한미 FTA 추진, 美 섬유 시장 한국산 부활 날개짓

- 미국 내 섬유시장 개요 및 한국 섬유제품의 위상 -

- 상당수 유력바이어 FTA 타결 이후로 오더 연기 -

 

보고일자 : 2007.3.28.

김주향 로스앤젤레스무역관

jhkim@kotrala.com

 

 

□ 한미 FTA 타결 시, 한국산 섬유 부활 예상

 

 Ο 섬유는 한미 FTA 타결 시 우리나라의 가장 수혜가 큰 품목으로 지목되고 있음.

  - 한국산 섬유가 한미 FTA의 결과인 관세 철폐로 인한 가격절감이 이루어질 경우 가격 경쟁력이 중요하게 대두되고 있는 LA 섬유 시장에서 경쟁력을 얻게 될 것으로 예상되고 있음.

  - 실제로 LA 무역관에서 인터뷰 한 모든 바이어들이 한국산 섬유 품질이 우수한 것을 인정하고 있었으며 가격이 절감될 경우 한국산을 취급할 것이라는 의사를 피력함.

  - 바이어 측에서는 "섬유 관세율 철폐는 LA 섬유 시장에서 한국섬유의 수요 증가를 불러올 것이 분명하다"고 낙관하고 있음.

  - 현재 한국 제품을 활발히 수입하고 있는 Artex사의 구매담당자는 "섬유의 종류가 방대하기 때문에 특별히 어떠한 섬유 수입량이 늘어날 것이라고 밝힐 수는 없으나 LA 시장에서 한국산 섬유는 높은 품질로 인정되고 있어 중국산보다 가격 경쟁력만 갖추게 된다면 한국산 섬유를 찾는 수입업자가 늘어날 것"이라고 예견함.

  - 중국산을 수입하던 대형 제조 및 유통업체들은 또한 한국산 섬유의 우수한 품질과 향후 관세폐지로 얻게 될 가격인하를 고려해 수입국 전환을 시도할 것으로 전해져 한국산 섬유의 수요가 증가 할 것으로 예상됨.

  

 Ο 한국이 가장 높은 경쟁력을 갖고 있는 섬유는 ITY (Irregular Twisted Yarn) Single Span 종류

  - 한국산 제품을 수입하고 있는 Avaco Textiles사의 Baher씨는 "한국산은 ITY 하나만을 취급하고 있다. 현재까지 중국은 ITY 생산기술이 뒤떨어져 있는 관계로 한국에서 수입하고 있으나 현재 동사가 취급하는 다른 많은 중국산 섬유들 중 품질이 우수하면서 가격이 싼 섬유가 많기 때문에 한국산 섬유는 가격 절감이 필요하다"고 밝혔음.

  - Baher씨는 한국산 섬유가 관세철폐로 가격이 인하될 경우 수입선 전환을 감행할 것이냐는 질문에 충분히 고려해 볼만하다는 긍정적인 답변을 했음.

 

 Ο 무시할 수 없는 "Made in USA" 미국산 완제품 바람

  - 중국에서 생산된 의류를 수입하던 업체들은 쿼터, 운송기간에 따른 문제가 증가함에 따라 빠른 유행을 따라가야 하는 리드타임을 정확히 맞추지 못하는 어려움을 겪어 다시 국내 생산으로 전환하고 있다고 함.

  - 국내에서 생산하는 의류업체들은 중국산 수입섬유에 크게 의존하지 않는 것으로 나타난 가운데 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 한국, 이태리, 캐나다, 인도 등의 다양한 공급처를 이용하고 있음.

  - 한미 FTA가 체결 될 경우, 품질 높은 한국산 섬유는 국내 의류생산업체들로부터 각광을 받게 될 것으로 전망됨.

 

□ 섬유수입상이 말하는 한국산 섬유 경쟁 현황

 

 Ο LA 무역관에서 전화 인터뷰를 시도한 현지 바이어들이 밝힌 품질이 뛰어난 한국산 섬유

  - Polyester, Knit, Printed Cotton Sheet, ITY, Venezia, Crystal Print, Single Span, Poly Rayon Matt Jersey, Poly Matt Jersey 등임.

  - 상기에 언급된 우리나라 섬유들은 중국과 인도보다 품질 면에서 뛰어난 경쟁력을 가지고 있으며 ITY와 Printed Cotton Sheet과 같은 제품은 중국이 따라오지 못할 기술을 갖고 있다고 밝힘.

  - 현재로써도 높은 수요를 보이고 있는 상기 섬유들은 한미 FTA 체결로 인한 관세폐지가 이루어질 경우 더 큰 경쟁력과 더불어 수요 증가를 보이게 될 것으로 예상됨.

 

□ 미국 동부와 서부의 패션 및 섬유 시장 비교

 

서부(LA) 섬유시장 특징	동부(뉴욕) 섬유시장 특징
• LA 만의 개성 스타일 "LA Style"이라는 명칭이 있음. • 아동복, 주니어복, 트렌디 여성복, 수영복을 포함한 각종 스포츠 웨어가 주로 생산됨. • 유행이 빠르게 순환됨에 따라 리드타임이 빠름. • 유행에 민감한 주니어복, 트렌디 여성복이 주를 이루기 때문에 저가원단 수요가 큼.	• 주니어, 아동복에 비해 여성복, 남성복 정장 류가 발달 • LA만큼의 빠른 유행 속도를 보이지 않음. • 유행순환이 느린 정장류가 발달해 고가 원단의 수요가 큼.

 

 Ο LA, 미국 서부 섬유시장의 핵심부

  - 매출 규모 220억 달러의 규모로 패션 및 섬유 시장 핵심부로써 파리, 런던, 밀라노의 패션시장에도 밀리지 않는 세계적인 규모로 알려져 있음.

  - LA 패션/섬유 시장에는 약 11만 명의 디자이너가 상주하고 있으며 약 8천여 개의 관련 회사가 있음.

  - LA 패션/섬유 시장은 "L.A. Style" 이라는 고유명사가 생길 만큼 독특하고 개성 있는 패션 스타일을 창출하고 있는 것이 특징임.

  - 그러나 최근 점차적으로 저임금 국가로의 아웃소싱과 OEM으로 전환됨으로써 LA 현지 생산이 많이 감소했음. 하지만 여전히 자바시장 내에서는 국내 섬유업체를 통해 공급 받아 제조하는 의류업체와 디자인 산업, 제조업체의 외국 생산공장 설립 및 운영, 공장 운영, 공장직원 관리, 제품 품질 등을 관리하는 에이젼트 산업이 활발히 이루어지고 있음.

  - 활발한 LA 시장에서 한국산 프린트 직물은 뛰어난 품질로 승부하고 있으며 한국으로부터 100% 면 프린트 직물을 수입하고 있는 Bernet International Trading사에서 구매 담당자 Linda씨에 따르면 "한국 직물은 모든 직물부분에서 중국보다 품질이 우수하며 특별히 한국산 프린트 직물은 특별히 뛰어난 가운데 중국의 프린트 기술은 아직도 한국에 비해 뒤떨어져 있다"고 함.

  - LA 시장은 유행순환과 리드타임이 급속도로 이루어지는 주니어 및 여성복이 발달한 관계로 가격이 싸고 중∙저급 섬유와 스포츠웨어에 쓰이는 기능성 섬유의 수요가 큼.

 

 Ο 뉴욕은 전통적인 스타일과 정장 추구

  - 스포츠웨어, 주니어, 현대적인 감각, 도시풍, 빠른 유행을 추구하는 LA 시장과 다르게 뉴욕은 일반적이고 전통적인 스타일과 정장 스타일을 추구함.

  - 따라서 뉴욕 시장이 클랙식한 정장 스타일이 발달했고 비싼 고급섬유의 수요가 큼.

 

□ 미국 섬유 수입동향

 

 Ο 수량 기준

  - 2006년 12월 기준 수입량 통계에 따르면 미국은 전 세계로부터 약 88억 7287만 평방미터의 섬유를 수입했음.

  - 중국이 수입량 순위 1위로써 약 14억 9169만 평방미터를 수입해 작년 같은 기간보다 9.7%를 감소했음.

  - 수입 대상국 2위는 캐나다로써 미국은 캐나다로부터 약 13억 5573평방미터를 수입해 전년에 비해 21.9%의 수입량 감소를 보였음.

  - 우리나라는 수입대상국 3위로써 약 12억 5730평방미터를 미국으로 수출했으며 8.2%의 수출량이 증가했음.

 

미국 섬유 수입량 2005~2006년

                                                                                                         (단위 : 100만 평방미터)

순위	국가	2005	2006	증가율(%)	점유율(%)
	전 세계	9,521.755	8,872.873	-6.8	100
1	중국	1,651.858	1,491.688	-9.7	-16.80
2	캐나다	1,734.962	1,355.727	-21.9	-15.05
3	한국	1,162.273	1,257.301	8.2	14.31
4	멕시코	651.673	617.106	-5.3	7.02
5	대만	486.535	522.489	7.4	6.04
6	파키스탄	520.811	439.969	-15.5	4.79
7	인도	293.039	392.139	33.8	4.63
8	이스라엘	457.673	378.035	-17.4	4.14
9	일본	239.632	267.352	11.6	3.05
10	독일	256.683	231.020	-10.0	2.57

                    자료원 : Office of Textiles and Apparel

 

 Ο 금액 통계

  - 2006년 12월 기준 수입액 통계에 따르면 미국은 전 세계로부터 54억 7244만 달러 규모를 수입했음.

  - 수입액 규모 1위인 중국으로부터 약 9억 8만 달러 규모를 수입했으며 전년 같은 기간보다 7.2%의 수입액 증가를 보였음.

  - 2위를 기록한 캐나다는 약 6억 8648만 달러를 수출했으며, 전년 같은 기간보다 12.2% 수입액 감소를 보였음.

  - 우리나라는 3위로써 5억 9343만 달러를 수출했으며, 전년 같은 기간보다 1.9%의 수입액이 감소했음.

 

미국 섬유 수입액, 2005~2006년

                                                                                                                      (단위 : 100만 달러)

순위	국가	2005	2006	증가율(%)	점유율(%)
	전 세계	5,719.123	5,472.441	-4.3	100
1	중국	838.937	900.076	7.2	16.6
2	캐나다	781.686	686.476	-12.2	12.43
3	한국	605.089	593.433	-1.9	10.83
4	이탈리아	422.278	412.591	-2.3	7.62
5	멕시코	447.717	396.044	-11.5	7.27
6	대만	365.789	329.864	-9.8	6.05
7	일본	300.365	310.092	3.2	5.71
8	파키스탄	297.525	255.195	-14.2	4.48
9	인도	152.124	173.806	14.3	3.25
10	독일	173.140	167.827	-3.1	3.09

                        자료원 : Office of Textiles and Apparel

 

 Ο 한국산 섬유 수입단가 하락으로 8.2% 수입량 증가 반면 1.9%의 수입액 감소

  - 한국산 섬유의 수입단가 하락은 빠르게 변화하는 유행에 가장 큰 영향을 받는 주니어복과 패션의류가 강세인 LA 섬유 시장에는 좋은 뉴스인 것으로 나타남.

  - 미국의 틴에이저 및 대학생을 타깃으로 한 주니어 복은 유행의 변화가 상당히 빠르기 때문에 제품 가격이 비교적 저렴하면서도 세련된 섬유가 가장 빛을 발하는 제품 부류임.

 

□ 수입통계 자료로 분석한 한국산 경쟁 섬유

 

 Ο 한미 FTA 발효 시 현재 수입량에서 우위를 보이고 있거나 약간의 가격차이로 시장점유에서 밀리고 있는 섬유종류에서 우리나라가 경쟁력을 얻게 됨.

  - 현재 미국 수입량에서 상위 그룹에 속한 섬유들은 중국, 인도보다 큰 수입물량을 보이고 있는 섬유임. 현재도 큰 수입량을 보이고 있으므로 관세가 폐지 될 경우 수입량이 더욱 증가할 것으로 예상됨.

 

카테고리	품목명	HS코드(하위코드 자체검색요망)	관세율
618	Woven artificial filament fabrics	5408-10,21,22,23,24,31,32,33,34	6.9%, 14.9%
222	Knit fabrics	6002-40,90, 6003-20,30,40, 6004-10,90, 6005-21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44, 6006-21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44	8.8%, 14.1%
229	Special purpose fabrics	3921-12,13,90, 5608-11,19,90, 5804-10,21,29 30, 5806-10,20,31,32,39, 5808-10,90, 5809- 00, 5810-10, 5811-00, 5901-10,90, 5902-10 ,20,90, 5903-10,20,90, 5905-00, 5906-91,99, 5907-00, 5911-20, 6003-10,20,30,40,90, 6005-31,32,33,34,41,42,43,44	6.5%, 6.6%, 7%, 8%,10%, 12%,13.2 %,14.1%
619 & 620	Polyester filament, fabric, light weight & other synthetic filament fabric	619:5407-10,51,52,53,54,61,69, 5407 620:5407-10,20,30,41,42,43,44,51,52,53,54,61, 69,71,72,73,74,91,92,93,94	8.5%, 11.3%, 13.6%,14.9%,17.41 8.94센트/kg+17.6%, 19.4센트/kg+18%
313	Cotton sheeting fabric	5208-11,12,21,22,31,32,51,52, 5209-11,21,31 ,51, 5210-11,21,31,51, 5211-11,20,21,31,51, 5212-11,12,13,15,21,22,23,25, 5309-29, 5311-00

 

 - 수자량에서 상위 10위권 안에 들으나 중국이나 인도 등에 비해 적은 물량을 보이고 있는 섬유로써 관세가 폐지될 경우 경쟁국과의 차이를 극복할 가능성이 큰 섬유임.

 

카테고리	품목명	HS코드(하위코드 자체검색요망)	관세율
410	Wool woven fabric	5007-10,90, 5111-11,19,20,30,90, 5112-11,19,20,30,90, 5212-11,12,13,14,15,21,22,23,24,25, 5309-21,29, 5311-00, 5407-91	6.9%, 14.9%, 25%
414	Other wool fabrics	5111-11,19,20,30,90, 5112-11,19,20,30,90, 5602-10,21,90, 5801-10, 5802-30, 5803-90, 5805-00, 5806-10,39, 5810-99, 5811-00, 5903-20, 6001-99,6005-10,90,10 6005, 6006	2.7%, 3.8%, 6.2%, 7%, 8%, 10%, 13.2%
611	Woven fabric, 85% artificial staple	5516-11,12,13,14	10%, 14.9%
625	Man-made fabric poplin, broadclth staple Filament	5707-81,82,83,84,91,92,93,94, 5408-22,33,34, 5515-12,21,91, 5516-21,22,23,24	14.9%
628	MMF twills/sateens staple/filment	5407-81,82,83,84,91,92,93,94, 5408-31,32,33,34, 5515-12, 21,91,21,5516-21,22,23,24	8.8%, 12%, 14.9%, 15%
224	Pile/tufted fabrics	5801-21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36 5802-11,19,20,30, 6001-10,21,22,91,92	9%, 9.8%, 10%, 14%, 17.2%, 18.5%, 20.2%
810	Woven fabric, silk blend & non- cotton vegetable fiber	5007-10,90. 5309-11,19,21,29 5311-00, 5801-90, 5802-20,30, 5803-00,90, 5907.00	2.7%, 3.7%, 3.9%, 6.9%
629	Other fabrics of staple / filament fiber combinations	5707-81,82, 83, 84, 5408 -31,32,33,34, 5515-12,21,91,21,91,5516-21,22,23,24	12%, 14.9%, 15%, 19.6%
226	Cheesecloth, batiste, lawn, voile	5208-11,12,22,31,32,51,52, 5210-11,21,31,51, 5212-11,12,13,15,19,21,29,91,99, 5513-11,19,21,29,41,49, 5513-49, 5515-11,19,29,99, 5516-41,42,44,91,92,94	6%, 7%, 8.1%, 9%, 9.7%. 10.5%, 12%, 12.2%, 14.9%

 

 - 이밖에 중국이나 인도보다 경쟁력이 많이 떨어지는 섬유는 수입량 규모가 10권 밖이고 경쟁국가산의 품질이 한국산과 큰 차이가 없는 관계로 한국산 섬유의 관세가 폐지돼도 경쟁력을 얻게 될 가능성이 적은 것으로 판단됨. 해당되는 카테고리는 617, 615, 614, 613, 622, 626, 627 임.

 

카테고리	품목명
617	Twills & sateens
615	Printcloth
614	Poplin & broadcloth
613	Sheeting
622	Glass fiber fabric
626	Printcloth of staple/filament fiber combination
627	Sheeting of staple/filament fiber combinations

 

□ 시사점

 

 Ο 우리나라 섬유는 이미 LA 시장에서 높은 품질로 인정을 받고 있으나 중국, 인도산등에 가격 경쟁력에 밀려 수입량의 감소세를 보이고 있었음.

  - 그러나 LA 섬유 수입업계측은 한미 FTA가 불러올 관세율 철폐가 한국산 섬유의 가격을 크게 절감할 것을 예상하고 한국으로부터 섬유 수입 초읽기에 들어갔음.

 

 Ο 지금은 우리나라 섬유업체들이 한미 FTA가 체결되는 때를 대비해 빠르게 돌아가는LA 섬유 및 의류산업에 빠르게 대응할 수 있는 생산능력 재검토를 포함한 철저한 준비를 해야 할 시기임.

 

 Ο 우리나라 섬유를 미국 시장에 효과적으로 홍보할 수 있는 길은 박람회를 참가하는 것임.

  - 대표적인 LA 지역 섬유 박람회는 LA 국제 섬유 전시회로써 매해 2번에 걸쳐 이루어지고 있음.

  - 이 전시회는 미국 내 디자이너, 의료제조업자, 섬유 수입상을 대상으로 유럽, 아시아 지역을 포함한 미국의 300여개 섬유 업체가 참가하고 있음.

  - 다음 전시회는 2007년 중 4월과 10월에 개최될 예정으로써 LA 섬유/패션 산업 중심가인 다운타운에서 개최 될 예정임.

   · 박람회 명 : LA International Texile Show Autumn/Winter '08/'09

   · 기간 : 2007년 10월 15~17일

   · 장소 : California Market Center

   · 주최기관 : California Market Center

   · 주소 : 110 East 9th St. Ste. A727 Los Angeles, CA 90079

  - 전화번호 : 213-630-3652

  - 팩스번호 : 213-630-3972

  - 이메일 : asulaver@californiamarketcenter.com  

  - 웹사이트 : http://www.californiamart.com/markets/latextile_main.php  

 

 

자료원 : 바이어 인터뷰, Office of Textiles and Apparel 수입통계 자료 분석, Los Angeles County, Economic Development Corporation