상품명 및 HS Code

컴퓨터 부품의 HS Code는 ‘제8471호에 해당하는 기계의 부분품과 부속품’(Parts and accessories of the machine of heading 8471)을 의미하는 8473.30이다. 제8471호는 자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계를 의미한다. HS Code 분류체계는 컴퓨터를 자동자료처리기계로 칭한다.

<컴퓨터 부품의 예시>

[자료: 엔비디아(https://www.nvidia.com/)]

시장동향

글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 컴퓨터 부분품 제조업 보고서(Computer Peripheral Manufacturing in the US, 2024년 3월 발간)에 따르면, 미국 컴퓨터 부분품 제조업 매출 규모는 2024년 전년 대비 9.6% 감소했으며, 2024년엔 총 115억 달러 규모가 될 것으로 추정된다. 2019년 이후 지난 5년간 연평균성장률(CAGR)을 계산하면 -3.3%이다. 코로나19 팬데믹 초기 재택근무 전환이 빠르게 진행되면서 미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품 시장은 갑작스러운 수요 급증을 경험했다. 경제 및 금융 분야 전문지인 S&P Journal of Commerce에 따르면 미국의 개인용 컴퓨터를 포함한 전자기기의 해상 수입은 2022년 2.3% 감소한 데 이어 2023년 1.1% 감소했다. 이는 팬데믹 이후 높은 인플레이션으로 소비자들의 전자기기 구매 수요가 위축된 영향이 크며, 팬데믹 초기 교체한 전자제품의 제품별 평균수명에 따른 구매 주기 영향 역시 있다고 분석된다.

<2011~2029년 미국 컴퓨터 부속품 제조업 매출 규모 및 증감률 변화 추이>

주: 2024년 이후의 수치는 예상치

[자료: IBIS World(Computer Peripheral Manufacturing in the US, 2024년 3월 발간)]

미국 컴퓨터 부속품 생산업의 주요 구성 품목은 컴퓨터 저장장치(Computer storage devices), 컴퓨터 저장장치 부품 및 부속품(Parts and attachments for computer storage devices), 컴퓨터 터미널(Computer terminals), 컴퓨터 부속 장치(Computer peripheral equipment), 컴퓨터 부속품의 부품, 하위 부품 및 액세서리(Parts, subassemblies, accessories for computer peripheral equipment) 등으로 나뉜다. 이 중에서 필수적인 컴퓨터 부품으로 꼽히는 데이터 저장 장치, 즉 하드 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), USB 드라이브, 테이프 스토리지 등이 포함되는 ‘컴퓨터 저장장치’ 품목의 시장 규모는 약 42억 달러로 추정돼 전체의 약 36.4%를 차지한다. 클라우드 스토리지의 등장에도 불구하고 데이터 생성의 기하급수적 증가에 따라 안정적인 스토리지에 대한 필요성은 꾸준히 강조돼 왔다.

<미국 컴퓨터 부속품 제조업의 주요 구성 품목 및 비중>

[자료: IBIS World(Computer Peripheral Manufacturing in the US, 2024년 3월 발간)]

수입동향 및 대한 수입규모

미국의 2023년 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입액은 전년 대비 4.4% 감소한 약 315억3879만 달러로 기록됐다. 2023년은 해당 품목에 대한 대만으로부터의 수입액이 대폭 증가하며 대만에 대한 집중도가 두드러졌다. 2023년 대만으로부터의 수입액은 전년 대비 40억4407만 달러 가량 증가하며 전체 수입액 중 대만산의 비중이 14.6%p 증가했다. 대만 다음으로 높은 수입액 비중을 차지하고 있는 중국의 경우 수입액이 전년 대비 6.3% 감소했으나, 중국산에 대해 25%의 추가 관세가 붙는 상황에서도 여전히 가격경쟁력에서 우위를 점하며 강세를 보이는 것으로 관측됐다. 

한국으로부터의 수입액은 2023년 전년 대비 36억8664만 달러 가량 감소하며 한국산 제품이 약세를 보였다. HS Code 8473.30의 미국 전체 수입액 중 한국산 수입액 비중은 지난 3년간 지속적으로 감소했다. 2022년까지 수입액 비중 2위를 점했으나, 2023년 수입액 비중이 10.9%p 감소하며 2위를 중국에 내줬다. 한국의 HS Code 8473.30 품목의 수출 액은 2022년 이후 계속 감소하고 있다. 2022년과 2023년 수출액은 각각 17.4%, 19.6%씩 감소했다. 한국의 해당 품목 최대 수출 대상국은 미국으로, 약 절반 비중의 수출이 미국으로 이뤄진다는 점을 고려할 때 미국 시장에서 약세가 전체 수출액에 영향을 미친 것으로 분석된다.

<최근 3년간 미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입동향(HS Code 8473.30 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2024.05.23.)]

경쟁동향

글로벌 시장조사 전문기관인 Euromonitor의 분석에 따르면, 2023년 애플(Apple, Inc)의 미국 컴퓨터 및 주변기기 산업과 전 세계 컴퓨터 및 주변기기 산업에서의 비중이 높은 편이다. 특히 미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입 비중 1, 2위를 차지하고 있는 대만과 중국의 대표 생산업체들은 애플 제품 공급망에 큰 역할을 하는 기업들이다. 대만의 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd(Foxconn), Pegatron Corporation, Quanta Computer Inc 모두 대만의 전자 계약 제조업체로서 애플 제품의 제조 공정을 담당하고 있다. 중국산 수입액을 견인하고 있는 Luxshare Precision Industry 역시 애플의 공급업체이다. 애플의 컴퓨터 및 주변기기 산업에서의 성장이 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입동향을 크게 좌우하고 있다.

미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품 주요 기업으로는 HP Inc를 꼽을 수 있다. 캘리포니아에 본사를 둔 HP Inc는 컴퓨터 제조업, 컴퓨터 부분품 및 부속품 제조업, 복사기 및 사무용 장비 도매업에서 대표 기업의 위치를 점하고 있는 것으로 IBIS World는 분석했다. Gigabyte Technology Co.Ltd 역시 캘리포니아에 본사를 둔 기업으로, 컴퓨터 부분품 및 부속품, 회로기판 제조에 있어서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 텍사스에 본사를 둔 Dell Technologies Inc 역시 강세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

유통구조

글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 컴퓨터 부분품 제조업 보고서(Computer Peripheral Manufacturing in the US, 2024년 3월 발간)에 따르면, 미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품은 통합된 컴퓨터를 제조하는 컴퓨터 제조사에 가장 많이 공급된다. 전체 유통량의 약 54.4%가 통합 컴퓨터 제조사에 공급되며, 다음으로 유통업체(27.6%), 소매업체(18.0%)에 공급된다.

<미국의 컴퓨터 부분품 및 부속품 제조업의 공급 및 유통 구조>

[자료: IBIS World(Computer Peripheral Manufacturing in the US, 2024년 3월 발간)]

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면, 한국산 HS Code 8473.30의 하위 분류 제품은 모두 무관세가 적용된다. 중국산의 경우, 25% 추가 관세가 적용된다.

미국으로 컴퓨터 부분품 및 부속품을 수출할 경우 요구되는 필수적인 인증은 별도로 없는 것으로 확인되나, 미국 연방통신위원회(Federal Communications Commission, 이하 FCC)에서 규정하는 무선 주파수 방출 기준 및 미국 소비자제품안전위원회(Consumer Products Safety Commission, 이하 CPSC)의 안전 규제를 준수해야 한다. CPSC에서는 2008년 11월 이후 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 갖추고 미국에서 제품 통관 시 세관이 증빙을 요구하면 의무적으로 제출해야 한다.

시사점

미국은 우리나라 컴퓨터 부분품 및 부속품(HS Code 8473.30)의 1위 수출 대상국이다. 2023년 대미 수출액이 전년 대비 48.9% 감소한 것은 해당 산업의 유지 및 성장을 목표하는 이상 부진 요인에 주목해 극복해 나가야 할 사안으로 보인다. 2023년엔 대만 계약 제조업체들이 애플 제품의 공급망에서 차지하는 비중을 확대해 나갔고, 이는 미국의 대만으로부터의 수입액을 대폭 증가시키는 주요인이 됐다. 미국에서 CHIPS법을 통해 미국 자국 내 첨단 기술 분야를 육성하려는 것 역시 한국산 제품의 수출 전망에 위기 요소가 될 수 있다. 미국은 CHIPS법을 통해 해외 부품 의존도를 낮추고자 자국 내 제조업체에 보조금을 지원해 현지 제조 역량을 강화하고자 한다.

한편, Global Trade Atlas의 최신 통계에 따르면, 2024년 1분기 한국산 컴퓨터 부분품 및 부속품(HS Code 8473.30)의 대미 수출액은 약 12억4303만 달러로 전년 동기 대비 93.8% 증가했다. 향후 동향을 지속적으로 모니터링해야 할 것이나, 2024년에는 작년 대비 대미 수출액에 회복될 것으로 전망된다.

자료: IBIS World, IHS Markit Connect Global Trade Atlas, Euromonitor, U.S. Customs and Border Protection, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합