中 중소기업의 자금조달현황 분석

- 대부분 중소형은행에서 대출받아 -

- 중소기업의 낮은 신용도와 투명도가 은행대출難의 주요 원인 -

 

보고일자 : 2007.12.26.

김병호 칭다오무역관

ivviivvi@kotra.or.kr

 

 

□ ‘중국중소기업투융자보고서(中國中小企業投融資報告)’ 발간

 

 ○ 중소기업의 자금조달 현황 분석을 통해 융자환경개선을 위해 21세기경제보도와 홍콩중문대학, 심천발전은행 공동으로 조사 진행

 

 ○ 조사대상은 17개 도시의 금융기관과의 대출관계가 있는 544개사임.

 

 ○ 자본주의시장의 발전에 따라 대기업이나 그룹기업은 은행을 통한 자금조달에서 자본시장에서의 조달로 전환되고 있어 중소기업이 점차 상업은행의 주요 고객이 되고 있음.

 

 ○ 낮은 기업의 신용도와 정보의 불투명성으로 인한 기업과 은행과의 신뢰 부족으로 중소기업은 여전히 대출난을 겪고 있음.

 

□ 설립한지 5~10년된 기업의 대출이 39% 차지

 

 ○ 이번 조사대상 544개사 중 39%가 설립 5~10년내 기업으로 이들 기업의 자금대출 수요가 강함을 알 수 있음. 반면 설립 1년 이내 기업은 1.5%에 불과함.

 

중소기업 운영기간별 금융거래 비율(%)

조사기업지역	10년 이상	10년 이하	5년 이하	3년 이하	1년 미만
북경	15.2	41.3	26.1	13.0	4.3
상해	16.7	50.0	20.8	12.5	0.0
천진	40.0	36.7	10.0	13.3	0.0
제남	11.5	38.5	38.5	11.5	0.0
청도	10.0	35.0	35.0	20.0	0.0
해구	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
항주	25.9	55.2	13.8	5.2	0.0
영파	23.8	42.9	14.3	14.3	4.8
온주	35.0	25.0	25.0	15.0	0.0
남경	45.0	45.0	5.0	5.0	0.0
대련	15.0	20.0	60.0	5.0	0.0
안산	18.2	40.9	18.2	22.7	0.0
곤명	10.0	20.0	10.0	50.0	10.0
광주	23.9	40.8	22.5	9.9	2.8
심천	20.7	32.6	28.3	17.4	1.1
주해	18.2	40.9	18.2	22.7	0.0
불산	11.5	23.1	42.3	19.2	3.8
합계	21.4	39.0	24.5	13.6	1.5

 

□ 최근 2년간 대형투자프로젝트 규모

 

 ○ 최근 2년간 대형 투자프로젝트의 규모가 500만 위앤 이하인 기업이 전체의 34.4%를 차지함.

 

 최근 2년간 중국 중소기업의 투자프로젝트 규모비교

대형투자 프로젝트 규모	비율
500만 위앤 이하	34.4%
500만~1000만 위앤	25.4%
1000만~2000만 위앤	21.3%
3000만 위앤 이상	13.5%
2000만~3000만 위앤	5.6%
합산	100%

 

□ 대형프로젝트 진행시 자금의 출처

 

 ○ 자기자본 투자가 78.3%로 주요 출처이며, 국유상업은행 대출이 37.3%로 조사됨.

 

투자자금 출처	비율
기업자금	78.3
국유상업은행 대출	37.3
비국유 상업은행 (금융기구) 대출	36.3
개인자본투자	31.9
협력사	15.3
외자은행대출	4.4
민간신용대출	3.7
기업부채	1.7

 

□ 중소기업 발전, 기업신용이 가장 중요

 

○ 기업의 신용이 중소기업 발전에 영향을 미치는 가장 큰 요소로 작용, 다음은 원가 우세로 나타남.

 

중소기업 발전영향 요소별 비율

요소	비율
시장에서 생성되는 기업신용도	47.5%
원가우세	37.2%
대형 바이어와의 관계	29.8%
신상품의 연구개발능력	14.4

 

□ 제조업 중소기업이 여전히 은행의 주요 고객

 

 조사 참여기업의 업종별 분류

업종	비율
제조업	45.8
도매소매업	39.2
건축업	3.4
정보통신 및 컴퓨터 서비스업	2.5
임대 및 상업무역 서비스업	2.3
전력가스 및 수도생산 공급업	1.9
광산업	1.3
숙박 및 음식업	1.1
농업 임업 어업	0.9
교통운수 및 창고저장 및 우편업	0.9
주민서비스 및 기타서비스업	0.8
금융업	0.4
부동산업	0.4
사회보장 및 사회복리업	0.4
과학연구 및 기술서비스 및 지질조사업	0.2
수자원환경 및 공공시설 관리업	0.0
교육	0.0
문화체육 오락업	0.0

 

□ 자금대출난의 주요 원인

 

 ○ 담보의 불충분이 가장 큰 요인, 다음으로는 고금리와 은행과의 긴밀한 관계의 유지 등으로 조사되었음.

은행대출시 어려움으로 작용하는 요소	비율
담보의 불충분	59.1
고금리	38.8
은행발전과의 긴밀관계유지	22.0
비은행융자에 대한 지식부족	17.0
은행의 관료풍조	5.8
기타요소	4.4

 

□ 자금 대출 시 중요하게 작용하는 요소

 

 ○ 은행의 기업자금 대출 시 가장 중요하게 여기는 요소로 '기업잉여자산 및 양호한 성장성'을 들었음.

 

은행대출 시 중요 요소	비율
기업의 잉여자산과 양호한 성장성	86.7
기업의 업종이 국가정책에 부합여부	38.7
기업의 규모	33.7
기업과 정부기관과의 관계	9.0

 

□ 중소기업의 자금대출기한

 

 ○ 대부분의 기업이 6개월에서 1년을 대출기한으로 잡고 있는 것으로 나타났으며, 2년 이상의 장기대출은 극히 적은 것으로 나타났음.

  - 은행에서 중소기업의 장기대출과 관련해 매우 엄격한 심사를 거치고 있음.

 

대출기한	응답 수	비율
6~12개월	265	63.9
3~6개월	71	17.1
1~2년	47	11.3
3개월 이하	20	4.8
2년 이상	11	2.7

 

□ 가장 선호하는 금융기구

 

 ○ 주식제은행이 중소기업에서 가장 선호하는 금융대출기구로 조사되었음.

 

은행 종류	비율
주식제은행	86.3%
4대 국유상업은행	34.9%
도시상업은행	10.5%
농촌상업은행/신용사	9.4%
외자은행	4.95%
기타금융기구	0.6%

 

□ 최대 대출건의 담보 비율

 

 ○ 기업의 최대 대출건의 담보금액 비율은 온주와 심천, 곤명지역이 각각 76.7%, 71.2%, 70.0%로 가장 높게 나타났음.

 

지역	비율
온주	76.7
심천	71.2
곤명	70.0
해구	70.0
불산	69.2
광주	69.1
남경	67.5
제남	66.4
북경	65.0
천진	62.5
청도	62.5
항주	62.5
상해	61.5
안산	60.0
대련	56.7
영파	54.7
주해	54.6
전체 평균	64.90

 

○ 담보 중 고정자산이 차지하는 비율이 46.0%로 가장 높게 나타났음.

 

담보자산	비율
기업의 고정자산	40.9
기업의 제품제고	27.6
제3자 보증	20.3
기업주의 개인자산	15.5
기업의 기타 동산	7.9
기업의 수취계정	6.7
기타형식의 담보	3.9

 

□ 대출심사 비준 소요시간

 

 ○ 1~2개월의 비준시간이 소요되는 것이 42.3%로 나타났으며 1개월 이내에 비준이 되는 경우 또한 36.8%로 대부분 2개월이 채 소요되지 않는 것으로 나타났음.

 

심사비준 소요기간	비율
1~2개월	42.3%
1개월 미만	36.8
2~3개월	15.0
3개월 이상	5.9

 

 

자료원 : 21세기 경제보도