인도, 의료산업 인프라투자에 2012년 780억 달러로 10배 증가

- 수입의존도 65%의 의료설비시장, 연간 15% 증가 -

- 글로벌 펀드의 인도 의료산업 투자 박차 -

 

보고일자 : 2007.2.27

한상곤 뭄바이무역관

skhan@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 의료산업 현황

 

 ○ 의료 인프라 관련 병상의 수는 인구 1000명당 1.1개로 한국, 중국, 태국 등의 4.3개와 비교해서 극히 저조한 수준임.

  - 월드뱅크보고서에 따르면 개인진료병원의 평균 치료비용은 5달러 수준으로 공공부문의 3달러보다 높은데도 10명의 환자 중 8명이 개인진료를 선호

  - 의료분야에 대한 인도정부의 투자는 향후 5년간 현재 GDP의 0.9%에서 2~3%로 증가가 예상되지만, GDP 대비 지출비중은 오히려 하락하고 있음.

 

 ○ 건강관리수요 및 의료비 지출 증가

  - 소득향상에 따라 건강에 대한 의식이 높아지고 건강에 대한 소비는 15년 전보다 5배로 크게 증가

  - FICCI-E &Y 조사에 따르면 인도 4인 가정의 중산층 가족이 의료부문에 지출하는 비용은 80년대 후반 50달러 수준에서 2001~02년에 200~250달러 수준으로 증가

  - 많은 인도인들이 심장, 신경, 당뇨와 같은 라이프 스타일과 관련된 질병으로 고생하고 있어 건강관리에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

 ○ 의료건강관리부문을 정부의 전략산업으로 선정

  - 인도정부 산하의 NCMP(National Common Minimum Program)는 최근 질병 발생이 증가함에 따라 건강관리 산업을 7개의 중점전략분야 중의 하나로 선정

  - IRDA (nsurance Regulatory and Development Authority)는 인도 의료건강관리분야는 과거 10년 동안 기하급수적인 성장을 보여주었던 소프트웨어와 제약산업과 비슷한 잠재성을 가지고 있다고 전망

 

 ○ 글로벌 펀드 (Private Equity and Healthcare) 가 민간의료분야에 유입되면서 재정난을 겪고 있는 병원의 경영효율화에 기여

  - 조지소로스 Quantum & Blue Ridge 펀드 : 2006년 3300만 달러를 투자해 7%의 Fotis Healthcare 지분 획득

  - IDFC Private Equity : 2006년 Manipal Health System 에 2000만 달러 투자

  - IDFC Private Equity : 방갈로르 Healthcare Global Enterpricse에 1000만 달러를 투자

  - ICICI Venture’s India Advantage Fund-I : 2006년 인도의 진단 체인병원인 Metorpolis Health Services에 800만 달러를 투자해 18%의 지분 획득

 

 

□ 인도 의료산업 인프라확충 전망 및 글로벌 의료서비스 진출

 

 ○ 글로벌 투자의 증가로 인해 인도 의료산업 인프라에 대한 투자는 2006년 78억 2800만 달러에서 2012년 779억 6200만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됨.

  - 최근 FICCI-Ernst &Young 의료분야 보고서에 따르면 2012년 까지 100만 이상의 병상이 추가되며 그 중 90%가 민간부문에서 공급될 것으로 예상

  - 이와 관련한 투자는 697억 달러가 요구될 것으로 보이며, 건강관리 민간부문의 수입은 현재 155억 달러 수준에서 359억 달러에 이를 것으로 예상

 

2012년 건강관리 시장

                                                                      (100%= 786억 달러, 단위 : %)

                             자료원 : Ernst & Young Report

 

 ○ 주요 병원별 병상 확장계획

  - APOLLO HOSPITALS : 2010년까지 41개 병원에 7228개 병상 추가

  - FORTIS HEALTHCARE : 2010년까지 12개 병원에 1900개 병상과 향후 계획에 따라 40개 병원에 8000개 병상을 추가

  - WOCKHARDT HOSPITALS : 2008년까지 7개의 병원 숫자를 두 배로 확대할 계획이며, 이에 따라 현재의 1500개 병상에서 3000개 병상으로 확장  

  - CARE HOSPITAL : 현재 8개 병원의 1000개 병상수준을 향후 5년 내 5000개 병상으로 확장하고, 매년 병원 수를 6~7개씩 5년 내 40개로 확장

  - MAX HEALTHCARE : 현재 7개 병원의 800개 병상 수준에서 2010년까지 11개 병원 수와 1500개 병상으로 확장

 

 ○ 인도 의료업계의 의료서비스 해외진출도 본격 추진

  - 스리랑카 콜롬보와 중동 지역에 해외병원 설비들을 보유하고 있는 인도 Apollo Hospitals 그룹은 Mauritius 와 Fiji 에 병원 프로젝트 추진

  - Max Healthcare 사는 기존의 방글라데시와 아프가니스탄 외에 미국과 영국 시장진출을 구체화하고 있음.

  - Wockhardf 사 또한 성장전략의 일부분으로 유럽 특히 영국시장 진출 전략을 수립 중에 있음.

 

 

□ 인도의 의료설비시장 2012년 49억 달러, 매년 15% 성장

 

 ○ Ernst & Young 조사에 따르면, 2006년 21억 달러에 달하는 인도의 의료설비시장은 매년 15% 성장을 통해 2012년 49억 달러 시장으로 급속히 확대될 것으로 전망

 

 ○ GM Medical System 사는 이러한 시장수요에 부응해 인도 Wipro 사와 제휴해 인도에서 의료설비를 제조하고 있으며, 인도 진출 50주년을 맞이한 Siemens 사도 인도 중서부에 위치한 GOA 에서X-ray 기계를 생산하고 있음.

 

 ○ 인도에서 사용되고 있는 의료설비의65% 는 수입되고 있으며, 의료설비시장이 확대되면서 수입산 그리고 현지진출 제품과 수입산간 경쟁도 가열될 것으로 전망됨.

 

의료장비 시장

                                              (단위 : 100만 달러)

                                    자료원 : Ernst & Young Report

 

 

□ 시사점 : 우리나라의 의료기기 수출전략시장으로서 적극적인 마케팅 필요

 

 ○ 인도인의 소득향상에 따른 건강관리에 대한 관심 고조, 의료계의 설비확충, 의료부문에 대한 글로벌 투자증가, 외국인 의료관광 증가 등이 의료설비 및 의료물품의 수입 증가요인이 되고 있음.

 

 ○ 참고로 인도에는 외국인 환자들의 의료관광 (Medical Tourism) 붐으로 2004년 15만 명, 2005년 17만 명, 2006년 20만 명으로 증가 추세에 있으며, 이러한 의료관광 시장규모는 2006년 3억 5000만 달러에서 2012년 23억 달러로 크게 성장할 것으로 전망됨.

 

 

자료원 : CII, FICCI, Ernst & Young, Business Today, 무역관 정보 등