인도네시아, 팜 농장 및 생산현황

 

보고일자 : 2008.3.28.

김현철 자카르타 무역관

khc@kotra.or.kr

 

 

□ 개요

 

 Ο 팜오일 가격이 급등하면서 전세계 팜오일(CPO) 수요가 급신장했으며, 이에 따라 인도네시아의 팜오일 수출도 증가하고 있음.

  - 국제 팜오일 가격은 2007년 초 톤당 550달러에서 2007년 말 톤당 805달러에 이어 2008년 3월에는 1300달러까지 치솟았음.

  - 팜오일 수출 증가는 국내 시장, 특히 식용유 산업에 공급부족을 야기했으며, 이로 인해 식용유 가격이 ㎏당 6500루피에서 9000루피로 급등했음. 정부는 생산자와의 긴밀한 시장 공조를 통해 식용유 가격 안정을 위해 노력하고 있으나 공급부족은 여전한 상태임.

 

 Ο 팜오일 수요증대에 따라 팜오일 생산농장 확장에 관심이 높아지고 있으며, 인도네시아는 아직도 넓은 유휴지를 가지고 있어 앞으로 개발 가능성이 더욱 커지고 있음.

 

□ 인도네시아 팜 농장 현황

 

 Ο CPO는 식용유와 바이오연료의 주원료로 사용되고 있으며, 인도네시아는 현재 전 세계 최대 팜오일 생산국가로 팜오일 농장을 확대할 수 있는 토지를 충분히 보유하고 있음.

  - 반면 인도네시아와 더불어 최대 생산국의 자리를 경쟁하는 말레이시아는 토지확보의 어려움으로 2위로 떨어졌음.

 

 Ο 인도네시아 팜오일 농장은 지속적으로 확대돼 2006년 654만9914㏊에 이르렀으며, 지난해에는 661만1614㏊가 된 것으로 추정되고 있으며, 향후에도 계속적으로 확대될 것으로 예상되고 있음.

 

 Ο 과거에는 국영회사가 인도네시아 팜오일 농장의 상당부분을 차지하고 있었으나, 최근 몇 년 사이에는 민간회사들이 시장 지배력을 주도하고 있음.

  - 국영회사의 농장도 과거 몇 년간에 걸쳐 확대됐지만 민간회사들의 확장속도를 따라가지 못하고 있음.

  - 1990년 국영회사들의 팜오일 농장 점유율은 26%였으나 1995년 20%로 축소됐으며, 2000년에 14%, 2007년 10%로 다시 낮아졌음.

 

 Ο 반대로 민간회사들의 점유율은 1990년 41%에서 현재 51%로 성장했으며, 소규모 자영 농장주들의 점유율도 2007년 39%에 달하는 것으로 추정되고 있음.

 

연도별 팜 농장현황

                                                                                                                (단위 : ㏊)

연도	소규모 자영농	국영회사	민간회사	총계
2000	1,166,758	588,125	2,403,194	4,158,077
2001	1,561,031	609,947	2,542,457	4,713,435
2002	1,808,424	631,566	2,627,068	5,067,058
2003	1,854,394	662,803	2,766,360	5,283,557
2004	2,220,338	605,865	2,458,520	5,284,723
2005	2,356,895	529,854	2,567,068	5,453,817
2006	2,549,572	687,429	3,357,914	6,594,914
2007	2,565,135	687,847	3,358,632	6,611,614

자료원 : GAKPI(INDONESIA PALM OIL PRODUSER ASSOCIATION), Processed by CIC

 

□ 지역별 팜오일 농장현황

 

 Ο 인도네시아 각 지역 가운데 수마트라는 팜오일 농장 보유 1위 지역으로, 현재도 팜오일 농장 경작면적이 가장 큰 지역임. 2006년 기준 수마트라 팜오일 농장 규모는 인도네시아 전체 팜오일 농장의 72%를 차지하고 있음.

 

 Ο 칼리만탄 지역도 지속적으로 농장면적이 성장해 2001년에 9만7349㏊에서 2006 년 154만5202㏊로 확대됐으며, 인도네시아 총 경작 농장의 23%를 점하고 있음.

 

 Ο 한편 술라웨시·자바 및 파푸아와 같은 기타지역 또는 기타 섬 지역의 팜오일 농장 확대 속도는 상대적으로 느린 편이며, 특히 자바는 경작지 이용이 제한된 상황임.

 

지역별 팜 농장현황

                                                                                                                     (단위 : ㏊)

지역/연도	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	2,810,207	2,864,504	3,547,322	4,115,945	4,101,243	4,813,293
DI Aceh	221,325	222,389	202,396	244,249	254,261	308,560
North Sumatera	652,880	654,511	653,090	891,492	894,911	979,541
West Sumatera	191,515	193,765	253,057	280,099	282,818	315,618
Riau	788,844	803,951	1,294,361	1,501,104	1,291,401	1,547,942
Jambi	301,307	320,047	326,889	356,000	403,477	568,751
South Sumatera	360,510	370,160	488,000	491,090	548,678	630,214
Bangka Belitung	111,762	112,762	126,293	126,594	130,037	133,284
Bengkulu	74,944	78,799	94,638	107,905	147,125	165,221
Lampung	107,120	108,120	108,608	117,412	148,535	157,225
Java Island	21,122	21,422	23,168	21,230	22,820	23,908
DKI Jakarta
West Java	12,602	13,902	15,352	15,352	8,744	9,831
Banten	-	3747	3750	3855	14,076	14,077
Kalimantan	972,349	1,057,361	1,076,031	1,354,093	1,152,129	1,545,202
West Kalimantan	401,761	411,261	412,984	463,673	381,791	492,112
Central Kalimantan	259,018	298,095	298,281	364,645	434,481	571,874
South Kalimantan	150,841	160,376	161,168	206,320	134,621	243,451
East Kalimantan	160,729	187,629	203,598	319,455	201,236	237,765
SULAWESI	114,267	116,267	117,987	124,712	121,995	151,041
North Sulawesi
Central Sulawesi	42,032	43,032	44,640	51,205	48,334	48,431
South Sulawesi	71,133	72,133	72,241	72,401	16,018	24,490
Southeast Sulawesi	1,102	1,102	1,106	1,106	466	613
West Sulawesi					57,177	75,154
Maluku
Papua	56,392	57,392	57,392	59,450	55,630	61,470

자료원 : GAKPI(Indonesia Palm Oil Produser Association), Processed by CIC

 

□ 팜오일 생산

 

 Ο 인도네시아 팜오일 농장의 생산성은 말레이시아보다 낮아서 660만㏊의 농장을 보유하고 있으나, 팜오일 생산은 연간 1700만 톤에 불과함.

 

최근 팜오일 생산동향

연도	CPO Ton	증가율
2001	7,968,891	5.1
2002	9,024,000	13.2
2003	10,958,450	21.4
2004	10,830,389	-1.2
2005	14,071,615	29.9
2006	17,350,848	23.3
2007*	17,373,202	0.1

* : 추정치/GAPKI(Indonesia Palm Oil Producer Association)

자료원 : Agriculture Ministry, GAPKI, processed by CIC

 

 Ο 인도네시아 CPO 생산은 민간회사들이 주도하고 있으며 국영회사와 소규모 농장주가 그 뒤를 잇고 있으나, 민간회사들의 CPO 생산 증가 속도는 급속하게 진행되고 있음.

  - 2006년 기준 소규모 자영농의 경우 580만 톤으로 33%, 국영회사는 230만 톤으로 14%, 민간회사는 930만 톤으로 53%의 점유율을 보였음.

 

 Ο 국영회사들의 팜농장 재정비 사업과 팜오일 가공공장 신설 계획에도 향후 몇 년 내에 민간회사들의 역할이 급속도로 증가할 것으로 예상되고 있는데, 이는 많은 민간회사들이 농장개발과 가공공장 신설에 박차를 가하고 있기 때문임.

 

회사형태별 팜오일 생산동향

연도	Production of CPO(톤)
	소규모 자영농	국영회사	민간회사	Total
2000	1,977,814	1,970,578	2,632,109	7,580,501
2001	2,181,222	1,996,421	3,791,248	7,968,891
2002	2,227,317	2,022,771	3,907,103	9,024,000
2003	2,182,821	2,174,478	5,688,741	10,440,834
2004	3,847,157	2,590,500	6,405,522	10,830,389
2005	4,500,769	2,249,254	7,911,529	14,071,615
2006	5,783,088	2,313,729	9,254,101	17,350,848
2007*	5,805,125	2,313,976	9,254,101	17,373,202

자료원 : griculture Ministry, GAPKI, processed by CIC

* : 추정치

 

□ 수출시장 현황

 

 Ο 최근 원유가격 급등과 국제 식량공급의 부족에 따라 CPO의 가격이 급등하고 있음. 가격 급등은 CPO 수출을 증가시켰고 이 결과 국내시장에서 공급부족을 야기, 급기야 식용유 가격이 급등하는 결과를 초래함.

  - 인도네시아의 팜오일 수출은 2006년 1047만 톤이었으나, 2007년에 15% 이상 급등한 1200만 톤으로 추정되고 있음.

 

팜오일 수출(톤)

연도	CPO and other
2001	4,903,218
2002	6,333,708
2003	6,386,409
2004	8,661,647
2005	10,375,792
2006	10,471,915
2007*)	12,000,000

자료원 : Agriculture Ministry and BPS

 

 Ο 인도네시아 정부는 식용유 부족에 따라 지난해 9월 CPO 및 관련상품에 대해 고율의 수출세를 부과했으며 최근에는 지난 2월에 발표된 수출세율에 따르고 있음

  - CPO에 부과하는 수출세는 가격이 톤당 550달러 이하시 가격의 0%, 가격이 550~659달러 일 경우 2.5%, 650~749달러 일 경우 5%, 750~849달러 일 경우, 7.5%, 850~1099달러 일 경우, 10% 1100~1199달러 일 경우 15%, 1200~1299달러는 20%, 1300달러부터는 25%를 부과하고 있음

  - 수출세는 네덜란드 로테르담 국제시장에서 사용하는 CPO 가격에 근거해 부과되고 있음.

 

 Ο 이외에도 정부는 국내시장 공급의무(DMO) 법안을 제정하고, 이 법안에 따라 생산자들은 국내시장의 안정적인 공급을 보장하기 위해 생산물 중 일부를 국내시장용으로 비축했음.

  - 농업부 장관은 DMO는 2004년 법(Law No. 18)의 연장선상에서 제정된 것이며 아직까지 DMO에 대한 세부사항은 결정되지 않은 상황으로, 인도네시아 바이오연료 산업과 식용유 산업이 필요로 하는 연간 450만 톤가량의 CPO 공급을 보장하기 위한 일련의 조치임.

 

□ 시사점

 

 Ο 인도네시아 팜오일 산업은 국제 팜오일 가격 급등으로 지난 수년간 급속한 성장을 해왔으며, 농장도 지속적으로 확대됐음.

  - 또한 수출시장에서의 CPO 수요가 계속 증가함에 따라 CPO 톤당 가격이 1200달러 이상으로 치솟았으며, 그럼에도 수요는 유럽과 미국의 바이오연료에 대한 수요 증가로 지속적으로 확대될 것으로 예상됨.

 

 Ο 지역별로는 그동안 수마트라 지역 위주로 개발됐으나 최근 칼리만탄에 대한 투자관심도가 높아지고 있음.

 

 Ο 최근 우리나라 대기업들을 중심으로 팜오일 농장사업도 가시화되고 있으며, 새로운 자원확보 차원에서 이러한 추세는 지속될 것으로 보임.

 

 Ο 팜오일 농장사업은 대규모 투자가 필요하며 또한 투자개시 후 사업성과를 거두는 데 장시간이 필요함에 따라, 투자관심 기업들은 단기적인 관점이 아닌 장기간 투자를 내다보는 것이 필수적인 사업분야임.

 

 

자료원 : INDOCOMMERCIAL, 무역관 종합