-
콜롬비아 이소시아네이트 시장 동향
- 상품DB
- 콜롬비아
- 보고타무역관 정건영
- 2024-01-10
- 출처 : KOTRA
-
콜롬비아 이소시아네이트 시장 현황 및 한국기업의 진출 기회 파악
이소시아네이트는 폴리우레탄의 주 성분으로 반응성이 높은 저분자량 화학 물질이다. 주로 섬유제품, 매트리스, 페인트 및 바니시와 같은 코팅제, 접착제를 제조하는데 사용된다. 또한, 건물 단열재나 자동차 산업 및 수리 산업에서의 이용빈도가 점점 늘어나는 추세이다.
HS Code 및 상품명
HS Code(6자리)
상품명
2929.10
이소시아네이트
콜롬비아 이소시아네이트 생산 및 판매 동향
콜롬비아 제조산업 내 이소시아네이트의 주 용도는 플라스틱, 매트리스 및 섬유제품이다. 콜롬비아 통계청(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE)에 따르면 '22년 세 부문 생산량 및 판매량 모두 전년 대비 증가하여 이소시아네이트 시장이 성장할 것이라고 전망하고 있다.
<2022년 콜롬비아 플라스틱, 매트리스, 섬유 제조시장 생산 및 판매 전년 대비 증감률>
(단위: %)
제조 부문
생산 증감률
판매 증감률
플라스틱
8.2
7.2
매트리스
6.1
7.5
섬유
8.4
4.9
[자료: 콜롬비아 통계청(DANE), '23.12.18]
콜롬비아 이소시아네이트 시장 규모 및 경쟁 동향
현재 콜롬비아 이소시아네이트 시장은 꾸준한 성장세에 있다. '22년 기준, 콜롬비아는 5400만 달러 상당의 이소시아네이트를 수입한 반면, 수출내역은 91만 달러에 그쳐서 시장이 수입에 크게 의존한다는 것을 알 수 있다.
한국은 콜롬비아의 최대 이소시아네이트 수입대상국 중 하나이며, 콜롬비아의 최대 교역국인 미국과 중국 다음으로 이소시아네이트를 가장 많이 콜롬비아로 수출하고 있다. 2022년 한국은 콜롬비아에 822만 달러 상당의 이소시아네이트를 수출했는데 이는 전년 대비 약 53% 증가한 수치이며 같은 해 시장 점유율은 15.4%에 달했다. 한국, 미국, 중국 외 수입대상국들의 비중은 10% 미만의 비중을 차지하고 있다.
<콜롬비아의 이소시아네이트(HS Code 2929.10) 수입액 현황(2020~2022)>
(단위: US$ 천)
국가
2020
2021
2022
전체
32,974
43,067
53,545
미국
9,660
12,199
20,180
중국
12,160
20,062
17,944
한국
7,176
5,385
8,221
[자료: Global Trade Atlas, '23.12.15]
2022년 콜롬비아는 91만 달러 상당의 이소시아네이트를 수출하였는데 전년 대비 약 53% 감소한 수치이며, 수입과는 반비례하는 양상을 보인다. 콜롬비아의 주요 이소시아네이트 교역국은 에콰도르와 미국이며, 이중 에콰도르는 콜롬비아 이소시아네이트의 최대 수출대상국이다. 그 외 수출대상국가는 베네수엘라, 도미니카 공화국, 과테말라, 페루 등 중남미 국가들이 대부분이다.
<콜롬비아의 이소시아네이트(HS Code 2929.10) 수출액 현황(2020~2022)>
(단위: US$ 천)
국가
2020
2021
2022
전체
342
1,956
913
에콰도르
224
797
379
미국
82
334
306
베네수엘라
-
-
219
[자료: Global Trade Atlas, '23.12.15]
콜롬비아의 이소시아네이트 최대 수입 기업은 BASF Quimica Colombiana S.A.사로 전체 시장의 약 40%를 점유하고 있으며, BASF 미국 지점과 한국 지점에서 물품을 공급받고 있다. 그 외 수입사로는 Espumas Santa Fe de Bogota S.A.S.사와 Quelaris Colombia S.A.S.사가 있으며 이들의 교역은 주로 미국, 중국, 독일과 이루어진다. 한편, BASF 다음으로 한국과 주로 거래하는 수입사는 Quimicos Palacio Echandia S.A.S.사이며 중국과 한국에서 이소시아네이트를 공급받는다.
<2022년 콜롬비아 이소시아네이트 수입 상위 10개 기업>
(단위 : US$ 천, %)
기업명
수입액
비중
BASF QUIMICA COL S.A.
19,652
39.9
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.
3,948
8
QUELARIS COLOMBIA S.A.S.
3,222
6.5
ROCSA COLOMBIA S.A.
2,435
4.9
MUEBLES Y COLCHONES RELAX S.A.
1,514
3
C.I. SAN JORGE 714 S.A.S.
1,308
2.6
C.I. CHEMICAL WORLD S.A.S.
1,266
2.5
ESPUMADOS S.A.
1,102
2.2
FLEXOFILMS S.A.S.
1,076
2.1
QUIMICOS PALACIO ECHANDIA S.A.S.
955
1.9
[자료: SICEX, '23.12.15]
반면 콜롬비아 주요 수출 기업은 BASF사, Covestro사, Wanhua사가 있으며 이들은 전체 수출 시장의 반 이상을 차지한다.
<2022년 對콜롬비아 이소시아네이트 수출 상위 10개 기업>
(단위 : US$ 천, %)
기업명
수출액
비중
BASF CORP
14,918
30.3
BASF CO LTD
4,733
9.6
COVESTRO DEUTSCHLAND AG
4,008
8.1
COVESTRO LLC
2,967
6
WANHUA CHEMICAL SINGAPORE PTE LTD
1,983
4
QUELARIS INTERNACIONAL SA
1,738
3.5
GLOBE CHEMICALS GMBH
1,442
2.9
OCI INTERNATIONAL INC
1,404
2.8
OXYDE CHEMICALS CHINA LTD
1,208
2.4
EVERLITE KOREA CO LTD
1,115
2.2
[자료: SICEX, '23.12.15]
관세율 및 인증제도
이소시아네이트는 2018년부터 일반관세 0%로 적용되며, 한국산은 한-콜 FTA로 인해 2016년부터 0%의 세율를 적용받고 있다. 인증의 경우, 이소시아네이트 원료 자체를 콜롬비아로 반입할 경우, 특정 인증 등록절차나 서류를 요구하지 않으며 자유롭게 무역이 가능하다. 다만, 신체 접촉 혹은 섭취가 가능한 이소시아네이트 품목은 수입 전 콜롬비아 식약처(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA)의 위생인증이 요구된다.
<콜롬비아의 이소시아네이트 수입 관세율>
(단위: %)
품목
HS Code
일반 관세율
한-콜 FTA 협정세율
이소시아네이트
2929.10
0
0
[자료: Arancel Legis, '23.12.15]
유통 구조
이소시아네이트는 원재료이기 때문에 유통경로 및 과정이 매우 간단한 편이며, 대부분의 판매가 해외 제조업체와 콜롬비아 국내 제조업체 사이에서 이루어진다. 품목의 특성상 B2C거래는 발생하지 않기에 유통구조가 더 단순한 편이다.
<콜롬비아 수입 이소시아네이트 유통 구조>
[자료: 현지 제조업체 설명 기반 KOTRA 보고타 무역관 자체 정리]
전문가 코멘트
콜롬비아 가구 및 매트리스 제조기업인 Espumados S.A. 사는 3년 동안 한국기업으로부터 수입을 진행하고 있으며 Greys 수입총괄 담당자는 KOTRA 보고타무역관과의 인터뷰를 통해 "현재 한국산 화학제품 및 이소시아네이트 품질에 매우 만족하고 있다"고 밝혔다. 아울러 "콜롬비아 화학시장은 한국산 제품에 대한 높은 신뢰도를 가지고 있다는 점과 전반적으로 가격에 매우 민감하다는 점"도 강조하였다.
시사점
현재 성장세를 보여주는 콜롬비아 이소시아네트 시장의 ① 간략한 인증 절차 ② 전체 수입액의 증가 추세 ③ 한국산 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 한국 기업들은 시장 진출 기회가 있을 것으로 보인다. 다만, 콜롬비아 대부분의 이소시아네이트 수입 기업은 수년간 거래 중인 한국 단골 고객을 보유하고 있기에 시장성 수요가 존재함에도 불구하고 신규 진출, 또는 추가 거래선을 확보하는데 있어서 어려움이 존재할 것으로 판단된다.
자료 : Global Trade Atlas, DANE, INVIMA, SICEX, Arancel Legis, Pixabay, KOTRA 보고타무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (콜롬비아 이소시아네이트 시장 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
말레이시아 제지 시장동향
말레이시아 2024-01-04
-
2
독일 버스 및 화물차용 타이어 시장동향
독일 2024-01-02
-
3
멕시코 발광다이오드(LED) 시장 동향
멕시코 2024-01-04
-
4
크로아티아 축전지 시장동향
크로아티아 2024-01-11
-
5
인도네시아 라텍스 시장 동향
인도네시아 2024-01-04
-
6
독일, 정신 건강에 대한 관심 증가로 성장하는 틈새시장 제품과 서비스
독일 2024-01-31
-
1
2021년 콜롬비아 제약산업 정보
콜롬비아 2021-05-14
-
2
2021년 콜롬비아 자동차 산업 정보
콜롬비아 2021-05-14
-
3
2021년 콜롬비아 인프라 산업 정보
콜롬비아 2021-05-14
-
4
2021년 콜롬비아 석유&천연가스 산업 정보
콜롬비아 2021-05-13
-
5
2021년 콜롬비아 산업개관
콜롬비아 2021-05-04
-
6
콜롬비아 자동차 조립 산업 정보
콜롬비아 2020-09-02
- 이전글
- 다음글