선정배경

말레이시아는 반도체 제조 및 테스트 분야에서 점차적으로 그 위상이 강화되고 있으며, 이는 고도로 전문화된 반도체 검사용 장비에 대한 수요 증가로 이어지고 있다. 이러한 동향은 한국 기업들에게 새로운 수출 기회를 제공하며, 특히 고급 기술과 정밀한 제조 기능을 갖춘 기업들에게 유리하게 적용될 것이다. 이번 상품 DB 글을 통해서는 반도체 검사용 장비 시장 현황을 파악하고 한국 기업들이 이 시장에 접근할 때 고려해야 할 부분에 대해서 정리하고자 한다.

< HS코드 9030.82 품목 정보 > 

HS코드	품목정보
9030.82	반도체 웨이퍼나 소자(집적회로를 포함한다)의 측정용이나 검사용

[자료: 관세청법령정보포털]

교역현황

< HS코드 9030.82 교역현황(수출입 규모) > 

(단위: US$ 백만)

구분	2020	2021	2022	2022 상반기	2023 상반기
수출액	567.4	1,326.5	1,472.5	652.5	782.9
수입액	117.3	378.7	325.0	212.3	158.2
합계	684.7	1,705.2	1,797.5	864.8	941.1

[자료: Global Trade Atlas(GTA)]

2023년 상반기 말레이시아에서 반도체 검사장비(HS 코드 903082) 무역 규모는 전년 동기 대비 8.82% 상승한 7억 8290만 달러를 기록하였다. 동일 기간 내 수입과 수출을 각각 살펴보면 전년 동기 대비 수출이 20% 증가한 7억 8,290만 달러, 수입이 25.5% 감소한 1억 5,820만 달러로 나타났으며 수출호조가 전체 교역 증가를 견인한 것으로 풀이된다.

2022년 전체 규모를 살펴볼 경우 전년(2021년) 대비 반도체 검사장비의 수출이 11% 증가한 14억 7,250만 달러를 기록했고, 같은 기간 수입은 전년 동기 대비 14.18% 감소한 3억 2,500만 달러를 기록했다. 상기표에서 눈여겨 볼만한 부분은 2021년도의 무역규모가 전년 동기 대비 2배 이상 증가한 것으로 확인이 되는데 말레이시아 투자통상산업부(Ministry of Investment, Trade and Industry, MITI)에 따르면 2021년 말레이시아 E&E 부문의 자동화 테스트 장비(ATE)에 대한 수요 급증으로 인해 수출입 규모가 전반적으로 큰 폭의 성장을 보인 것으로 분석하고 있다.

대 외국 수출현황(HS코드 9030.82)

<국가별 수출현황(HS코드 9030.82)>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	대 외국 수출규모			국가 점유율			증감률 (2022 상반기/ 2023 상반기)
		‘22	‘22 상반기	‘23 상반기	‘22	‘22 상반기	‘23 상반기
1	중국	445	143.4	240.9	30.2	30.7	30.8	68.1
2	대만	268	168.3	147.7	18.2	25.7	18.9	-12.2
3	미국	178.3	89.8	111.3	12.1	13.7	14.2	23.9
4	싱가포르	187	102.0	71.6	12.7	15.6	9.1	-29.7
5	한국	191.3	65.3	63.2	12.9	10	8.0	-3.3
6	필리핀	60.7	24.3	41.9	4.1	3.7	5.3	72.5
7	일본	27.5	13.5	26.5	1.8	2.0	3.3	96.3
8	홍콩	13.9	5.0	21.5	0.9	0.7	2.7	330.8
9	독일	23.0	9.2	13.7	1.5	1.4	1.7	48.1
10	태국	17.6	4.8	10.3	1.2	0.7	1.3	117.6

[자료: Global Trade Atlas(GTA)]

대 외국 수출현황을 살펴보면 2023년 상반기 말레이시아는 중국으로 반도체 검사용 장비들을 가장 많이 수출한 것으로 드러났다. 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 68.1% 증가한 2억 4,090만 달러를 기록했다. 반면, 수출규모 2위를 차지하던 대만의 경우 같은 기간 전년 동기 대비 12.2% 감소한 1억 4,770 만 달러를 기록한 것으로 나타났다. 한국은 상위 5대 수출국 중 하나로 같은 기간 전년 동기 대비 3.3% 감소한 6,320만 달러를 기록했다. 이외 기타 국가로는 필리핀, 홍콩, 태국이 뒤를 이었으며 같은 기간 동안 규모는 전년 동기 대비 각각 72.5%, 330.8%, 117.6% 급증하며 상위 10개 국으로의 수출규모가 전반적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다.

외국으로부터의 수입(HS코드 9030.82)

<국가별 수입현황(HS코드 9030.82)>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	대 외국 수출규모			국가 점유율			증감률 (2022 상반기/ 2023 상반기)
		‘22	‘22 상반기	‘23 상반기	‘22	‘22 상반기	‘23 상반기
1	일본	132.7	92.4	45.6	50.8	43.5	28.8	-50.7
2	독일	45.5	24.1	38.2	14.0	11.3	24.1	58.6
3	미국	43.1	36.3	20.7	13.3	17.1	13.1	-42.9
4	한국	9.4	7.6	16.2	2.9	3.6	10.3	113.4
5	중국	39.2	24.2	16.0	12.0	11.4	10.1	-34.1
6	싱가포르	24.4	12.9	10.7	7.4	6.0	6.7	-17.1
7	필리핀	8.1	4.0	2.8	2.5	1.8	1.7	-29.3
8	대만	8.0	4.2	2.2	2.4	1.9	1.4	-47.0
9	호주	0	-	2.2	0	-	1.3	-
10	이태리	5.1	1.8	1.5	1.2	0.8	0.9	-22.7

[자료 : Global Trade Atlas(GTA)]

2023년 상반기 말레이시아의 HS 코드 903082 수입 동향을 보면, 일본이 4,560 달러로 가장 큰 감소(-50.7%)를 기록했음에도 불구하고 주요 수입국 1위를 유지했다. 독일은 3,820만 달러로 2위를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 58.6%라는 높은 증가율을 보였다. 같은 기간 동안 미국은 전년 동기 대비 42.9% 감소했음에도 상위 3위를 유지했다.

한국은 같은 기간 동안 두드러진 성장을 보였다. 2023년 상반기에 1,620만 달러로 전년 동기 대비 113.4% 증가해 4위를 기록했다. 반면, 대만과 필리핀은 동일 기간 동안 각각 -47.0%와 -29.3%로 큰 폭의 감소세를 보였다. 전반적으로 상위 10개국 중 대부분이 감소세를 보였지만, 독일과 한국은 예외적으로 증가했다.

 

한국으로부터의 수입현황

<한국으로부터의 수입현황>

(단위: US$ 백만, %)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 상반기
수입액	2.0	6.1	7.3	19.3	9.4	16.2
증가율	-69.4	211.8	18.7	165.4	-51.3	113.4

[자료: Global Trade Atlas(GTA)]

2018년부터 2023년 상반기까지 한국으로부터의 반도체 검사용 장비(HS 코드 903082) 수입은 변동성이 컸지만 전반적인 상승 추세를 보였다. 2018년 200만 달러였던 수입은 2021년까지 꾸준히 증가하다가 2022년에는 51.3% 감소한 940만 달러를 기록했으나, 2023년 상반기에는 다시 1,620만 달러로 급증했다.

이러한 데이터는 HS 코드 903082 관련 제품에 대한 한국의 수요가 견고하며 특히 2023년에 수요가 급증한 것으로 보아 반도체 관련 기기 및 장비에 대한 투자와 개발이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 반도체 산업 내에서 한국이 중요한 시장임을 재확인시켜주는 동시에, 해당 산업에 대한 전략적 관점에서의 장기적인 투자와 관심이 필요함을 나타낸다.

관세 및 인증정보

 <품목별 세율 현황>

(단위: %)

HS코드(세부)	수입관세		판매 및 서비스세(SST)
9030.82	Customs Duties Order 2022	AKFTA
9030.82.1000	0	0	10
9030.82.9000	0	0	10

[자료: 말레이시아 관세청, ‘22 한-아세안 FTA(AKFTA) 규정]

이 표는 HS 코드 9030.82와 관련된 수입 관세 정보를 나타낸다. 2022년 관세 명령에 따라, 9030.82.1000 및 9030.82.9000 모두에 대한 관세는 0%로 설정되어 있다. 또한, AKFTA(아세안-한국 자유무역협정)에 따른 관세 역시 0%이며, 판매 및 서비스 세(SST)는 10%로 적용된다.

이 정보는 말레이시아로의 해당 품목 수입 시 관세 부담이 없음을 나타내며, AKFTA 협정 하에서 한국으로부터의 수입이 더 유리할 수 있음을 시사한다. 이는 한국 제품의 경쟁력 강화와 말레이시아 시장 진출 확대를 위한 중요한 기회를 제공한다.

현지 유통 및 분배 구조

반도체 검사용 장비(HS 코드 9030.82)의 최종 사용자는 반도체 웨이퍼 제조 시설 (팹), 반도체 제조업체, 자동 테스트 장비 (ATE) 서비스 회사, 연구 및 개발 (R&D) 그리고 유지 보수 서비스를 지칭한다. 대부분의 수입품의 경우 현지 공인 유통업체를 통해 다양한 매체를 이용하여 최종 사용자에게 공급된다.

<현지 유통구조(HS 코드 9030.82)>

[자료: KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관]

현지 주요 업체 현황

<현지 주요 업체 현황>

회사명	국적	설립연도 (말레이시아 법인)	매출 (US$ 백만)
Hitachi High-Tech IPC (M)) Sdn Bhd	일본	1992	12.91 ('23 예상)
RS Components Sdn Bhd	영국	1996	16.55 ('23 예상)
Nihon Denkei (Malaysia) Sdn Bhd	일본	1996	7.37 ('22)
Keyence (Malaysia) Sdn Bhd	일본	1997	50.95 ('22)
Firmtest Technology Sdn Bhd	말레이시아	2003	1.28 ('22)
Yokogawa Electric (Malaysia) Sdn Bhd	일본	2005	43.41 ('23 예상)
Smart Instruments (M) Sdn Bhd	말레이시아	2006	0.641 ('22)
ELSO Technologies Sdn Bhd	말레이시아	2008	0.244 ('22)
Saturn Pyro Sdn Bhd	말레이시아	2010	0.926 ('22)

[자료: 말레이시아 제조업연맹(Federation of Malaysian Manufacturers) 및 각 기업 홈페이지 정보 취합]

시사점

말레이시아의 반도체 부문은 2028년까지 연평균 7%의 성장을 이어가며 총 생산액이 460억 달러에 달할 것으로 전망된다. 특히, 말레이시아 투자개발청(MIDA)에 의하면, 후공정 반도체 부품 및 장비 산업에서 전 세계 시장의 13%를 점유하고 있으며 조립, 포장, 테스트 분야에서 강한 경쟁력을 보이고 있다.

최근 말레이시아 정부는 자동차, 고성능 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅과 같은 하이엔드 반도체 분야에 대규모 투자를 진행하며 이 부문의 발전에 박차를 가하고 있다. 4차 산업혁명과 인공지능의 부상으로 ATE와 공장 자동화 솔루션 수요가 증가하고 있는 가운데, 이는 말레이시아가 글로벌 공급망에서 더욱 중요한 역할을 할 수 있는 기회를 제공한다.

물론 2023년 미주 무역갈등이 뉴노멀로 자리잡고 있고 국가 간 전쟁 같은 리스크요인은 여전히 존재하고 있다. 이러한 글로벌 경제의 도전에도 불구하고, 말레이시아 반도체 산업은 여러 가지 이유로 성장 가능성이 높다. 첫째, 말레이시아는 안정적인 정치적 환경과 비교적 낮은 운영 비용을 바탕으로 외국 투자를 유치하는 데 유리한 조건을 갖추고 있다. 둘째, 말레이시아 정부는 산업 마스터 플랜 2030을 통해 반도체 산업을 포함한 고부가가치 산업의 성장을 촉진하기 위한 정책적 지원을 아끼지 않고 있다. 그리고 마지막으로는 아세안 지역의 경제 통합이 심화 됨에 따라 말레이시아는 지역 무역 허브로서의 역할을 강화할 수 있다.

이와 같은 요인들은 말레이시아의 반도체 산업이 국제적인 불안정성 속에서도 지속적으로 성장할 수 있는 토대를 마련해 준다. 결국, 전략적인 정부 정책과 지리적 이점, 그리고 전세계적인 기술 트렌드의 변화는 말레이시아가 반도체 분야에서 중요한 허브로 자리매김하는 데 결정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

자료: Global Trade Atlas(GTA), Malaysia Economic Outlook 2024, S&P Global Intelligence 말레이시아 투자청(MIDA), KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합