상품명 및 HS Code

본 글에서 폴리프필렌은 HS 3902.10으로 정의한다.

시장 동향

방글라데시는 포장재, 생활용품, 의류 부자재, 건설, 의약품, 전기제품, 자동차 분야를 아우르는 대규모 플라스틱 가공 기반을 구축해 왔다. 폴리프로필렌(HS 3902.10)은 신재(virgin) 수지 대부분을 해외 생산업체와 역내 무역업체로부터 조달해 시장이 구조적으로 수입에 의존한다. 2025 회계연도(2024년 7월~2025년 6월) 수입액은 5억4844만 달러로 전년 대비 19.3% 증가한 반면, 수출액은 19만 달러에 그쳤다.

2023~2025 회계연도 누적 수입액은 약 15억3000만 달러이며, 2025 회계연도 기준 중국·사우디아라비아·말레이시아가 60.0%를 공급했고 한국은 2.1%로 10위였다. 수요는 포장재·직조 제품·생활용품·의류 부자재 등 가공 산업과 연동될 전망이나, 조달 여건은 가격·환율·신용·납기 신뢰도에 따라 좌우된다.

방글라데시 투자개발청(BIDA)은 플라스틱 산업을 제조업체 6000개 이상, 내수 시장 규모 약 30억 달러, 추정 성장률 연 20%에 달하는 고성장·고용집약적 산업으로 설명하고 있다. 이 산업은 PP 직조 포대, 경성 포장재, 생활용품, 가구, 완구, 의류 부자재, 전기·자동차용 부품 등 2500종이 넘는 제품을 생산한다.

방글라데시의 폴리프로필렌 수입액은 2023 회계연도 5억2605만 달러에서 2024 회계연도 4억5952만 달러로 감소한 뒤, 2025 회계연도에 5억4844만 달러로 회복했다. 최근 연도 증가율은 19.3%였다. 이는 수요와 국제 수지 가격이 함께 신고 금액에 영향을 미치는, 규모는 크지만 변동성이 높은 수입 의존형 시장의 특성을 보여준다.

코트라 다카무역관과의 인터뷰에서 샤민 아메드(Shamim Ahmed) BPGMEA 회장은 방글라데시가 연간 약 170만 톤의 플라스틱 원료를 필요로 하며 이 중 약 150만 톤을 수입한다고 밝혔다. 그는 또한 수입이 급격히 중단될 경우 다수의 중소 공장이 생산을 중단해야 할 수 있다고 지적하면서, 식품·의약품 공급망에서 플라스틱 포장재가 갖는 중요성을 강조했다. 산업 전반에 관한 발언이지만, 폴리프로필렌 구매자에게 영향을 미치는 공급 의존 구조를 직접적으로 보여준다.

따라서 해외 공급업체에 가장 유의미한 기회는 소비자 브랜드 시장이 아니다. 수지 그레이드, 용융지수(MFR), 품질 일관성, 최종 용도 승인, 납기 신뢰도, 상업 신용을 중심으로 구성된 기술 기반 B2B 시장이다. 시험 가공을 지원하고 안정적인 규격을 유지할 수 있는 공급업체가 현물 가격만으로 경쟁하는 판매자보다 유리한 위치를 차지할 것으로 예상된다.

<방글라데시 플라스틱 시장 개황>

지표	BIDA 수치	PP 수요 관련성
플라스틱 제조업체수	6000개 이상 80%	중소기업 80%이상
수출 지향 기업	약 450개사	직·간접 수출 지원
고용	약 150만명	대규모 가공업체 및 공급망 기반
내수 플라스틱 시장	약 30억 달러	국내 수요의 80% 이상 충족
제품 범위	2500종 이상	PP 직조 포대 및 소비재 포함
연간 시장 성장률(추정)	20%	BIDA 산업 지표
플라스틱 수출(2025 회계연도 중 2024년 7월~2025년 2월)	2억 363만 달러	전년 대비 21.3% 증가

[자료 : 방글라데시 투자개발청(BIDA)]

주요 폴리프로필렌 그레이드와 시장 수요

폴리프로필렌 수지는 통상 소매 모델이나 브랜드로 비교하지 않는다. 구매자는 고분자 종류, 용융지수(MFR), 첨가제, 가공 방식, 최종 제품 요구사항에 따라 그레이드를 선택한다. 각 선적 건은 생산업체의 기술자료표(TDS)와 성적서(COA)를 통해 확인해야 한다.

<방글라데시 관련 PP 단독중합체 그레이드 계열>

[자료 : SABIC, LyondellBasell, Braskem]

<폴리프로필렌의 주요 전방 수요 부문>

수요 부문	관련 폴리프로필렌 그레이드	시장 용도
직조 포대 및 FIBC	라피아/테이프용 단독중합체	곡물, 비료, 시멘트 및 산업용 포장재
경성 포장재	필름·시트·사출 그레이드	식품·음료·생활용품·의약품 용기
생활용품·가구·완구	사출성형용 단독중합체	대량 생산 내수 소비재
의류 부자재	사출 및 압출 그레이드	옷걸이, 클립, 스트랩, 포장재 및 간접 수출
부직포 및 위생용품	스펀본드/멜트블로운 그레이드	의료·여과·위생·보호용 제품
전기·자동차	컴파운딩용 단독중합체	개질 후 하우징 및 부품

[자료 : BIDA 산업 프로파일 및 고분자 생산업체 용도 가이드]

<기술 품질 점검 항목>

[자료 : TDS/SDS 관행 및 승인 절차, LyondellBasell 가이드, ASTM·ISO 규격, FDA·EU 규정]

가격 및 조달 동향

폴리프로필렌 가격은 통상 생산업체, 그레이드, 주문 수량, 인코텀즈, 결제 조건, 선적 시기에 따라 협상된다. 방글라데시의 공개 수입 통계는 개별 선적 건의 생산업체나 상업 그레이드를 특정하지 않는다. 따라서 관세 자료만으로는 개별 브랜드의 공식 평균 수입 가격을 산출할 수 없다.

<2024년 방글라데시 폴리프로필렌 참고 거래 단가> 

(단위 : US$)

[자료 : 2026년 5~7월 중 검토한 공개 생산업체 제품군, 고분자 가격 정보 및 아시아 폴리프로필렌 벤치마크]

중간값은 산술적 기획 참고치이며 생산업체의 공식 평균가가 아니다. 25kg 환산값은 비교 목적으로만 제시했으며, 상업용 폴리프로필렌 거래는 통상 톤 또는 컨테이너 단위로 가격이 책정된다.

비교 결과 표준 범용 그레이드는 대체로 kg당 약 1.20~1.50달러 수준에서 가격대가 형성되며, 공개된 브랜드 또는 용도별 특화 그레이드는 kg당 약 1.45~1.85달러 수준일 수 있다. 특수 랜덤 공중합체, 충격 공중합체, 의료용 그레이드, 식품접촉용 그레이드, 첨가제나 서류 관리가 필요한 제품은 이 범위를 상회할 수 있다.

한편 현지 도착가는 국제 프로필렌 및 PP 가격, 해상 운임, 환율, 신용장(LC) 비용, 관세 평가, 세금, 내륙 물류에 영향을 받는다. 그 결과 기술적으로 유사한 두 그레이드라도 방글라데시 가공업체가 부담하는 실질 원가는 차이가 있을 수도 있다.

<폴리프로필렌 원가 구성 단계별 결정 요인>

[자료 : 업계 관행 및 원료·공급망 여건에 관한 BPGMEA 의견]

수입동향 및 대한 수입규모

방글라데시는 2023 회계연도부터 2025 회계연도까지 폴리프로필렌을 약 15억3000만 달러 수입했다. 2025 회계연도 기준 중국이 30.9%(1억6956만 달러)의 점유율로 최대 수입 대상국이었으며, 사우디아라비아 15.8%(8666만 달러), 말레이시아 13.3%(7272만 달러)가 뒤를 이었다. 상위 3개국이 연간 수입액의 60.0%를 공급했다. 한국은 1151만 달러, 2.1%의 점유율로 10위에 그쳤으며, 이는 전년 대비 51.5% 감소한 수치다.

<국가별 점유율> 

(단위 : %)

[자료 : 방글라데시 통계청(BBS), 2024~2025 회계연도 수입 자료 기준 산출]

<방글라데시 폴리프로필렌 수입 대상국별 현황, 폴리프로필렌(HS 3902.10)>

(단위 : US$백만, %)

[자료 : 방글라데시 통계청(BBS)]

표와 그래프에서 보듯 방글라데시의 폴리프로필렌 수입은 2024 회계연도에 감소했다가 2025 회계연도에 5억4844만 달러로 회복했다. 최근 연도 증가율은 19.3%로, 연간 금액이 2023 회계연도 수준을 상회했다.

이 통계는 금액 기준이므로 변동에는 실제 수입 물량과 국제 수지 가격 변동이 함께 반영될 수 있다. 따라서 시장 기획 시에는 관세 신고 금액과 함께 선적 물량, 그레이드 구성, 생산업체 견적, 가공업체 재고 자료를 확인할 수 있는 경우 이를 종합적으로 고려해야 한다.

대외 수출현황

폴리프로필렌(HS 3902.10)으로 신고된 수출은 2023 회계연도부터 2025 회계연도까지 116만 달러에 그쳐 같은 기간 수입액의 0.1% 미만에 해당했다. 2025 회계연도 수출은 18만6620달러로 전년 대비 21.6% 감소했다.

<방글라데시 폴리프로필렌 신고 목적지별 수출 현황, 폴리프로필렌(HS 3902.10)>

(단위 : US$ 만, %)

[자료 : 방글라데시 수출진흥청(EPB)]

<최근 3년 수출 추이>

[자료 : 방글라데시 수출진흥청(EPB), 2023~2025 회계연도 수출 자료 기준 산출]

표에서 가장 큰 비중을 차지하는 'BL: 방글라데시 국내 수출 코드'는 해외로 선적된 수지를 의미하지 않는다. 코트라 다카무역관과의 인터뷰에서 방글라데시 수출진흥청(EPB)은 이 코드를 간주수출(deemed export)로 설명했다. 이는 직접 수출 사업을 하지 않는 산업이 하도급을 통해 물품을 공급하고 국내 백투백 신용장을 통해 외화로 대금을 수령하는 판매를 뜻한다. 「2012년 부가가치세 및 특별소비세법」은 간주수출을 방글라데시 국외 소비를 목적으로 외화를 대가로 공급되는 물품·용역의 구성품, 국제 입찰을 통해 방글라데시 국내에서 외화를 대가로 공급되는 물품·용역, 국내 신용장에 따라 방글라데시 국내에서 외화를 대가로 공급되는 물품·용역으로 정의한다.

이에 따라 HS 3902.10으로 신고된 수출은 국경을 넘어 반출되는 수지가 아니라, 주로 방글라데시 국내 수출 지향 산업에 외화를 대가로 공급된 폴리프로필렌으로 구성된다. BL 항목은 3년간 수출 실적의 97.6%를 차지했으며, 실제 해외 목적지로의 수출은 합계 2만7860달러에 불과했다.

경쟁 동향

2025년 1~6월 방글라데시에서는 HS 39021000 기준 폴리프로필렌 수입 신고가 약 1885건 이뤄졌으며, 물량은 20만8131톤, 금액은 2억985만 달러였다(방글라데시 통계청). 이는 톤당 평균 관세 신고 가격이 약 1008달러임을 의미한다.

월간 수입액은 2025년 5월에 5170만 달러를 넘어 최고 수준을 기록했다. 방글라데시와 관련된 주요 생산업체로는 Sinopec, SABIC, Borouge, Reliance Industries, PETRONAS Chemicals, HMC Polymers/PTT Global Chemical, LOTTE Chemical 등이 있다. 이 기간 중에는 SABIC, Borouge, Sinopec이 주요 공급 경로로 확인됐다.

<주요 경쟁 폴리프로필렌 생산업체>

[자료 : Sinopec, SABIC, Borouge, Reliance Industries, PETRONAS Chemicals, HMC Polymers/PTT Global Chemical, LOTTE Chemical]

공개된 분석자료에서는 SABIC, Borouge, Sinopec이 방글라데시의 주요 폴리프로필렌 공급 경로로 확인된다. 다만 기업별로 비교 가능한 시장 점유율은 공개되지 않았다. SABIC의 수치는 전사 총생산량이며, Sinopec의 수치는 합성수지 전체로 폴리프로필렌보다 범위가 넓다.

유통구조

폴리프로필렌 수지는 일반적으로 실수요 기업, 수입업체, 인덴터(indenter) 또는 유통업체가 수입한다. 대형 가공업체는 해외 생산업체나 역내 무역상사에서 직접 구매하기도 하지만, 중소 가공업체는 통상 물량을 소분하고 단기 신용을 제공하며 창고 재고를 보유한 현지 유통업체를 거쳐 구매한다.

통관 후 수지는 압출, 직조, 사출성형, 열성형 또는 섬유 공정을 이용하는 가공업체로 이동한다. 완제품은 이후 실수요 기업, 의류 수출업체, 식품·제약 기업, 도매업체, 소매업체 또는 수출 고객에게 공급된다. 기술 승인은 가공업체, 완제품 브랜드 소유자 또는 양측이 함께 관할할 수 있다.

관세율

방글라데시의 관세는 일반적으로 CIF 가격과 관련 평가 규정에 근거한 과세가격을 기준으로 부과된다. 방글라데시와 대한민국은 모두 아시아·태평양 무역협정(APTA) 회원국이나, 방글라데시 관세청의 특혜관세 조회에 따르면 HS 39021000은 APTA 특혜를 적용받지 못한다. 따라서 2027 회계연도 일반 세율이 적용된다. 특별소비세(SD)와 규제관세(RD)의 0% 항목은 영세율이며 면세로 표기해서는 안 된다.

<2026FY 일차제품 형태 폴리프로필렌 관세율>

(단위: %)

[자료 : 방글라데시 관세청 HS 39021000 APTA 특혜관세표]

CD: 관세, SD: 특별소비세, VAT: 부가가치세, AIT: 선급법인세, RD: 규제관세, AT: 선납세, TTI: 총조세부담률. 한국 관련 사항: 관세청 조회 결과 HS 39021000에는 APTA 특혜가 적용되지 않으며, 일반 총조세부담률(TTI)은 33.63%다.

인증

2026년 7월 기준으로 검토한 방글라데시 표준시험원(BSTI)의 공표 강제인증 대상 품목 목록에서, HS 39021000의 신재 폴리프로필렌 수지에 대해 품목별로 요구되는 강제인증은 확인되지 않았다. 즉, 해당하는 강제인증 제도는 존재하지 않으나, 다만 이는 수입업체 일반 의무, 통관 의무, 최종 용도 관련 의무를 면제하는 것은 아니다. 기술 서류와 구매자 승인은 상업적으로 중요하며, 식품접촉용 등 규제 대상 용도의 경우 해당 용도가 요구하는 범위에서 그레이드별 증빙이 필요하다.

[자료 : BSTI 강제인증 대상 품목 및 수입정책 목록, 미국 FDA 21 CFR 177.1520, EU 규정 10/2011, 생산업체 TDS/SDS/COA 관행]

수입 서류 및 구매자 요구사항

한국 공급업체에 실무적으로 요구되는 것은 방글라데시 통관과 실수요 기업의 승인을 모두 뒷받침하는 선적 서류 일체를 갖추는 일이다. 방글라데시 수입업체는 수입등록증(IRC), 사업자·납세 등록, 수입 신고, 은행 절차를 책임진다. 해외 공급업체는 정확하고 상호 일관되며 매매 계약이나 신용장과 부합하는 서류를 제공해야 한다.

공급업체의 기본 서류에는 통상 상업송장, 포장명세서, 선하증권, 원산지증명서, 해당하는 경우 보험 서류가 포함된다. 폴리프로필렌 수지의 경우 구매자는 기술자료표(TDS), 물질안전보건자료(SDS), 성적서(COA), 배치 또는 로트 추적성, 생산업체 및 그레이드 정보도 흔히 요구한다. 식품접촉용, 제약용, 의료용, 전기용, 자동차용 용도에는 그레이드별 추가 선언이나 시험 증빙이 필요할 수 있다. 정확한 서류 구성은 선적 전 수입업체와 재확인해야 한다.

[자료 : 방글라데시 수출입관리청(CCI&E) 온라인 서비스, 방글라데시 통관 관행, 고분자 공급업체 공식 서류]

시사점

방글라데시는 대규모 가공업 기반을 갖춘 반면 폴리프로필렌 수지 자체의 수출은 미미해, 수입 수요가 계속될 전망이지만 가격과 경기 변동에 민감한 시장이다. 한국 공급업체의 점유율은 2025 회계연도 2.1%(수출 51.5% 감소)에 그쳐, 품질에 대한 인지도만으로는 시장 확대가 어렵다. 도착가 경쟁력, 안정적 납기, 그레이드별 기술 지원, 현지 재고 확보가 함께 필요하다.

유망 진출 부문은 라피아·직조 포장재, 필름·경성 포장재, 사출성형 생활용품, 의류 부자재다. 소수의 대량 수요 그레이드에 집중하고 경쟁사 규격을 문서화한 뒤 핵심 가공업체와 시험 가공을 진행하는 전략이 효과적이다. 창고 역량을 갖춘 현지 유통 파트너 확보와 환율·신용·클레임 관리도 병행해야 한다. 아울러 생산자책임재활용(EPR) 등 순환경제 요건에 대응할 서류 체계를 갖추면 중장기적으로 거래 신뢰도를 높이는 데도 도움이 될 수 있다.

자료 : 방글라데시 수출진흥청, 수출입관리청, BSTI 인증기관, 방글라데시 통계청(BBS), 방글라데시 투자청(BIDA) 등