[자원정보] 아르헨티나, 아연광 개발참여 기회분석

- 탐사단계 참여로 우량 프로젝트 선점 필요 -

 

보고일자 : 2008.10.15.

부에노스아이레스 코리아비즈니스센터

유재원 jaewon@kotra.org.ar

 

 

□ 개요

 

 ○ 1990년대 초 광업법 정비로 광물개발 확대

  - 1993년 투자인센티브, 외국인투자법, 관련법령 정비 등으로 광업 활성화 도모함.

  - 1990년대 말 경기침체의 영향이 겹쳐, 매장량 확인을 위한 탐사가 급감하는 현상을 초래함.

 

 ○ 관련법령

  - 광업법

   · 광물자원의 소유, 탐사, 생산에 관한 권리와 의무를 규정한 기본법

   · 1887년 제정됐으며 현행법은 법령 25225/95호 및 대통령령(Decreto) 제456/97호

  - 광업투자법

   · 기본법 : 법률 제24.196호 / 법률 제25.429호(수정)

   · 광업에 대한 통합 투자정책수립 및 투자인센티브 제공을 위해 1993년 제정

  - 기타 광업관련법

   · 금융 및 부가환급법(법률 제24.402호)

   · 광업활동법(법률 제24.498호)

   · 광업재조정법(법률 제24.224호)

   · 환경보호법(법령 제24.585호)

 

□ 광업투자 인센티브

 

 ○ 조세 안정

  - 투자 진출시 30년간 조세안정 보장

  - 관련법령이 투자자에게 불리하게 개정되는 경우, 투자 당시의 법률을 적요

 

 ○ 조세 감면

  - 광산 개발을 위한 자본재 수입세금 면제

  - 관세, 부가세, 통계세, 특소세 감면

 

 ○ 비용인정 범위 확대(법령 제25161, 1999년)

  - 운송비, 운송보험료, 영업비, 관리비, 홍보비

  - 탐사비, 채굴비, 제련비, 정제비

  - 자본재에 대한 가속감가상가 허용

 

 ○ 광업권 자본 평가

  - 확인된 매장량에 대한 가치의 50%까지 자본으로 인정

  - 채굴이 가능하고 경제성이 있으며, 매장량이 확인된 경우에 한정

 

□ 광업권 획득 절차

 

 ○ 1단계 : 주정부 광업국에 대한 브리핑 실시

  - 법인 및 광산에 관한 상세정보 보고

 

 ○ 2단계 : 현장 실사

  - 광업국 공무원과 브리핑 내용 확인을 위한 현장 실사

 

 ○ 3단계 : 서류 접수

  - 현장 실사가 완료되면 접수건 별로 서류철을 작성해 심사 시작

  - 관련서류는 기술 및 법률 검토를 위해 관련부서로 이관

 

 ○ 4단계 : 프로젝트 등록(법 53조)

  - 공증, 공시, 토지소유자에 대한 통지 등을 문제확인 후 프로젝트 등록

 

 ○ 5단계 : 처리비용 지불(법 224조)

  - 광업권 양허비용을 납부하면 3년간 광업권 보장

 

 ○ 6단계 : 환경영향 평가

  - 광산개발에 따른 환경적 영향에 대한 조사분석 결과보고 실시

 

 ○ 7단계 : 매장광물 상세보고(광업법 68조)

  - 광산위치, 광물 종류 및 위치(깊이), 광물존재 증명 서류 등 제시

 

 ○ 8단계 : 측량실시(광업법 71조)

  - 4단계에서 등록된 프로젝트 내용에 의거 광산에 대한 측량실시

  - 측량 전 공시를 하며, 이해관계자의 이의제기가 있을 경우 사전해결 필요

 

 ○ 9단계 : 지적부 등록

  - 측량결과를 지적부에 등록하고 광산개발에 관한 소유권을 인정

  - 광업권 유지를 위해서는 매년 정해진 유지비 납부 필요

 

 ○ 10단계 : 탐사 및 채굴 시작

  - 광업권을 인정받으면 해당지역에 대한 탐사 및 채굴이 가능

 

□ 아연광 탐사 및 생산 현황

 

 ○ 탐사 부족으로 2002년 이후 감소세 유지

  - 아연은 은, 동, 금에 이은 아르헨티나가 생산하는 4대 광물의 하나

  - 개발권이 주정부로 이관된 2003년을 기점으로 탐사 및 생산량 감소세

  - 2001년 이후 탐사활동 부족으로 아연 생산량은 감소세를 유지

  - 외국인 투자여건 개선을 통한 탐사활동 확대가 이뤄지지 않을 경우 생산은 더욱 감소 예상

 

연도별 아연 생산현황

       (단위 : 천 톤, 천 달러)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
생산량	39.7	37.3	29.8	27.2	30.1	29.8	29.3
금액	9,647	9,069	7,250	6,614	7,345	-	-

자료원 : 광업차관실

아르헨티나 광물 지도

ㅇ 광물 매장은 중서부의 안데스산맥에 집중   - 아르헨티나의 광물은 안데스산맥과 인접과 북서부 지역과 중서부 지역에 집중 분포   - 주별로는 Catamarca주가 금속 광물 총 생산의 80% 이상을 생산하며, 그 뒤로는 Santa Cruz주와 Jujuy주가 각각 14%와 4% 생산   - 아연은 북서부의 Jujuy주와 남부의 Chubut주에 집중 분포됨.    ㅇ 아르헨티나 정부는 광물의 중요성을 중심으로 주별로 관리   - 제1그룹: Salta, San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy   - 제2그룹: La Rioja, Neuquén, Mendoza   - 제3그룹: Chubut, RioNegro    ㅇ 1그룹에 속하는 주요 동광 프로젝트   - Salta: Rio Grande, Lindero, Taca Taca, Leon, Inca, Rio Juramento   - San Juan: El Pachon, El Tapau, Huachi, Josemaria, Mogote, Filo del Sol, Santo Domingo   - Santa Cruz: Pinguino   - Catamarca: Agua rica, Bajo la Alumbrera, Cerro Atajo, Rio Colorado   - Jujuy: Catua, Eureka   자료원 : 광업차관실

 

□ 아연괴 수출입 현황

 

 ○ 아르헨티나의 아연괴 수출현황

  - 아르헨티나 2007년 말 기준 6600만 달러 아연괴를 수출했으며, 아연광(HS 2608) 수출실적은 없음.

  - 주요 수출 대상국은 브라질을 비롯한 남미 국가에 편중돼 있음.

 

아르헨티나의 아연괴(HS 7901) 수출현황

  (단위 : 천 톤, 천 달러, %)

순위	국가명	2006년		2007년
		중량	금액	중량	금액
	총 계	30,224	98,485	19,395	66,799
1	브라질	10,185	33,922	16,694	57,938
2	페루	-	-	2,471	7,907
3	칠레	178	612	129	532
4	파라과이	10	36	81	343
5	볼리비아	11	43	11	49
6	우루과이	8	32	7	25
7	콜롬비아	-	-	0.1	0.8
8	EAU	8,043	26,134	-	-
9	일본	6,060	19,889	-	-
10	벨기에	2,007	6,683	-	-

자료원 : Mercosur-online

 

 ○ 한국의 아연괴 수입현황

  - 한국은 연간 11억 달러 정도의 아연괴를 수입하고 있으며, 수입금액이 매년 증가세를 유지하고 있음.

  - 2007년까지 아르헨티나를 비롯한 남미로부터의 수입실적은 없거나 미미나 수준임.

 

우리나라의 아연괴(HS 7901) 수입현황

  (단위 : 천 톤, 천 달러, %)

순위	국가명	2006년			2007년
		중량	금액	증가율	중량	금액	증가율
	총 계	918	918,658	110.2	1,152	1,152,657	25.5
1	홍콩	138	138,179	180.2	187	187,694	35.8
2	대만	158	158,340	65.6	156	156,273	-1.3
3	인도네시아	102	102,752	138.6	121	121,825	18.6
4	말레이시아	78	78,541	98.7	105	105,302	34.1
5	중국	90	90,533	189.6	100	100,322	10.8
6	베트남	54	54,346	77.8	100	100,107	84.2
7	인디아(인도)	61	61,647	6.9	82	82,343	33.6
8	사우디아라비아	64	64,387	273.7	77	77,880	21
9	방글라데시	29	29,776	42.3	34	34,366	15.4
10	이집트	16	16,729	874	33	33,297	99

자료원 : Kotis

 

□ 주요 프로젝트

 

 ○ 프로젝트 정보처

  - 광업차관실 Secretaria de Mineria

   · 아르헨티나의 광물 자원 탐사 및 개발을 총괄하는 연방정부 부처

   · 홈페이지: http://www.mineria.gov.ar/

  - 광업위원회 Comision de Mineria

   · 광산업과 관련된 법령, 프로젝트 현황, 관련기업 현황 등 정보 제공

   · 홈페이지 http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cmineria/index.html

  - 광업지질서비스

   · 광업차관실 산하기관으로 광물관련 지질조사 정보 제공

   · 홈페이지 http://www.segemar.gov.ar/db/

  - 광산정보 Systema Unificade de Catastro

   · 광물별 광산위치 정보 제공

   · 홈페이지 http://www.mineria.gov.ar/f_mineria.asp

  - 광업협회 Camara Argentina de Emapresario Mineros

   · 광산업자, 서비스업체, 납품업체 등 광업관련 기업 연합

   · 홈페이지 www.caem.com.ar

  - 광업전문지 Panorama Minero

   · 광업동향, 법령개정, 관련기술, 기업동향 등 정보를 제공하는 월간지

   · 홈페이지 www.panoramaminero.com.ar

 

 ○ 주요 발주기관

  - Wealth Minerals사 www.wealthminerals.com

  - Agulia사 www.glencore.com

  - Santa Cruz 주정부 www.santacruz.gov.ar

  - Jujuy주정부 생산환경부 http://mpyma.jujuy.gov.ar:85/

 

 ○ 주요 프로젝트 현황

 

주요 지역별 아연광산 현황

광산명 (소재지역)	개발단계	투자기업 (국적)	비고
El Aguilar (Jujuy)	생산	Aguila SA 스위스	생산량 : 연 7만2662톤 투자금액 : 800만 달러
Las Capillas (Jujuy)	탐사	Wealth Minerals 캐나다	면적 : 1000㏊ 광물 : 아연, 우라늄, 석탄
Paicone (Jujuy)	탐사	Wealth Mineral 캐나다	면적 : 1000㏊ 광물 : 아연, 동, 우라늄
Nequelina (Salta)	탐사	Wealth Minerals 캐나다	면적 : 1000㏊ 광물 : 아연, 니켈, 납
Flamingo (Chubut)	탐사	Minera Aquiline 캐나다	광물 : 아연, 금, 은
Mina Angela (Chubut)	탐사	Cardero Resources 캐나다	면적 : 2706㏊ 광물: 아연, 금, 은, 동
Maipu (Santa Cruz)	탐사	Marifil Mines 캐나다	면적 : 3000㏊ 광물 : 아연, 은
Pinguino (Santa Cruz)	탐사	Argentex 미국	광물 : 아연, 납, 은
Cerro Cuadrado (Santa Cruz)	탐사	Suramina 캐나다	광물 : 아연, 은, 납
Rio Tendal (La Rioja)	탐사	Latin A. Minerals 캐나다	광물 : 아연, 구리, 금
La Carolina (San Luis)	탐사	Geocom 미국	광물 : 아연, 은, 닙

자료원 : 에너지차관실, Panorama Minero

 

 ○ 주요 프로젝트

  - El Aguilar(아연, 납 광산 프로젝트)

   · Jujuy주에 소재한 아르헨티나 유일의 아연광 생산 광산임.

   · 총 투자금액은 7000만 달러로 2006년 1800만 달러가 투자됨.

   · 생산 수명은 13년으로 2018년까지 생산이 가능할 것으로 예상됨.

   · 생산된 광은 브라질, 일본, 인도, 아랍에미네이트, 대만 등으로 수출되고 있음.

   · 매장량은 약 300만 톤으로 7.3% 아연과 3.4% 납을 함유하고 있음.

 

□ 광산개발 참여방안

 

 ○ 조기 참가 결정이 투자 비용 최소화

  - 탐사단계의 경우 자본참가, 생산참가, 기술참가 등 다양한 방법의 프로젝트 참여가 가능

  - 생산단계의 경우 제한적인 자본참가와 구매계약에 의한 참가만 가능

 

 ○ 개발회사를 통해 참여의사 파악

  - 탐사단계 프로젝트의 경우, 개발회사는 수시로 참가업체를 모집

  - 개발회사에 회사소개서와 참가방법 등을 명시해 서면 제출

  - 생산참가의 경우 보유기술, 과거경험 등에 대한 구체적인 자료 제시 필요

 

□ 평가 및 시사점

 

 ○ 기회의 땅, 그러나 보이지 않은 위험 요소 상존

  - 아르헨티나는 세계 8위의 광대한 국토와 자원의 보고로 알려지고 있는 안데스 산맥을 끼고 있어, 무한한 자원개발 가능성을 보유하고 있음.

  - 그러나 2008년 세계 경기침체와 국내 정치불안으로 개발투자가 축소되면서 생산량 역시 감소세를 기록하고 있음.

 

 ○ 많은 시간을 갖고 진출 준비 필수

  - 아르헨티나 광업차관실 국장은 한국기업이 탐사가 완료된 광구에만 관심을 갖은 것이 아쉽다며, 기업이윤을 높이기 위해 탐사단계의 참여를 요청함.

  - 아르헨티나 최대 동 광산의 하나인 Bajo la Alumbrera 사장 겸 광업협회 회장은 한국기업의 현지진출을 확대할 시점이라고 지적하고, 한국기업의 현지정보 제공에 적극 협조하기로 함.

  - 주재 대사관 경제서기관은 우리기업이 현지 진출 시 무엇보다도 관련된 법령의 변경에 주의할 것으로 요청함.

 

 ○ 광업 산업에 대한 관심 필요

  - 광산개발뿐만 아니라 탐사·채굴을 위한 측정기 및 중장비 시장은 우리기업의 현지 진출과 더불어 수요가 증가할 것으로 예상됨.

  - 주재국 광업협회 회장은 10월 서울에서 개최되는 국제자원협력 심포지엄에 참석해 우리 기업의 효과적인 현지 진출방안과 주요 프로젝트를 설명 예정임.

 

 

자료원 : 광업차관실, 남미자원센타, 광업협회, 경제신문 등