상품명 및 HS Code

시장동향

높은 기온과 습도로 인해 에어컨 수요가 지속적으로 증가하는 베트남 에어컨 및 부품 시장은 꾸준한 성장을 이루고 있다. 도시화와 소득 증가로 인한 생활 수준 향상도 에어컨 및 부품 시장의 성장에 기인한다. 또한, 에너지 효율성과 환경 친화성에 대한 베트남 소비자들의 관심이 높아지며 고효율 에어컨 및 친환경 부품에 대한 수요도 증가하고 있다.

<베트남 공기정화 시장 연도별 판매량 및 전망>

(단위: 대)

[자료: Euromonitor]

베트남 공기정화 시장은 에어컨과 에어컨 부품과 같은 냉방제품과 공기 청정 제품들을 포함한다. 2023년 기준, 공기정화 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 품목은 냉방제품이며 공기정화 시장의 약 97%를 차지한다. 또한, 판매량은 매년 2%씩 증가해 2028년에는 1만2000대 이상이 판매될 것으로 예상된다.

수입동향 및 대한 수입규모

베트남의 2023년 에어컨 및 에어컨 부품(HS Code 8415.90)의 수입액은 8651만4000달러로 집계되며 이는 전년 대비 약 0.1% 감소한 수치이다. 2021년부터 한국은 대베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 수입국 3위를 기록했으며 최다 수입국은 중국이다. 2021년 20.11%였던 한국의 에어컨 및 에어컨 부품 수입점유율은 2022년 18.28%로 감소했으며 2023년에는 15.17%까지 감소했다.

<최근 3년간 베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 수입동향(HS Code 8415.90 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas]

이러한 한국의 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장 수입점유율 감소는 태국이 높은 생산 능력과 가격 경쟁력으로 세계 2위 에어컨 수출국으로 자리잡으며 태국산 에어컨 및 부품의 베트남 수입이 증가함에 기인한 것으로 분석된다.

경쟁동향

Euromonitor는 베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 시장에 여러 국내외 브랜드들이 진출해 있다고 밝혔다. 베트남의 인기 에어컨 및 에어컨 부품 브랜드는 주로 저가형이며 에어컨 뿐만 아니라 상대적으로 가격이 저렴한 선풍기의 구매도 높은 것으로 분석된다.

<베트남 국내외 브랜드의 대중적 에어컨 및 부품>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관]

현지 유명 브랜드 제품에 대한 리뷰영상이나 가격 소개 영상들이 인기를 얻고 있으며, 소비자와 소통하며 에어컨 및 에어컨 부품에 대한 질의응답을 하는 영상들도 베트남 소비자들의 관심을 얻고 있다. 또한, 베트남의 전자상거래 시장이 성장하며 소셜미디어 플랫폼에서 에어컨 및 에어컨 부품을 판매하거나 홍보하는 업체들이 늘어나고 있다.

<틱톡 내 에어컨 및 에어컨 부품 관련 베트남 인기 영상>

[자료: 틱톡, KOTRA 호치민 무역관 종합]

유통구조

베트남의 에어컨 및 에어컨 부품은 주로 가전제품 및 전자제품 전문점과 같은 오프라인 소매 채널에서 판매되며 이는 전체 유통의 80.3%를 차지한다. 베트남 전자상거래 시장이 지속적으로 성장하고 있음에도 불구하고 에어컨 및 에어컨 부품의 온라인 유통 채널 점유율은 18.3%에 불과하다.

<2023년 기준 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장 유통 채널 구조>

[자료: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관 종합]

베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 유통채널의 가장 큰 특징은 증가하는 이커머스 소매에도 불구하고 오프라인으로 전문매장에 방문해 구매를 진행한다는 점이다. 이러한 오프라인 판매의 강세는 베트남 소비자들이 제품을 직접 확인하고 성능과 품질을 테스트하고 싶어하는 성향이 강하기 때문인 것으로 분석된다.

관세율 및 인증

HS Code 8415류에 속하는 에어컨 및 에어컨 부품의 경우 한국에서 베트남으로 수출 시, ‘한-아세안 FTA’ 또는 ‘한-베 FTA’를 통해 낮은 관세율의 혜택을 볼 수 있다.

<HS Code 8415.90류 베트남 수입 관세율>

(단위: %)

[자료: 베트남 관세청, 관세율표]

베트남 천연자원환경부는 환경보호법 시행세부규정인 시행규칙 Circular 01/2022/TT-BTNM을 개정해 Circular 19/2023/TT-BTNMT을 발표했으며 개정된 시행규칙에는 생산, 수입 및 소비 금지 제품 목록에 21.10kW 이하 또는 21.10kW 초과, 26.38kW 이하의 냉각용량을 가진 HFC-32 냉매가 포함된 에어컨을 추가했다.

<에어컨 및 에어컨 부품류 인증 관련 주요 법률 규정>

[자료: 베트남 법령포털]

시사점

베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 시장의 판매량은 지속적으로 늘어나고 있으며 이는 베트남의 소득 수준 증가와 연중 고온다습한 기후에 기인한 것으로 분석된다. 그러나, 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장은 이미 다양한 국내외 경쟁 업체들이 존재하며, 저가형 브랜드와 고가형 브랜드로 구분돼 경쟁하는 경향이 있다. 또한, 베트남 정부의 환경보호법 시행세부규정인 Circular 19/2023/TT-BTNMT로 인해 특정 냉매가 포함된 에어컨은 생산, 수입 및 소비가 금지되므로 베트남 정부의 법률에 대한 이해가 필요하다. 따라서, 베트남 시장 진출을 위해서는 적합한 현지 유통 및 법률 파트너사와의 협력을 통해 층분한 시장 조사 후 안정적인 시장 진입을 추구하는 것이 중요할 것으로 보인다.

자료: Euromonitor, Statista, 베트남 법령포털, 베트남 통계청, 베트남 관세청, tiktok, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합