- 조제어류제품 수입 성장세 유지, 한국산 캔참치 수입시장 90% 점유 -

- 2020년 코로나19로 수입 3.2% 감소에도 대한 수입은 8% 증가 -

 

상품명 및 HS코드

 

HS 코드	상품명
1604.11~32	조제하거나 보존처리한 어류, 캐비아, 어란(魚卵)으로 조제한 캐비아 대용물
1604.1400	다랑어·가다랑어·버니토(bonito)[사르다(Sarda)종]

 

시장동향

 

몽골은 바다를 접하지 않는 내륙국가로 해산물은 전량 수입에 의존하고 있다. 최근에 광업 중심 경제성장에 따른 지출효과 및 도시화로 인한 식습관과 소비성향 변화에 따라 해산물 소비가 지속 증가세를 유지해왔다. 2020년 기준 몽골의 연간 조제 해산물 시장 규모는 약 460만 달러로 추정되며, 이것은 5년 전인 2016년 대비 무려 132%나 확대된 것이다. 특히 HS코드 1604류의 조제 및 보존처리한 해산물 수입이 최근 5년간 최소 12%에서 최대 71% 고성장률을 보인 것으로 나타났다. 2020년도에는 코로나19로 인한 국경봉쇄 및 경제 침체로 -3.2% 감소한 이후 2021년 4월 현재 전년 동기 대비 71%에 달하는 고성장률을 보이고 있다.  

몽골의 조제어류 시장 동향

(단위: US$, %)

자료: 몽골 관세청 자료 재구성

 

수입동향

 

HS 코드 1604류 보존처리한 해산물의 연간 수입 금액은 약 400만~500만 달러 수준이며, 주요 품목은 HS코드 1604.13류인 정어리·사르디넬라 및 HS 코드 1604.14류 다랑어·가다랑어·버니토 종류의 캔 제품이다. 품목별 수입 비중을 살펴보면, HS 1604.13류는 38% 수준으로 주요 수입 대상국가는 라트비아, 러시아, 미국, 모로코 등이다. 반면에 HS 코드 1604.14류는 41%로 주요 수입 대상국가는 한국, 태국, 독일, 스페인 등이다.

 

품목별 조제어류 수입동향

(단위: US$, %)

HS 코드	품목명	2017	2018	2019	2020	2021.4.	누적비중
1604.11	연어	4,322	4,091	1,067	-	3,249	0.08
1604.12	청어	70,989	61,943	86,608	70,676	17,342	1.9
1604.13	정어리·사르디넬라	831,529	1,123,101	1,564,379	1,990,132	716,929	38.3
1604.14	다랑어·가다랑어·버니토	862,405	1,305,175	1,955,086	1,937,431	657,011	41.4
1604.15	고등어	18,979	35,310	25,624	39,346	33,929	0.9
1604.16	멸치	12,097	-	402	9,926	-	0.14
1604.17	뱀장어	-	-	907	-	-	0.01
1604.19	기타	250,659	259,617	855,568	273,176	77,335	10.5
1604.20	그 밖의 조제 어류	119,757	120,080	228,976	288,886	159,639	5.6
1604.31	캐비아	2,451	23	3,929	3,083	-	0.06
1604.32	캐비아 대용물	53,300	31,538	50,768	6,131	-	0.8
전체 금액		2,226,489	2,940,878	4,773,312	4,618,787	1,665,435	100

자료: 몽골 관세청

 

최근 5년간 수입 누적액 기준 조제어류 제품 시장을 살펴보면 한국, 러시아, 라트비아 등의 3개국이 몽골 시장의 90%를 점유하고 있다. 이 중 한국은 시장점유율 43%로 선두를 차지하고 있고 러시아 30.7%로 2위, 라트비아 17%로 3위를 차지해 그 뒤를 잇고 있다. 상기 3개국 외에 태국(3.4%), 독일(2.3%) 등 10여 개 국가에서 조제어류 제품을 수입하고 있으나 수입 규모는 한국, 러시아, 라트비아 등 국가 대비 미미한 수준이다. 해당 3개국에 대한 수입량은 지속 증가세를 유지하고 있으며, 향후에도 현 수준이 유지될 것으로 전망된다. 

 

수입 대상 국가별 조제 어류 수입동향

(단위: USD, %)

국가명	2017	2018	2019	2020	2021.4	누적비중
한국	924,005	1,359,263	1,913,649	2,072,174	776,234	43.4
러시아	516,667	879,364	1,541,538	1,457,874	577,217	30.6
라트비아	594,190	485,430	733,865	753,765	191,524	17
태국	1,217	64,107	281,437	133,706	76,513	3.4
독일	35,851	77,129	146,046	102,860	12,424	2.3
기타	154,558	75,584	156,777	98,409	31,522	3.16
전체	2,226,489	2,940,878	4,773,312	4,618,787	1,665,435	100

자료: 몽골 관세청

 

대한국 수입동향

 

2020년 기준 몽골의 대한국 조제어류 제품 수입금액은 200만 달러 수준이며, 이것은 4년 전인 2017년에 비해 124% 증가한 금액이다. 주요 수입 품목을 살펴보면, 전체 품목 중 85%가 HS 코드 1604.14류 캔참치이며, 그 외 HS코드1604.16, 20류 기타로 분류되는 어묵 종류 및 고등어 종류가 소량 수입되고 있다. 한국은 몽골의 조제어류 제품 시장에서 캔참치의 90%를 수출하고 있다.

대한국 조제어류 수입 동향

(단위: USD, %)

HS 코드	품목명	2017	2018	2019	2020	2021.4	누적비중
1604.11	연어	317	430	627	-	-	0.0%
1604.12	청어	29	-	-	-	-	0.0%
1604.13	정어리·사르디넬라	-	122	-	-	-	0.0%
1604.14	다랑어·가다랑어·버니토	825,656	1,215,347	1,651,527	1,772,732	578,839	85.7%
1604.15	고등어	614	16,407	16,035	28,624	4,148	0.9%
1604.16	멸치	-	-	379	512	-	0.0%
1604.17	뱀장어	-	-	907	-	-	0.0%
1604.19	기타	42,229	61,087	121,277	90,850	64,291	5.3%
1604.20	그 밖의 조제 어류	55,033	65,848	118,969	176,374	128,956	7.7%
1604.31	캐비아	127	23	3,929	3,083	-	0.1%
전체 금액		924,005	1,359,264	1,913,650	2,072,175	776,234	100%

                                                                                     자료: 몽골 관세청

 

캔참치 시장 경쟁 동향

 

수입금액 기준 몽골의 캔참치 시장점유율을 살펴보면, 한국이 90% 수준으로 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 그 외 수입 대상국가는 태국 8.1%, 독일 0.7%, 스페인 0.4%, 미국 0.2% 각각 그 뒤를 잇고 있으나 한국의 수출량 대비 미미한 수준이다. 2020년 기준 연간 대한국 캔참치 수입금액은 약 172만 달러를 기록하였으며 이것은 4년 전인 2017년 82만 달러 대비 114% 증가한 금액이다. 즉 전 세계적인 팬데믹 코로나19로 인한 경제침체로 전체 캔참치 제품 수입이 다소 감소했으나 대한국 수입이 7% 증가하는 등 지속적인 인기를 누리고 있다.  

HS코드 1604.14류 캔참치 수입시장 경쟁동향

(단위: USD, %)

국가명	2017	2018	2019	2020	2021.4	시장점유율
한국	825,656	1,215,347	1,651,527	1,772,732	578,839	90
태국	1,217	61,866	271,494	131,005	76,513	8.1
독일	4,922	16,605	12,447	15,207	524	0.7
스페인	-	-	11,965	15,872	-	0.4
미국	2,026	3,128	4,697	-	1,135	0.2
기타	28,585	8,230	2,956	2,616	-	0.6
전체 금액	860,405	1,305,175	1,955,086	1,937,431	657,011	100

자료: 몽골 관세청

 

2021년 4월 기준 몽골 시장에 판매 중인 캔참치의 주요 제품브랜드를 조사한 결과 국내 브랜드 동원, 오뚜기, 사조 등 3개 브랜드 제품의 시장 점유율이 90% 수준이다. 구체적으로 살펴보면 판매율 기준 1위 동원, 2위 오뚜기, 5위 사조 등 한국산 브랜드가 선두를 달리고 있고 그 다음은 Golden Prize(3위), Luck&Siam(4위), Ayam Brand(9위) 등 태국 브랜드가 뒤를 잇고 있다. 그 외 브랜드는 유럽에서 수입된 독일의 Gut&Gunstig(7위), Edeka(10위), 스페인의 El Corte Ingles(8위), 아프리카 국가 모로코의 Mario(6위) 등 브랜드 제품이 판매되고 있다. 가격대는 태국, 모로코 등 국가에서 수입한 제품이 비교적 저렴한 저가제품으로 인식되고 있으며, 국내 브랜드 제품은 중가로 제품 인지도 및 맛, 품질 면에서 우수한 평을 받고 있는 것으로 조사되었다. 반면에 독일과 스페인 브랜드 제품은 그램 수 대비 소비자 판매가격이 높아 고가제품으로 인식되고 있다.  

 

몽골 시장 판매 캔참치 주요 브랜드 및 제품 정보

판매율	브랜드명	사진	가격
1위	DONGWON (동원)		- 제품명: Dongwon Mild Tuna  - 그램 수: 200g  - 원산지: 한국  - 가격: 7,140투그리크(약 USD 2.5)   - 수입업체명: Chianti Mongolia LLC
2위	OTTOGI (오뚜기)		- 제품명: Ottogi Light Tuna  - 그램 수: 200g  - 원산지: 한국  - 가격: 7,489투그리크(약 USD 2.6)  - 수입업체명: Altanjoloo Impex LLC
3위	GOLDEN PRIZE		- 제품명: Tuna in Soya Bean oil  - 그램 수: 185g(Drained Weight 130g)  - 원산지: 태국  - 가격: 4,100투그리크(약 USD 1.5)  - 수입업체명: Cosmo Trade LLC
4위	LUCK&SIAM		- 제품명: Tuna Chunks in Sunflower oil  - 그램 수: 185g  - 원산지: 태국  - 가격: 3,900 투그리크(약 USD 1.4)  - 수입업체명: Tenger Trade LLC
5위	SAJO (사조)		- 제품명: Sajo Mild Tuna  - 그램 수: 250g  - 원산지: 한국  - 가격: 7,750투그리크(약 USD 2.7)  - 수입업체명: Golden Sweet LLC
6위	MARIO		- 제품명: Mario Thon Entier, A L Huile Vegetale  - 그램 수: 80g  - 원산지: 모로코  - 가격: 2,490투그리크(약 USD 0.9)  - 수입업체명: Lotus Systems LLC
7위	GUT&GUNSTIG		- 제품명: Thunfisch Filets in Sonnenblumenol  - 그램 수: 195g  - 원산지: 독일  - 가격: 6,330투그리크(약 USD 2.2)  - 수입업체명: Maral Import , Namtaishir
8위	EI CORTE INGLES		- 제품명: Atun claro al natural  - 그램 수: 3x80g=240g  - 원산지: 스페인  - 가격: 10,999투그리크(약 USD 3.9)  - 수입업체명: Nomin foods LLC
9위	AYAM BRAND		- 제품명: Tuna Chunks in Sunflower oil  - 그램 수: 150g  - 원산지: 태국  - 가격: 8,380투그리크(약 USD 2.9)  - 수입업체명: Gurme LLC
10위	EDAKA		- 제품명: Thunfisch Filets  - 그램수: 2x80g=160g  - 원산지: 독일  - 가격: 9,989투그리크(약 USD3.5)  - 수입업체명: Nomin Foods LLC

자료: KOTRA 울란바토르 무역관 자체 조사

 

유통구조

 

일반적인 식품류와 동일하게 캔참치는 한국 제조사가 현지업체와 대리점 계약을 통해 수출하는 방식과 국내 수출입업체 혹은 도매상이 현지 수입 유통업체에 직접 수출하는 방식으로 수출되고 있다. 브랜드별 각각 차이가 있으나 몽골 관세청 수입통계에 의하면, 대리점을 통한 수출이 약 70%, 일반 도매상 및 수출입업체를 통한 수출이 30% 비중인 것으로 파악된다.

 

몽골에 수출되는 캔참치는 1) 현지 공식 대리점, 2) 현지 식품 수입업체, 3) 현지 대형유통사 등의 3가지 채널을 통해서 수입되고 있다. 상기 3가지 채널을 통해 수입된 제품이 1) 울란바토르시 소매상, 2) 지방 도소매상, 3) 울란바토르시 대형 식품시장, 4) 대형체인유통점 등 4가지 경로를 통해 전국에 유통되고 있다.

 

몽골 시장 식품 유통구조

자료: KOTRA 울란바토르 무역관 종합 자료

관세율

 

몽골은 수입품에 대해 특별소비세 적용 품목을 제외한 대다수 품목에는 일반 관세율이 적용되고 있다. 일반 관세율은 5%이며, 관세 외에 부가세 10%가 부과된다. 몽골은 지난 2020년 10월 29일 아시아태평양무역협정(APTA) 7번째 회원국으로 가입하였으며, 협정 가입에 따라 몽골은 한국을 포함한 APTA 전 회원국에 대해 총 366개 품목에 대한 관세율을 최소 10%에서 최대 30% 인하하였다. 

 

HS코드 1604류 조제어류의 경우 2020년도 몽골의 아시아태평양무역협정(APTA) 가입으로 기본 관세율 5%에서 30% 관세율 인하 대상품목으로 3.5% 관세율이 부과된다. 따라서 관세 3.5% + 부가세 10%가 부과된다. 그러나 HS코드 1604류 중 HS코드 1604.11 연어, 1604.17 뱀장어, 1604.18 상어지느머리 등의 품목은 APTA협정 관세인하 품목에서 제외된다.

APTA 몽골 양허표 중 조제어류 관세율표

HS코드	품목명	기본 관세율	관세 인하율	적용 관세율
1604.12	청어	5%	30%	3.5%
1604.13	정어리·사르디넬라·브리스링·스프랫	5%	30%	3.5%
1604.14	다랑어·가다랑어·버니토[사르다종]	5%	30%	3.5%
1604.15	고등어	5%	30%	3.5%
1604.16	멸치	5%	30%	3.5%
1604.20	그 밖의 조제하거나 보존처리한 어류	5%	30%	3.5%
1604.31	캐비아	5%	30%	3.5%
1604.32	캐비아 대용물	5%	30%	3.5%

자료: 몽골 외교부

 

수입 규제 및 사전 준비사항

 

몽골에서는 식품 수입에 관련된 행위는 식품법, 식품 안전에 관한 법, 검역법에 따라 조정되며 조제어류 수출을 위해서는 현지에서 특별한 인증 및 수입허가 취득이 불요하며, 식품 안전에 대한 국제기준인 HACCP, GMP, ISO 등의 인증 서류만 있으면 수출이 가능하다. 그러나 일반적으로 식품 및 화장품 수출 시 현지에서 국가인증검사기관에서의 샘플 검사를 실시하며, 이 부분은 보통 수입업체가 진행하는 통관절차에 해당됨으로 여기서는 제조업체 혹은 수출업체로부터 필요로 하는 서류 및 요건을 서술하기로 한다.

 - 일반 수출 통관 서류(선하증권(B/L), 패킹리스트, 인보이스, 수출계약서, 보험서류)

 - 수출 식품의 원산지 증명서.

 - 수출 식품의 안전 관련 국제 인증서류(HACCP, GMP, ISO, HALAL 또는 그에 상당하는 인증서)

 - 수출 식품의 유통기한 3분의 2 이상 기간이 남아 있어야 함.

 - 상품 라벨에 표기한 방법으로 보관 및 운송해야 함.

 - 상품 라벨링을 몽골어, 영어, 러시아어 3개국어 중 하나로 표시해야 하며, 다음 내용을 포함해야 한다.

제품명 및 원산지 국가, 제조업소명 및 소재지, 제품 수량 및 중량, 제조연월일, 보관방법, 품질유지기한 혹은 유통기한, 사용방법, 원재료명 및 함량, 영양성분, 섭취 방법, 부작용 및 주의사항, 외에도 반가공식품의 경우 조리방법, 식품첨가물·유전자변형식품·유기농식품의 경우 몽골 또는 국제적으로 사용하는 마크 표시, 특수 식단 관리가 필요한 자를 위한 식품일 경우 용도 및 성분, 사용방법 등을 라벨에 포함해야 함.

 

전문가 코멘트: 현지 식품수입업체 GENERAL INSIGHTS사 대표 Mr. BYAMBASUREN

몽골 시장은 경제성장에 따른 소득 증가로 빠르게 변화하고 있는 시장이다. 특히 식품 시장은 도시화로 인한 식습이 육류 위주에서 해산물 및 어류를 선호하는 소비자들이 증가해 변화하고 있다. 최근에 조제어류 시장에서 진행되고 있는 큰 변화는 기존에 러시아 혹은 라트비아 등 국가에서 주로 수입했던 사르디넬 종류 캔 제품 시장을 캔 참치가 대체하고 있다는 사실이다. 현재 몽골의 조제어류 시장을 한국의 대규모 식품 제조 2개사만이 점유하고 있어서 한국산 캔 참치 판매가가 높은 편이다. 따라서 시장을 조금 더 자유화하고 소비자들에게 마땅한 가격의 제품을 공급하고 싶다. 몽골 소비자들의 특징을 보면, 캔 참치를 구매할 때 제일 먼저 포장상태를 보고 결정하고 있다. 즉 기존에 몽골 시장에 진출한 한국의 캔참치 제조사(동원, 오뚜기)들의 제품에 익숙해져 있어서 노란색 혹은 파란색 캔 제품을 한국산 제품으로 판단하는 것이다. 두 번째로는 가격이다. 무엇보다도 기존에 진출한 제품에 비해서 가격 경쟁력이 있는 제품이면 유망하다. 마지막으로, 맛과 종류이다. 몽골에서 캔참치를 구매할 주로 마일드 및 매운맛 위주로 구매하고 있다. 즉 다양한 양념과 맛의 참치가 시장에서 수요가 많지 않은 편이며, 단순하게 마일드 참치와 매운 참치 종류로만 구분해서 구매하는 편이어서 2가지 종류만 수출해도 무관하다.

 

시사점

 

몽골의 조제어류 제품 시장의 주요 수입국가는 한국, 러시아, 라트비아 등 3개국이다. 이 중 몽골의 캔참치 시장은 한국, 태국, 독일, 스페인 등 국가가 점유하고 있다. 몽골의 경우 2021년 현재 한국을 제외한 상기 국가들 중 어느 국가와도 양자 혹은 다자무역협정을 체결하지 않은 국가들인 반면, 한국은 몽골과 APTA협정에 따른 관세 인하로 가격 경쟁력에 있어서 유리한 상황이다. 

2020년 기준 몽골의 조제 어류 제품의 전체 수입액은 461만 달러이며, 이 중 대한국 수입액이 207만 달러로 점유율이 44% 수준이다. 그러나 몽골의 대한국 조제 어류 제품 수입액 중 85%에 해당하는 177만 달러가 캔참치이다. 따라서, 캔참치를 제외한 나머지 품목으로의 다양한 제품 수출이 필요할 것으로 보이며, 특히 한국 체류 경험이 있는 몽골인들의 경우 고등어, 멸치, 어묵 등에 대한 수요가 점차 증가하고 있으므로 이와 같은 추가적인 제품군에 대한 수출 수요가 있을 것으로 보인다.

 

국산 캔참치가 몽골 시장에서 확고하게 자리를 잡은 인지도를 활용해 추가적으로 신규 조제어류 제품의 소개 및 공략이 유망할 것으로 판단된다. 아직 조제 어류를 소비하기 시작하는 초기단계인 몽골 소비자들이 구매결정에서 우선적인 고려사항은 1) 가격, 2) 맛 , 3) 건강 순으로 결정한다는 여론조사가 있으므로 무엇보다도 가격 경쟁력을 고려한 시장 진출이 필요하다.  

 

 

자료: 몽골 관세청, 통계청, 외교부, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합