최근 멕시코 이동통신 시장 동향

 

보고일자 : 2007.5.28.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

 

 

□ 멕시코 이동통신 시장 현황

 

 Ο 멕시코 이동통신 시장은 2006년 12%의 성장률을 기록하는 등 가장 빠르게 성장하는 분야임. 특히, 2006년에는 각 이동통신사가 치열한 가입자 유치경쟁을 벌여 같은 해 신규 가입자는 전년대비 21.3% 증가한 990만명을 기록하는 등 폭발적으로 성장해 총가입자는 5538만명을 기록했음. 2006년 4/4분기 동안 매월 120만명의 가입자가 증가했는데, 이로써 이동통신 가입자는 전 국민의 52.7%에 달하게 됐음. 한 연구기관에 따르면, 멕시코의 이동통신시장 잠재고객 규모를 약 8600만 정도로 예측하고 있는데, 2010년 정도면 그 한계에 달할 것으로 예상하고 있음. 그로 인해 각 이동통신사 및 핸드폰 제조업체간 신규 가입자 유치경쟁이 활발함.

 

멕시코 무선전화 가입 현황 및 예상

                                                                                                (단위 : 천명)

                           자료원 : Morgan Stanley Research

                           주) 2007~09년 자료는 추정치임

 

□ 멕시코 이동통신사별 시장동향

 

 Ο 멕시코 이동통신사별 시장동향

  - 2006년 이동통신사의 총 수익은 132억5000만 달러로 집계됐음. 이 중 시장점유율 1위인 Telcel은 전년대비 18.8% 증가한 97억5300만 달러의 수익을 기록, 수익대비 점유율은 전년보다 0.6% 감소한 73.6%를 차지했음. 다음으로 Nextel이 9.7%의 전체 수익대비 점유율을 기록했는데, 이는 멕시코 전역을 통한 공격적인 마케팅으로 신규가입자가 크게 늘어난 데 의한 것임. Nextel 신규가입자는 2006년 한 해 동안 38% 증가한 42만명을 기록했으며, Nextel은 가입자 당 월평균 소득(ARPU : Average Revenue Per user) 77달러로 가장 높은 수익률을 기록하고 있음.

 

  - 스페인계 이동통신사인 Movistar는 12억200만 달러를 기록, 작년과 같은 9.1%의 점유율을 기록했음. Movistar는 Telcel 다음으로 가장 많은 가입자를 보유하고 있지만 가입자당 월평균 소득(ARPU)은 12.4달러에 그쳐 다른 이동통신사 평균인 18.5달러에 훨씬 못 미치고 있음. 이는 Movistar의 타깃고객이 청소년 등 저소득층이기 때문인 것으로 추정됨. 그러나 이 회사는 2006년 대대적인 마케팅으로 신규고객 200만명을 유치하는 실적을 올렸음.

 

  - 다음으로는 Iusacell과 Unefon이 각각 5.2%(6억9400만 달러), 2.4%(3억1900만 달러)를 차지하고 있음. Unefon은 통신사 중 유일하게 2006년 매출이 줄어들어 결국 2007년 2월에는 경영악화로 자매회사인 Iusacell사에 합병됐음.

  

멕시코 이동전화 사업자별 가입자 증가 추이

                                                                                                                    (단위 : 백만명, %)

사업자명	2004년		2005년		2006년
	가입자	비중	가입자	비중	가입자	비중
총 가입자	37.3	100	46.5	100	56.6	100
Telcel	28.8	75.6	35.9	77.2	43.2	76
Telefonica	5.6	14.7	6.3	13.5	8.6	15
Iusacell	1.5	3.9	1.8	3.9	2.1	4
Unefon	1.4	3.7	1.4	3.0	1.3	2
Nextel	0.8	2.2	1.1	2.4	1.5	3

 

                    자료원 : 각 이동통신사 자료 취합

 

  - 멕시코에서는 Telcel이 큰 시장 점유율을 보이고 있으나 라틴 아메리카 전체적으로는 2006년 기준 Telcel이 1억명의 가입자를 보유하고 있으며, Movistar의 경우 약 7300만의 가입자를 보유하고 있어, 라틴 아메리카에서의 두 기업의 경쟁이 팽팽하게 지속되고 있음.

 

□ 핸드폰 제조업체별 시장동향

 

 Ο 휴대폰 단말기 시장의 경우 이동통신 가입자의 증가에 따라 자연스럽게 증가하고 있는 상황임. 피라미드 리서치에 따르면, 2005년에는 약 2100만대가 판매됐고, 2006년에는 약 2600만대 정도가 판매된 것으로 추정하고 있음.

 Ο 핸드폰 제조사별 점유율을 살펴보면 Nokia와 Motorola가 각각 29%의 시장점유율을 차지, 양강체제로 이뤄져 있음. 세계시장 전체로 볼 때 Nokia가 시장을 주도하고 있는 데 반해 멕시코시장에선 Motorola가 선전하고 있음. LG는 최근 Chocolate 모델의 선전으로 11%를 점유율을 기록했음. LG 관계자에 따르면, 2006년 Chocolate 모델은 70만대를 판매, 단일기종으로는 최고의 판매량을 기록했다고 함.

 

 Ο 한편 Sony-Ericsson은 2006년 Walkman 모델의 선전으로 8%를 점유하고 있음. 이 회사는 유통모델의 다양화를 전략으로 삼고 있으며, 2005년 4/4분기 18개에서 2007년 4월에는 30개의 모델을 유통시키고 있음. Sony-Ericsson은 Telcel에만 단말기를 집중 공급하고 있으며, 시장점유율 16%를 목표로 하고 있음. 그러나 이 회사 제품의 경우 고장률이 높아 점유율이 낮아지고 있음. 2005년 11%의 점유율을 보였으나 2006년에는 3% 포인트 낮아졌음.   

 

 Ο 그 밖에 Ultra 단말기 시리즈로 시장을 공략하는 삼성이 단말기시장의 6%, Siemens가 2%를 점유하고 있음. 기타 업체로는 한국 교포업체 브랜드인 Skyzen등 업체가 총 15%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

 

멕시코 핸드폰 시장 점유율, 2006

                 자료원: Pyamid Research

 

□ 향후 핸드폰 수요 전망

 

 Ο 현재 멕시코의 이동통신시장 한계를 8600만으로 예측하고 있는데, 이는 앞으로 신규가입자의 핸드폰 구매 수요보다는 기존 사용자의 기기변경 수요에 타겟을 두고 시장이 재편될 것을 의미함.

 

2002~2011 멕시코 단말기 수요 예측

                                                                                                      (단위 : 천 대)

         자료원 : Pyramid Research

 

 Ο 위에서 보는 바와 같이 신규가입자의 구입 비중이 줄어들고, 핸드폰 교체비중이 점차 높아질 것으로 예상되고 있음. 핸드폰 교체시 기능 및 사용 방식이 익숙한 동일업체의 단말기 구입이 일반적 추세임에 따라, 업체마다 신규 가입자에 대한 각종 혜택의 지원 및 성실한 A/S 등을 통한 고객 확보에 노력하고 있음.

 

□ 시사점

 

 Ο 2006년 LG는 11%의 점유율을 보였으며 초콜릿폰이 70만대를 판매함으로써 단일기종으로는 최대 판매고를 올렸음. 이는 한국산 핸드폰의 세련된 디자인과 함께 MP3, 동영상 촬영 등의 다양한 기능이 뒷받침됐고, 마케팅에도 투자를 게을리 하지 않았기 때문으로 분석하고 있음. 현재 본 추세를 유지하기 위해 신제품 마케팅에 적극 임하고 있음.

 

 Ο 이와 같이 핸드폰 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으나 몇 년 내에 시장한계에 도달할 것으로 예상되므로, 신규 고객에게 어필할 수 있도록 디자인, 기능 및 가격면에서 경쟁력이 확보돼야 할 것이며 동시에 보다 적극적인 마케팅 전략이 필요할 것임.

 

 

자료원 : 멕시코 정보통신위원회(Cotetel), Reforma, El Financiero, Pyramid Research, Crains’ Mexico, 미 상무부 자료, 무역관 분석 종합