캐나다 앨버타 주, 오일샌드 개발현안 및 신규 프로젝트 소개

- 오일산업의 고부가가치화와 접목 -

 

보고일자 : 2008.3.26.

전우형 밴쿠버무역관

whjun@kotrayvr.com

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 2007년 10월, 캐나다 앨버타 주 정부는 국제적인 가격급등에 힘입어 폭발적인 성장세를 보여온 오일·가스·오일샌드 등 에너지자원 프로젝트 개발과 관련해 개발이익의 사회 환원을 추구하는 새로운 로열티 제도를 도입했으며, 오일산업의 고부가가치를 위한 업그레이더 및 정유 공장건설 프로젝트의 투자유치를 계획 중임.

 

 ㅇ North West Upgrading Project는 기존 수요 충당 및 생산량이 확대되는 미래 수요를 대비하고자 건설되는 프로젝트로, 2011년 1단계 공장가동을 목표로 프로젝트를 추진하고 있으며, 건설투자에 필요한 투자유치를 추진 중임.

 

□ 새로운 로열티 프로그램 도입

 

 ㅇ 2007년 10월 25일 발표된 앨버타 주 정부의 로열티 프로그램에 따라 로열티 적용 강화

  - Conventional Oil(일반오일) : 유가 및 생산량에 따른 로열티 연동(최대 50%, 유가 C$120)

  - Natural Gas : 가격 및 생산량에 따른 로열티 연동(최대 50%, 천연가스 C$17.5)

  - Oil Sands(오일샌드) : 유가에 따른 로열티 연동(투자비 회수시점에 따라 적용공식 상이) (총매출의 9% 또는 최대 순익의 40%, 유가 C$120 이상)

 

 ㅇ 적용시점 : 2009년 1월 1일부터 적용

 

 ㅇ 로열티제도 변경시점

  - 1941년 : 10%에서 생산에 따라 12.5% 고정 또는 5~15% 변동 적용

  - 1972년 : 국제유가 $3에 맞추어 인상

  - 1974년 : 국제유가 $12에 맞추어 추가 인상

  - 1997년 : 오일샌드 개발촉진을 위한 투자세액 공제제도 도입 및 로열티 적용

 

 ㅇ 업계반응

  - 강화된 로열티 제도로 인해 프로젝트 개발 유보 등의 사례가 있음.

  - 하지만 이 제도 도입을 예견한 기업은 큰 차질없이 프로젝트를 진행 중이며, 유가 급등 등 가격 향방 및 원유 생산비용 절감에 역점을 두고 있음.

 

□ 앨버타 주정부는 이 프로그램을 통해 2010년 C$ 14억의 세수증가를 예상하고 있음.

 

 ㅇ 앨버타 주 정부 오일·가스 재정회계 제도는 아래와 같이 요약할 수 있음.

  - Bonuses : 광구권 임차계약 체결 시 지불(Signature Bonuses 개념)

  - Land Rental Fees : 임차비용

  - Royalties : 자원개발에 따라 받는 수익

  - Freehold Mineral Tax : 자원채취세

  - Corporate Income Tax : 법인세(연방세 및 주세)

 

 ㅇ 특기사항

  - 앨버타 주정부는 오일샌드 개발 촉진을 위해 Bitumen을 로열티로 받는 것을 추진하며, 또한 Bitumen은 앨버타 주 내의 업그레이딩 시설로 판매도 가능

  - 오일산업의 고부가가치화를 추구하는 업그레이더, 정유공장 건설 투자유치 프로젝트 활성화를 위한 투자유치 제도 강구

 

□ 오일샌드 통계자료

 

구분	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
투자금액(C$10억)	2.4	4.2	5.9	6.8	5.0	6.2	10.4	14.3
로열티(C$10억)	0.8	0.7	0.2	0.1	0.2	0.7	0.8	2.2
생산량(1,000b/d)	568	609	659	744	864	994	992	1,132
Upgrader Capa.(1,000b/d)	415	415	578	578	733	733	780	944
산업생산액(C$10억)	4.9	8.0	6.9	9.3	11.2	14.9	17.7	23.3

자료원 : CAPP

 

□ North West Upgrading Project

 

 ㅇ 개요

  - 이 프로젝트는 업그레이더 및 정유시설이 밀집돼 있는 앨버타 주 에드먼튼 인근에서 추진 중인 Upgrader 프로젝트로, 1단계 시설 투자금액은 C$ 42억에 달하고 있고 2011년 생산 개시예정이며, 2~3단계는 2015년 완료 예정임.

  - 오일샌드는 일반 오일과 달리 모래 제거작업 및 중질유를 경질유로 개질(Upgrading)하는 추가 작업(Upgrading) 필요

 

자료원 : North West Upgrading Inc.

 

 ㅇ Upgrader 건설개요

  - 이 프로젝트는 3단계로 건설되며, 매 단계는 7만7080b/d의 개질능력 보유

  - 이 회사는 최신 환경기술을 활용해 3500 톤/일의 CO₂처리를 예상하고 있음.

 

Dilbit = Diluent + Bitumen, Synbit = Synthetic Crude Oil + Bitumen

자료원 : North West Upgrading Inc.

 

 ㅇ 프로젝트 진행현황

  - 2007년 8월, 3단계 공사 허가 취득

  - 2007년 9월, 1단계 시설 정지작업 착수

 

 ㅇ 협력사

  - 금융분야 : RBC Capital Markets, Tristone Capital

  - 엔지니어링·건설분야 : SNC-Lavalin, PCL Industrial Management

 

 ㅇ 최소 투자금액 : 제한 없음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 유가 급등이 지속됨에 따라 오일샌드 프로젝트 개발 및 업그레이더·정유시설의 건설 수요는 확대될 예상임.

  - 오일산업의 고부가가치 제고를 위한 Downstream 시설 확충은 필연적임.

  - 로열티 강화로 인한 개발수요의 위축보다는 유가 움직임에 연동한 개발수요 점증 예상

 

 ㅇ 우리기업은 자금력과 시공 능력을 활용한 패키지 딜이 가능한 바, 더 적극적인 파트너십을 통한 자원시장 확보와 건설시장 공략을 추진해야 할 것임.

 

 

자료원 : Alberta Ministry of Energy, CAPP, North West Upgrading Inc., 무역관 자체 분석