2023년 12월 6일 몽골 상공회의소와 몽골 국립대학교 경영대학은 공동으로 ‘몽골 비즈니스 환경 2023’ 조사 결과를 발표했다. 유럽연합에서 후원하는 동 조사는 3년마다 실시되고 있는데, 이번에 총 3772여 개 업체 대상으로 실시됐다. 몽골 비즈니스 환경을 파악하기 위해 수행하는 본조사는 2023년 4월부터 12월까지 진행됐고 울란바토르시 포함 21개 지방 정부(아이막)에서 사업을 운영하는 기업들을 대상으로 실시돼 관련 분야 조사 중 가장 큰 규모의 조사 중 하나이다.

참가한 기업 중 23.9%는 서비스업, 17.7%는 제조업, 10%는 건설업에 종사하고 있으며 그 뒤로 농업, 물류, 축산업 등이 차지하고 있다. 지역별로 보면 울란바토르에서 1200여 개 기업이 참가해 전체 참가 기업의 31.8%를 차지하고 있다. 또한, 본 조사에 따르면 매출액이 5000만 투그릭(약 1만4666달러) 미만인 기업이 가장 많은 비중(37%)을 차지했으며, 매출액이 100억 투그릭(약 293만 달러) 이상인 기업이 전체 중 5%를 차지했다고 밝혔다.

<몽골 비즈니스 환경 2023 설문조사 참여업체들의 업종 및 매출액별 분포>

[자료: 몽골 상공회의소]

본 설문조사는 경제 환경, 법률 환경, 인프라 기술 환경, 사회 및 문화 환경, 기업 내부 환경 등 5가지 핵심 주제로 구분되며 총평가지표수는 300개였다. 몽골 상공회의소의 발표에 따르면 전반적인 몽골의 비즈니스 환경에 대한 평가 점수는 5점 만점에 2.68점으로 3년 전 결과 점수(2.91점)보다 8% 감소했다. 기업 내부 환경 부문이 3.19점으로 3년전 결과보다 2% 증가(3.12점)했으나 나머지 부문들은 모두 3년 전 점수보다 낮은 점수를 기록했다.

<(좌) 몽골의 비즈니스 환경에 대한 평가 점수 (우) 5가지 핵심주제별 평가 점수 >

[자료: 몽골 상공회의소]

1) 경제 환경 지표

경제 환경 지표를 34가지 부분으로 세분화해 조사를 했으며, 금융상품 종류 및 서비스(2.82점), 직원 기술 및 능력(2.8점), 법인 소득세율이  제일 높은 점수를 기록했다. 반면에 조세 분류 및 부담(2.12점), 환율 변동이 비즈니스에 미치는 영향(1.91점), 인플레이션 영향(1.96점), 저금리대출 확보 가능성(1.96점)이 제일 낮은 점수를 기록했다.

2) 정부 및 법률 지표

정부 및 법률 지표에서 가장 높은 점수를 기록한 부문은 해당 분야의 정부 기관들의 시스템(2.62점), 회사 법(2.94점), 공무원의 기술능력(2.68점) 등이었다. 반면에 입찰 법적 규정(2.41점), 공공기관의 관료주의(2.18점)는 가장 낮은 점수를 받았다고 밝혔다.

3) 인프라 및 기술 지표 & 사회 및 문화 환경 지표

인프라 및 기술 지표에서 상하수도 공급(3.38점), 인터넷 공급(3.4점)이 제일 높은 점수로 나타나며 휘발유 및 경유 가격(2.23점), 첨단 신기술 도입(2.41점)이 가장 낮은 점수를 기록했다. 한편, 사회 및 문화 환경 지표에서 가장 높은 점수 부문은 국내산 제품을 더 선호하는 소비자 태도(2.91점), 인구정착(2.62점)이었으며 반면 가장 낮은 점수 부문은 소비자 구매력(2.22점), 생활 수준(2.23점), 소비자 금융교육(2.66점)으로 나타났다.

4) 수출입 절차 환경 평가

수출입 절차 환경 평가 분야에서 수출 환경에 대한 만족도는 전체적으로 2.44점, 수입 환경 측면에서는 2.56점으로 응답했다. 또한 수출입 업체들이 겪는 가장 큰 애로사항에서는, '환율 변동'이 제일 중요한 요소로 나타났지만 이는 2020년 조사 결과(1.92점)보다 10.9% 증가하는 수치인 것으로 조사됐다. 이어서 가장 높은 점수를 무역협정 능력 부분이 2.63점으로 기록했다. 수출입 절차 현황 및 직면하는 어려움의 대한 평가 점수는 다음과 같다.

<수출 환경에 대한 만족도>

[자료: 몽골 상공회의소]

<수입 환경에 대한 만족도>

[자료: 몽골 상공회의소]

<항목별 수출입 절차 평가 점수>

주: 1-매우 어려움 2-다소 어려움 3-보통 4-덜 어려움 5-어렵지 않음

[자료: 몽골 상공회의소]

<수출입 업체 주요 애로사항 평가 점수>

주: 1-매우 나쁨 2-나쁨 3-보통 4- 좋음 5-매우 좋음

[자료: 몽골 상공회의소]

수출에 대한 우선 지원 정책으로 전체 참가 기업 중 41.4%가 수출 기업을 위한 저금리 대출이 필요하다고 응답했다. 또한, 수출 기업을 대상으로 한 조사 및 정보 제공이 필요하다는 의견도 전체 참가 기업 중 38%에 해당됐다.

수출 희망하는 국가로서 전체 참가 기업 중 25.2%가 중국, 17.6%가 러시아, 10.6%가 한국, 8.6%가 유럽 연합, 8%가 일본, 6.4%가 미국, 5.8%가 터키, 6%가 카자흐스탄이며 12%가 아직 정하지 않았다고 응답을 했다.

<전체 참가기업의 수출 선호국 비중 >

 [자료: 몽골 상공회의소]

이어서 몽골 비즈니스 환경 개선을 위해 우선적으로 노력해야 하는 기관을 고르는 질문에는 전체 참가 기업 중 50.5%가 정부 각 부처, 48%가 중소기업청, 43.7%가 각 지역 지방지자체라고 응답했다. 정부에서 비즈니스 환경 개선을 위해 추진해야 할 정책으로 전체 기업의 80%가 비즈니스 대출 조건 및 금융 환경 개선이 시급하다고 응답했으며 65%가 세금 환경 개선, 52%가 법적 환경 개선이라고 우선순위로 꼽았다.

전문가 코멘트

몽골 국립대학교 경영학과교수 엥흐어트겅(Enkh Otgon)의 인터뷰에 따르면, 이번 비즈니스 환경 조사 결과에서는 통관 허가 및 각종 인허가 취득 관련 부분은 2020년 대비 3%나 개선된 결과를 보였다. 인허가 취득에 걸리는 시간 단축, 법률 구체화 등이 3년 전 대비 좋아진 것으로 파악된다. 이는 몽골 정부에서 외국인투자자 유치를 위해 추진하는 정책과 연관성이 있어 사업자들에게 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보인다.

또한 엥흐어트겅(Enkh Otgon) 교수는 동 조사가 몽골 기업들을 대상으로 하는 대규모 조사로서, 국내외 사업자들에게 몽골 비즈니스 환경을 파악하는데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다고 말했다.

시사점

2023년 몽골 비즈니스 환경에 대한 종합 평가에서 몽골 기업들은 2020년 대비 낮은 2.68점(5점 만점) 점수를 부여했다. 핵심 5가지 지표 중에 기업 내부 환경이 3.19점으로 가장 좋은 점수를 기록하며 정부 및 법률 환경이 2.5점으로 가장 낮은 수치로 나타나 몽골 비즈니스 환경에 법률 개선이 시급하다는 사실을 증명했다. 또한, 금융 분야에 해당되는 환율 변동 영향, 인플레이션, 저금리대출 확보 가능성 등이 다수 낮은 점수로 나타났으며 소비자 구매력, 생활 수준도 부진한 평가를 받았다.

한편으로 몽골 비즈니스 환경 2023 조사는 코로나 전후의 비즈니스 환경 격차를 확인할 수 있는 기회였으며, 투자 및 비즈니스 측면에서 더 투명하고 효과적인 법적 환경을 조성해 나갈 필요가 있다는 긍정적인 도전 과제 또한 도출할 수 있었다는 점에서 의미있게 평가받을 수 있을 것이다. 또한 국내외 투자자 및 진출 희망 기업에 몽골 비즈니스 환경에 대한 명확하고 유용한 인사이트를 제공하며, 조사 기반으로 한 전략 수립은 해외 투자자 및 기업에 몽골에서 성공적인 사업 진행을 지원할 것으로 기대된다. 

참고로 최근 3년간 몽골 GDP가 지속 증가했고 2024년에는 5.9%로 아시아 개발 은행에서 전망하고 있다.

<몽골 GDP 성장률 현황>

[자료: Asian Development bank]

자료: 몽골 상공인회의소, 몽골 국립대학교,  KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합