2030년 중국 시설재배 농업 총생산액 6조 위안 돌파 전망

중국의 도시화가 계속되며 2025년 말 기준, 도시 상주 인구는 9억 5400만 명에 달하였다. 이들 거주민들의 안전하고 우수한 품질의 농산물에 대한 수요 역시 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 중국의 1인당 경지 면적은 세계 평균의 40% 수준에 불과하다. 자원과 환경의 제약을 넘어, 농업 생산 경계를 확장하며, 단위 면적당 생산 효율을 높이고, 도시 주민의 식자재 공급을 보장하기 위해 현대 시설재배 농업을 육성해야 할 필요성이 대두되고 있다. 

*시설재배 농업 : 공학 기술을 활용하여 동식물에게 적합한 생육 환경을 조성함으로써 고효율 생산을 실현하는 현대 농업 방식을 지칭한다. 유럽과 일본 등에서는 일반적으로 ‘시설재배 농업'이라는 개념을 사용하며, 미국에서는 주로 ‘환경 제어형 농업(Controlled Environment Agriculture, CEA)'이라는 용어를 사용한다.

최근 몇 년간 《2030년 중국 현대 시설재배 농업 건설 규획》, 《농업농촌 현대화 ‘15.5' 규획》 등 10여 개의 정책이 지속적으로 발표되면서, ‘시설재배 농업'은 이미 중국 현대 농업 정책의 핵심 키워드가 되었다. 중국 정부의 정책과 과학기술 발전 속에, 각 지방 정부에서도 보조금, 토지, 세금 등 분야별 맞춤형 지원을 제공함으로써 현대 시설재배 농업 프로젝트가 빠르게 뿌리내릴 수 있도록 지원하고 있다.

‘쌀과 생선의 고향(어미지향, 鱼米之乡)'으로 불리는 후베이성을 예로 들면, 2025년부터 현재까지 신규 및 개보수된 농업 시설 면적은 25만 무(亩, 1무는 약 660㎡)에 달한다. 현재 건설된 또는 진행 중인 후베이성 내 대표적인 시설재배 농업단지는 아래와 같다.

- 2026년 7월, 후베이성 징저우시에 건설 중인 아시아 최대 단일 스마트 온실 프로젝트의 골조 공사가 기본적으로 완성되었다. 총 투자액 22억 위안 규모의 이 프로젝트는 유리 온실 면적만 22.48만㎡에 달하며 1기 공사는 10월에 가동에 들어갈 예정이다.

- 2026년 8월, 후베이성 쑤이저우시의 ‘션농방주(神农方舟) AI 수직 농장'이 시운전에 돌입했다. 이 프로젝트는 건축 면적 2,800㎡ 규모로, 화중 지역 최초의 태양광 발전/자동 전력 조절이 가능한 수직 농장이다.

[자료: 후베이성 농업농촌청, 후베이일보]

중국 국가통계국 데이터에 따르면, 2025년 중국의 시설재배 농업 면적은 3,996만 무(약 266.4억 ㎡)에 달해 이미 세계 1위 시설재배 농업 국가가 되었다. 《2030년 중국 현대 시설재배 농업 건설 규획》에 따르면, 2025년부터 2030년까지 중국의 시설 채소 생산 비중은 35% → 40%로, 시설 재배의 기계화율은 50% → 60%로 각각 늘어날 전망이다. 또한 2030년까지 시설재배 농업의 생산액은 6.28조 위안(한화 약 1289조원)에 달할 것으로 전망하고 있다.

[자료: 《2030년 중국현대시설재배 농업건설규획》]

중국 현대 시설재배 농업의 주요 유형과 기술 수준

중국 시설재배 농업은 비닐하우스, 태양열 온실, 스마트 온실, 식물공장, 순환여과식 양식 등 다섯 가지 유형이 대부분을 차지하고 있다.

- 비닐하우스는 보급률이 가장 높은 시설 형태로, 시설재배 농업 면적의 68% 를 차지한다. 건설 비용이 낮아 대중적인 채소의 계절적 공급 임무를 담당한다.

- 태양열 온실은 북부 지역의 겨울철 채소 생산을 주도하는 시설로, 벽체를 활용한 보온 방식에 의존한다. 구조가 간단하고 적용성이 뛰어나다.

- 스마트 온실은 시설재배의 고급화를 대표하며, 일반적으로 유리와 PC판 구조로 이루어진다. 온도, 습도, 조도, 이산화탄소 등 여러 요소들의 자동 제어 시스템이 통합되어 있어 부가가치가 높은 농작물 생산에 폭넓게 활용된다.

- (수직) 식물공장은 단위 면적당 생산량이 노지 재배의 5~8배에 달한다. 2025년 기준 중국 내 구축 완료된 식물공장 수는 578개소이다.

- 또한 순환여과 양식으로 대표되는 시설 어업은 작물 재배형 시설과 함께 양어장을 함께 운영하고 있다.

<중국 현대 시설재배 농업의 주요 유형 및 특징>

[자료: 위안샹선쓰(远翔神思) 산업연구센터]

2025년 중국 시설재배 농업의 종합 기술 통합도는 68.3%에 달해 2022년 대비 22%p 상승했다. 그러나 산업 구조는 여전히 저비용 시설 위주로, 스마트 장비 보급률이 부족하고 생산 효율이 상대적으로 낮은 수준이다.

칭다오 서해안 신구의 조사에 따르면, 지역 내 89%의 농가가 여전히 수동 장비를 사용하고 있으며, 73%는 경험에 의존해 관수 시기를 판단하는 등 스마트 장비 보급률이 15% 미만에 그치고 있다. 한 농업협동조합 책임자는 "우리 비닐하우스의 단위면적 당 생산량은 네덜란드의 3분의 1 수준이지만, 인건비는 5배에 달합니다"라고 토로했다.

2025년 중국은 식물공장을 90개소 신규 구축하며 총 578개소를 보유하고 있다.. 그러나 이 중 90% 이상이 소규모 또는 실험성 프로젝트에 그쳐, 실제로 규모화된 운영 역량을 갖춘 공장은 20개 미만으로, 아직 안정적인 생산량과 지속적인 현금 흐름을 만들어 내지 못하고 있다.

2026년 중국 시설재배 농업 최신 정책

2026년 중국 ‘15.5 규획'의 첫해를 맞아, 중앙 1호 문건부터 국가 양신(两新) 정책, 그리고 토지·금융·세금 분야의 전방위적 지원까지, 중국 시설재배 농업은 전례 없는 황금 기회를 맞이하고 있다.

① 중앙 1호 문건: 시설재배 농업 갱신 개조 전면 시동

2026년 2월 3일, 중국 정부는 ‘1호 문건'인 《농업 현대화 추진 및 전면적 농촌 진흥에 관한 의견》을 발표했으며, ‘시설재배 농업 갱신 개조 지원'을 식량 안정화 산업의 핵심 과제로 지정했다. 또한 시설재배 농업이 ‘규모 확대'에서 ‘품질 제고 및 효율 증대'로 전환되어야 하며, 고급화·지능화·녹색화 등을 미래 핵심 발전 방향으로 제시하였다.

② ‘양신(两新)' 정책: 1.2조 위안 재대출 + 재정 이자 보조

- 2026년 6월, 중국 재정부 등 4개 부처가 발표한 《설비 갱신 대출 재정 이자 보조 정책의 최적화 시행에 관한 통지》는 시설재배 농업을 처음으로 국가 ‘양신' 정책 지원 범위에 전면 포함시켰다.

- 설비 갱신 재대출 한도는 1.2조 위안에 달하며, 시설 재배업, 시설 축산업, 시설 어업, 스마트 농업 등 여러 분야를 전면적으로 포괄한다.

③ 전국 공통, 시설재배 농업 보조금 기준

중국 농업농촌부의 《2030년 현대 시설재배 농업 건설 규획》 등 정책에 따라, 국가급 보조금은 에너지 절약, 절수, 스마트팜 시설에 집중된다. 보조금 비율은 프로젝트 총 투자액의 최대 30%이며, 단일 프로젝트당 최대 3000만 위안(한화 약 60억원)까지 지원받을 수 있다.

주요 유형별 구체적인 기준은 다음과 같다.

<2026년 중국 시설재배 농업 건설 보조금 기준>

[자료: 중농부통(中农富通)]

④ 시설재배 농업 용지 정책의 전환

2026년 중국 자연자원부와 농업농촌부는 공동으로 시설재배 농업 용지 정책에 대한 조정과 규제 완화를 담은 문서를 발표했다.

- 일반 농경지를 시설재배 농업 개발에 사용할 수 있도록 허용하며, 점용-보상 균형(점용한 농경지만큼 다른 곳에서 보상하는 조치) 의무를 면제한다.

- 재배 시설이 경작층지를 훼손하지 않거나 또는 훼손이 불가피한 경우, 승인을 받아 영구 기본 농경지로도 사용할 수 있다.

- 고비 사막지대, 염분이 많은 황무지, 연안 간석지 등 비전통적 경작지에서의 시설재배 농업 건설을 적극 장려한다.

중국 시설재배 농업 분야의 주요 참여자와 판매 모델

현재 중국 시설재배 농업의 핵심 참여자는 크게 다음 네 가지 유형으로 구분된다. ① 농업 산업화 선도 기업, ② 가족 농장 및 농민 협동조합, ③ 기술 장비 및 시스템 통합 기업, ④ 수직 농업 등 새로운 비즈니스 모델을 가진 스타트업이다. 

- 농업 산업화 선도 기업은 자금력, 유통 채널, 규모화 운영 역량을 바탕으로 대형 스마트 온실, 식물공장, 냉동·냉장 물류 시설 등 규모가 있는 프로젝트를 주도한다.

- 가족 농장과 협동조합은 태양광 온실, 비닐하우스 등 중저 사이즈 시설 분야에서 주력 역할을 담당한다. 2025년 기준 중국의 가족 농장은 120만 개 이상, 농민 협동조합은 220만 개에 달한다.

- 기술 기업은 환경 제어, 수비 일체화, LED 식물 조명, 사물인터넷(IoT) 플랫폼 등 핵심 분야에 집중하여 원스톱 솔루션을 제공한다.

- 스타트업은 식물공장, 컨테이너 농장 등 최전선 분야에서 더 활발히 활동하고 있다. 전체적인 규모는 제한적이지만, 자본과 정책의 공동 추진 아래 기술 혁신 주기가 빨라지고 있다.

운영 면적을 기준으로, 중국에서 10헥타르 이상의 대형 연동형 채소 온실을 운영하는 경영 주체는 18개사가 있다. 그 중 운영 면적이 75헥타르 이상인 기업은 3개사로, 각각 카이성하오펑(凯盛浩丰) 농업유한회사, 하이성(海升) 그룹, 홍푸(宏福) 그룹 등이다.  이 3개 기업은 모두 2015년에서 2016년 사이에 첫번째 온실 건설을 시작하고 운영하기 시작했으며, 비교적 이른 시기에 대형 연동형 채소 온실 운영을 시작한 기업에 속한다. 현재 이들 기업은 전국 각기 다른 지역에 여러 개의 대형 연동형 온실을 건설하여 운영하고 있으며, 모두 자체 신선식품 브랜드와 판매망을 보유하고 있다.

<중국 대형 연동형 채소 온실 기업의 운영 면적 순위(단위: Hectare)>

[자료: 후이룽 연구소]

중국 시설 농산물의 판매 모델은 크게 B2B, B2C, 정부 조달로 구분된다. B2B는 가장 기본적이고 주요한 판매 모델이며, B2C 모델은 품질 관리, 대응 속도, 그리고 콜드체인 이행 능력에 대한 요구가 매우 높다. 정부 조달은 ‘제품 구매'에서 ‘서비스 구매'로 전환되고 있다.

<중국 시설 농산물의 주요 판매 모델 및 특징>

[자료: 산서증권 연구소]

중국 시설재배 농업 국산화 현황과 비즈니스 기회

항항차(行行查) 비즈니스 연구 데이터에 따르면, 2025년 중국 시설재배 농업 장비의 종합 국산화율은 약 76% 수준이나, 핵심 하위 시스템에서는 국산화율이 58%에 불과한 것으로 나타났다. 기술적 취약점이 주로 핵심 부품, 기초 소재 및 공정, 실시간 알고리즘, 다중 장비 간 프로토콜 호환성 등에 집중되어 있는데, 이들 분야는 시설재배 농업 또는 식물공장의 가동 일정과 단위면적 당 수익성을 좌우하는 직접적인 요소이다.

① 스마트 환경 제어 시스템(센서)

시설재배 농업의 환경 제어 시스템은 주로 센서, 컨트롤러, 액추에이터, 통신 장비 등 핵심 부품으로 구성된다. 중국의 스마트 환경 제어 시스템 주요 제품은 온도, 조도, 습도, 양분 등 기본적인 지표의 연동 및 조정은 수행할 수 있으나, 정밀도가 낮고 다중 요인 종합 의사 결정 능력이 취약하다. 예를 들어, 계속되는 흐린 날씨로 인한 이산화탄소 농도 변화와 같은 환경 에서 시스템 응답 지연이 15분 이상 발생할 수 있는데, 이는 네덜란드 동급 시스템이 3분 이내에 자동 보정을 수행하는 수준과 비교해 현저히 낮은 성능이다.

② LED 조명 시스템 / 고급 칩

중국의 LED 조명 시스템 국산화율은 약 70% 수준이나, 적청광(Red-Blue Light) 핵심 칩은 여전히 수입에 의존하고 있다. 중국산 LED 등은 광효율이 일반적으로 2.8~3.2 µmol/J 수준으로, 국제 수준(3.8 µmol/J 이상)보다 15% 이상 낮으며, 수명 저하가 빨라 10,000시간 경과 후 광출력이 20% 이상 감소하는 것으로 나타났다.

③ 암면(岩棉) 배지

암면 배지는 기본적으로 전면 자급이 가능한 수준이나, 제품의 섬유 균일도와 EC(전기전도도) 완충 능력에서 안정성이 부족하다. 이로 인해 고급 무균 등급 제품(종묘 공장용)은 여전히 수입에 의존하고 있다.

④ 물과 비료 일체화 장비

물 비료 일체화 장비의 완제품 국산화율은 90% 이상에 달하나, 고정밀 비율 펌프, 내부식성 솔레노이드 밸브 등 핵심 부품의 고장률이 수입 부품 대비 2~3배에 달해, 장기 사용 시 안전성에 영향을 미치고 있다.

시사점과 전망

현재 중국의 농업은 경작지 면적은 줄어들고, 기후 리스크는 높아져 가는 상황 속에 고령화로 인한 노동력 부족, 농산물 소비의 증가 등 여러 도전과제들에 직면해있다. 따라서 시설재배 농업을 발전시키는 것은 중국이 농업 산업 구조를 최적화하고 농업의 종합 생산 능력을 향상시키는 필연적인 길이 되었다.  앞으로 몇 년간 중국의 시설재배 농업 개조, 산업단지 건설, 장비 제조 등 분야의 경기 부양 정책은 계속 강화될 것으로 보인다. 이러한 추세는 한국의 스마트 농업 기업이 새로운 협력 기회를 발굴할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것이다.

우한무역관은 중국 시설재배 농업과 관련하여 후베이성 G농업산업회사와 L농업과학기술회사 등을 인터뷰했으며, 주요 의견은 다음과 같다.

- 중국의 기본적인 식량 안보 문제는 이미 해결되었으며, 이제 어떤 채소를 먹을지가 점점 더 중요해지고 있고, 미래 시장의 기회는 시설재배 농업에 있다.

- 후베이성의 농업 시설화 수준이 비교적 낮아 시설 채소의 비중이 20%에 미치지 못하며, 차양시설, 절수, 물-비료 일체화 등의 시설 보급이 제한적이다. 또한, 과학기술 지원이 부족하며, 지능형 온도 제어, 사물인터넷, 표준화 생산 등 첨단 기술의 응용 사례 역시 적은 편이다.

- 수직농업은 최근 중국 시설재배 농업 분야의 투자 핫이슈이며, 한국은 식물공장 기술과 실제 응용 측면에서 선도적이다. 양측은 업스트림 원자재 분야뿐만 아니라 식물공장의 운영 관리와 제품 판매 단계에서도 큰 협력 잠재력을 가지고 있다.

자료: 후베이성 농촌농업청, 후베이일보, 『2030년 중국 현대 시설재배 농업 건설 계획』, 위안샹선쓰 산업연구센터, 중농푸통, 후이룽 연구소, 산시증권연구소 등