- 미래 자동차 변환에도 조향장치는 필수 부품 -

- 전기화 자동차의 보급 확대로 유압식에서 전기식 파워 스티어링 시스템으로 빠르게 전환 중 -

- 미국 2020년 한국산 핸들 수입 시장 3순위, 수입량 약 2억 9천만 달러 -

HS Code 870894 미국 수입 현황: 연간 기준

(단위: US$ 천, %)

자료: USA Trade Online

경쟁 동향

미국 자동차 조향장치 및 서스펜션 제조기업의 시장 점유율 집중도는 낮은 편으로 상위 4개 생산업체가 시장의 20.7%를 차지한다. 주요 기업으로는 현대모비스와 보쉬가 각각 6.4%, 6.3%의 시장 점유율을 차지한다. 두 기업 모두 전기화 자동차와 자율 주행 자동차의 핵심 부품인 전기식 파워스티어링 개발과 생산에 집중하고 있다. 운전자 조작 없이 차가 스스로 주행하는 자율주행 환경에서 조향장치의 정상 작동은 승객 안전과 직결되는 필수 사항이므로 관련 업계에서는 어떠한 상황에도 안전성을 확보할 수 있는 시스템 개발 경쟁이 치열하다.

2020년 미국 자동차 조향장치 및 서스펜션 제조기업 시장 점유율

자료: IBIS World(’21.7.)

유통구조

미국 자동차 조향장치 및 서스펜션 유통구조는 크게 완성차 기업 납품용과 애프터마켓용으로 구분된다.

(완성차 기업 납품용 유통구조) 3차 벤더(원자재 공급) -> 2차 벤더(서브컴포넌트(subcomponents) 생산) -> 1차 벤더(차량 생산에 이용되는 완성품 생산) -> OEM (완성차 제조) -> Dealership(최종 소비자에게 판매)

해당 품목은 애프터마켓 시장도 비교적 활성화된 편으로, 1차 벤더에서 Auto Zone, Advance Auto Parts, Pep Boys와 같은 대형 애프터마켓 자동차 부품 유통업체로 공급되어 최종 소비자에게 판매된다.

관세율, 인증

미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission)에 따르면, HS Code 870894(Steering wheels, steering columns and steering boxes)의 일반관세율은 농업용(870894.10) 무관세, 농업용 외(870894.50)는 2.5%가 적용되지만, 한국산 조향장치 관련 제품은 모두 무관세가 적용된다.

미국에서 판매되는 모든 조향장치는 연방 자동차 운송 회사 안전 관리국(Federal Motor Carrier Safety Administration)이 지정한49 CFR 393.209의 기본 사항을 만족해야 하고, 품질인증으로는 ISO/TS 16949:2009 가 미국 시장진출을 위해 필수적이다.

시사점

완성도 높은 조향장치는 전기차와 자율주행 자동차의 실용화를 위해 필수적이다. S대 자동차공학과 H 교수는 “ADAS(첨단운전자보조시스템) 적용기술 중에서도 자동 브레이크, 선행차 추종 기능인 Adaptive Cruise Control(ACC) 기술, 차선 유지 기능 등에도 조향장치의 제어와 연동되어 있으며 전기자동차 보급 및 자율주행기술의 급속한 확대 적용이 진행되고 있으므로 전기식 조향장치의 중요도가 점점 커지고있다.”라고 전했다. 특히, 조향장치는 승객의 안전과 직결되므로 고장안전 등 조향 안전성을 높이는 기술 경쟁력을 높이는 것이 중요하며 기존의 유압식 파워 조향장치에서 전자식 조향장치로의 확대된 제품군이 필요하다.

자료: IBISWorld, Global Trade Atlas, 미국 국제 무역위원회(U.S. International Trade Commission(USITC)), 연방 자동차 운송 회사 안전 관리국(Federal Motor Carrier Safety Administration), ISO, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합