- 나이지리아 자동차 시장 중 대부분을 차지하고 있는 중고 차량 -

- 지속적으로 늘어나는 수요로 안정적인 시장 자리매김 -

□ 상품 기본정보

  ㅇ 상품명: 중고 차량(HS코드 870322)

□ 시장동향

  ㅇ 나이지리아의 차량 시장은 약 33억 달러 규모로 이 중 75% 이상이 중고 차량 시장일 정도로 시장이 활발하게 형성돼 있음.

    - 나이지리아 차량 중 60% 이상이 12년 이상 된 차량이며, 11%가 5년 미만 된 차량임.

    - 90% 이상의 시장이 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ 2018년 4분기부터 2019년 3분기까지 중고 오토바이 및 차량은 꾸준한 수입량을 보였으며 이는 지속해서 성장할 것으로 전망

    - 중고 오토바이 및 차량의 수입은 나이지리아 전체 수입의 7%를 차지

나이지리아 중고 차량 및 오토바이 시장 현황

자료: Naira Metrics

  ㅇ 점차 증가하는 새 차량의 가격으로 연식이 오래 됐어도 연비 및 가성비가 좋은 중고 차량에 대한 수요가 확대 대고 있는 추세

    - 코로나19의 여파로 더욱 더 어려워진 경제로 인해 중고 차량의 수요는 점차 더 증가할 것으로 예상

□ 수입동향

  ㅇ HS코드 870322 기준 2019년 나이지리아의 대세계 수입액은 2098만 달러로 전년 동기 대비 801.25% 대폭 성장

    - 2018년 수입액 232만 달러로 최근 5개년 중 최저치 기록으로 19/18 증감률 대폭 상승

최근 5개년 나이지리아 중고 차량(HS: 870322) 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

자료: ITC

  ㅇ 미국이 1위 수입국으로 아랍에미리트, 인도, 일본, 중국, 헝가리 등이 그 뒤를 이음.

    - 2019년 대한국 수입액은 8만 4000달러로 미미한 편이나 수입량이 전혀 없는 2018년과 비교 시 급성장

최근 5개년 나이지리아 중고 차량(HS: 870322) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: ITC

□ 경쟁동향

  ㅇ 중고 차량 중 토요타와 혼다의 차량이 나이지리아 시장에서 가장 인기있는 브랜드로 수입량 또한 가장 높은 브랜드들임.

    - 차종으로는 토요타 코롤라, 캠리, 시에나, 혼다 어코드 등이 있음.

    - 이외 기아, 포드, 벤츠, BMW, 폭스바겐 등의 브랜드들이 중고 차량 시장을 차지하고 있음.

  ㅇ 나이지리아에서는 차량의 브랜드와 모델, 제조 연도, 엔진 크기 등의 요소들에 따라 운송 및 통관 비용이 상이할 수 있음.

□ 유통구조 및 관세율

  ㅇ 60% 이상의 중고 차량 시장이 라고스 지역에 위치하여 있으며 그 외에 Kano, Kaduna, Abuja, Port Harcourt 등의 지역에서도 활발하게 이뤄짐.

    - 대부분의 중고 차량은 라고스 항구 혹은 베냉 공화국 국경을 통해 수입되면 유통은 주로 중고 차량 매장이나 온라인을 통해 이뤄짐.

  ㅇ HS코드 870322 기준 일반 관세율은 35%이며, 부가가치세는 7.5%에 달함.

    - 나이지리아 정부는 수입 가능한 중고 차량의 연식은 10년에서 15년으로 늘린 바 있음.

나이지리아 중고 차량(HS 코드: 870322) 수입 관세

(단위: %)

자료: 나이지리아 세관(NCS)

□ 시사점

  ㅇ 현지 전문가들은 나이지리아의 중고 차량 시장이 이미 안정적으로 자리를 잡고 있기에 비교적 진출하기 수월한 시장 중 하나라고 말함.

    - 중산층 소비자들의 비중이 점차 증가하며, 새 차량을 선호하는 소비자들도 늘고 있으나 계속해서 늘어나는 인구 속에 중고 차량의 수요는 이어질 것으로 전망

  ㅇ 코로나19의 여파로 어려운 경제 속에도 불구하고 나이지리아의 중고 차량 수입은 계속 되고 있음.

    - 90% 이상의 차량이 수입되는 나이지리아의 차량 시장을 고려했을 때 중고 차량의 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상

자료: ITC, 나이지리아 세관(NCS), KOTRA 라고스 무역관 자료 종합