소득 증가와 문화 소비 확산이 견인하는 베트남 음향기기 시장 성장

베트남 음향기기 시장은 소득 증가 및 디지털 음악 소비 확산, 엔터테인먼트 산업 성장이라는 세 흐름이 맞물리며 확대되고 있다. 과거 음향기기가 가격 중심으로 선택된 전자제품에 가까웠다면, 최근에는 음질, 디자인, 브랜드, 사용 경험을 함께 고려하는 생활·문화 소비재로 인식된다. 2025년 베트남의 1인당 GDP는 약 5026달러로, 이는 세계은행의 상위 중소득국으로 평가되는 수준이다. 또한 중산층 비중도 2023년 전체의 약 13%에서 2026년에는 26% 수준까지 확대될 것으로 전망되면서, 고품질 소비재를 구매할 수 있는 소비자층이 두꺼워지고 있다.

이러한 변화는 음향기기 수요에도 직접 반영되고 있다. 음악 스트리밍과 영상 콘텐츠 소비가 일상화되면서 소비자들은 스마트폰에 연결해 쓰는 블루투스 스피커, 무선 이어폰·헤드폰, 홈 오디오 시스템 등 개인 청취 환경을 개선하는 제품에 더 많은 관심을 보인다. 특히 MZ세대를 중심으로 음악 감상, 홈 엔터테인먼트, 팬미팅·공연 참여가 일상적인 문화 소비로 자리 잡으면서 음향기기는 단순 재생기기가 아니라 취향과 경험을 보여주는 소비재로 여겨진다.

공연·이벤트 산업의 성장도 시장 확대를 뒷받침한다. 베트남에서는 2025년 콘서트와 음악 페스티벌 티켓 판매량이 100만 장을 넘어선 것으로 집계되며, 라이브 엔터테인먼트 시장의 회복과 확장을 보여줬다. 여기에 K-Pop 공연을 비롯해 국제 아티스트가 참여하는 대형 음악 페스티벌, 현지 인기 아티스트의 콘서트가 이어지면서 공연장과 행사 현장에서 요구되는 음향 품질도 함께 높아져 전문 스피커, 앰프, 사운드 시스템 등 공연용 음향장비 수요가 확대될 것이라는 전망이다.

HS Code 및 품명

[자료 : 관세법령정보포털]

외부음향기기 시장동향

Statista에 따르면, 2026년 베트남 스피커 시장의 매출은 약 2억5457만 달러에 달할 것으로 예상된다. 또한 2026년부터 2030년까지 연평균 4.52% 성장할 것으로 예상되며, 단순 보급 확대보다 품질과 사용 경험을 중시하는 방향으로 성장할 가능성이 크다고 평가된다.

이는 베트남의 디지털 이용 환경과도 연관이 있다. 베트남 정보통신부(MIC)의 국가 디지털 전환 보고서에 따르면, 2024년 10월 기준 현지 가구의 약 82%가 광섬유 기반 초고속 인터넷을 사용하며, 스마트폰을 이용하는 이동통신 가입자 역시 약 88.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이러한 광대역 네트워크 환경과 모바일 이용 기반의 확대는 음악·영상 스트리밍 등 디지털 콘텐츠 소비를 확산시키는 조건으로 작용한다. 이에 따라 베트남 스피커 시장에서도 단순 재생기기보다 무선 연결성, 고음질 재생, 스마트 기능, 플랫폼 연동성을 갖춘 제품 관심도가 커질 가능성이 있다.

<2018~2030년 베트남 스피커 시장 규모 (매출액 기준)>

(단위 : 백만 USD)

주: 2025년은 추정치, 2026-2030년까지는 전망치

[자료: Statista]

베트남 수입동향

Global Atlas Trade 기준 2025년 베트남 음향기기(HS Code 8518) 수입액은 약 35억9000만 달러로, 이 중 중국이 약 21억 달러(56%)를 차지한다. 이는 소형 음향기기 관련 부품에서 중국의 제조 및 ODM 공급망, 가격 경쟁력, 지리적 인접성에 따른 물류비 절감 등이 결합한 결과로 보인다. 반면 한국은 전체 수입 비중이 약 1.8% 수준에 그친 것으로 확인된다. 이는 중국과 같이 다양한 품목을 대량으로 공급하기보다, 특정 음향부품 또는 프리미엄 제품 등 일부 품목에 대해 제한적으로 공급함을 나타낸다. 이 외에도 최근 대형 이벤트 및 전문 공연 시장의 확대로 인해 미국, 독일, 일본산 고급 음향기기 수입 비중이 점진적으로 상승하는 추세다.

<2023~2025 베트남 음향기기(HS Code 8518) 수입 동향>

* 주 : 내국수출입제도의 영향으로, 통계상 수입으로 집계

[자료: Global Trade Atlas (2026.05.18.)]

현지 외부음향기기 경쟁동향

베트남 음향기기 시장은 대중에게 익숙한 글로벌 브랜드, 로컬 브랜드 그리고 음향장비 전문 브랜드가 병존한다. 소니, JBL, LG, Bose 등 글로벌 브랜드는 블루투스 스피커와 사운드바, 홈 엔터테인먼트 제품을 중심으로 소비층을 겨냥한다. 그 중에서도 샤오미, 사운드코어 등 중국 제조기반 브랜드들은 가격 경쟁력과 온라인 유통을 토대로 중저가 제품군에서 그 존재감을 나타낸다. 반면 파라맥스와 달튼과 같은 베트남 로컬 브랜드들은 가정용 또는 이동식 가라오케 스피커와 앰프 제품을 중심으로 현지 수요에 대응한다. 그 외에도 엘어쿠스틱스, 디앤비 오디오테크닉 등의 음향장비 전문 브랜드들은 고급 주거공간, 호텔·상업시설, 공연·행사장 등 프리미엄·전문 음향 수요를 겨냥하는 품목으로 시장에 존재감을 나타내고 있다.

<베트남 외부음향기기 주요 기업>

[자료: 기업별 홈페이지]

유통구조

가. B2C 채널: 가전 전문점과 온라인 플랫폼 중심

베트남의 소비자용 음향기기는 가전 전문 체인과 이커머스 플랫폼을 중심으로 유통된다. 오프라인에서는 디엔마이싼(Dien May Xanh), 응우옌킴(Nguyen Kim), 디엔마이쩌런(Dien May Cho Lon) 등 대형 가전·전자제품 체인점이 주요 판매 채널로 활용된다. 해당 매장에서는 스피커, 이어폰·헤드폰, 홈 오디오 등 소비자용 음향기기를 취급하며, 중고가 제품의 경우 소비자가 매장에서 제품 성능을 확인하거나 상담을 거친 뒤 구매하는 경향이 있다. 온라인에서는 쇼피(Shopee), 라자다(Lazada), 틱톡샵(TikTok Shop) 등 이커머스 플랫폼을 통한 판매가 확대되는 추세다. 특히 블루투스 스피커, 무선 이어폰, 휴대용 스피커 등 비교적 가격 부담이 낮고 배송이 쉬운 제품은 온라인 채널과 잘 맞으며, 라이브 커머스와 할인 프로모션이 확산되면서 중저가 음향기기의 온라인 판매 경쟁도 강화되는 흐름이다.

나. B2B 채널: 시스템 납품과 렌탈 수요 중심

상업용·전문용 음향기기는 단품 판매보다 시스템 설계, 설치, 유지보수를 포함한 납품 방식이 중요하다. 호텔, 리조트, 학교, 쇼핑몰 등에서는 공간 구조와 사용 목적에 맞게 스피커, 앰프, 마이크, 관련 제어 장비 등을 함께 구성해야 하므로, 음향 시스템 통합·설치 업체가 주요 유통 채널로 기능한다. 이 시장에서는 제품 단가뿐 아니라 시스템 호환성, 설치 경험, 사후 관리 역량이 공급사 선정의 주요 기준이 된다. 공연·이벤트 시장에서는 렌탈 업체와 이벤트 기획사가 핵심 수요처다. 콘서트, 페스티벌, 전시회 등에서는 라인어레이 스피커, 서브우퍼, 모니터 스피커, 무선 마이크 등 전문 음향장비가 필요하며, 그 규모와 장소에 따라 장비를 임차해 운영하는 방식이 일반적이다. 따라서 대형 공연과 이벤트 수요 확대는 전문 스피커와 앰프, 음향 제어장비 수요를 함께 뒷받침한다.

관세율

베트남은 한국과 ‘한-아세안 FTA(AKFTA)’ 및 ‘한-베트남 FTA(VKFTA)’를 체결하고 있어, 한국산 음향기기를 베트남으로 수출할 경우, ▲협정상 원산지 요건을 충족하고, ▲원산지 증명서(C/O)를 제출하면 주요 HS 8518 품목에 대해 0%의 FTA 협정세율을 적용받는다. 다만, 일반 수입세율은 품목별로 5%에서 최대 30% 수준까지 적용될 수 있어, 실제 수입 시에는 베트남 8단위 세번 기준으로 세율 및 원산지 기준을 확인해야 한다.

[자료: 관세법령정보포털]

인증 및 판매 유의사항

HS 8518호 음향기기는 무선 기능 유무와 제품의 사양에 따라 베트남 정보통신부(MIC)가 요구하는 적합성 인증·선언 절차가 달라진다. 특히 무선 송·수신 기능이 있거나 일정 주파수 대역에서 작동하는 제품은 시행규칙 제02/2024/TT-BTTTT호의 관리대상 목록을 확인해야 한다. 동 시행규칙은 베트남 정보통신부(MIC) 소관의 안전성 관리대상 제품 목록을 정하고 있으며, HS 8518호 관련 <부록1의 제2.10항(무선 오디오 장비)>을 확인해야 한다. 해당 항목은 무선 마이크, 무선 스피커, 무선 헤드폰·이어폰, 무선 마이크·스피커 결합기기 등 일부 HS 8518호 품목을 대상으로 하며, 적용 기술규정 QCVN 91:2015/BTTTT 및 QCVN 130:2022/BTTTT에 따라 적합성 인증 또는 적합성 선언 절차를 이행해야 한다. 따라서 베트남 수출 및 현지 유통 전에는 베트남 8단위 세번, 품목 설명, 작동 주파수, 송신 출력, 무선 기능을 함께 확인해야 한다.

주: HS 8518호 전체가 아닌 부록I의 제2.10항 품목 설명, 베트남 8단위 세번, 제품의 무선 사양이 부합하는 경우에 적용 여부를 검토해야 함

[자료: 베트남 법령 포털]

시사점

베트남 대형 이벤트 및 페스티벌 시장의 성장세를 고려할 때, 국내 기업은 단순 가정용 스피커를 넘어 라인 어레이 시스템과 같은 고부가가치 전문 공연 장비 수출에 집중할 필요가 있다. 특히 한국의 대형 공연 운영 노하우를 접목한 패키지 솔루션은 현지 시장에서 강력한 경쟁력을 가질 수 있으며, K-Pop 아티스트의 현지 공연 시 한국산 음향 시스템을 함께 제안하거나 현지 주요 렌탈 업체와 전략적 제휴를 맺어 공신력 있는 브랜드 레퍼런스를 확보하는 것이 시장 선점의 핵심이다.

동시에 베트남 내 디지털 음원 시장 확대로 인해 고해상도 오디오(Hi-Res Audio)를 지원하는 네트워크 스피커 및 스마트 홈 오디오 시스템에 대한 중산층의 수요가 증가하고 있으므로, 한국의 기술적 우위를 강조한 프리미엄 마케팅 전략이 요구된다. 이러한 B2B 및 B2C 시장 진입을 실질적으로 뒷받침하기 위해서는 현지 설계 및 시공(SI) 업체와의 긴밀한 파트너십 구축이 필수적이며, 단순한 제품 공급 차원을 넘어 현지 기술자 대상 교육 프로그램 운영과 신속한 부품 공급 체계(A/S)를 구축함으로써 브랜드 신뢰도를 공고히 해야 한다.

자료 : Statista, Global Trade Atlas, 베트남 정보통신부, 베트남 정부 법령 포털, 관세법령정보포털, JBL 등 기업별 홈페이지, KOTRA 호치민무역관 종합