대만, 공작기계 산업 동향

보고일자 : 2008.5.8.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

□ 대만 공작기계 산업규모, 5년 연속 두 자릿수 성장

 ○ 대만 기계협회측 통계자료에 의하면 2007년도 대만 공작기계 산업의 생산액은 1440억 대만달러로, 2002년도에 비해 1.36배 증가했음. 2007년도 수출액 역시 2002년도 대비 1.28배 증가하는 등 생산액과 수출액 모두 5년 연속 두자릿수 성장세를 지속하고 있음.

 ○ 대만의 주요 수출 공작기계품목은 머시인센터와 선반·프레스·기타 공작기계 및 부품으로, 주요 수출국은 중국(홍콩 포함)·미국·터키·태국·일본 순임. 수입의 경우 주요 수입품목은 비전통 공작기계 제품으로, 주요 수입국은 일본·미국·한국 순임.

  - 한국은 대만의 3대 공작기계 수입국으로, 2006년 대비 수입액이 100% 이상 증가한 1억1741만 달러를 기록함.

  - 그러나 대만의 공작기계 수입은 약 90%에 달하는 비중이 일본(46%)·미국(39%)에 편중돼 있으며, 한국의 대 대만 공작기계 수입은 2006년 대비 세자릿수의 성장률을 보임에도, 여전히 5%에 불과한 비중을 확보하는 데 그침.

 ○ 한편, 한국-미국 FTA 협상 내용 중 총 64개 공작기계에 대한 관세인하의 영향으로, 대만 공작기계 2대 수출국인 미국에 대한 수출에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 우려하며, 특히 주요 수출품목인 머시닝센터와 NC선반의 대미 수출이 큰 타격을 입을 것으로 예상함.

대만 공작기계 산업 생산액 및 수출액 추이

(단위 : 억 대만달러)

자료원 : 臺灣區機器工業同業公會(TAMI)

□ 업체 동향

 ○ 대만 공작기계 업체는 우리나라와 달리 중소기업 규모의 업체들로 형성돼 있으며, 업체 수는 약 500여 개에 달하는 것으로 파악됨.

 ○ 대만의 공작기계 산업은 특히 중부지역에 밀집돼 있어 공작기계 생산공장과 각종 부품생산업체 간의 지리적 접근성이 수월하며, 업체 간의 분업이 체계적으로 연계돼 있음.

 ○ 우리나라를 비롯한 독일·일본·이탈리아 등 공작기계 주요 공작기계 제조국은 대체로 자국 내 자동차 산업이 뒷받침이 돼 공작기계 산업 성장까지 동반하고 있는 반면, 대만은 상대적으로 자동차 산업 발전이 저조한 편으로 공작기계 생산량의 80% 비중이 대외수출에 집중되고 있음.

대만과 한국 공작기계산업 경쟁력 비교

 ○ 대만 업체의 주요 생산품목은 머시닝센터와 프레스·NC선반으로 각각 약 23%·20%·13% 정도의 비중을 차지하고 있으며, 대만 주요 업체들이 취급하고 있는 품목 역시 3대 생산품목 범위에서 벗어나지 않는 것을 볼 수 있음.

  - 한편, 공작기계산업 특성상 품목종류가 다양하고 대만 공작기계 산업구조상 다수의 중소기업이 분포돼 있어 주요 공작기계 업체별 자국 내 시장점유율 역시 소규모 비중으로 분산돼 있음.

대만 주요 공작기계업체 운영현황

주 : 1. 수치는 2006년도 통계 기준

      2. 기타 참고자료 : 품목군별 대만 공작기계 업체 리스트(www.machinetools.net.tw)

자료원 : 산업별 경기추세 조사보고서, 업체별 연차보고서 ; 타이베이 무역관 종합 정리

 대만 주요 공작기계 부품업체 리스트

□ 향후 전망

 ○ 대만 경제부 공업국은 2015년도 대만 공작기계 산업 규모는 2007년도 대비 2배 이상 성장한 3500억 대만달러에 달하며, 수출규모는 생산규모의 80%에 달하는 비중을 차지할 것으로 예측

  - 한편 공작기계산업의 발전은 기계부품산업 성장을 동반해 2015년도 대만 기계부품산업 규모는 공작기계 산업과 거의 비슷한 수준의 규모까지 성장할 것으로 전망

 ○ 또한 대만 정부는 2012년도 공작기계부품 생산규모 2500억 대만달러를 목표로, 2008년 1월부터 공작기계부품생산액 배가 정책을 시행해 공작기계의 경쟁력 제고를 도모하고 있음.

대만 공작기계와 기계부품 산업 발전 전망

(단위 : 대만달러)

자료원 : 經濟部 工業局

□ 참고자료

 ○ 관련 협회

자료원 : 工商時報, 臺灣經濟硏究院 산업보고서, 대만전자공시시스템(업체별 연차보고서)