태국 2008년 하반기 수출시장 진단

 

보고일자 : 2008.8.18.

박영선 방콕무역관

yspark@kotra.or.kr

 

 

1. 태국 수입시장 동향

 

 ㅇ 2008년 태국의 수입총액은 882억7984만 달러로 전년 동기대비 33.61%가 증가했음. 주요 수입품은 원유로 전년 동기대비 67.10%가 증가한 151억5000만 달러의 수입액을 기록하고 있음. 그 밖의 주요 품목들도 수입량 증가를 보이고 있음.

  - 자본재의 수입은 전년 동기 대비 26.33% 증가한 218억2390만 달러로 주로 컴퓨터, 기계 및 그 부품들이 주종을 이루고 있음.

  - 원자재 및 중간재의 수입은 30.24% 증가한 377억8190만 달러를 기록하고 있는데, 상세 내역을 살펴보면 보석·철강·화학제품 등이 있음.

  - 소비재 수입은 37.5% 증가한 74억3160만 달러임.

  - 자동차 및 자동차 부품 수입은 33.15%가 증가한 26억9830만 달러인데, 그 중 70% 이상이 자동차 생산에 소요되는 부품 및 액세서리임. 한편 특별소비세의 감소로 승용차 수입 역시 증가하고 있음.

 

태국 연도별 수입 현황

내용	단위 : 백만 달러				성장률(%)	비율(%)
	2006	2007	2007.1-6	2008.1-6	2008.1-6	2008.1-6
총계	128,772.3	139,958.9	66,070.7	88,279.8	33.61	100.00
1. 석유	25,328.1	25,879.5	11,680.6	18,509.0	58.46	20.97
2. 자본재	36,425.5	36,713.4	17,275.5	21,823.9	26.33	24.72
3. 원자재 및 중간재	52,287.1	60,028.2	29,009.0	37,781.9	30.24	42.80
4. 소비재	9,437.1	11,759.4	5,404.6	7,431.6	37.50	8.42
5. 자동차 및 부품	3,923.6	4,404.9	2,026.5	2,698.3	33.15	3.06
6. 군수품	1,371.0	1,173.6	674.5	35.1	-94.79	0.04

자료원 : 태국 관세청

 

태국 10대 수입 품목

No	내용	단위 : 백만달러				성장률(%)	비율(%)
		2006	2007	2007.1-6	2008.1-6	2008.1-6	2008.1-6
1	원유	20,111.6	20,405.8	9,066.3	15,150.0	67.10	17.16
2	기계 및 부품	11,315.4	12,172.1	5,886.7	6,998.2	18.88	7.93
3	화학제품	8,828.1	10,020.9	4,833.1	6,448.7	33.43	7.30
4	철강제품	7,412.4	8,575.4	4,373.6	6,295.6	43.94	7.13
5	전기기기 및 부품	9,393.3	9,503.1	4,478.6	5,466.7	22.06	6.19
6	전자회로판	8,628.7	9,822.6	4,660.6	4,728.5	1.46	5.36
7	철광석	6,081.3	7,129.6	3,363.1	4,033.6	19.94	4.57
8	컴퓨터 및 부품	7,597.4	7,520.4	3,465.4	4,005.4	15.58	4.54
9	금은보석	3,890.8	4,117.3	2,049.2	3,485.1	70.08	3.95
10	곡물	2,298.8	2,847.6	1,343.6	2,132.4	58.71	2.42
10개 품목 합계		85,557.8	92,114.6	43,520.0	58,744.3	34.98	66.54
기타		43,214.6	47,844.3	22,550.7	29,535.6	30.97	33.46
총계		128,772.3	139,958.9	66,070.7	88,279.8	33.61	100.00

자료원 : 태국 관세청

 

 ㅇ 태국 상무부에 의하면 올 하반기의 수입량은 바트화 약세로 인하여 위축될 것이라고 함. 하반기 바트화 환율은 US$ 1 = Bt 33.5~34로 예상하고 있음. 그밖에 가솔린 가격 하락, 경기 변동, 정치상황 변화 등이 하반기 수입경향에 영향을 미칠 것으로 보임.

 

 ㅇ 한국의 대 태국 10대 주요 수출품 중 태국으로의 수출이 크게 증가한 품목은 자동차부품(313.10%), 금속제품(111.52%), 가전제품(95.99%) 등임. 이러한 품목들은 소비자들이 품질에 대하여 신뢰를 갖고 있기 때문에 수요가 증가하고 있음. 반면 전자회로기판(-23.85%), 전기기기 및 부품(-5.32%)의 수입은 감소하고 있음.

 

 ㅇ 전반적으로 태국의 소비자들은 물가 상승에 따라 소비지출에 신중하고자 하는 가운데 정부의 단기적인 경기부양정책으로 인해 국내 소비가 증가하는 경향을 보이고 있으며 이러한 경향은 금년 말까지 지속될 것으로 보임.

 

태국 국별 수입현황

No	국가	단위 : 백만 달러				성장률(%)	비율(%)
		2006	2007	2007.1-6	2008.1-6	2008.1-6	2008.1-6
1	일본	25,667.61	28,381.53	13,387.44	16,480.24	23.10	18.67
2	중국	13,604.00	16,224.90	7,629.84	9,977.88	30.77	11.30
3	미국.	9,587.90	9,494.37	4,415.04	5,621.00	27.31	6.37
4	아랍에미리트	7,117.66	6,836.02	3,380.39	5,363.64	58.67	6.08
5	말레이시아	8,477.05	8,617.06	3,938.31	5,098.73	29.46	5.78
6	싱가포르	5,677.41	6,280.69	2,970.25	3,603.15	21.31	4.08
7	사우디아라비아	4,202.64	4,574.76	1,918.23	3,392.49	76.85	3.84
8	한국	5,126.46	5,286.22	2,714.26	3,297.28	21.48	3.74
9	대만	5,099.16	5,734.46	2,897.79	3,185.91	9.94	3.61
10	인도네시아	3,435.19	3,985.93	1,765.82	2,994.21	69.56	3.39
10개국 합계		87,995.1	95,415.9	45,017.4	59,014.5	31.09	66.85
기타		40,777.3	44,543.0	21,053.3	29,265.3	39.01	33.15
총계		128,772.33	139,958.90	66,070.69	88,279.84	33.61	100.00

자료원 : 태국 관세청

 

2. 하반기 우리 수출시장 현황

 

□ 호조요인

 

 ㅇ 시장확대 및 소비증가

  - 태국 재무부의 재정정책실(FPO)은 지난 6월 25일 2008년 경제 전망을 발표했음. 이에 의하면 금년 국내 수요는 2007년의 침체에서 벗어나 회복될 것으로 보이나 인플레이션의 위험, 이자율 상승, 낮은 소비자 및 투자자 신뢰도 등이 회복을 더디게 할 것으로 예상함.

  - 금년도 소비지출은 전년보다 3.5% 증가할 것으로 예상하는데 이는 국제 곡물가격의 상승으로 인한 농민들의 실질소득 증가, 최저임금수준 증가, 정부의 국내경기 활성화를 위한 부양정책, 정부지출 증가 등의 영향 때문임.

 

 ㅇ 한국제품의 시장경쟁력 제고 및 마케팅 노력

  - 아래 예시한 3개사의 사례를 통해 한국 제품이 태국 시장에서 성공하는 요인은 크게 제품의 우수한 경쟁력과 지속적인 마케팅 노력으로 가능함을 알 수 있음.

  - 태국 기업 Gasman사 는 한국업체S사의 내압방폭모터를 유통시키고 있음. 제품의 품질은 우수하나 가격은 비싸서 초기에 시장 진입이 어려웠으나 우수한 품질을 소비자들로부터 인정받기 시작함. S사는 또한 태국시장에서 요구하는 제품특성에 맞추어 제품사양을 변화시키는 노력을 취하고 있음.

  - 태국기업 Tooling Master사는 자동차용 트랜스 미션기어 및 각종 산업용 기계류에 필수적으로 장착되는 기계요소인 기어를 절삭 가공하는 기어 호브커터를 한국업체 D사로부터 수입해 유통하고 있음. 일반적으로 이러한 제품은 주문 후 제품전달까지 많은 시간이 소요되는데 D사는 대규모 생산시설을 기반으로 고객의 지속적인 주문에 지연 없이 신속하게 제품을 공급하고 있음.

  - 태국 기업 Kitcha사는 한국업체 N사의 종합차량진단기를 수입하여 유통하고 있음. N사는 Kitcha사와 마케팅 비용을 분담하며 기술적인 정보 및 교육훈련에 대해서도 지원하는 노력을 기울이고 있음.

 

□ 부진요인

 

 ㅇ 물가상승

  - 비록 금년 하반기의 소비는 전반적으로 증가될 전망이나 여러 산업부문은 높은 물가상승으로 인해  소비가 위축될 것으로 예상됨. 올 6월 물가상승률은 지난 10년 이래 최고치인 9.2%를 기록했으며 EIU에 의하면 금년 말 기준 태국의 물가상승률은 예년의 두 배가 되는 6%가 될 것으로 전망하고 있음. 이와 같은 국제 유가 상승 및 국내 물가상승은 특히 식품산업, 시멘트 산업의 수요에 악영향을 미치고 있음.

 

 ㅇ 중국·일본과의 경쟁 격화

  - 일본 기업들은 태국에 진출한 역사가 오래되고 태국 시장을 잘 알고 있기 때문에 가격 변경시 유예기간을 주는 등 융통성이 있으나 한국 기업은 통상적으로 단기간에 가격 변경을 수업업체에 통보하는 경향이 있음.

  - 중국 기업들은 사전에 제품 견본을 보내어 테스트를 하도록 하며 중국에 있는 공장 또는 전시회에 수입업체를 초청하는 등의 노력을 하는 반면 한국업체는 수입업체가 대량주문을 해야만 제품 견본을 보내겠다는 입장을 취하는 경우가 많음.

  - 특히 최근에는 많은 중국제품의 품질이 한국제품과 동등한 반면 가격은 저렴해 한국제품을 크게 위협하고 있음.

 

3. 對태국 우리수출 확대를 위한 제언

 

 ㅇ 한국 제품의 품질이 우수하더라도 한국 제품의 태국진출 역사가 유럽·미국·일본 제품과 비교하면 짧기 때문에 제품에 대한 신뢰도에서 밀리고 있음. 따라서 한국 업체들은 제품 이미지 개선을 위한 다각적인 노력을 더욱 기울일 필요가 있음.

 

 ㅇ 태국시장은 저가시장이라고 할 수 있는데 한국 제품은 일반적으로 가격이 높은 편임. 이러한 제품가격과 시장 특성의 차이가 태국시장 진입을 어렵게 만들고 있기 때문에 태국 시장에 맞는 가격정책을 펼 필요가 있음.

 

 ㅇ 태국인들은 미국 등 선진국에 판매되고 있는 제품을 높이 평가하기 때문에 이러한 부분을 중점적으로 부각해 마케팅 활동을 펼치면 효과가 있음.

 

 ㅇ 타국 수출업체들은 주문 전에 제품 샘플을 바이어에게 보내서 테스트를 하도록 하는데 한국 업체들도 이러한 부분에 개선을 해야 함. 또한 전체 수출시장에 동일한 제품을 판매하는 것이 아니라 태국시장에 맞게 제품 특성을 조정할 수 있는 융통성도 필요함.

 

 

자료원 : 태국 관세청, 태국 상무부, EIU, 바이어 인터뷰