상품명 및 HS Code

시장 규모 및 동향

글로벌 통계사 Statista 자료에 따르면, 2022년 러시아 두발용 제품류 시장규모는 2월 러-우 사태 발발 이후 일시적인 서방 제품의 공급감소와 루블화 가치 하락에 따라 달러 표기 금액이 작아지면서 전년 대비 24.7% 하락한 16억5천만 달러를 기록하였다. 2023년에는 러시아의 병행 및 우회 수입과 기저효과로 인해 전년 대비 26.7% 증가한 약 21억 달러를 기록하며, 러-우 사태 이전 수준을 회복했다.

<러시아 두발용 제품류 시장 규모 (2019-2023)>

(단위: US$ 십 억)

[자료: Statista]

또 다른 글로벌 통계사 Globusved 통계에 따르면, 러시아 두발용 제품류 시장에서는 일부 서방 제품의 공급감소가 눈에 띄는데, 가령 두발용 제품류 글로벌 제조사인 L 사의 2023년 동 제품류 대러시아 수출은 2021년 대비 90% 감소한 110만 달러에 그쳤으며, 글로벌 생활용품 공급사인 H 사의 동 제품류 대러시아 수출 또한 2021년 대비 80% 감소한 330만 달러를 기록했다.

러시아는 시장 내 공급부족을 미리 대비하기 위해 병행수입(상표권자 동의 없이 역내로 수입 및 유통 허용) 제도를 운영하고 있고, 다양한 시장 참여자들이 기존 인기 브랜드를 병행수입·유통하고 있으며, 일부 회사들은 이 상황을 기회 삼아 신규 브랜드를 론칭하고 있다.

또한, 2024년 4월 17일 러시아 정부는 연말까지 일부 비우호국산(미국, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드, 폴란드, 이탈리아, 벨기에) 기타 두발용 제품*(HS 3305.90, 헤어로션 제외)에 대한 관세율을 기존 6.5%에서 35%로 크게 인상했고, 미국·캐나다·영국·호주·뉴질랜드·폴란드·이탈리아산 샴푸류(HS 3305.10)에도 35%라는 차별적 관세를 부과하기로 하면서 연말까지 시장에선 서방 수입산 제품의 공급이 더욱 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라, 동 조치에 포함되지 않은 한국·중국·프랑스·스페인 등지에서 제조된 제품이 경쟁력을 얻을 것으로 전망되고, 현지 생산품 점유율 또한 확대될 것으로 보인다.

* EAEU HS Code로는 3305.90.0009

수입동향

글로벌 통계 DB Global Trade Atlas(이하 GTA) 자료에 따르면, 러시아의 기타 두발용 제품류(HS Code 3305.90) 수입동향은 전체적인 시장 규모와 비슷한 양상을 나타내는데, 2022년 2월 러-우 사태 발발로 인해 22.4% 감소한 2022년의 수입량은 2023년 반등하며 러-우 사태 이전 수준을 회복하고 있다.

<러시아 두발용 제품류(HS 3305.90) 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

* 순위는 2023년 점유율 기준

[자료: Global Trade Atlas, 2024.8.28.]

러시아는 주로 이탈리아, 폴란드, 한국에서 두발용 제품류를 수입하고 있으며, 2019년부터 2023년까지 이탈리아와 한국의 대러시아 수출은 꾸준히 증가세에 있는 것으로 나타났다. 특히 2023년 한국의 대러시아 동 제품류 수출은 러-우 사태 발발 이전인 2021년 대비 110% 증가한 2천 4백만 달러를 기록하며 큰 성장세를 나타냈다. 

경쟁동향

<러시아 두발용 제품류 주요 국내 제조사>

*환율 1달러 = 90.39루블 적용 (러시아 중앙은행, 2024.9.10.)

[자료: Globusved, Spark]

<2023년 기준 러시아 두발용 제품류 주요 해외 공급사>

(단위: %)

[자료: Globusved]

<러시아 온라인 마켓플레이스(Ozon) 내 주요 헤어제품>

*환율 1USD=90.39RUB 적용 (러시아 중앙은행, 2024.9.10.)

[자료: Ozon]

현재 러시아 두발용 제품류 시장에서는 1번에서 언급됐듯이 다수 비우호국산 제품에 차별적인 관세가 부과되면서, 현지 생산 제품의 점유가 확대되는 추세이며, 신규 러시아 브랜드들이 다수 생겨나면서 경쟁 구도가 재편되는 중이다. 기존 인기 브랜드 제품은 러시아 회사들에 의해 병행 수입되어 시장에 유통되고 있고, 여전히 인기 브랜드를 찾는 소비자들은 많지만, 물류·유통 마진 때문에 다소 가격이 높아지고 있어 현지 브랜드로 사용 제품을 교체하는 소비자들도 적지 않다.

한국산 두발용 제품류는 이미지가 좋은 편으로, 가령 러시아 최대 온라인 플랫폼 중 하나인 Ozon에 '한국 헤어 컨디셔너'를 검색하면 10개 이상 브랜드의 1500여 개 품목이 검색된다. 한국의 대러시아 수출은 기타 두발용 제품류(HS Code 3305.90)뿐만 아니라 샴푸류(HS Code 3305.10)에서도 호조세를 보이고 있는데, 가령 샴푸류의 2023년 수출은 전년 대비 34.2% 증가한 1600만 달러를 기록하기도 하였다.

유통구조

러시아 두발용 제품류 유통구조는 다른 소비재 유통구조와 대동소이하여, 도소매를 통해 최종사용자 혹은 헤어살롱으로 납품되며, Wildberries, Ozon, Market.Yandex와 같은 온라인 플랫폼에도 활발하게 유통된다. 2023년 온라인 플랫폼에서 가장 많이 팔린 카테고리 Top 5 안에는 가전제품, 생활용품, 의류, 식품 다음으로 미용 제품이 포함되기도 했다.

또한, Natura Siberica, Aravia, Levrana와 같은 로컬 제조사들은 전문적으로 헤어살롱에 제품 납품을 병행하며 산업 내 관련 종사자들에게 좋은 이미지를 심어주기 위해 노력하고 있다.

<러시아 두발용 제품류 유통구조>

 [자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리]

관세율 및 인증

관세율

러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증시스템(EAC 인증)을 적용하고 있다. HS Code 3305.90에 적용되는 기본 관세율은 6.5%이며, 러시아에서는 기본 부가가치세율 20%가 적용된다.

다만 앞서 언급한 바와 같이, 2024년 4월 17일 러시아가 일부 비우호국산 제품에 차별적 관세를 부과하기로 하면서 미국·캐나다·영국·호주·뉴질랜드·폴란드·이탈리아·벨기에산 HS 3305.90류(헤어로션 제외)에는 관세율 35%가 적용되고 있다. (현재 규정으로는 2024년 12월 31일까지 유효)

<적용 관세율 및 부가세>

[자료: EAEU 세관 홈페이지]

인증

러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증시스템(EAC 인증)을 적용하고 있다.

기타 두발용 제품(HS Code 3305.90)의 경우 대부분의 경우 2번(DC EAC) 인증서를 취득해야 하며, 유아용 제품이나 특정 성분이 포함될 시에는 추가로 3번(국가등록증)을 수취해야 한다. 인증 시에는 원칙적으로 샘플 및 세부 성분표를 제출해야 한다.

<EAC 인증 종류>

[자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리]

<EAC 인증 대행기관 정보>

[자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리]

시사점

헤어 린스, 헤어크림 등이 포함되는 기타 두발용 제품(HS Code 3305.90)은 여타 비슷한 제품류(샴푸 HS code 3305.10 및 화장품 HS Code 3304)와 유사한 시장구조와 수입 증감을 보이고 있다.

2023년 한국의 대러시아 기타 두발용 제품(HS Code 3305.90) 수출은 전년 대비 36.1% 증가한 2천4백만 달러로 러-우 사태 이전인 2021년에 1200만 달러에 비해 2배 증가했다. 2024년 1~7월 수출액 또한 전년 동기 대비 10.8% 증가한 1300만 달러를 기록하고 있고, 러시아가 일부 비우호국산 제품에 차별적 관세를 부과하면서 한국산 제품에 대한 수요는 당분간 지속될 것으로 보인다.

인플루언서 활용 마케팅 및 온라인 플랫폼 입점 등 전통적인 진출전략 외에도, 두발용 제품류 관련해선 ‘성분’을 어필하는 전략에 시간과 자원을 투자해 볼 만하다. 헤어린스, 헤어크림과 같은 비교적 비필수적인 제품을 소비하는 소비자들은 큰 가격 차이가 아니라면 ‘성분’을 중시하는 경향이 타 품목보다 강하기 때문에, 디자인과 제품 설명에 ‘좋은 성분’을 강조할 수 있다면 효과적인 마케팅 전략이 될 것이다.

자료: Global Trade Atlas, Globusved, Alta Soft, Ozon, 현지언론, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합