인도, 시멘트 산업의 밝은 미래

- 하우징, 인프라 분야에서 시멘트 수요 가장 많아 -

- 2012년까지 약 3억5500만 톤의 생산능력을 갖추게 될 것 -

 

보고일자 : 2008.10.23.

뉴델리 코리아비즈니스센터

유하림 harim@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 시멘트 생산과 수요현황

 

 ○ 인도는 중국에 이어 세계 2위의 시멘트 생산국임.

  - 인도 시멘트 제조자 협회(Cement Manufactures Association)에 따르면, 2006~07년 시멘트 생산량은 1억5500만 톤에서 2007~08년 1억6800만 톤으로 전년대비 8.11% 증가함.

  - 중국은 세계 1위의 시멘트 생산국으로 올해 10억 톤을 생산하고 1인당 450㎏을 소비함.

 

 ○ 인도경제의 성장과 함께 주택, 사무실 건설 붐과 대규모 사회기반 시설 프로젝트로 인해 시멘트 수요가 급증하고 있음.

  - 인도의 시멘트 1인당 수요량은 125㎏으로 세계 평균 수요량인 275㎏에 훨씬 미치지 못하고 있지만, 앞으로 경제 성장과 함께 수요량은 급증할 것으로 예상됨.

 

 ○ 인도 시멘트 산업의 총 생산설비능력은 2006~07년 1억6700만 톤에서 2007~08년 1억9000만 톤으로 약 13~14% 성장했고, 2012년까지 약 3억5500만 톤의 생산능력을 갖출 것으로 보임.

 

인도의 시멘트 생산설비능력, 생산량, 수요량

               (단위 : 백만 톤)

	2003~04	2004~05	2005~06	2006~07	2007~08
생산설비능력	146	154	160	166	198
생산	118	128	142	155	168
시설가동률	80.8	83.1	88.8	93.4	84.8
국내수요	114	123	136	149	164
수출	3	4	6	6	4
총수요	117	127	142	155	168
수요 성장률(%)	6	8.5	11.8	9.2	8.4

자료원 : CMA

 

 ○ 세계적으로 일어난 건설붐으로 시멘트 수요가 늘어나 인도의 시멘트 수출량이 증가하고 있음.

  - 인도의 시멘트 수출량은 2006~07년도에 365만 톤, 2007~08년도에 589만 톤을 수출해 전년대비 약 60% 증가함.

  - 인도의 시멘트는 주로 인도양 근처의 국가들, 아프리카, 유럽과 중동으로 수출됨. 특히, 유럽과 중동은 주요 수출대상국임.

 

□ 인도 시멘트 산업 현황

 

 ○ 현재 인도에는 대규모 업체들 소유의 130개의 공장과 그 외 약 365개의 소규모 시멘트 공장에서 시멘트가 제조되고 있음.

  - 2008년 3월 기준에 따르면, 대기업들의 총 시멘트 제조량이 1억9862만 톤에 달하는 반면, 소규모 공장들의 총 제조량은 약 1100만 톤에 불과함.

 

 ○ 54개의 대규모 시멘트 업체들이 인도 시멘트 산업의 94%를 차지하고 있음.

  - 2008년 3월 기준, 인도의 가장 큰 규모의 시멘트기업 ACC는 총 2241만 톤을 생산함. Gujarat Ambuja는 1850만 톤을 생산해 2위를 차지했고, Aditya Birla Group의 Ultra Tech Cement가 1820만 톤 생산으로 3위, Grasim Industries가 1330만 톤을 생산해 4위를 차지함.

  - 그 외 India Cements, Madras Cements, Shree Cement, Binani, Birla Corp, Sanghi Industries, Lafarge and Dalmia Cement 등의 20개사는 매년 200만 톤의 시멘트를 생산하고 있음.

  - 메이저 기업인 Aditya Birla Group과 최근 인수 합병한 Hocim-ACC-Gujarat Ambuja사는 인도 시멘트 산업의 33%를 점유하고 있음.

 

인도 Top 시멘트기업 ACC의 공장 분포

 

기업명	지역	주	공정
ACC Ltd.	Gagal	Himachal Pradesh	Dry
	Tikaria	Uttar Pradesh	Grinding Unit
	Lakheri	Rajasthan	Dry
	Kymore	Madhya Pradesh	Dry
	Chaibasa	Jharkhand	Chaibasa
	Sindri	Jharkhand	Grinding Unit
	Jamul	Chhattisgarh	Dry and Semi-Dry
	Chanda	Maharashtra	Dry
	Wadi	Karnataka	Dry
	Macherial	Andhra Pradesh
	Madukkarai	Tamil Nadu	Semi-Dry

자료원 : http://business.mapsofindia.com

 

□ 시멘트 산업의 프로젝트 현황

 

 ○ 2008년 8월 기준, 2억3800만 톤의 시멘트 생산해낼 수 있는 163개의 프로젝트가 계획됐고, 총 투자액은 8200억 루피에 달할 것으로 전망됨.

  - 인도의 통신, 전력, 사회기반건설, 엔터테인먼트 분야에서 선두업체인 ADAG사가 시멘트사업 진출을 위해 Reliance Cement사를 창설함.

  - ADAG사는 마드야 프라데쉬주에 총 1000억 루피를 투자해, 2000만 톤의 시멘트 생산 능력을 갖출 공장을 4곳에 설립할 프로젝트를 발표함.

 

 ○ 2008~09년에는 36개의 생산능력 확장 프로젝트가 시행돼, 총 2686만 톤의 시멘트 생산능력이 확충될 예정임. 2012년까지 총 170개의 프로젝트 시행으로 2억4150만 톤의 시멘트 생산능력이 확장될 전망임.

  - 그 중 올해 4월부터 8월까지 Aditya Birla, JK Cement, OCL, Rail Commodities의 프로젝트를 포함한 7개의 시멘트 공장에서 357만 톤을 생산했음.

 

□ 시사점 및 향후전망

 

 ○ 인도는 세계에서 두 번째로 많은 시멘트 생산국으로, 인도경제의 급성장과 함께 시멘트 산업이 빠른 속도로 성장하고 있음.

  - 부동산 건설 붐, 사회 기반 시설 확충에 따른 시멘트 수요에 따른 생산능력은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상됨.

 

 ○ 인도 시멘트 산업의 높은 발전 가능성으로 현지 기업들은 시멘트 분야에 투자를 계획하고 사업영역을 확장하고 있음.

  - 인도의 메이저 선박회사인 ABG International은 구자라트주에 시멘트 공장을 설립하고, 2010년까지 460만 톤의 시멘트생산을 위한 프로젝트를 시작할 예정임.

 

 ○ 인도 시멘트 분야에 해외 기업들의 직접투자, 현지 기업들과의 M &A가 활발히 이뤄지고 있음.

  - 인도 시멘트시장의 약 23~25%를 차지하고 있는 세계적인 시멘트 공급업체인 Holcim사는 5년에 걸쳐 25억 달러를 투자할 계획임.

  - 또한, Holcim사는 18억 달러를 투자해 Ambuja Cement사의 56%를 인수하고 4억8600달러 투자로 ACC Cement사의 지분 확보를 늘렸음.

 

 ○ 한국의 시멘트산업도 고유가 등으로 채굴 채산성 악화로 경쟁력이 약화되고 있어, 해외 프로젝트 발굴을 통해 현재의 난국을 타개할 필요가 있음.

  - 따라서 우리기업도 발전 가능성이 풍부하고 채집이 용이한 인도 시멘트 산업에 투자, 프로젝트 협력 등을 추진해 진출 기회를 타진해볼만함.

  - 우리기업은 시멘트 관련 주변설비, 장비 위주의 수출도 고려해볼만함.

 

 

자료원 : Project today, www.ibef.org 및 현지언론 종합