상품명 및 HS코드

<상품명 및 HS코드>

[자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 종합]

페인트 및 광택제(Paints & Coatings)는 건축물과 산업설비, 자동차, 가전제품, 가구 등 다양한 분야에서 표면을 보호하고 미관을 향상시키기 위해 사용되는 대표적인 화학제품이다. 최근에는 단순한 색상 표현이나 표면 보호 기능을 넘어 친환경 저휘발성유기화합물(Low VOC), 고내구성 코팅, 항균(Antimicrobial) 기능, 자가세정(Self-cleaning) 기술 등 고기능성 제품으로 빠르게 진화하고 있다. 특히 미국에서는 친환경 건축물 확대와 리모델링 시장 성장, 제조업 회복, 인프라 투자 확대에 따라 고품질 산업용 및 건축용 코팅에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

HS Code 3208.90은 비수성(non-aqueous) 페인트 및 바니시를 포함하는 품목으로, 합성 폴리머 또는 화학적으로 변형된 천연 폴리머를 용매에 분산시켜 제조한 다양한 도료와 광택제가 해당된다. 건축용 외벽 및 내벽 도료를 비롯해 자동차 도장, 산업용 보호 코팅, 목재용 바니시, 금속 방청 코팅 등 다양한 용도로 활용되며, 최근에는 친환경 저VOC 제품과 고기능성 특수 코팅의 비중이 빠르게 확대되고 있다.

시장 동향

미국 페인트 및 광택제 시장은 주택 신축과 리모델링 수요, 제조업 생산 확대, 친환경 건축 트렌드 확산에 힘입어 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 미국 정부의 대규모 인프라 투자와 제조업 리쇼어링 정책이 지속되면서 건축용 및 산업용 코팅 수요가 동시에 증가하고 있으며, 자동차, 항공우주, 전자제품 등 고부가가치 제조업에서도 기능성 코팅의 중요성이 더욱 커지고 있다.

시장조사기관 Grand View Research에 따르면 미국 페인트 및 광택제 시장 규모는 2024년 약 320억 달러로 집계됐으며, 향후 연평균 약 4.5% CAGR 수준의 성장세를 이어가며 2030년에는 410억 달러 이상 규모로 확대될 것으로 전망된다. Fortune Business Insights 역시 미국 시장이 건설 경기 회복과 친환경 제품 수요 증가를 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 분석하고 있다. 특히 상업용 건축과 산업시설 투자 확대가 시장 성장의 핵심 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

<북미 페인트 및 광택제 시장 규모 및 전망(2020-2030)>

(단위: US$ 십억)

[자료: Grand View Research]

수입동향

미국의 페인트 및 광택제 수입 시장은 최근 3년간 코로나19 이후 건설 및 제조업 회복, 산업용 코팅 수요 증가 등에 힘입어 높은 수준을 유지하고 있다. 다만 2025년에는 원자재 가격 변동과 미국 내 생산 확대, 재고 조정 등의 영향으로 전체 수입 규모가 전년 대비 감소하는 모습을 보였다. HS Code 3208.90 기준 미국의 페인트 및 광택제 수입액은 2023년 3억8480만 달러에서 2024년 4억270만 달러로 증가했으나, 2025년에는 3억7060만 달러를 기록하며 전년 대비 7.95% 감소했다. 이는 미국 내 페인트 제조업체들의 생산 확대와 일부 공급망 조정에 따른 영향으로 분석되지만, 친환경 도료와 고기능성 산업용 코팅 제품에 대한 수요는 지속되고 있어 중장기적으로 안정적인 시장 흐름이 이어질 것으로 전망된다.

국가별로는 캐나다가 2025년 6230만 달러를 기록하며 전체 수입의 16.81%를 차지해 최대 공급국 지위를 유지했다. 캐나다는 미국과의 지리적 인접성과 안정적인 물류 환경, USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정)를 기반으로 한 공급망 연계성을 바탕으로 미국 페인트 및 코팅 시장의 주요 공급국으로 자리 잡고 있다. 다만 2025년 수입액은 전년 대비 15.56% 감소했으며, 전체 시장에서 차지하는 비중도 2023년 24.37%에서 2025년 16.81%로 감소하는 모습을 보였다.

한국은 2025년 4190만 달러를 기록하며 전체 수입의 11.31%를 차지해 미국의 세 번째 주요 페인트 및 광택제 공급국으로 나타났다. 2024년에는 5260만 달러를 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 성장했으나, 2025년에는 전년 대비 20.31% 감소했다. 다만 한국산 제품은 자동차, 전자제품, 배터리 등 첨단 제조업 분야에 활용되는 기능성 코팅과 고품질 산업용 도료에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 높은 품질 수준과 기술력을 바탕으로 미국 시장 내 입지를 유지하고 있다. 또한 한미 자유무역협정(KORUS FTA)에 따른 무관세 혜택은 한국 기업의 가격 경쟁력을 높이는 요소로 작용하고 있다.

<최근 3년간 미국의 페인트 및 광택제 수입 동향(HS Code 3208.90기준)>

(단위: US$ 백만)

*주1: 순위 정렬은 2025년 수입액 기준

 [자료: Global Trade Atlas(2026.7.13)]

경쟁 동향

미국 페인트 및 광택제 시장은 Sherwin-Williams, PPG Industries, Benjamin Moore, Behr Paint, RPM International, Axalta Coating Systems 등이 시장을 주도하고 있다. 이들 기업은 건축용만 아니라 산업용, 자동차용, 항공우주용 등 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 친환경 저VOC 제품과 고기능성 코팅 개발에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있다.

Sherwin-Williams는 미국 최대 페인트 제조업체로 전국적인 직영 매장 네트워크를 기반으로 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 건축용 및 산업용 도료 시장에서 강한 경쟁력을 보이고 있다. PPG Industries는 자동차 및 산업용 코팅 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있으며, 전기차와 반도체 등 첨단 산업용 특수 코팅 제품을 확대하고 있다. Benjamin Moore와 Behr Paint는 프리미엄 주거용 및 DIY 시장을 중심으로 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 친환경 제품과 다양한 색상 라인업을 통해 소비자 수요를 공략하고 있다.

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[자료: Sherwin-Williams]

최근 시장 경쟁은 가격보다 친환경성과 기술력을 중심으로 전개되고 있다. 주요 기업들은 저VOC 및 무VOC 제품 개발을 확대하는 한편, AI 기반 컬러 매칭(Color Matching) 기술과 증강현실(AR)을 활용한 가상 페인팅 서비스를 도입해 소비자 편의성을 높이고 있다. 또한 산업용 시장에서는 내화학성, 내열성, 방청 기능 등을 갖춘 고기능성 코팅에 대한 수요가 증가하면서 연구개발(R&D) 경쟁도 더욱 치열해지고 있다.

유통 구조

미국 페인트 및 코팅 시장은 제조업체, 전문 유통업체, 대형 홈임프루브먼트(Home Improvement) 유통망, 온라인 플랫폼이 결합된 다층적인 유통 구조를 형성하고 있다. 건축용 페인트의 경우 일반 소비자와 전문 시공업체 모두를 대상으로 판매되며, 산업용 코팅은 제조업체와 최종 수요 기업 간 직접 거래 비중이 높은 특징을 보인다.

주요 오프라인 판매 채널로는 The Home Depot, Lowe's 등 대형 홈임프루브먼트 유통업체와 페인트 전문 매장이 있다. 특히 주거용 리모델링 시장에서는 소비자가 직접 제품을 구매하는 DIY 수요가 강해 대형 소매점의 영향력이 높은 편이다. Home Depot와 Lowe’s는 다양한 브랜드의 페인트 제품을 취급하며, 색상 추천 서비스와 매장 내 조색(Color Mixing) 서비스를 제공해 소비자의 구매 편의성을 높이고 있다.

전문 시공업체 시장에서는 제조사가 자체 영업망을 통해 건설사, 도장 전문업체, 산업시설 운영 기업 등에 직접 공급하는 방식이 일반적이다. 특히 상업용 건축물, 자동차 제조시설, 항공우주 산업, 에너지 설비 등에서 사용되는 산업용 코팅은 제품 성능과 기술 지원이 중요하기 때문에 제조업체와 고객 간 장기적인 공급 관계가 형성되는 경우가 많다.

최근에는 온라인 유통 채널도 빠르게 성장하고 있다. 소비자들은 온라인에서 제품 정보와 색상, 리뷰를 비교한 뒤 구매하는 비중이 증가하고 있으며, 주요 제조사들은 공식 온라인몰과 전자상거래 플랫폼을 통해 직접 판매를 확대하고 있다. 또한 AI 기반 색상 추천, AR 가상 페인팅 서비스 등 디지털 기술이 결합되면서 온라인 구매 경험도 점차 고도화되고 있다.

  가상 페인트 서비스>

[자료: Behr]

관세율, 규제 및 인증

페인트 및 광택제(HS Code 3208.90)의 미국 일반관세율(MFN)은 제품 구성과 세부 분류에 따라 차이가 있으나, 대부분 3.2% 수준의 관세가 적용된다. 다만 한국산 제품은 한미 자유무역협정(KORUS FTA)의 원산지 요건을 충족할 경우 기본 관세율은 0%가 적용되어 미국 시장에서 가격 경쟁력을 확보할 수 있다. 그러나 2026년 2월 20일부터 2026년 7월 24일까지는 미국의 무역조치(Trade Act of 1974 제122조)에 따른 10%의 상호관세(Reciprocal Tariff)가 한국산 수입품에도 한시적으로 적용되고 있어, 해당 기간 동안에는 기본 관세와 별도로 10%의 추가 관세를 고려해야 한다. 이에 따라 한국 기업들은 기본 관세는 면제되더라도 상호관세에 따른 비용 부담을 반영한 가격 전략을 마련할 필요가 있으며, 고기능성 산업용 코팅 분야에서는 품질과 기술력을 바탕으로 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

페인트 및 코팅 제품은 화학제품에 해당하기 때문에 미국 시장 진출 시 환경 및 화학물질 관련 규제를 반드시 충족해야 한다. 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)은 대기오염 방지를 위해 도료 내 휘발성유기화합물(VOC) 배출 기준을 관리하고 있으며, 제품 유형별로 허용 가능한 VOC 함량 기준을 설정하고 있다. 특히 캘리포니아주는 미국 내에서 가장 엄격한 환경 규제를 운영하고 있어 캘리포니아 대기자원위원회(California Air Resources Board, CARB)의 VOC 기준 충족 여부가 시장 진입의 중요한 요소로 작용한다.

또한 페인트 제조 및 유통 과정에서는 유해 화학물질 관리 규정인 독성물질관리법(Toxic Substances Control Act, TSCA)의 적용을 받을 수 있으며, 제품 내 특정 화학물질 사용 제한 및 신고 의무를 확인해야 한다. 산업용 코팅 제품의 경우 작업 환경에서 발생할 수 있는 화학물질 노출 위험을 관리하기 위해 미국 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)의 안전 기준과 제품별 안전보건자료(Safety Data Sheet, SDS) 제공 요건을 준수해야 한다.

한국 기업들은 미국 시장 진출 시 단순히 가격 경쟁력을 확보하는 것보다 현지 환경 규제와 소비자 요구에 맞춘 친환경, 고기능성 제품 개발이 중요하다. 특히 캘리포니아와 같은 환경 규제가 엄격한 시장에서는 저VOC, 수성 기반, 친환경 소재 적용 여부가 제품 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

시사점

미국 페인트 및 광택제 시장은 건설 및 리모델링 수요 증가, 제조업 투자 확대, 친환경 규제 강화에 힘입어 지속적인 성장이 전망된다. 특히 단순한 색상 구현과 표면 보호 기능을 넘어 저VOC 친환경 도료, AI 기반 스마트 컬러 솔루션, 내구성과 기능성을 강화한 산업용 코팅 등 고부가가치 제품에 대한 수요가 확대되고 있다.

한국 기업들은 우수한 화학 소재 기술과 제조 경쟁력을 기반으로 미국 시장에서 경쟁 기회를 확대할 수 있을 것으로 전망된다. 특히 자동차, 전기차 배터리, 반도체, 전자제품 등 첨단 제조업 분야에서 요구되는 기능성 코팅과 친환경 제품 개발은 한국 기업이 차별화할 수 있는 분야로 평가된다. 또한 KORUS FTA에 따른 관세 혜택과 미국 내 제조시설 확대 추세를 활용해 현지 기업과의 공급 협력 및 장기적인 파트너십 구축을 추진할 필요가 있다.

자료: Grand View Research, Fortune Business Insights, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission (USITC), U.S. Environmental Protection Agency (EPA), California Air Resources Board (CARB), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), U.S. Department of Energy (DOE), KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합