쿠웨이트, 우리기업들의 세계 최대 플랜트 수주시장으로 부상 예상

- ‘08년도 수주규모 석유화학분야에서 100억 달러 전망 -

 

보고일자 : 2008.3.10.

김익환 쿠웨이트무역관

kimih@kotra.or.kr  

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 쿠웨이트는 GDP의 15~20% 내외를 건설플랜트 부문에 투자하고 있으며, 연간 170억 달러(‘07) 내외 건설 투자

  - 플랜트 100억 달러, 토목 30억 달러, 건축 등 40억 달러

 

 ○ '08년에는 제4차 정유공장(140억 달러) 낙찰자 발표, Clean Fuel Project(70억 달러) 등 약 300억 달러 규모 최대 프로젝트 발주 예정

 

연도별 쿠웨이트 건설투자액 추이

구분	2003	2004	2005	2006	2007(E)
GDP(A, 백만$)	41,600	48,500	83,800	102,200	120,000
건설투자(B, 백만$)	7,854	9,469	12,682	15,776	17,000
비율(B/A, %)	18.8	19.5	15.1	15.4	14.2

자료원 : MEED

 

□ 시장동향 및 진출환경

 

 ○ 최근 고유가 지속에 따른 높은 재정수입을 바탕으로 석유관련 프로젝트 발주가 크게 증가 추세

  - 또한 인구 증가에 따른 신도시 발전 담수 프로젝트도 증가

 

 ○ 대부분 프로젝트가 최저가 입찰 원칙 적용으로 비교적 우리기업들에게 유리한 경쟁여건

  - 그러나 현지 에이전트 의무선임제도, 쿠웨이트인 현지의무고용 비율(20%) 등 진입장벽 존재

 

□ 중장기전망

 

 ○ 전체 전망

  - 석유분야 투자확대 등으로 향후 2년간은 연간 200억 달러 내외 프로젝트 발주가 지속 전망되나, 이후 신규 프로젝트 발주는 감소 전망

  - 도로·항만·신도시 등 인프라 발주는 증가 전망되며, 이라크 정세 안정시에는 부비얀섬·실크시티 프로젝트 등 본격 추진 전망

 

 ○ 부문별 전망

  - 석유플랜트 분야 : 2020년까지 약 680억 달러 신규 투자 계획

  - 발전담수 플랜트 분야 : 2010년까지 약 70억 달러 투자 전망(7000mW 용량 추가 증설)

  - 일반건설분야 : 2020년까지 약 700억~1000억 달러 투자 전망

 

향후 예상 주요 프로젝트

목표	예상프로젝트
원유생산능력증대 (250만~400만 배럴)	Gathering Center·Boosting Station 등 현대화(50억 달러) 쿠웨이트 프로젝트(북부유전개발)
정유생산능력증대 (90만~150만 배럴)	제4차 정유공장 신설(150억 달러) 기존 정유공장 현대화(140억 달러, 2008년)
석유화학생산증대 천연가스개발	석유화학공장 신설(50억 달러, 2010년) 8조 입방 피트(40년간)
발전담수능력증대	North Az-Zour 발전소(47억 달러, ‘08)등
물류허브·인구증가	Causeway(20억 달러), 공항확장(10억 달러), 지하철(30억 달러), 신도시(30억 달러), 쿠웨이트대학 이전(30억 달러) 등

자료원 : Kuwait Planning of Ministry

 

 ○ 미래 프로젝트

  - 부비얀(Bubiyan)섬 및 팔라이카(Falaykah)섬 프로젝트 : 이라크·이란 접경지역의 부비얀섬(면적 850㎢)과 팔라이카섬(43㎢)을 걸프지역 무역·비즈니스·관광 중심지로 육성할 계획

  - Silk City 프로젝트 : 북부 ‘사비야 반도’지역(250㎢)에 주거·상업·금융·위락 등 다목적 기능이 포함된 인구 70만 명 규모의 신도시 건설 프로젝트를 구상 중(30년간 870억 달러 투입)

 

□ 우리기업들의 진출 현황 및 수주 전망

 

 ○ 진출실적

  - 최초진출 : ‘75.1 대림산업, MAA 정유소 내 건축공사(40억 달러)

  - 총 수주액 : 40개사, 181건, 약 118억 달러

   . 산업설비(87억3000만 달러), 토목(20억2000만 달러), 건축(12억5000만 달러)

 

연도별 쿠웨이트 건설수주 현황

                                                                                                            (단위 : 백만 달러)

합계	2002	2003	2004	2005	2006	2007
11,799	4,889	413	470	2,325	1,982	2,420

자료원 : KOC, KNPC, KPC

 

 ○ 시공, 수주활동 중 공사현황

  - 시공 중 공사현황 : 8개사가 21건 58억6000만 달러의 공사를 시공 중

  - 우기 건설 기술자 718명이 종사 중이며, 건설 가족 160명이 거주

 

 ○ 수주활동 중 공사현황 : 17건 310억 달러

  - 제4차 정유공장(150억 달러), Clean Fuel Project(140억 달러), Causeway 프로젝트(20억 달러 등)

 

 ○ ‘08년 수주 전망

  - ‘08년에는 대형 프로젝트 발주로 우리업체가 약 100억 달러 수주 전망

  - ‘08년 수주액은 제4차 정유공장 패키지별 수주 여부에 따라 수주 액수가 크게 차이가 발생할 것으로 전망

 

□ 수주확대전략 TIP

 

 ○ 외국기업 및 현지기업들과 전략적 제휴 강화

  - 우리업체가 취약한 석유 및 가스개발·고기술 분야에서는 외국업체와 전략적으로 제휴하고 경쟁이 심한 분야에도 제휴 검토 필요

 

 ○ 새로운 입찰방식에 적극 대응할 필요

  - 최근 쿠웨이트의 대규모 프로젝트는 EPC LumpSum 방식이 아닌 Cost Plus Reimbursement 방식으로 발주하는 사례가 증가

  - 이에 따라 기술사양서·계약서 등을 철저히 검토하고 발주방식에 맞게 응찰금액 등을 견적할 필요

 

 ○ 신도시, 건축사업 등에 대한 중견업체 참여 추진

  - 쿠웨이트에서 신도시 및 상업용 고층 건축물 발주가 증가하고 있는 바, 우리 중견업체의 적극적 수주 활동 필요

 

 ○ 건설애로 해소를 위한 정부차원 노력 강화

  - 이중과세 방지협정 개정의정서의 조기 시행(‘07.10.2. 서명)을 통한 우리기업들의 국외 자재 조달금액 등에 비과세 인정 추진

 

 

 정보원 : 쿠웨이트국영석유화학공사 관계자 및 현지진출 한국기업 의견 종합 쿠웨이트 기획예산처 발행 간행물