美, 10대 수입수요 급증 유망상품 시리즈 - 가스터빈

 

 보고일자 : 2007.1.10

김주향 로스앤젤레스무역관

jhkim@hotmail.com

 

 

□ 가스터빈 유망상품 선정 사유

 

 o 미 상무성에서 발표한 수출입 통계자료에 따르면 한국의 가스터빈 수출이, 2006년 11월 기준, 전

    년 같은 기간보다 30.3% 증가한 사실을 바탕으로 10대 수입수요 급증 유망상품으로 선정됐음.

  - 한국은 지난 1995년, 가스터빈 및 터빈 관련 부품을 3667만 달러 수출 한 이래 10년 뒤인 2005년 기준, 약 2억 달러로 445%가 넘는 거대한 수출 성장을 보였음.

  - 우리나라 상품이 독일, 영국, 프랑스 제품에 견주는 기술력과 높은 가격 경쟁력을 보유하고 있는 관계로 미국 시장을 비롯한 전 세계 시장에서 그 위치를 확립하고 있음.

 

 o 무역관에서 인터뷰한 가스터빈 부품업체 Turbine Components, Inc.의 구매 담당자인

    Bill Ermolov는 “유럽산에 버금가는 품질로 부상하고 있는 한국산 터빈 부품에 큰 관심이 있고 취

    급 할 계획이다”라고 밝혀 한국산 터빈 제품이 유망함을 확인했음.

  

 o 현재까지 중국은 일반 소비제품 면에서 저임금으로 인한 가격 경쟁력을 보이고 있으나 최첨단 기

    술력이 뒷받침 되지 못한 상황임.

  - 따라서 우리나라가 중국에 비해 높은 경쟁력을 가지고 있는 가스터빈, 터빈 부품, 자동차 부품, 반

     도체, 철강제품, 항공 부품이 유망한 것으로 간주됨.

 

 □ 미국 터빈 시장 현황

 

  o 시장 규모 및 전망

   - 2006년 기준, 터빈 및 터빈 관련 부품 및 장비를 포함한 전 세계 터빈 시장 규모는 716억 달러였으며 시장 점유율 약 30%를 보인 미국 시장은 211억 달러를 기록했음.

   - 1999년부터 매해 6.5%의 성장률을 보여 온 미국 터빈시장은 2009년에는 260억 달러를, 2014년까지 345억까지 증가 할 전망임.

   - 미국의 전력 소모는 세계 최대 수준으로써 향후에도 지속적으로 최대 소모량을 보일 것으로 전망되며 항공기 산업이 더욱 활발해 짐에 따라 가스터빈의 수요도 이와 함께 증가 할 전망임.

 

 -미국 터빈시장 규모-

            (자료원 : Freedonia)

 

 o 터빈 용도 및 종류별 시장규모

  - 현재 생산되고 있는 터빈의 95%는 전력과 항공기에 사용되고 있으며 선박용과 그 외 기타 용도로 쓰이는 터빈은 전체 시장의 5% 가량인 것으로 나타났음.

  - 터빈의 종류는 가스터빈, 스팀 · 수력 터빈, 풍력터빈, 마이크로터빈, 터빈엔진, 터빈 발전기 및 발전기 세트로 나뉘어 있음.

  - 전력과 항공기에 쓰이는 터빈 종류는 가스터빈으로써 부품을 제외한 완제품 가스터빈 품목이 19%로 가장 큰 점유율을 보이고 있음. 종류별 터빈의 시장 점유율을 아래와 같음.

 

-터빈 종류별 시장 점유율-

            (자료원 : Freedonia)

 

 

□ 미국 가스터빈 수입시장 현황

 

 o 수입규모

  - 2006년 11월기준, 미국은 가스터빈을 비롯한 관련 부품을 112억 달러를 수입해 전년 같은 기간보다 13.24% 수입증가를 보였음.

  - 주요 수입 대상국은 프랑스, 영국, 캐나다, 독일, 일본으로써 모든 국가가 수입 증가를 보였음.

  - 우리나라는 2006년 11월 기준 약 2.34억 달러 규모를 수출해 시장점유율 2.08%를 보였으며 이는 전년 같은 기간보다 30.26%가 증가한 수치로써 주요 5대 수입대상국 가운데 가장 큰 증가율을 보였음.

 

Rank	Country	Millions of US Dollars Imports %			Share%			Change
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	06/05
	World	8,520.593	9,931.190	11,245.776	100	100	100	13.24
1	프랑스	2,009.331	2,594.497	2,825.565	23.58	26.13	26.13	8.91
2	영국	1,772.424	1,945.649	2,283.807	20.80	19.59	19.59	17.38
3	캐나다	1,532.461	1,579.526	1,642.816	17.99	15.91	15.91	4.01
4	독일	907.421	1,089.924	1,149.722	10.65	10.98	10.98	5.49
5	일본	568.363	654.636	784.374	6.67	6.59	6.59	19.82
10	한국	129.809	179.783	234.191	2.94	1.52	1.81	30.26

(자료원 : 미 상무성)

 

 o 유망 가스터빈 품목 수입규모

  - 가스터빈 제품 중 우리나라가 가장 큰 수출 성장률을 보이고 있는 품목은 여객기와 전투기에 사용되는 25KN 미만의 터보제트 추진장치(thrust) 엔진과 터보제트 및 터보 프로펠러 부품임.

  - 우리나라는 2006년 11월 기준, 9100만 달러 규모의 터보제트 추진장치 엔진을 수출해 전년보다117%의 증가율을 보였으며 2004년과 2005년 사이에 725%의 급성장을 보였음.

  - 터보제트 및 터보 프로펠러 부품은 1억 1200달러 규모를 수출해 전년보다 20% 증가함.

  - 일반적으로 가스터빈 완제품은 4000여개의 부품이 사용되고 있는 가운데 미국에서 제조되는 많은량의 가스터빈 제품은 유럽을 포함한 외국산 부품에 의존하고 있는 것으로 나타났음.

 

□ 가스터빈 리더기업 시장 점유율

 

 o 미국의 대표 가스터빈 제조업체는 General Elecric으로써 이 회사는 전 세계 전력용 터빈시장의

    35%를 점유하고 있고 항공기용 터빈 시장의 33%를 차지하고 있음.

 

 o 이 외의 기업으로는 캐나다 자회사인 Pratt & Whitney, Foster Wheeler Corp., Cooper Cameron

   Corp., Sequa Corp, McDermott, Inc.사가 있으며 이들 기업은 미국 시장의 30%를 점유하고 있음.

 

□ 미국 터빈산업 구조

 

 o 터빈의 가격은 10만 달러 대에서 억 달러까지 넓은 범위를 보이고 있는 가운데 터빈 산업은 가격

    마진률에 크게 좌우되고 있음.

  - 따라서 터빈 제조업체는 가격 마진률을 삭감하는 중간 매매자인 유통업체를 건너 뛴 직거래 형식

     을 따르고 있음.

  

 o 터빈 제품의 주요 바이어는 전력 기관, 여객기 및 항공기 제조업체, 군기임.

  - 우리나라의 수출 유망 품목은 터빈관련 각종 부품으로써 터빈 완제품을 제조하는 GE,

     Pratt &Whitney, Foster Wheeler Corp.등과 같은 대기업을 비롯해 Solar Turbine, Capstone,

     Caterpillar 등의 중소기업 규모의 제조업체가 있음.

 

□ 가스터빈 제품 마케팅 전략

 

 o LA Turbine Corp.사의 구매담당자인 Wayne Smith씨가 밝힌 마케팅 전략에 따르면 터빈 완제품

    이나 부품에 상관없이 중간상의 개입 없이 제조업체와 소비업체의 직접적인 거래로 이루어지기 때

    문에 제조업체 바이어와 치열한 입찰 과정을 거쳐야 한다고 함.

  - 입찰에 성공하기 위해서는 제품의 품질, 퍼포먼스, 가격, 업체의 명망 등이 요구되고 있다고 함.

  - 또한 가장 중요한 요소로써 빠른 운송과 원활한 사후서비스 등과 같은 이차적인 서비스 차원의 질

     을 꼽았음. 이러한 요소는 바이어와의 장기적인 신뢰를 쌓을 수 있는 핵심요소라고 밝힘.

 

□ 시사점

 

 o 미국의 터빈 산업은 상승하는 전력 수요와 항공 산업의 발전으로 지속적인 성장을 보이고 있음.

  - 미국은 높은 기술력을 바탕으로 유럽 국가들과 함께 터빈 강대국으로 알려져 있음.

  - 미국에서 제조되는 터빈 완제품에 쓰이는 부품은 유럽산 제품이 주를 이루고 있는 가운데 한국 제

     품의 수입이 증가하고 있는 추세임.

 

 o 주요 공급원이 유럽에서 아시아로 이전하고 있는 가운데 현재까지 일본 다음으로 우리나라가 두각

    을 띄고 있음.

 

 o LA Turbine Corp.사의 구매 담당자인 Wayne Smith는 “현재까지 중국은 가격 경쟁력이 있는 듯하

    나 기술력이 부족한 반면 한국 제품은 기술적인 면에서 우월한 것으로 알려져 있는 관계로 앞으로

    더욱 발전된 터보관련 제품을 기대한다.”고 밝혔음.

 

자료원 : Freedonia, Thomson Gale, World Trade Atlas, 바이어 인터뷰, 무역관 자체 분석