상품명 및 HS Code

HS Code 870870(Road wheels and parts and accessories thereof)은 자동차용 로드 휠(road wheel)과 그 부분품ㆍ부속품을 총칭한다. 승용차 등에 주로 사용되는 알루미늄 휠 등이 이에 포함된다.

시장동향

미국의 자동차 휠 시장을 살펴보면, 기존 수요는 자동차 생산 감소에 영향을 받고 있지만 전기차 등 친환경 차에 대한 관심 증대와 조 바이든 행정부 출범과 함께 선언한 '전기차 시대' 전환 플랜에 따라 급변할 것으로 예측된다. 특히, 탄소 배출 등 친환경 기준 준수에 도움이 되는 부품 수요는 꾸준히 증가할 전망으로 초경량 휠 등의 수요가 증가할 전망이다. 포르쉐 등 고가의 럭셔리 브랜드들은 기존 알루미늄 휠보다 8kg이상 가볍고 강도는 20% 높은 탄소섬유강화플라스틱(CFRP: carbon fibre reinforced polymer)만을 사용해 제작된 경량 휠을 선보이는 등 업계는 휠의 소재 전환을 위한 시도를 위해 끊임없이 연구 개발 중에 있다. 시장조사기관 Statista 에 따르면 2017년 글로벌 자동차 휠 시장 규모는 328억 7000만 달러로 2025년에는 53.7% 증가한 505억 4000만 달러를 육박할 전망이다. 미국의 시장규모만을 분석한 통계는 집계되지 않았지만, 미국이 중국과 함께 세계 최대 자동차 판매국이라는 점에서 비슷한 비율로 성장할 것으로 예측된다.

<글로벌 자동차 휠 시장>

(단위: US$ 십억)

[자료: Statista자료 재구성]

수입동향 및 대한 수입규모

미국은 국내 높은 인건비로 인해 차량용 휠을 수입에 대부분 의존하고 있다. 특히, 중국산 휠의 점유율은 2019년 50.35%를 육박했고, 2020년에는 소폭 감소한 43.37%를 기록했다. 이어 멕시코, 태국, 한국, 대만이 수입국 순위를 이었다. 2020년은 전세계적인 팬데믹 영향으로 미국의 자동차 조립 공장들이 수개월간 셧다운에 돌입한 결과 수입도 전년 대비 현저히 줄었지만 2021년 9월까지의 통계를 살펴봤을 때 빠른 회복세를 보이고 있다.

<미국의 자동차 휠 수입 동향(2019년1월~2021년9월)>

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 870870기준

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁 동향

<미국의 자동차 휠 생산 기업 Vossen>

 [자료: 각 회사 웹사이트]

<미국의 자동차 휠 생산 기업 HRE>

 [자료: 각 회사 웹사이트]

<미국의 자동차 휠 생산 기업 Turrino Wire Wheels>

글로벌 시장에서 자동차 휠 시장은 독일, 일본 업체들을 주축으로 한 Tier 1 업체들이 메이저 업체들로 자리잡고 있다. 대표 기업으로는 Borbet(독일), Enkei(일본), Hitach Metals(일본), Mefro Wheels(독일) 등이 세계 휠 시장의 60% 이상을 점유하고 있다. 미국에서는 VOSSEN, HRE, U.S Wheel 등이 업계에서 잘 알려져 있는 브랜드 들이다.  

유통구조

자동차 휠은 주문자 제작 생산(OEM) 방식으로 유통되는 구조를 가지고 있다. 미국 디트로이트의 자동차 BIG3 기업들(GM, Ford, Stellantis)은 다양한 벤더들에게 OEM 방식으로 휠을 주문, 수입 과정을 통해 납품 받아 차량에 조립해 판매하는 방식을 고수하고 있다. GM과 Ford 등에 자동차 휠을 납품하는 B업체의 매니징디렉터 J씨는 KOTRA 디트로이트 무역관과의 인터뷰에서 “자동차 휠은 탑승자의 안전을 책임지는 중요한 부품인 만큼 까다로운 공정과 고객사의 평가를 받는다”며 “고객사들도 한번 정한 업체를 잘 바꾸지 않아 진입 장벽이 높은 이유도 안전성과 불량 문제 때문”이라고 말했다. 

관세율 및 인증

U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 870870은 무관세 일반 세율이 적용된다. 인증과 관련해서는, 휠 제조 업체들에게 국가별 자율인증제도가 적용되며 원산지 증빙은 필수다.  

시사점

사람의 의복으로 치면 '신발'에 비유되는 자동차의 휠. 좋은 신발을 신으면 발이 편하고 오래 걸을 수 있는 것처럼 휠도 그렇다. 휠에 변형이 생기면 타이어의 접지면이 일정하지 않게 되기 때문에 고성능 휠을 선택하면 가속성이 높아지고, 타이어의 안전성에까지 영향을 미치기 때문이다. 또한, 유행에 민감하고 독특한 개성을 살리고 싶은 이들이 평범한 신발을 고집하지 않는 것처럼 차를 구매할 때 제공되는 '순정 휠'보다 이색적인 휠을 찾는 소비자도 늘고 있다. 과거 스틸 휠에서 알루미늄합금 휠, 마그네슘 휠, 경량 소 휠 등으로 휠도 소재와 제조 기법을 넓혀가는 것처럼 신흥 전기차 업체들의 트렌드를 잘 파악할 필요가 있다고 업계 전문가들은 강조하고 있다. 시대의 흐름을 파악해, 미래차 시대에 걸맞는 휠 생산과 수출을 위한 한국 업체들의 준비가 필요한 때이다.

자료: Global Trade Atlas, IHS Markit, USA Trade Online, HRE, Vossen, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합