시장환경

방글라데시의 물 펌프 시장은 도시화의 증가, 소득 증가, 급수 개선 관련 정부 정책으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 2022년부터 2027년까지 연평균 약 7.5% 성장하고 있다. 

방글라데시에서는 가정용수 공급, 관개, 산업용 등 다양한 용도로 급수 펌프가 사용되고 있다. 특히 가정용 상수도 부문이 매출의 대부분을 차지하고 있다. 이는 도시 지역 상수도 수요가 증가함에 따른 효과로 판단된다. 또한 농민들도 농업 생산성을 향상시키기 위해 급수 펌프를 도입하고 있어, 관개 부문도 마찬가지로 성장하고 있다.

물펌프 종류

방글라데시에서 가장 인기 있는 세 가지 유형의 물 펌프는 다음과 같다.

<방글라데시 국내 판매 물 펌프 유형> 

[자료: 다카무역관 자체 정리]

시장 현황

방글라데시의 물 펌프 시장 수요는 도시화 증가, 소득 증가 및 정부 정책을 포함한 여러 요인에 의해 증가하고 있다. 방글라데시 인구는 지속 증가하고 있고, 인구 도시 집중은 심화되고 있다. 이로 인해 기존 상수도 인프라에 부담이 가중되고 있으며, 가정과 기업에 급수 펌프가 점점 더 필요해지고 있다.

방글라데시의 최근 10년간 경제성장에 따라 소득이 증가하여, 방글라데시 소비자는 보다 높은 가격대의 물 펌프를 살 수 있게 되었다. 이로 인해 고품질 고효율 물 펌프에 대한 수요도 증가하고 있다. 또한 방글라데시 정부는 상수도 인프라에 지속 투자하고 있다. 정부는 급수 펌프에 대한 보조금을 제공하고 있어, 급수 펌프 가격이 점차 낮아져서 대중화되는 데에 기여하고 있다.

방글라데시 수자원 개발 위원회 보고서에 따르면, 방글라데시의 물 펌프 수요는 향후 몇 년 동안 15-20% 증가할 것으로 예상된다. 이 보고서에서는 방글라데시에서 가장 인기 있는 물 펌프 유형이 잠수 펌프라고 언급했다. 잠수 펌프 시장은 앞으로 몇 년 안에 15-20% 성장할 것으로 예상된다.

방글라데시 물 펌프 시장은 아직은 저가 제품 비율이 훨씬 높은 편이지만, 중가 및 고가 제품 시장도 지속 성장하고 있다. Pedrolo 방글라데시 부지사장인 탄비르 아흐메드 씨에따르면 방글라데시 물펌프 시장 규모는 2억 달러에 이른다고 한다.

<국가별 물 펌프 수입액과 점유율(HS-Code : 841370)> 

(단위: 달러, %)

[자료: 방글라데시 통계청]

2021-2022 회계년도에 물 펌프(HS Code 841370) 연간 총 수입액은 1억 6500만 달러 이상이었으며, 위의 차트를 보면 중국 수입 비율이 가장 많은 것을 알 수 있다.

국내 외 유명 브랜드는 방글라데시에 단순 조립공장을 운영하고 있으며, 대부분의 회사들이 주요 부품들을 중국에서 수입하고 있기 때문에 중국은 연간 총 수입의 61% 이상을 차지하고 있다.

방글라데시 시장 주요 펌프 제품

 <방글라데시 시장 내 국내 급수 펌프 브랜드>

(단위: 달러)

[자료: 다카무역관 자체 정리]

  <방글라데시 시장 내 해외 급수 펌프 브랜드>

(단위: 달러)

[자료: 다카무역관 자체 정리]

시사점

방글라데시는 통상 6월부터 3-4개월 동안이 건기이나 금년에는 강수량이 부족한 편으로 펌프 수요가 늘고 있다.  방글라데시 Sadar upazila에서 농장을 운영하는 Masud Rana 사장에 따르면, "올해 4개 지역에서 Aman을 재배할 목표가 있어서 7월 중순에 개간했지만 지난 몇 주 동안 비가 내리지 않아 제때에 경작을 시작할 수 없었다. 지난주에 임차한 전동식 펌프로 관개를 하여 마침내 경작할 수 있었다. 작년에는 밭에 물을 한 번만 뿌렸지만 올해는 펌프를 사용해서 벌써 세 번이나 밭에 물을 주어야 했다."라고 언급했다. 현지 물 펌프 임대사업자인 Firoz Hossain 사장에 따르면, 금년에 전체적으로 비가 많이 오지 않아 물 펌프 임대가 많은 편이고 사용량도 증가했다고 전했다.

방글라데시 물 펌프 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.5%로 성장할 것으로 예상되는 시장이다. 특히 방글라데시는 ‘물의 나라’라는 닉네임에 걸맞게 약 800개의 하천이 국토 전체 면적의 7.5% 정도를 차지하고 있고 연평균 강수량이 2,200 mm를 넘어서고 있다. 또한, 방글라데시 산업의 20% 가까이 차지하는 농업의 70% 이상이 쌀농사인만큼 수자원 관리가 어느 국가보다 중요한 국가이다. 소득 증가와 함께, 농업용수를 위한 물 펌프 수요 뿐만 아니라, 도로철도 인프라의 지속 개선으로 인한 도시화 심화에 따른 도시 상수용 펌프 수요도 지속 증가하고 있는 유망시장이라고 판단한다.

현지 시장은 이미 많은 국내외 업체들이 다양한 가격대의 제품을 제공하고 있어 경쟁이 치열하며, 한국기업은 중가 이상의 프리미엄 전략으로 승부하는 것이 보다 가능성이 높다고 판단하여, 또한 유망한 에이전트의 합작을 통한 현지 진출을 노려볼만하다.

자료원 : 방글라데시 통계청, 방글라데시 중앙은행, TBS News, 다카무역관 자체 정리