2006년도 베트남 10대 수입상품 우리나라 수출경쟁력 분석

- 우리나라, 비료와 의약품 등 2개 품목 제외 대부분 품목 경쟁력 하락 -

 

보고일자 : 2007.5.14.

김영웅 하노이무역관

ywkim@kotra.or.kr

 

 

1.베트남 시장에서 10대 수입상품 비중

 

 ㅇ 베트남이 수입하는 10대 수입상품은 자동차 및 부품, 섬유류, 기계 및 부품, 석유화학제품, 철강제품, 컴퓨터 및 부품, 비료, 오토바이 및 부품,의약품,플라스틱제품 등이며, 이들 비중은 2006년 기준 238억3000만달러에 달해 베트남 전체 수입액 449억 달러의 54%를 차지하고 있는 수입 주종품목임.

 

 

 ㅇ10대 수입상품은 베트남의 수입시장 규모가 커지고 수입상품 또한 다변화되면서 전체 수입액에서 차지하는 비중이 매년 감소하고는 있으나 아직도 절반 이상의 비중을 차지하고 있어 10대 수입상품 수출시장 점유율이 국가별 시장점유율 변동에 큰 영향을 미치고 있는 상황임.

 

 ㅇ연도별로는 2003년도에 62%로 가장 높은 비중을 보인 이래 그 비중이 감소하고 있으며, 품목별로는 기계류 및 부품과 석유화학제품이 가장 큰 비중을 보이고 있는데, 2006년도를 기준으로 할 때 의약품의 수입증가율이 전년대비 3배 이상 증가했고, 자동차 및 부품이 33.4% 증가, 플라스틱 및 합성수지가 28.2%, 기계류 및 부품도 25.5% 증가한 반면, 철강제품(0.19%) 및 오토바이 부품(1.01%), 비료(7.3%) 등의 부품이 수입이 정체된 것으로 파악됐음.

 

연도별 베트남 10대 수입상품 수입현황

                                                                                                               (단위 : US$ 천)

번호	상품명	2002	2003	2004	2005	2006	증감(%)
1	기계류 및부품	3,700,000	5,359,478	5,248,851	5,280,873	6,628,225	25.5
2	석유화학제품	2,022,000	2,433,282	3,574,245	5,024,327	5,969,521	18.8
3	섬유봉제, 부자재	1,781,000	2,033,646	2,252,684	2,281,981	1,951,455	14.5
4	철강제품	878,000	1,657,164	2,572,636	2,930,606	2,936,250	0.19
5	컴퓨터 및 부품	650,000	975,435	912,322	1,706,491	2,047,920	20
6	플라스틱 및 수지	617,000	784,720	1,190,915	1,455,653	1,865,836	28.2
7	자동차 및 부품	585,000	907,580	904,399	1,079,928	718,357	33.4
8	비료	453,000	628,143	823,638	640,740	687,419	7.3
9	오토바이 및 부품	360,000	328,693	452,131	475,708	480,521	1.01
10	의약품	312,000	450,248	100,034	115,668	548,180	373.9
10대 수입상품 소계		11,358,000	15,558,389	18,031,855	20,991,975	23,833,684	13.53
베트남 총 수입액		19,745,600	25,226,900	31,953,900	36,978,007	44,891,115	21.4
10대 상품 수입비중		58%	62%	56%	57%	53%

 자료원 : 베트남 통계청

 

 ㅇ 이들 10대 상품이 베트남 전체 수입에서 차지하는 비중은 다음과 같음. 특히 석유화학제품과 기계류 및 부품, 철강 등의 비중이 높은 상황임.

 

 

2. 품목별 우리나라 시장점유율 및 경쟁력 분석

 

□ 기계류 및 부품

 

 ㅇ 2006년도 기준 베트남의 기계류 및 부품 수입은 총 66억3000만 달러에 달했으며, 최대 수입국은 일본으로 13억8000만 달러로 나타났음. 일본 다음으로 2위 수출국은 중국으로 12억달러를 수출했으며, 3위는 대만으로 6억4000만 달러를 수출했으며 우리나라는 4억6000만 달러를 수출해 6위를 기록했음.

 

 베트남의 국가별 기계류 및 부품 수입현황

                                                                                                                 (단위 :US$천, %)

No	Country	2003		2004		2005		2006
		품목명	품목수	품목명	품목수
일 본	기계류 및 부품 자동차 및 부품 오토바이 및 부품 철강제품 컴퓨터 및 부품	5	석유화학제품 섬유류 플라스틱 및 합성수지 비료, 의약품	5
중 국	기계류 및 부품 섬유류 철강제품 플라스틱 및 합성수지 자동차 및 부품 컴퓨터 및 부품 오토바이 부품	7	석유화학제품 비료 의약품	3
대 만	석유화학제품 철강제품 플라스틱 및 합성수지 의약품 컴퓨터 및 부품 오토바이 부품	6	기계류 및 부품 섬유류 자동차 및 부품 비료	4
싱가폴	기계류 및 부품 석유화학제품 컴퓨터 및 부품 플라스틱 합성수지 자동차 및 부품 오토바이 부품	6	섬유류 철강제품 비료 의약품	4
소 계		24		16

 

 ㅇ 이러한 경쟁력 열세가 베트남 시장에서 우리나라의 시장점유율 하락을 유발해 주요 경쟁국중 가장 낮은 시장점유율을 기록하고 있음.

 

□ 대 베트남 주력 수출 상품 개발 시급

 

 ㅇ 베트남 수입시장 확대에 따라 우리나라의 대 베트남 수출도 수년간 양적인 성장세를 지속하고는 있으나 수출증가율은 경쟁국에 비해 크게 뒤지는 것으로 나타났음. 베트남 통계청 기준 2006년도 우리나라의 대 베트남 수출은 38.7억불로 수출국 중 5위를 차지해 2005년도의 36억불에 비해서는 양적인 증가를 보였으나 수출증가율은 7.5%에 불과해 중국,싱가폴,대만,일본에 절대 수출액면에서 크게 뒤지고 있는 것으로 분석됐음.

 

 ㅇ 따라서 이러한 수출증가율 둔화를 극복하고 경쟁국의 증가속도와 베트남 수입시장의 확대 속도를 따라잡기 위해서는 투자와 수출을 연계시킨 새로운 주력 상품 개발이 필요하며 이를 위해서는

 

  - 대기업을 중심으로 베트남의 대형 기간산업 투자를 통한 원부자재 공급 확대 및 베트남 산업화 진전에 따른 우리의 대 베트남 수출도 동반 증가하는 체제를 구축해야 하며

  - 중소기업들은 베트남의 부동산 개발 붐과 인프라 건설 수요를 감안한 건설 기자재 및 건축자재 투자진출을 통한 관련 제품 수출 노력이 필요하며

  - 베트남의 산업발전에 따라 필수적으로 필요한 화학원료나 기초 자재 수출 마케팅을 강화해 향후 수요가 확대되는 새로운 수출 상품을 개발해야 하며

  - 베트남의 인프라 건설 전시회 및 수출 상담회를 개발해 베트남 수입상들에게 최소한 수요유발 시기 보다 3-5년을 앞서 예측 가능한 안목을 제공하고 관련 원부자재 조기 수입을 유도하는 협력강화가 필요하며

  - 자동차 및 부품 등 우리의 경쟁력이 있는 상품의 경우 시장규모가 작아 부품업체가 거의 진출하지 않는 틈새를 이용해 우리부품업체들이 진출, 생산의 20%는 내수로 세트메이커에 공급하고 나머지 80%는 AFTA의 낮은 관세를 이용해 아세안 국가에 판매하는 전략을 추구해야할 것이며

  - 섬유봉제 원부자재 등 우리가 앞선 분야이나 2006년 수출이 부진한 상품은 한국으로부터 원부자재 공급과 병행해 베트남의 급부상하는 고가 의류시장을 겨냥한 한류활용 마케팅 강화 등으로 새로운 수요발굴 등 돌파구를 마련해야 할 것이며

  - 우리나라가 앞선 바이오나 나노 기술을 접목한 건강 보조식품 및 의약품, 생활용품 등 후발국들이 모방이 어려운 신제품을 소개해 베트남 소비자와 젊은 층을 사로잡을 수 있는 꾸준한 노력이 요구되는 상황임

 

(정보원: 베트남 통계청, 무역관 종합)

 

 

우리나라의 베트남 10대 상품 연도별 수출현황

                                                                                                 (단위: 천달러)

품목명	2002	2003	2004	2005	2006
Machinery, equipment & spareparts	372,134	367,811	396,922	416,250	456,632
Petroleum products	116,249	80,504	300,216	443,304	487,201
Textile & garment & leather materials	418,320	495,516	514,444	445,635	384,941
Iron & steel products	121,885	136,992	209,408	231,017	213,734
Computer & components	63,370	74,757	11,408	113,209	103,781
Plastics materials	63,370	74,757	11,408	113,209	103,781
Automobiles, components & parts	208,738	294,373	271,255	270,132	106,210
Fertilizer	15,376	11,520	41,899	26,609	31,612
Motorbikes parts	33,315	2,791	3,718	2,686	334
Drug and Pharmaceutical materials	41,390	44,718	2,403	2,372	65,206
10대상품 수출액 소계	1,454,147	1,583,739	1,763,081	2,064,423	1,953,432
한국의 베트남 총 수출액	2,285,530	2,624,400	3,328,400	3,600,500	3,870,600
대베트남 총수출액중 10대상품 비중	64	60	53	57	50

   자료원 : 베트남 통계청