[미국] 해외 인터넷 쇼핑 시장동향

보고일자 : 2008.4.25

최재원 뉴욕무역관

jaychoi@kotra.or.kr

□ 미 온라인 리테일 시장 규모와 추이

 ○ 인터넷 시장 전문 조사기관인 Jupiter Research에 따르면, 2012에는 미국 내 온라인 소매 세일즈의 규모가 2150억 달러에 이를 것이라고 함.

  - 이 규모는 2008년을 시작으로 매년 평균 11%의 성장률을 보인 결과치임. 이러한 추세로 나가게 되면, 2012년에 미국 온라인 세일즈 시장은 미국 전체 세일즈 시장의 7% 정도를 차지할 것임.

미 온라인 리테일 시장 성장추이(2005~12년)

                                                                                    (단위 : 십억 달러, %)

자료원 : Jupiter Research

주 : 점유율은 해당연도 전체 미국 리테일시장의 규모에서 점유율을 의미함.

미 온라인 리테일 시장의 성장 추이

자료원 : Jupiter Research

 ○ 온라인 리테일 시장의 성장추이로 보았을 때 이 시장은 2007년에 19%의 성장을 기록한 반면, 그 이후로 성장률이 감소하는 추세를 보여 2009년 12%, 2011년에 9%, 2012년에 8%를 보일 것임.

  - 이러한 성장률의 감소세는 각 온라인 구매자들의 구매규모(2007년 12%의, 2009년 9%, 2011년에 6%, 2012년에 6%) 나 신규 온라인 구매자 증가율에서 비슷한 형태로 보일 것으로 예상됨.

□ 미 온라인 리테일 시장의 주요 구매계층과 소비행위

 ○ 이 시장 내 주요 구매계층은 가구당 연간 소득이 7만5000달러나 그 이상을 기록하는 소비자 그룹이 될 것이며, 이들은 1년에 평균 8번 내외로 인터넷을 통해 제품을 구매함(가구당 연간 소득이 10만 달러 이상이 되는 소득계층은 1년에 10번 구매).

  - 이 소득수준의 구매 계층들은 온라인 리테일 시장에서 구매자로서 부동의 다수를 유지할 것으로 예상되지만, 이후에 소득 수준이 이들보다 낮은 소비자 그룹들도 온라인 구매에 참여하게 될 것임.

  - 그러나 소득수준이 낮은 소비자 그룹들은 구매력에 있어 한계를 보이므로, 이들의 이 시장 내 영향력은 크지 않을 것으로 예상됨.

 ○ 미국 온라인 리테일 구매자들은 많은 부분 충동구매를 하지 않는 것으로 보임. 2006년부터 실시된 온라인 리테일 구매 소비자들의 행위 조사에 따르면 충동구매를 한다는 답변자의 수는 감소하고 있음.

  - 29% 정도의 설문 답변자들은 방문한 사이트 내에서 보이는 세일즈 프로모션 오퍼 등을 보고 구매를 결심한다고 답변했음.

  - 이런 경향의 반증으로 50% 이상의 온라인 설문 답변자들은 자신들이 구매하고자 하는 품목과 제품에 대한 다양한 정보와 이전 사용자들의 평가 등 충분한 참고자료에 근거해 구매하기에 때문에 구매에 따른 만족도가 높다고 답변했음.

 ○ 설문조사에 응한 온라인 구매자들의 9% 정도가 자신이 온라인 쇼핑을 하는 웹사이트를 My Space나 Face Book 등의 소셜 네트워킹 웹사이트에서 추천을 받고 바꾼다는 답변을 했음.

  - 이를 볼 때, 인터넷 커뮤니티 멤버들 간의 특정 쇼핑 사이트에 대한 소개와 평가가 사이트의 위상과 판매 실적에 상당한 영향을 미친다는 것을 알 수 있음.

 ○ 연령대별로 보았을 때 35세 이상의 중장년층 온라인 구매자들은 자신들이 한 번 선택한 온라인 리테일 사이트를 쉽게 바꾸지 않고 장기적으로 같은 사이트에서 거래를 함.

  - 반면 틴에이저 온라인 리테일 구매자나 20대 중초반 쇼퍼들은 중장년층들과 같이 장기 구매행위를 보이지 않고 수시로 구매 사이트를 전환함.

□ 구매 품목별 온라인 리테일 구매자 증감추이

 ○ Jupiter Research에서 조사한 온라인 리테일 라인을 통해 구매되는 품목들 중 위 6개 품목들의 연도별 온라인 구매추이는 아래 표와 같음.

주요 온라인 리테일 품목별 구매자 점유율 증감추이

                                                                                                             (단위 : 연, %)

자료원 : Jupiter Research

  - 책자는 감소세를 보임. 전체 미국 온라인 리테일 구매자 인구 내 점유율이 2005년 51%의 2007년에 49%로 줄어들고, 2010년과 20012년에 각각 49%와 48%로 구매자 점유율이 줄어들 것으로 예상됨.

  - 의류는 상승세를 보임. 전체 미국 온라인 리테일 구매자 인구 내 점유율이 2005년에 50%, 2007년에 51%로 늘었으며, 2010년과 2012년에는 각각 52%와 53%를 기록할 것으로 예상됨.

  - 소프트웨어는 2005~06년 사이 4%의 현저히 높은 증가율을 보여 28%를 기록한 반면, 2006년부터 2008년까지 같은 점유율을 보이다가, 2010년부터 1% 정도 구매자 점유율이 29%에 다다름. 이 점유율은 2012년까지 지속될 예상임.

  - 소비자 가전제품은 책, 의류, 소프트웨어에 비해 구매자 14~16%로 점유율이 현저히 낮음. 2005~07년까지 매년 1%씩 이 품목의 구매자 점유율은 계속 상승했으나, 2008년부터 16%를 꾸준히 유지할 것임.

□ 미 온라인 리테일 품목들의 예상 연평균 성장률이 높을 품목들

 ○ 2012년 기준 미국에서 가장 큰 온라인 구매규모를 보일 품목들은 의류-액세서리 품목, 홈케어 제품들, 소비자용 가전 제품들임.

  - 이 품목들이 2007~12년 사이 보일 연평균 성장률은 의류-액세서리는 13% 정도이며, 홈케어 제품은 15%, 소비자 가전제품은 14%, 일반 그로서리는 18%를 보일 것임.

  - 위의 주요 품목들보다 규모는 작지만 빠른 연 평균 성장률을 보일 품목들은 건강보조제(Nutraceutical ; 17%), 애완동물 케어용품(Pet Supplies ; 22%), 자동차 부품(Auto parts ; 23%)들임.

미국 온라인 리테일 품목들의 연평균 성장률

                                                                                            (단위 : %)

자료원 : Jupiter Research

 ○ 이런 상황에서 한국의 수출업체들은 규모는 작지만 높은 연평균 성장률을 품목들을 공략해 미국의 관련 온라인 리테일 업체들과 연계해 제품을 소개하고 판매채널을 구축해가야 할 것임.

자료원 : Jupiter Research, Internet Retailer