상품명 및 HS Code

알루미늄 합금 빌렛(HS 코드 7601.20)은 원형 또는 직사각형 형태로 주조된 반가공 제품으로, 1차 알루미늄 또는 재활용 스크랩을 제조하기 위해 사용된다. 재활용이 가능하다는 장점으로 인해, 튀르키예를 비롯한 전 세계 산업 공급망의 중추적인 역할을 하고 있다. 알루미늄 합금 자체는 현대 산업에서 가장 널리 사용되는 경량 구조 재료 중 하나로, 건축용 프로파일, 기계 부품, 항공우주 부품, 자동차 휠, 태양광 에너지 부품 등 다양한 분야에 활용된다.

<알루미늄 합금 빌렛>

[자료: Haspolat Alüminyum]

시장 동향

알루미늄은 튀르키예의 금속 산업에서 주요 수출 품목으로 자리매김하고 있다. 2024년 기준 전체 비철 및 귀금속 수출의 43%를 차지했으며, 전 세계 200여 개 시장에 수출돼 총 52억 달러의 수출 수익을 창출했다. 산업 구조는 약 1500개의 중소기업으로 구성돼 있으며, 이들 기업은 3만5000명 이상의 인력을 고용하고 있다. 생산을 위한 원자재 중 하나인 보크사이트 매장량은 약 4억2200만 톤으로 추정되지만, 실제로 정제에 적합한 양은 6300만 톤에 불과해 자급자족에 한계가 있어 원자재는 주로 수입에 의존하고 있다.

최근 주요 기업들의 설비 확장과 기술 고도화도 활발히 이뤄짐에 따라, 산업 전반의 경쟁력 향상으로 이어지고 있다. 튀르키예의 알루미늄 가공기업인 Sistem Alüminyum 사는 2024년 2000㎡ 규모의 신규 생산시설로 이전했으며, 단조 생산능력 확대 및 디지털 전환을 위해 총 200억 달러 규모의 투자를 단행했다. 튀르키예의 태양광 패널 제조업체인 CW Enerji 사는 정부의 투자 인센티브를 활용해 자체 알루미늄 프레임 생산라인 구축을 위한 800만 유로 규모의 리스 계약을 체결했다.

<Sistem Alüminyum 사 생산시설>

[자료: Santiye]

알루미늄은 생산 과정에서 탄소 배출이 높은 금속으로 분류돼, EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 강화되는 환경 규제에 대응해야 하는 과제도 안고 있다. 튀르키예 업체들은 수입 알루미나와 화석연료 기반 에너지에 의존하는 구조적 한계로 인해 탄소 비용에 노출될 위험이 크다. 이에 대응해 많은 제조업체가 에너지 효율 개선, 재활용 확대, 수자원 및 탄소 발자국 저감 기술 등 친환경 전환 전략을 가속화하고 있다. 일례로, 튀르키예의 알루미늄 제조업체인 Assan Alüminyum 사는 ‘2050 탈탄소 로드맵’을 통해 2030년까지 톤당 7tCO₂e로 탄소 배출을 감축하고 2050년까지 넷제로를 달성하겠다는 목표를 설정했다.

이러한 구조적 한계에도 불구하고, 튀르키예는 반가공 및 합금 알루미늄 제품의 주요 가공 및 수출국으로 자리매김해 왔다. 향후 알루미늄 및 알루미늄 합금 시장은 국내 소비 증가, 수출 역량 확대, 그리고 EU 시장에서 전략적 공급국으로서의 역할 강화에 따라 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망된다. 특히 EU는 2050년까지 알루미늄 수요가 거의 두 배 가까이 증가할 것으로 예측되면서, 튀르키예의 공급망 내 입지는 더욱 중요해질 것으로 보인다.

<튀르키예 내 1인당 알루미늄 제품 소비량>

(단위: kg)

[자료: TALSAD]

수입 동향

2025년 상반기 튀르키예의 알루미늄 합금 수입은 2024년 동기 대비 31.8% 증가했다. 최근 러시아, 카타르, 아랍에미리트가 전체 수입 시장의 63%를 차지하며 튀르키예의 알루미늄 합금 최대 공급국으로 떠오르고 있으며, 바레인 또한 2017년 이후 꾸준히 주요 알루미늄 합금 공급처로 자리를 유지하고 있다. 2025년 6월 기준, 러시아는 튀르키예 알루미늄 합금 수입의 29.6%를 차지하며, 2024년 같은 기간 대비 35.7% 증가한 수치를 기록했다. 반면, 한국으로부터의 알루미늄 합금 수입은 2022년에 178만 달러로 정점을 찍은 이후, 2023년에는 44만6000달러로 감소했고 2024년부터는 유의미한 수입이 발생하지 않고 있다.

<주요 수입국 현황 (HS Code 7601.20기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(2025.8.20.)]

경쟁 동향

튀르키예의 알루미늄 합금 시장에서는 국내 기업들의 강세 및 해외 공급업체에 대한 의존이 혼재된 구조를 보인다. Assan Alüminyum 사, ASAŞ 사, Sistem Alüminyum 사, Teknik Alüminyum 사 등 국내 기업들이 시장을 주도하고 있지만, 수입 측면에서는 러시아의 RUSAL 사 및 아랍에미리트, 카타르 등 해외 업체들의 비중이 크기 때문에 국내 기업들은 변동성 높은 원자재 비용이라는 지속적인 리스크를 안고 있다.

튀르키예 알루미늄 산업협회(TALSAD) 회장 알리 이흐산 예실로바(Ali İhsan Yeşilova)에 따르면, 최근 1년 사이 알루미늄 시장의 가격경쟁은 더욱 치열해진 상황이다. 튀르키예의 알루미늄 수출에서 3분의 2를 차지하는 EU 지역에서 중국 업체들에 비해 상대적인 경쟁력을 확보하고 있기는 하나, 마진율이 매우 낮은 데다가 튀르키예 내 고금리와 높은 환율 변동성으로 인한 자금 조달 리스크가 더해져 가격 압박이 더욱 가중되고 있다.

시장 내 경쟁력 유지를 위해 주요 기업들은 산업별 특화를 통한 차별화 전략을 추진 중이다. Sistem Alüminyum 사는 방위 산업 및 항공우주 분야를 타겟으로 삼고 있으며, ASAŞ 사는 건설, 자동차, 철도 시스템, 에너지, 포장재, 소비재 등 다양한 분야로 포트폴리오 구성을 다변화하고 있다.

유통 구조

튀르키예에서 알루미늄 합금 빌렛과 잉곳은 상당 부분 러시아, 카타르 등으로부터의 수입을 통해 공급되며, 국내 생산 및 2차 재활용을 통한 공급은 제한적이다. 알루미늄 합금 빌렛의 1차 구매자는 압출업체, 압연공장, 단조공장과 같은 가공업체들이다. 이들이 생산하는 제품은 튀르키예의 주요 알루미늄 소비 산업으로 유입되며, 산업별 비중은 건설(25%) 및 운송(24%)이 가장 큰 비중을 차지한다. 그 뒤를 포장(15%), 전기 및 전자(10%), 엔지니어링(9%) 산업 등이 따른다. 2차 구매자는 가공업체나 유통업체로부터 반가공 자재를 공급받는 건설사, 자동차 업체(OEM), 포장 가공업체 등이다. 유통업체 및 서비스 센터는 대량 수입품을 소량으로 분할해 위 업체들에 공급하며, 절단, 표면 처리, 인증 등 다양한 서비스를 제공하여 알루미늄 공급망의 연결고리 역할을 하고 있다.

<Eti Alüminyum 사의 수직 통합형 1차 생산시설>

[자료: Dunya]

관세율 및 인증

한-튀르키예 FTA에 따라, 한국산 알루미늄 합금은 튀르키예로 수입될 때 0%의 관세율을 적용받으며, 부가가치세(VAT) 20%만을 적용받게 된다. 한국과 동일하게, UAE 및 카타르산 제품에도 0% 관세가 적용되며, 튀르키예로 수입되는 모든 알루미늄 제품은 통관 시 성분 및 안전 기준에 대한 검증 절차를 통과해야 한다. 러시아산 제품에는 6%의 관세가 부과되고 있다. 

현재 미가공 알루미늄 합금에 대해서는 세이프가드나 반덤핑 조치 등은 시행되고 있지 않으며, 인증과 관련된 별도 절차 및 제도 또한 존재하지 않는다.

시사점

한국 기업들에게 튀르키예 알루미늄 합금 시장은 전략적인 잠재력을 지니고 있으나, 현재 한국에서의 직접 수출은 미미한 수준이다. 최근 튀르키예 방위, 항공우주, 재생에너지, 전기차 등 첨단 기술 분야에서 고급 합금에 대한 수요가 증가하는 등의 기회 요인이 관찰되고 있는 상황은 저탄소 빌렛, 특수 합금, 빌렛 주조 기술에 전문성을 갖추고 있는 한국 기업들에 기회로 작용한다. 또한 튀르키예는 세계 최대 알루미늄 소비시장 중 하나인 유럽연합에 알루미늄을 가공 및 수출하는 주요 국가 중 하나로, 탄소국경조정제도(CBAM) 도입으로 저탄소 및 특수 합금에 대한 수요가 가속화될 것으로 예상되는 만큼 저탄소, 추적 가능 알루미늄 합금 제작에 강점을 가진 한국 기업들은 튀르키예 제조업체들에 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 대안으로 부상할 수 있다.

다만, 알루미늄 시장은 좁은 마진, 치열한 가격 경쟁, 건설 경기 둔화 등의 위협 요인도 존재해, 한국 기업들의 진출은 알루미늄 합금의 고부가가치 및 전문화된 분야에 집중할 필요가 있다. 현지 시장 진출을 위한 세부적인 방안으로는 우선 현지 주요 가공업체와의 합작 투자나 파트너십 형성 등이 있다. 최근 방위산업 및 청정에너지 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 신규 생산능력과 기술 업그레이드에 적극 투자하는 기업들이 한국 기업들의 파트너로 높은 적합성을 보인다. 더불어, 튀르키예가 EU와 체결한 관세동맹 및 지리적 인접성에 기반한 강력한 물류 인프라를 활용해 튀르키예를 유럽 시장에 대한 관세 혜택을 누릴 수 있는 지역 생산 허브로 활용할 수도 있다.

자료: TALSAD, ISO, Turkish Metals, Ekonomim, bigpara, Anadolu Agency, Sabah, Dunya, IMMIB, Ministry of Industry and Technology, Turkish Aluminium 365, Encyclopedia of Materials, European Aluminium, Santiye, Bursada Bugun, ASO, KOTRA 이스탄불무역관 자료 종합