- 코로나19 팬데믹 영향으로 마이너스 성장 겪는 美 의류 업계 -

- 지속되는 애슬레저 트렌드와 실내생활 증가로 인한 라운지웨어 분야가 시장의 성장 이끌 전망 -

가. 산업 특성

□ 의류 생산업 동향

  ◦ 미국 여성·여아·영유아용 의류 생산업 현황

    - 시장 조사 전문기관 IBIS World의 미국 여성·여아·영유아용 의류 생산업 보고서(Women’s, Girls’ and Infants’ Apparel Manufacturing in the US, 2020년 8월 발간)에 따르면, 2019년 해당 의류 생산 시장의 규모는 약 32억 9500만 달러를 기록하였으며, 2020년 말까지 약 26억 1000만 달러 규모까지 감소할 것으로 예측함.

    - 2015년부터 2020년까지 지난 5년간 해당 시장은 연평균 -11.9%의 마이너스 성장을 한 것으로 분석되며, 2025년까지 향후 5년간은 급격한 성장 하락세를 서서히 회복하며 연평균 0.2% 성장할 것으로 예상됨.

    - 값싼 인건비로 인해 가격 경쟁력이 높은 수입 제품에 의존하는 의류 공급 시장의 특성상, 미국 전체 의류 업계의 대다수 기업들은 인건비 절감을 위해 ‘생산’ 부문을 아웃소싱하고 있음.

    - 그 외의 미국 내 의류 생산업계에서는 패스트 패션 아이템보다는 ‘하이엔드(High-end)’ 디자인의 의류 제품 생산에 보다 집중하는 것으로 분석됨.

    - 소비자 가처분소득이 상승하면서 해당 업계 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상되나, 여전히 저가 수입산 제품과의 경쟁이 치열하기 때문에 새로운 시장 진입 사례가 많지 않다는 것이 산업의 특징 중 하나임.

    - 미국 여성 및 아동용 의류 생산업 시장 내에서는, 블라우스·셔츠 등의 상의가 전체 시장 중 가장 큰 약 29%를 차지하며 그 다음으로는 드레스류가 약 26%를 차지함.

  ◦ 미국 남성 및 남아용 의류 생산업 현황

    - IBIS World의 미국 남성 및 남아용 의류 생산업 보고서(Men’s & Boys’ Apparel Manufacturing in the US, 2020년 9월 발간)에 따르면, 해당 시장의 2019년 시장 규모는 약 16억 8000만 달러로 집계되었으며 2020년에는 약 11억 2100만 달러 규모로의 감소가 예상됨.

    - 위에서 살펴본 여성 및 아동용 의류 생산업과 마찬가지로, 미국 남성 및 남아용 의류 생산 시장 또한 2015년부터 2020년까지 최근 5년간 –7.2%라는 마이너스 연평균 성장세를 보였으며 향후 5년간은 연평균 3.4% 성장해 시장 규모를 다소 회복해나갈 것으로 예측됨.

    - 전반적으로는 여성 및 아동용 의류 생산업계와 동일하게 수입산 제품과의 치열한 경쟁을 겪고 있으나, 상대적으로 프리미엄 남성 정장이나 프리미엄 데님 등 분야에서의 성장 가능성이 클 것으로 전망되며 가격보다는 ‘품질’에 집중하는 경향을 보임.

    - 정장 및 코트 제품이 해당 시장의 약 31%를 구성하며 셔츠 등의 상의가 약 25%, 업무용 의류(Work clothing)가 약 24%를 차지함.

  ◦ 미국 의류 생산업계 주요 기업

    - 미국 의류 생산업계는 소규모 기업들이 낮은 비율로 시장을 점유하고 있어, 메이저 플레이어 기업이 두드러지지 않는 경향이 있음.

    - 여성의류 생산업계의 주요 기업으로는 ‘American Apparel’ 브랜드를 소유한 Gildan Activewear Inc.와 미국 대형 의류 판매점인 Sears 납품용 의류 생산을 도맡고 있는 Kellwood Company를 들 수 있음.

    - 남성의류 생산업계의 경우, 남성용 고급 정장을 전문적으로 생산·판매하는 기업인 Brooks Brothers Group Inc.와 Calvin Klein·DKNY·Tommy Hilfiger 등의 캐주얼 의류 생산 기업 PHV Corp.가 주요 기업으로 꼽힘.

□ 의류 유통업 동향

  ◦ 미국 의류 도매업 현황

    - IBIS World의 미국 여성 및 아동의류 도매업 시장 보고서(Women’s & Children’s Apparel Wholesaling in the US, 2020년 6월 발간)와 미국 남성 및 남아용 의류 도매업 시장 보고서(Men’s & Boys’ Apparel Wholesaling in the US, 2020년 9월 발간)에 의하면, 미국 여성 및 아동의류 도매업 시장 규모는 2019년 기준 약 816억 7200만 달러를 기록함. 남성 및 남아용 의류 도매시장의 2019년 시장 규모는 약 546억 1300만 달러로 집계됨.

    - 의류 생산업계와 유사하게 도매업계에서도 2020년 한 해 동안 큰 시장 규모 하락세를 겪으며, 2020년 말 기준 여성 및 아동의류 도매업의 경우 약 750억 1100만 달러 규모, 남성 및 남아용 의류 도매업의 경우는 약 480억 6500만 달러 규모로의 감소가 예상됨.

  ◦ 의류 유통업계 주요 기업

    - 미국 의류 도매업계에서는 ‘Hanes’, ‘Champion’, ‘Bali’, ‘Wonderbra’ 등의 브랜드로 알려진 Hanesbrands Inc., ‘Polo’, ‘Ralph Lauren’, ‘Club Monaco’ 등의 브랜드를 소유한 Ralph Lauren Corporation, ‘North Face’, ‘Vans’, ‘Wrangler’ 등으로 유명한 VF Corporation 등이 주요 기업으로 꼽힘.

□ 주요 이슈

  ◦ 코로나19 팬데믹 직격탄 입은 의류 업계

    - 미국 의류 업계는 팬데믹이 휩쓴 올 한해, 매우 심각한 영향을 받은 분야 중 하나로 분석됨.

    - 올해 초 코로나19가 본격적으로 확산되기 시작하면서 수많은 비필수 업종의 매장들은 문을 닫아야 했으며, 이에 옷이나 신발, 액세서리 등 패션 의류 업계 소매점들은 큰 타격을 입은 바 있음.

    - 팬데믹의 유행과 장기화로 인해 지역마다 각종 락다운(Lockdown) 규제들을 시행한 가운데, 대부분의 미국인들은 집에서 일하고 집에서 공부하며 집에서 여가 또한 보내게 됨.

    - 이러한 실내생활의 증가는 직장·학교·외부 행사 등 때와 장소에 맞는 패션에 대한 소비자의 수요를 급감시키는 주요 원인이 되었고, 이처럼 전반적으로 감소한 수요로 인해 의류 생산·유통·판매업계 모두에서 매출 하락세를 겪은 것으로 분석됨.

  ◦ 의류 업계에서도 주목받는 ‘지속가능성’

    - 미국 의류 및 패션 업계에서는 최근 몇 년 사이 ‘지속가능성(Sustainability)’이 큰 화두로 떠오른 바 있음.

    - 의류 업계에서 바라보는 지속가능성이란 단순히 친환경적인 생산이나 원료의 사용 등을 넘어서 제품을 제작·판매·폐기하는 모든 과정에서의 자원 낭비와 노동 착취 등의 윤리적인 문제를 최소화하고자 하는 넓은 의미의 트렌드로서, 이는 의류 생산자뿐만 아니라 ‘소비자’들 또한 동참 중인 트렌드라 할 수 있음.

    - 특히 미국의 핵심 소비자층인 밀레니얼 및 Z세대 소비자들은 의류 구매 시 환경친화적인 섬유, 내구성이 좋아 오래 입을 수 있는 소재 등을 중시하는 경향을 보임. 이들은 유행에 따라 잠깐 입고 끊임없이 새로운 스타일의 옷을 구매하는 ‘패스트 패션(Fast fashion)’의 활성화가 야기한 여러 가지 문제에 대해 인식하며, ‘지속 가능한’ 의류 소비를 실천하는 경우를 많이 찾아볼 수 있음.

    - 최근 미국 내 의류 기업들 또한 이러한 지속가능성 트렌드 실천에 동참하고 있음. Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Madewell, Levi’s, North Face 등 미국의 주요 의류 브랜드뿐만 아니라 대표적인 패스트 패션 브랜드 중 하나인 H&M에서도 지속가능성 실천을 위한 나름의 세부 목표들을 발표하며 적극적인 모습을 보임.

    - 현재 미국 의류 업계에서 활약 중인 대표적인 지속가능성 실천 브랜드로는 Everlane, Patagonia, TOMS, Reformation, Allbirds, Marine Layer 등을 들 수 있음.

나. 산업의 수급 현황

미국 의류 생산업의 수급 현황

(단위: US$ 백만)

자료: IBIS World(Women’s, Girls’ and Infants’ Apparel Manufacturing in the US, 2020년 8월 발간

및 Men’s & Boys’ Apparel Manufacturing in the US, 2020년 9월 발간), KOTRA 로스앤젤레스 무역관 정리

미국 의류 수입 동향

(단위: US$ 백만, %)

주: HS 분류 제61류(편물로 된 의류와 그 부속품) 및 제62류(편물제 이외의 의류와 그 부속품)의 합계 기준

자료: Global Trade Atlas(2020.12.16.), KOTRA 로스앤젤레스 무역관 정리

  ◦ 최근 3년간 미국의 의류 수입 동향 

    - 미국의 의류 수입액은 2019년 기준 약 847억 2662만 달러로 전년 대비 1% 증가함.

    - 주요 수입국은 중국, 베트남, 방글라데시, 인도네시아 등이며 중국으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지함.

    - 2019년 중국으로부터의 수입액은 약 254억 1837만 달러를 기록했으나, 이는 전년 대비 약 8% 감소한 수치임.

    - 2018년 대비 2019년, 베트남과 캄보디아로부터의 수입액이 각각 10% 이상 증가함.

미국 의류 수출 동향

(단위: US$ 백만, %)

주: HS 분류 제61류(편물로 된 의류와 그 부속품) 및 제62류(편물제 이외의 의류와 그 부속품)의 합계 기준

자료: Global Trade Atlas(2020.12.16.), KOTRA 로스앤젤레스 무역관 정리

  ◦ 최근 3년간 미국의 의류 수출 동향 

    - 미국의 의류 수출액은 2019년 기준 약 52억 1495만 달러로 전년 대비 약 1% 감소함.

    - 주요 수출국은 캐나다와 멕시코로, 두 국가로의 2019년 수출액은 각각 약 18억 9303억 달러 및 9억 1567만 달러를 기록함.

    - 2018년 대비 2019년 한국으로의 의류 수출이 눈에 띄게(약 25%) 증가한 바 있음.

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야

  ◦ 언택트 시대의 필수품 ‘라운지웨어’ 분야

    - 집안에서 편안하게 입을 수 있는 일상복을 광범위하게 의미하는 ‘라운지웨어(Loungewear)’에는 스웨트 팬츠나 레깅스에서부터 홈드레스·파자마와 같은 슬립웨어까지 간편한 실내복이라면 모두 포함됨.

    - 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹으로 인해 미국에서는 그동안 자택대기령(Stay-at-home order) 및 비필수 업종 영업활동 중단(Shutdown) 등과 같은 강도 높은 규제가 반복적으로 진행되고 있음. 상반기에 심화됐던 이러한 규제가 여름으로 접어들면서 한 차례 완화된 바 있으나, 11월 중순부터 시작된 재확산 추세가 심각해짐에 따라 여러 지역에서 이러한 락다운 규제가 부활하고 있음.

    - 이에 따라 다수의 미국인들은 재택근무, 가정학습 및 원거리 커뮤니케이션을 지속하는 상황이며, 실내 생활이 급증함에 따라 재택근무·가족과의 시간·휴식 등을 위한 시간에 편하게 입을 수 있는 라운지웨어에 대한 수요가 증가한 것으로 분석됨.

    - 특히 집에서만 입는 옷에서도 스타일을 챙기고자 하는 소비자 트렌드에 따라, 편하면서도 어느 정도의 스타일을 갖춘 라운지웨어 아이템이 최근 지속적으로 주목받고 있음.

    - 실내생활 증가 및 소비자 라이프 스타일의 변화로 의류 업계 내에서도 라운지웨어 분야의 꾸준한 성장세가 예상되므로, 관련 업계에서는 해당 트렌드를 지속적으로 파악해 기회를 적극적으로 포착할 필요가 있겠음.

인기 캐주얼 의류브랜드 Madewell에서 올해 선보인 프리미엄 라운지웨어 컬렉션 ‘MWL’

자료: Madewell 웹사이트(https://www.madewell.com/102020-mwl-landing.html) 

    - 애슬레저란 운동을 의미하는 ‘애슬레틱(Athletic)’과 여가를 뜻하는 ‘레저(Leisure)’를 합친 의류 업계의 용어로, 수년 전부터 미국 시장에서 꾸준히 인기를 끌고 있는 패션 트렌드임.

    - 위에서도 언급했듯이 특히 코로나19 팬데믹 발생 이후 재택근무와 사회적 거리두기 등이 일상이 되어버린 시기에, 늘어난 실내 생활과 라이프 스타일의 변화와 더불어 많은 미국 소비자의 패션이 캐주얼화된 경향이 있음.

    - 따라서 집안에서의 간단한 운동이나 장보기와 같은 필수적인 외출 시 착용하기에 편안하면서도 스타일리시한 애슬레저 스타일의 의류는 당분간 그 인기가 지속될 것으로 예상됨.

    - 이는 애슬레저 트렌드를 표방하는 많은 스포츠 의류 브랜드의 인기로 증명되고 있으며, 최근 특히 많은 인기를 얻고 있는 애슬레저 스타일의 패션 브랜드로는 Lululemon, Athleta, Alo Yoga 등이 꼽힘.

대표적인 애슬레저 의류 브랜드 이미지 (왼쪽 위부터) Lululemon, Athleta, Alo Yoga

자료: 각 사 웹사이트

    - 팬데믹의 재확산 속에서도 식료품 구매나 운동·산책 등의 일반적이고 필수적인 외출은 계속되기에, 관련 업계에서는 이와 같은 트렌드에 대해 지속적인 관심을 기울일 필요가 있겠음.

    - 특히 냄새 방지·습기 흡수·고기능 스트레치·자외선 차단성 등의 기능성 의류 제품은 애슬레저 트렌드를 추구하는 소비자들의 만족도를 한층 더 높일 수 있을 것으로 보임.

자료: IBIS World, Euromonitor, Madewell, Lululemon, Athleta, Alo Yoga, Pixabay, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합