최고 판매 대수를 기록한 해였음.

 ○ 미국 자동차산업 극심한 침체로 지각변동 초래 전망

  - J.D. Power사의 사장인Finbarr O’Neill씨는 미국 자동차 시장은 신용 경색, 경기 침체, 그리고 소비자 신뢰도 하락으로 자동차 판매가 크게 위축됐음. 미국 자동차 판매는 단일산업 중 최대 규모인 전체 소매 판매의 약 10%를 차지하고 있어 그 동안 미국 경제의 견인차 역할을 담당해 왔음.

  - 올해 미국 자동차 시장은 바닥을 치고 점차 회복세를 보일 것으로 전망되나 연간 최고 자동차 판매 대수에 근접할 때가지 많은 시간이 요구되고 있음.

  - 또 다른 자동차 시장의 가장 큰 이슈 중 하나는 미국시장에 진출해 있는 자동차 업체들 중 어느 업체가 살아남고 어느 업체가 사라질지에 대한 것임.

  - 미국 자동차 시장은 크게 미국 빅 3사로 불리는 GM, 포드, 그리고 클라이슬러사와 일본 및 한국 자동차업체 그리고 유럽 자동차 업체로 크게 구별되며 이번 위기로 인해 미국 자동차 시장에 큰 변화를 불러 올 것으로 전망됨.

  - Deutsche Bank의 분석가인 Rod Lach씨는 최악의 경우 미국 자동차 업체 중 한 업체가 파산될 가능성도 배제할 수 없으며, 이에 따른 자동차 부품 공급업체에까지 큰 영향을 미쳐 자동차산업 전체에 큰 변화를 가져올 것임.

  - 이에 따라 여타 완성차 업체들과 자동차 부품업체들은 최악의 상황에 대비하기 위해 자구책을 마련하기 위해 분주히 움직이고 있으며, 특히 자동차 부품 공급체인을 재정비하고 있음.

□ 일본 자동차업계 비상사태 대비 위해 부품 공급망 정비

 ○ 극심한 자동차 판매 부진이 자동차 부품 업체에 큰 위협

  - 미국에 진출해 있는 일본 자동차 업체들은 미국 자동차시장의 극심한 판매 감소로 인해 최악의 경우 미국 완성차 업체가 도산할 가능성을 염두해 두고 부품 공급망을 새롭게 정비하고 원활한 부품 공급의 위해 대책 마련에 고심함.

  - 미국 자동차 부품업체들은 이미 판매 감소로 인해 미국 빅3사의 감산과 공장 폐쇄 그리고 구조 조정 등으로 부품 수요 감소로 이어져 큰 어려움에 처해 있음.

  - 미국의 대다수 주요 자동차 부품업체들은 미국 완성차 업체에 납품을 하고 있기도 하지만 미국내에서 생산되는 일본 및 한국 자동차 업체에도 납품하고 있어 대형 부품업체가 어려움이 처하면 연쇄적으로 여타 업체까지 크게 확산되는 구조임.

  - 혼다 아메리카의 부사장인 John Mendel에 따르면, 대형 자동차 부품 공급업체인 Visteon, Magna, Delphi, 그리고 Lear사 들이 미국 자동차 산업에서 차지하는 비중이 매우 높아 한 두 업체가 어려움에 처한다면 전체 미국 자동차 생산 및 산업 기반이 크게 흔들릴 수도 있을 것으로 우려됨.

 ○ 주요 업체별 공급 망 안정을 위한 대응

  - 도요타 자동차 미국 자동차 부품업체 중 빅3사의 경영 악화로 인해 경영 악화 등의 직접적인 영향을 받을 부품업체들 구별하는 분석에 착수했으며, 최악의 경우에 대비해 가능한 많은 다양한 변수와 대책마련에 고심함.

  - 도요타의 경우 미국내 부품 수급에 문제가 생길 경우 일본에서 수입하는 완성차를 수입하는 것은 현재 달러대 엔화의 강세 상황에서는 불가능함.

  - 현재 도요타는 어떤 위기 상황에서도 미국 내에서 원할한 자동차를 생산을 위해 발생 가능한 모든 시나리오를 검토해 대책 마련에 고심하고 있음.

  - 예를 들자면, 대체 부품 공급업체를 발굴하거나 재정 압박을 받고 있는 부품업체에 대한 금융 지원 등과 같은 것임.

  - 현대 자동차의 판매 부사장인 Dave Zuchowski씨에 따르면, 미국 부품업체들이 부품 공급에 차질을 빚게되면, 대안으로 한국에 있는 자동차 업체로부터 부품을 수급받는 것을 고려하고 있으나 미국에 있는 자동차 부품업체에 문제가 생기면 주요 부품에 수급에 큰 문제가 발생할 수도 있음.

  - 혼다의 경우 미국 대형 자동차 부품업체로부터 공급받는 부품수가 많지 않아 비교적 큰 문제가 없을 것으로 예상되나 만약 부품 공급업체 문제가 발생하면 자동차 생산시스템 보호를 위해 부품 공급업체에 과거에 했던 것처럼 재정적 또는 인적 자원을 실시할 수도 있음.

□ 시사점

 ○ 일본 자동차 업체, 미국 부품업체 붕괴를 대비해 대책 마련에 고심

  - 일본업체들은 최악의 경우 미국 자동차 3사 중 한 개 업체가 파산 신청할 최악의 경우 미국 자동차 부품업체들도 연쇄 파산으로 이어질 것을 대비해 다양한 대책 마련에 고심하고 있음.

  - 특히 도요타의 경우, 미국 대형 부품업체로부터 공급받는 부품 비중이 높고 대다수 대형업체가 미국 완성차 업체에 중복 납품하는 업체가 많기 때문에 미국 대형 부품업체 도산은 부품 수급에 큰 문제가 발생할 수도 있음.

 ○ 일본 자동차 업체, 대체 부품 공급업체 물색

  - 미국 자동차 부품업체가 파산할 경우를 대비해 일본차 업체는 대체 가능한 부품업체를 물색하고 있으며, 또한 재정상태가 좋지 않은 업체를 대상으로 금전적인 지원안도 준비하는 것으로 나타났음.

 ○ 한국 자동차 부품업체들 납품선 다각화에 대한 노력 더욱 필요

  - 한국 자동차 부품업체들은 미국 자동차시장 위축으로 인해 납품 물량 감소와 같은 많은 어려움이 예상되며 미국 자동차업체 중심의 대미 자동차 부품 수출에서 벗어나 일본 차 업체 진출에 적극 나서야 할 것임.

자료원 : Industry Week, Autotomotive News, Agence France-Presse, 시카고 KBC 종합 및 의견