브라질은 남미 최대 자동차 시장으로, 글로벌 자동차 제조사와 부품 공급업체들에게 전략적으로 매우 중요한 거점으로 자리 잡고 있다. 특히 브라질 자동차 부품 산업은 완성차 제조사(OEM)와 시스템 공급업체(Tier 1, Tier 2)를 연결하는 생태계의 중심축으로서, 국가 경제와 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있다.

지난 7월 30일, KOTRA 상파울루 무역관은 브라질 자동차 부품 산업협회(Abipeças, Associação Brasileira da Indústria de Autopeças) 및 전국 자동차 부품 산업 조합(Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores)을 방문해 지역 마케팅 디렉터 Francisco de Assis Marianno, 경제 전문가 Carlos Cavalcanti 등을 인터뷰했다. 이번 인터뷰를 통해 브라질 자동차 부품 시장의 중요성과 글로벌 기업들이 브라질을 전략적으로 주목하는 이유를 분석했다. 

<Abipeças, Sindipeças 입구>

 [자료: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영, 25.07.30]

Q1. 브라질 자동차 부품 산업의 현황은?

A1. 브라질 자동차 부품 산업은 약 525개 이상의 기업이 참여하는 거대한 시장이다. 이들 기업은 규모와 역할에 따라 대기업(Tier 1 및 Tier 2), 중견기업(Tier 3 및 4), 그리고 소규모 다분야 공급업체로 나뉜다. 대기업은 약 193개가 있으며 주로 완성차 제조사와 직접적으로 협력하며, 전기 및 전자 부품, 섀시, 엔진 등 핵심 부품을 공급한다. 중견기업은 약 133개로, 대기업과 소규모 공급업체를 연결하며, 특화된 부품 생산에 주력한다. 소규모 공급업체는 약 199개로, 다양한 산업 분야에 걸쳐 부품을 공급하며 시장의 다양성을 제공한다 

Q2. 브라질 자동차 부품 산업의 수출입 현황은?

A2.  2025년 상반기 동안 브라질 자동차 부품 수입은 114억7351만 달러이며, 수출은 40억1969만 달러다. 브라질 자동자 부품 시장은 수입 의존도가 매우 높은 편이지만, 자동차 엔진 부품, 전자 부품, 서스펜션 시스템 등을 수출하고 있으며 수요도 꾸준히 높아지고 있다. 특히 아르헨티나는 브라질 자동차 부품 수출의 주요 시장으로 자리 잡으며, 2025년 상반기에 28.1%의 성장률을 기록했다. 반면, 미국은 4.9% 감소하며 상대적으로 부진한 모습을 보였다. 이는 미국의 25% 관세 부과 정책이 주요 원인으로 분석된다. 

<브라질 자동차 부품 무역수지 2018-2024년>

(단위: US$ 백만)

[자료: Sindipeca 홈페이지, KOTRA 상파울루 무역관 정리, 25.08.08] 

Q3. 현재 브라질 자동차 부품 산업에서 가장 성장하는 분야는?

A3. 최근 브라질 자동차 부품 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 전기 및 전자 부품, 섀시(Chassis), 엔진 부문이다. 이는 글로벌 자동차 산업의 전동화 흐름과 맞물려 있으며, 브라질에서도 하이브리드 및 전기차 시장의 확대가 주요 원인으로 분석된다.

<브라질 자동차 부품 산업 - 시스템별 매출액 변동 (2024년 vs 2023년)>

[자료: Sindipeca 자료 제공, KOTRA상파울루 무역관 정리, 25.08.08] 

Q4. 브라질 자동차 제조사들이 요구하는 주요 기술은?

A: 브라질 자동차 제조사들이 요구하는 주요 기술은 글로벌 자동차 산업의 최신 트렌드와 밀접하게 연관돼 있다. 주요 기술로는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템), 연결성(차량 간 통신 및 IoT 기술), 제조업 4.0(스마트 제조 기술)이 있다. ADAS는 차량의 안전성과 편의성을 높이는 데 기여하며, 연결성은 차량 간 통신을 통해 교통 혼잡 문제를 해결하고 스마트 기능을 강화한다. 제조업 4.0은 생산 공정의 효율성과 품질 관리를 개선하는 데 필수적이다. 이와 함께 친환경 기술과 배출가스 저감 기술도 브라질 자동차 제조사들 사이에서 중요한 관심사로 자리 잡고 있다.

Q5. 브라질 자동차 부품 산업에서 요구되는 주요 인증은?

A5: ISO 9001, IAFT 16.949, ISO 14.001, VDA 6.x, ISO 45.001/OHSAS 18.001 등 다양한 국제 표준 인증이 요구된다.

Q6. 브라질 자동차 부품 수입 현황이 궁금하다.

A6. 15대 주요 제품을 표로 설명한다.

<브라질 자동차 부품 수입 현황 (2025년 상반기 vs 2024년 상반기)>

 [자료: Sindipeca 자료 제공, KOTRA상파울루 무역관 정리, 25.08.08] 

Q7. 브라질 자동차 부품 시장의 주요 구매자는 누구인가?

A7. 브라질 자동차 부품 시장의 주요 구매자는 직접 완성차를 만드는 완성차 제조사(OEM)와 이들에게 부품을 공급하는 Tier 1 시스템 공급업체다. OEM에는 Volkswagen, General Motors, Toyota 등 주요 완성차 업체가 포함되며, Tier 1 업체는 Magna, Bosch, ZF, Valeo, Denso 등으로 현지에서 생산하거나 협력한다. 공급망은 글로벌화와 현지화가 결합된 구조다. OEM과 Tier 1 업체들은 지속적으로 새로운 공급업체를 탐색하고 있으며 품질과 가격 경쟁력이 있는 현지 투자 희망 기업에 기회가 많다. 중국계 기업인 CATL 및 Yanfeng International은 현재 경쟁이 제한적인 상태다. 한국 기업은 OEM 및 Tier 1과 직접 협력하는 전략이 필요하다.

Q8. 브라질 자동차 부품 산업에서 공급망의 주요 특징은 무엇인가?

A8.  브라질 정부는 로컬 콘텐츠 정책을 통해 현지화된 생산을 강조하고 있다. 이 정책은 브라질 내에서 생산된 부품의 활용을 장려하며, 브라질에서 생산되지 않는 부품 목록(CAMEX에서 발표된 목록)을 활용해 특정 제품군에 대한 국제 공급업체의 수요를 창출한다. 또한, 브라질 자동차 부품 산업은 지역 생산에서 발생하는 부족을 해결하기 위해 국제 공급업체와의 협력을 확대하고 있다. 특히 CAMEX에서 발표된 브라질 내 생산되지 않는 부품 목록은 OEM과 Tier 1 공급업체가 새로운 공급업체를 탐색하는 데 중요한 자료로 활용되고 있다. 해당 목록은 브라질 정부의 공식 웹사이트(www.in.gov.br)에서 확인할 수 있다.

Q9. 브라질 자동차 산업과 관련된 주요 규제 및 인센티브 정책은 무엇인가?

A9. 브라질은 자동차 산업과 관련된 주요 규제 및 인센티브 정책을 시행하고 있다. 과거 시행된 Inovar-Auto 프로그램은 세계무역기구(WTO)의 비판을 받아 폐지되었으며, 현재는 기존의 "Rota 2030"을 대체하는 새로운 정책인 친환경 차량 정책(MOVER) 프로그램이 진행 중이다. Mover 프로그램은 지속 가능한 자동차 기술 개발과 탄소 배출 감소를 주요 목표로 삼고 있다. 이 정책은 환경 요구사항을 강화하여 재활용 기준을 포함시키고, 탄소 배출량에 따라 차별화된 세금 제도를 도입하였다. 또한, 에너지 효율성과 재활용 가능성을 종합적으로 평가하는 새로운 시스템을 통해 기업의 친환경 투자와 기술 혁신을 적극적으로 촉진하고 있다.

Q10. 기업이 Mover 프로그램에서 받을 수 있는 세금 혜택의 조건은 무엇인가?

A10. 기업이 Mover 프로그램에서 세금 혜택을 받으려면 다섯 가지 조건을 충족해야 한다. 먼저 매출의 0.3%~0.6%를 연구개발(R&D)에 투자해야 하며, 투자 금액에 따라 1레알당 최대 R$3.20까지 세금 크레딧을 받을 수 있다. 또한, 에너지 효율 향상, 재활용 자재 사용, 탄소 배출 감소 등 친환경 기준을 만족해야 한다. 이에 따라 보너스-말루스(bônus-malus) 세금 시스템이 적용돼 친환경 기업에 낮은 세율이 부과된다. 에너지 사용원, 에너지 소비량, 엔진 성능, 재활용 가능성, 구조적 성능 및 운전 보조 기술과 같은 요소를 기준으로 세율을 차등 적용되는 것이다. 마지막으로 외국 기업이 생산 시설을 브라질로 이전하면 수입세 면제와 법인세(IRPJ) 및 사회적 수익세(CSLL)  감면 혜택도 받을 수 있다.

Q11. 기업 투자와 파트너십 활성화를 위한 정부 정책이 있다면? 

A11. 브라질 정부의 주요 정책과 인센티브는 연방 정책과 지방 정책으로 나뉜다. 연방 차원에서는 첨단 기술과 산업 혁신을 지원하는 MOVER 프로그램과 설비 투자 비용 절감을 위한 가속 감가상각 프로그램이 운영된다. 지방 정부는 토지 제공, ICMS 및 ISS 세금 감면, INVEST-SP와 같은 투자 지원 기관을 통해 기업의 생산기지 설립과 투자 활성화를 돕는다. 브라질 자동차 부품 산업을 대표하는 협회인 Abipeças와 Sindipeças는 국내외 기업 간 파트너십과 합작 투자, 기술 협력을 촉진한다. 이 협회들은 주요 산업 박람회인 AUTOMEC과 Brazil Auto Parts 프로젝트를 통해 비즈니스 매칭과 네트워킹 기회를 제공한다. 이러한 정부 지원과 산업 협력은 브라질 내외 기업의 성장과 성공적인 시장 진출에 중요한 역할을 하고 있다.

Q12. 브라질 자동차 부품 시장 진입 시 주요 도전 과제는 무엇인가?

A12. 세금, 규제, 물류가 브라질 자동차 부품 시장 진입 시 기업이 극복해야 할 주요 과제로 꼽힌다. 브라질은 다양한 세금 시스템을 운영 중이며, 각 주마다 세율과 규정이 달라 세금 계산과 납부 절차가 복잡하다. 이는 기업 운영 비용을 증가시키고, 외국 기업이 브라질 시장에 진입하는 데 있어 큰 장벽으로 작용한다. 또한 브라질은 자동차 부품의 품질과 안전성을 보장하기 위해 엄격한 인증 기준(INMETRO 인증 등)을 요구하며, 이러한 절차는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 외국 기업은 브라질의 독특한 표준과 규제에 적응해야 한다. 물류 환경 역시 주요 도전 과제다. 브라질의 도로 상태는 전반적으로 열악하며, 철도 및 해상 운송 인프라가 부족해 물류 비용 상승을 초래한다. 특히 내륙 지역으로 제품을 운송하는 경우 시간과 비용이 많이 들며, 공급망 관리의 효율성을 저하시키는 요인으로 작용한다. 

Q13. 진입 어려움이 있어도 중요한 시장으로 평가되는 이유는?

A13. 브라질은 남미 전체 자동차 생산의 중심지다. 주요 글로벌 자동차 제조사들이 생산 및 조립 공장을 운영하고 있다. 약 2억 명의 인구를 기반으로 한 내수 시장 수요가 꾸준히 증가해 완성차 제조사와 부품 교체 시장이 각각 15.66%, 10.83% 성장하며 시장 활성화에 기여하고 있다. 또한 브라질은 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 등 인접국으로 자동차와 부품을 수출하며 남미 무역 허브 역할을 하고 있다. 최근 전동화 부품 수요가 급증하며 하이브리드 및 전기차 시장이 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있다. 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국들과의 자유무역협정과 브라질 정부의 친환경 차량 정책(MOVER)도 기술 혁신과 전동화 지원을 통해 시장 성장을 촉진한다. 이처럼 브라질은 남미뿐 아니라 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 허브로 중요한 역할을 하며, 자동차 제조사와 부품 공급업체들에게 장기적 성장 가능성을 제공하는 매력적인 시장으로 평가받고 있다.

Q14. Sindipeças는 어떤 역할을 수행하고 있는가?

A14. Sindipeças는 브라질 자동차 부품 제조업체 협회로서 회원사 간 협력을 강화하며 브라질 및 글로벌 시장에서의 비즈니스 기회를 창출하기 위해 네트워킹을 지원하고 주요 산업 박람회를 주최한다. Brazil Auto Parts 프로젝트를 통해 국내 제조업체와 해외 유통업체 간의 비즈니스 매칭을 주선하고 있다. 또한 OEM 및 Tier 1 공급업체와의 협력을 강화하고 브라질 내에서 생산되지 않는 부품에 대한 국제 공급업체 유치를 지원하며, 외국 기업이 브라질 또는 메르코수르 지역에 성공적으로 진출할 수 있도록 행정적 지원과 네트워킹 기회를 제공하고 있다. 아울러 브라질 정부와 협력하여 자동차 산업 관련 정책 개발에 참여하며, 회원사들에게 최신 시장 정보를 제공하고 있다. 

Q15. 브라질 자동차 부품 산업 진출을 희망하는 한국 기업에 조언 부탁한다.

A15. 먼저 OEM 및 Tier 1 공급업체와의 협력이 필수다. 특히 브라질 내에서 생산되지 않는 부품의 공급을 목표로 한다면, 현지 수요를 면밀히 분석해 경쟁력을 확보해야 한다. 브라질의 정책 및 규제 환경을 잘 이해하고 활용하는 것도 필요하다. 또한 현지화 전략도 적극적으로 추진해야 한다. 브라질은 독특한 문화적, 경제적 환경을 가지고 있어 현지 소비자 및 기업의 요구를 충족시키는 제품과 서비스를 제공해야 한다. 브라질 내 생산 시설 설립이나 현지 파트너와의 협력을 고려할 수 있다. 또한 브라질뿐 아니라 메르코수르 지역 천제 공급망을 강화하는 데 초점을 맞춰야 한다. 

<Sindipeças 담당자 사진>

[자료: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영, 25.07.30]

시사점 

브라질 자동차 부품 산업은 OEM 및 Tier 1 공급업체와의 협력 강화, 정부의 친환경 정책 추진, 그리고 메르코수르 지역을 포함한 국제 시장과의 연계를 통해 꾸준히 성장하고 있는 시장이다. 한국 기업은 브라질 시장에 진출하기 위해 현지화 전략, 정책 활용, 네트워킹 강화, 그리고 공급망 확대를 핵심으로 한 접근 방식을 마련해야 한다. 또한 장기적인 투자 관점에서 시장을 분석하고 대응함으로써 브라질에서 성공적으로 자리 잡고 지속 가능한 성장을 이루는 것이 가능할 것이다.

자료: Sindipeca 제공자료, 홈페이지, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료