시장 개요

러시아에서 안경은 개인의 스타일과 취향을 반영하는 중요한 패션 아이템으로 자리 잡았다. 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 디지털 기기 사용 증가와 장시간 화면 노출로 인한 근시 및 눈 피로 등 시력 관련 문제가 증가하고 있다는 점이다. 그중 안경테는 안경 사용자의 개성을 드러낼 수 있는 중요한 품목이다. 러시아 안경테 시장은 어린이, 직장인, 노년층 등 다양한 소비층을 대상으로 하며, 시력 교정 솔루션에 대한 폭넓고 다각적인 수요를 반영하고 있다. 안경테에 대한 소비자 선호도의 변화와 기술 발전이 시장에 영향을 미치면서 국내외 기업들에게 새로운 기회가 제공되고 있으며, 지속적인 성장이 예상된다.

Statista의 예측에 따르면, 2025년 러시아 안경테 시장의 매출은 6억 4000만 달러에 이를 것으로 전망되며 2025년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.34%로 예상된다. 안경테 시장은 일반적으로 비플라스틱 안경테와 플라스틱 안경테로 구분해 분석할 수 있다. 러시아 내에서도 친환경 제품에 대한 수요 증가로 비플라스틱 안경테의 인기가 높아지고 있다. 2025년 러시아 비플라스틱 안경테 시장의 매출은 4억 달러로 예상되며, 2025년부터 2029년까지 연평균 성장률은 2.99%로 전망된다. 2029년까지 비플라스틱 안경테의 판매량은 600만 개에 이를 것으로 보인다. 한편, 플라스틱 안경테 시장의 2025년 매출은 2억 4050만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2029년까지 연평균 성장률은 3.50%로 전망된다. 장기적으로 2029년까지 플라스틱 안경테 시장의 판매량은 260만 개 수준으로 도달할 것으로 예상된다.

<러시아 안경테 시장 연도별 매출>

(단위: US$ 10억)

[자료:  STATISTA]

시장 트렌드

최근 러시아 안경테 시장은 스타일리시하고 기능적인 안경에 대한 수요 증가로 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 다음과 같은 주요 트렌드가 확인된다. 첫째, 실용성과 디자인의 조화이다. 러시아 소비자들은 경제성과 현대적인 디자인을 결합한 안경테를 선호한다. 미니멀하고 가벼운 스타일은 여전히 인기를 끌지만, 개성을 반영한 대담하고 독특한 디자인에 대한 수요도 증가하고 있다. 재활용 금속, 생분해성 플라스틱, 나무와 같은 친환경 소재도 점차 주목받고 있다. 소비자들의 지속 가능성에 대한 인식 변화는 구매 결정에 큰 영향을 미친다. 둘째, 국산 브랜드 선호 증가이다. 러시아 소비자들은 국내 브랜드 및 국내 생산 안경에 대한 선호도가 높아지고 있다. 러시아 안경의 고유한 디자인에 대한 선호가 증가하면서 과거에 비해 현지 제품을 더 많이 선택하는 추세다. 이는 외국 브랜드가 시장에 진입하는 데 있어 기회와 과제를 동시에 안겨준다. 셋째, 높은 수입 제품 의존도이다. 국산 브랜드 선호에도 불구하고, 러시아 소비자들은 혁신적인 디자인과 첨단 소재를 제공하는 고품질 해외 브랜드에 대해서도 개방적인 태도를 보인다. 러시아 안경 시장은 수입 제품에 크게 의존하고 있으며, 환율 변동과 공급망 변화에 민감하다. 이로 인해 해외 브랜드가 시장에 진입할 수 있는 여지는 항상 존재한다.

시장 내 경쟁 동향

2022년 러시아-우크라이나 사태 이후 2023년 초부터 러시아 내 안경 가격은 13% 상승해 평균 소매 가격이 약 101달러에 달했다(환율 1달러 = 91.34루블 기준). 국내 제조와 외국 브랜드 유통 부문에서의 가격 상승은 다수의 외국 기업 철수로 인한 제품 부족이 주요 원인이다. 안경테 부문에서는 가격이 약 9% 상승했다. 유통 채널은 소매점, 안경 전문점(온라인 및 오프라인), 국내 생산업체로 나뉜다. 가장 큰 시장 점유율은 다양한 안경 및 액세서리를 제공하는 외국 브랜드를 포함한 온라인 및 오프라인 매장이 차지하고 있다.

주요 유통망

오프라인 및 온라인 안경 전문점이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 대부분 자체 생산 제품을 보유하지 않고 소매업체로서의 역할을 수행한다. 제품 다양성과 평균 매출액 측면에서 가장 인기 있는 안경 전문점으로는 다음과 같은 곳들이 포함된다.

<러시아 내 주요 안경 유통업체>

(단위: US$ 백만)

* 1 USD = 91.34 루블 기준

[자료:  SPARK]

주요 제조업체

최근 러시아 안경 및 안경테의 국내 생산 시장은 긍정적인 성장세를 보이고 있다. 2023년 러시아 기업들은 2만 2000개의 안경테 및 부속품을 생산했으며, 이는 2022년 대비 23.7% 증가한 수치다. 또한 2023년 안경 및 렌즈 생산량은 304만 5000개로, 2022년보다 10% 증가했다. 수입 감소가 국내 브랜드 성장의 촉진제로 작용했다. 2023년 러시아 중앙연방구는 안경테, 콘택트렌즈 및 안경 렌즈 생산에서 선두를 차지했으며, 2017년부터 2023년까지 전체 생산량의 약 88.8%를 차지했다. 2023년 이 지역의 생산량은 340만 개에 달했다.

<러시아 주요 안경 제조업체>

(단위: US$ 만)

[자료:  SPARK 등]

온라인 마케팅 동향

코로나19 이후 러시아 온라인 유통망은 소비자들의 주요 쇼핑 채널로 자리 잡았다. 러시아에서 가장 인기 있는 온라인 유통망으로는 Wildberries, OZON, Lamoda, Yandex Market 등이 있다. 러시아 안경 시장에서도 온라인 판매가 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있다. 온라인 안경 판매 업체들은 전통적인 안경 전문점보다 더 다양한 브랜드, 스타일, 색상의 제품을 제공하는 경향이 있으며, 이를 통해 활발한 성장세를 보이고 있다. 예를 들어, Wildberries에서는 2021-2022년 동안 약 19만 개의 안경이 등록되었으며, 중간 가격은 약 1,200루블(2021-2022년 환율 기준 약 16-17달러), 평균 판매 가격은 2,000루블(약 27-29달러)이었다. 전체 등록 상품 중 15%가 판매되었으며, 평균 반품률은 73%였다.

<러시아 주요 온라인 판매업체 Wildberries 인터페이스>

[자료:  Wildberries]

수입 동향

러시아 안경테 수입업체들의 평가에 따르면 중국, 이탈리아, 프랑스, 일본, 홍콩이 주요 공급국이다. 한국은 전체 공급국 순위에서 15위를 차지하고 있다. 러시아 안경테 시장의 수입 구조는 지역별로 뚜렷한 차이를 보인다. 중앙연방관구(Central Federal District)는 러시아 전체 안경테 제품 수입에서 85-90%의 비중을 차지하며, 시장 지배적인 위치를 유지하고 있다. 특히 모스크바, 상트페테르부르크, 모스크바주, 칼리닌그라드주가 수입량 측면에서 주요한 역할을 하고 있다. Globus VED 통계에 따르면 현재 러시아 시장에서 가장 큰 수입업체들은 De Rigo Vision(이탈리아), Marcolin(이탈리아), Liberagranda-Fzco(아랍에미리트), Wenzhou Dongtian Import & Export(중국), Only(프랑스) 등이다. 해당 기업들은 지난 4년간 지속적으로 수입 규모를 증가시키며 러시아 안경테 시장에서 선두적인 위치를 차지하고 있다.

<러시아의 주요 안경테 수입국>

(단위: US$ 만)

[자료:  Globus Ved]

시장 전망 및 시사점

시장 분석가들은 러시아 안경테 시장이 수입 구조와 국내 생산의 발전에서 중요한 변화를 보이고 있지만, 이탈리아, 중국, 프랑스, 독일, 일본과 같은 주요 공급국들은 여전히 강력한 입지를 유지하고 있다고 평가하고 있다. 이탈리아는 프리미엄 안경테 및 선글라스 시장에서 선두를 유지하고 있으며, 중국은 대량 생산 및 저가형 제품 시장에서 강세를 보인다. 프랑스, 독일, 일본 등은 중저가 및 프리미엄 안경테 시장에서 점유율을 유지하면서 혁신적인 소재 및 기술력, 독창적인 디자인에 초점을 맞추고 있다. 현지 주요 관계자들은 러시아가 새로운 아시아 국가들과 수입 협력을 강화할 가능성이 있으며, 특히 향후 한국과 터키와의 무역 관계가 확대될 것으로 전망한다. 이러한 변화는 기존 주요 공급국들의 시장 점유율에도 영향을 미칠 수 있다. 러시아 안경테 시장의 현재 트렌드를 고려할 때, 러시아 시장에 진입하려는 기업들은 역동적인 경쟁 환경과 현지 소비자의 기호를 고려해야 하며, 동시에 현지 생산업체를 활용하는 전략을 검토할 필요가 있다. 러시아-우크라이나 사태로 인한 시장의 상당한 변화에도 불구하고 주요 진출 기업들의 지속적인 점유율 유지는 시장의 충성도를 잘 보여준다. 진출을 희망하는 기업들은 러시아 현지 시장 환경에 맞춰 제품을 조정하는 것이 중요하며, 이를 통해 현재의 입지를 유지하는 것뿐만 아니라 새로운 성장 및 확장 기회를 모색할 수 있을 것으로 판단된다.

자료: Statista, GLOBUS VED, RBC, OPTIMAHELP, SBERBUSINESS 등 KOTRA 상트페테르부르크무역관 자료 종합