스마트 미터기와 함께 성장하는 리튬 염화 배터리 시장

이집트는 국가 에너지 인프라를 스마트 그리드 시스템으로 전환하는 정책으로 ‘국가 스마트 그리드 및 디지털화 프로그램(National Smart Grid And Digitalization Program)’을 추진하고 있으며, 일환으로 전국적으로 아날로그 전력 계량기를 스마트 미터기로 교체하고 있다. 신규 스마트 미터기에는 전력 원격 검침과 제어 기능, 전력 손실 및 전기 요금 미납 사례 근절, 태양광·풍력 등 재생에너지와의 연계, 전력망 효율화 및 안정성 향상을 위한 ADMS(Advanced Distribution Management Systems)의 도입 등을 포함하고 있다.

미 상무부의 보고서(Egypt - Electricity and Renewable Energy Country Commercial Guide)에 따르면, 이집트 정부는 기존 3,800만 개의 아날로그 전력 계량기를 선불형 스마트 미터기로 교체 중이며, 2025년 상반기 기준 약 1,200만 개를 교체했고, 2029년까지 남은 2,600만 개를 교체할 계획이다.

스마트 미터기는 이집트 현지 기업들이 활발하게 생산하고 있다. 반면, 핵심 부품인 리튬 배터리는 제조 기술이 부족하여 전량 수입에 의존하고 있다. 이에 따라 배터리 시장 규모를 수입 규모로 추정할 수 있으며, 2025년 스마트 미터기용 배터리 수입 규모는 256만 5000달러이며 전년 대비 35.2% 성장했다.

이집트의 스마트 미터기용 리튬 배터리의 수입 수요는 스마트 미터기 수요와 연동되어 있다. 스마트 미터기 제조업체와의 인터뷰에 따르면, 이집트는 전력망 현대화 및 스마트 미터기로 계량기 전환이 지속됨에 따라 리튬 배터리 시장도 유망하다.

<이집트 리튬 배터리(HSCODE 850650) 수입 규모>

(단위, 천 달러, %)

[자료: GTA(’26.4.14.)]

이집트 리튬 배터리 시장 트렌드

정부의 교체 수요가 주도: 대부분의 계량기 교체 수요는 정부의 입찰로 진행된다. 전체 계량기 수요의 약 85%를 정부의 입찰로 결정되고 민간 주거 프로젝트의 수요는 15% 수준에 그쳐, 정부의 수요가 핵심이라 할 수 있다. 정부는 전력‧에너지 부((Ministry of Electricity & Renewable Energy)가 입찰을 주도하고 있으며 복수의 현지 스마트 미터기 제조사들과 공급 계약을 체결하여 진행한다. 이집트의 대표적인 스마트 미터기 제조사들은 엘세웨디 일렉트로미터 그룹(El Sewedy Electrometer Group, EMG), 감마 인터내셔널 이집트(Gamma International Egypt), 메트로텍 이집트(Metrotec Egypt) 등이 있으며, 이들은 복수의 국가에서 다수의 배터리 공급업체의 제품을 수입하고 있다.

높아지는 가격 민감도: 가격은 이집트 시장에서 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요소이다. 외환위기 이후 높은 이집트 파운드 가치 하락과 수입 가격 상승으로 소비자의 구매력이 감소함에 따라 많은 바이어들이 핵심 성능이 아니라면 가격을 우선하는 경우가 늘고 있으며 이에 따라 중국산에 대한 선호도가 높아졌다. 반면 리튬 배터리 가격은 크기, 전압, 용량, 형태, 소재, 최소 주문량 등 다양한 요소에 따라 달라지며, 운송비와 환율에 따라서도 가격이 변동될 수 있다.

수입선 다변화 추구: 리튬 배터리는 다양한 국가에서 수입되고 있으며, 2025년 기준 256만 5000달러를 수입했고 전년 대비 35.2% 증가했다. 수입국 순위로는 중국이 수입액 159만 8000달러로 1위를 기록하고 있고, 점유율은 46.3%에서 62.3%로 약 16%p 상승했다. 반면, 2위 미국에서는  38만 2000달러를 수입해 점유율이 25.1%에서 14.9%로 약 10%p 감소했고, 3위 싱가포르도 11만 8000달러를 수입해 점유율이 9.2%에서 4.6%로 4.6%p 감소했다. 반면 캐나다는 점유율이 0.2%에서 4.3%로 4.1%p 성장했고 프랑스도 1.1%에서 2.2%로 성장했다. 한국 제품은 2023년과 2024년 각각 0.2%, 0.5%를 점유했다가 2025년 5만 달러를 수출해 점유율 2.0%로 1.5%p 성장했다.

<최근 3년간 이집트 리튬 배터리(HSCode 850650) 수입 동향>

(단위: 천 달러, %, %)

* HS Code: 850650 (리튬 1차 전지 및 배터리)

[자료: IHS Markit (’26.4.14.)]

다양한 배터리 브랜드의 각축전: 이집트 계량기 제조업체인 글로벌트로닉스(Globaltronics for Electronics S.A.E)와 엘세웨디 일렉트로미터(El Sewedy Electrometer)와의 인터뷰에 따르면, 중국을 비롯한 다양한 브랜드들이 시장을 점유하고 있으며, 이외 기타 브랜드들이 여전히 시장의 50%를 차지하고 있다. 기타 브랜드에는 주로 EEMB, Alisun, Fanso, HCB, PKCell 등 중국 브랜드가 다수를 이루고 있다.

<이집트 내 주요 리튬 배터리 브랜드 개요>

* 적용환율: 1.00USD= 52.16EGP(‘26.4.15.)

[자료: Globaltronics for Electronics S.A.E, El Sewedy Electrometer 등 바이어 인터뷰]

이집트 내수 수요와 수출 수요가 상존: 현지 스마트 미터기 제조사들은 내수 공급은 물론 동시에 현지 생산된 스마트 미터기를 유럽 및 중동으로 수출하고 있다. 수출액은 2025년 기준 7603만 6000달러로 전년 대비 0.8% 증가했다. 주요 수출국은 슬로베니아(44.4%), UAE(26.3%), 사우디(10.5%), 이라크(9.2%), 체코(3.9%), 순이다. 이에 따라 이집트의 스마트 미터기용 배터리 수출 시장은 이집트 내수는 물론 제3국 수출 수요를 포함하고 있어 성장 잠재력이 더욱 크다고 할 수 있다.

<이집트의 스마트 미터기(HSCODE 902830) 수출 현황>

(단위: 천 달러, %, %)

* HSCODE 902830: 전기용 계기

[자료: GTA(’26.4.16.)]

수입국별 바이어의 선호 사유

KOTRA 카이로 무역관이 각 브랜드 수입유통기업에게 브랜드별 시장 선호 사유에 대해 물었고, 그 결과를 아래와 같이 정리했다.

<국가별 스마트미터 수입사의 각 제품 선호 사유>

한국 리튬 배터리 수출기업에 대한 바이어들의 조언

이집트의 리튬 배터리의 핵심 바이어는 현지 스마트 미터기 제조사들이다. 이들은 무역관과의 인터뷰에서 이집트 스마트 미터기 시장은 한국 기업에 기회와 도전 과제를 동시에 제공한다고 설명한다.

이스크라에메코(Iskraemeco)의 T씨는 정부 입찰 정보 확보를 위해 이집트 제조업체와의 협력이 중요하며, 스마트 미터기 도입이 중소 도시를 중심으로 시범사업 형태로 확산된 이후 대도시로 확대될 예정이라 설명했다. 메트로텍 이집트(Metrotec Egypt)의 구매·행정 매니저 W씨는 현재 가격 경쟁력을 갖춘 중국 수입업체를 중심으로 시장이 변화하고 있어 한국 기업의 경쟁력 있는 가격 제시가 필수적이라고 조언했다. 감마 인터내셔널(Gamma International)의 E씨는 주요 계량기 생산업체 인근에서의 현지 생산을 통해 규모의 경제를 확보하고 가격 경쟁력을 강화할 필요가 있다고 제안했다.

글로벌트로닉스(Globaltronics for Electronics S.A.E)의 구매 담당자 A씨는 전력 계량기가 총 계량이 수용의 약 70%를 차지하고 있으나, 남부 이집트(나일강 상류지역, Upper Egypt) 지역을 중심으로 수도 계량기 수요가 증가하고 있어 신규 입찰 기회가 확대되고 있다고 언급하며, 현지 제조업체와의 협력을 통한 시장 진입 필요성을 강조했다. 엘세웨디 일렉트로미터 그룹(El Sewedy Electrometer Group)의 M씨도 향후 수도 계량기 시장의 성장 가능성을 강조하며, 전력 계량기 중심에서 벗어난 전략적 확장이 필요하다고 언급했다.

<이집트 내 주요 스마트 미터기용 배터리 수입업체>

[자료 : KOTRA 카이로 무역관 인터뷰]

시사점

이집트 스마트 미터기 시장은 정부의 전국적인 스마트 선불식 시스템으로 교체하겠다는 계획에 따라 리튬 배터리에 대한 안정적이고 지속적인 수입 수요가 예상된다. 이러한 전환은 생산 및 조립 단계의 수요뿐만 아니라, 리튬 배터리의 수명이 일반적으로 5~10년 수준임에 따라 주기적인 교체 수요 전망도 높다.

이집트 스마트 미터기 및 배터리 시장의 가장 큰 수요는 정부의 교체 수요인 바, 한국 기업은 현지 제조업체와의 협력을 통해 정부의 수요에 적기에 참여할 수 있도록 배터리를 공급하는 전략이 필요하다. 또한 현재 진행되는 전력 스마트 미터기 교체 수요에 이어 향후 수도 계량기와 같은 분야에 대한 전략적 접근이 필요하다고도 강조한다.

이집트 시장으로의 수출은 중동 및 유럽 시장 수출 제품에 대한 수요도 동반하므로 관심을 가지고 접근할 필요가 있다. ‘Egypt Energy’와 같은 주요 산업 전시회 참여를 통해 잠재 파트너와의 네트워크를 구축하는 방법이기도 하다.

<Egypt Energy 전시 정보>

[자료: Egypt Energy 공식 홈페이지]

마지막으로 바이어들은 성공적인 이집트 시장 진입을 위해서는 가격 경쟁력 확보, 현지 파트너십 구축, 입찰 정보 대응력 강화가 필요하다고 강조한다.

자료 : Egypt Energy 공식 웹사이트, 미국 상무부, GTA, 바이어 인터뷰, 그외 KOTRA 카이로 무역관 보유