- 노동인구 중 66%가 농업에 종사 -

- 농업기술이 부족하고 농기계 보급이 미미하여 면적당 생산량은 낮아 -

 

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

  ㅇ TDV2025(Tanzania Development Vision 2025)

    - 2025년까지 중소득국(Semi-industrialized Nation) 도약 목표

    - 총 3단계에 나누어 세부 목표 설정, 현재는 두번째 단계

    * 1단계: 2011~2015, 2단계: 2016~2020, 3단계: 2021~2025

    - 농업부문의 경우 현대기술을 적용한 농업을 통해 비약적인 성장을 목표로 함

 

TDV2025의 농업부문 목표

자료: Ministry of Finance and Planning

 

  ㅇ 탄자니아 2015-2024 농업 개발 개요

    - Ministry of Agriculture에서는 4대목표*를 설정하고, 해당 4대목표를 실현함으로써 농업부문 개발을 이루는 농업 개발 개요를 발표

    * 지속가능한 수자원 및 토지 관리, 농업 생산량 증대, 시골지역 상업화 및 부가가치 창출, 국가 및 지역 수준의 농업분야 강화

 

탄자니아 2015-2024 농업 개발 청사진

자료: Ministry of Agriculture

 

ㅇ ASDS(Agricultural Sector Development Strategy)

    - TDV2025 실현을 목적으로 하는 농업 부문 개발 가이드

    - 탄자니아의 농업이 국가 및 국제 시장에서 현대적이고 상업적이며 높은 생산성을 갖추고 경쟁력을 가지게 하는 것을 목표로 함

    - 1단계(2016년~2014년)이후 현재 2단계(2015년~2024년) 진행 중

 

ASDS의 3대 목표 

자료: Ministry of Agriculture

 

  ㅇ 탄자니아 정부 미가공된 캐슈넛 수출 금지 조치

    - 캐슈넛을 탄자니아 내에서 가공하도록 강제하여 지역 농산물 가공업체 보호

    - 탄자니아 내에서 미가공 캐슈넛이 헐값이 거래되는 것을 방지

    - 해당 조치로 탄자니아 내에서 가공하지 못해 재고로 남은 미가공 캐슈넛은 탄자니아 정부차원에서 시중가격의 2배인 1Kg당 1,500~3,300실링에 구매

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 개량된 종자를 이용한 효율적인 농업

    - 정부는 커피 농가에 개량된 종자를 이용하여 커피를 생산할 것을 권고

    - 개량된 종자는 기존 종자보다 2배 높은 생산력을 가지고 있음

    * 종자별 커피 생산량: 개량된 종자(1,331kg/ha), 기존 종자(666kg/ha)

    - 또한 커피나무에 치명적인 풍토병 Coffee Berry Disease(CRB), Coffee Leaf Rust(CLR)에 저항력을 가지고 있어 안정적인 생산이 가능함

 

  ㅇ 트랙터 보급을 통한 농업 기계화

    - 탄자니아 정부는 폴란드의 URSUS社의 트랙터 부품을 수입 후 탄자니아의 키바하 지역에서 조립하여 상대적으로 저렴한 가격에 트랙터 공급

    * 트랙터 구매 시 25% 선 결제 후 2년에 걸쳐 남은 금액을 결제하는 방식으로 목돈이 없어도 트랙터를 구매할 수 있도록 장려

    - 잔지바르에서는 농부들에게 일정금액을 받고 국가소유의 트랙터를 농부들에게 대여해주고 있으며, 2019년 10월 추가로 트랙터 100대를 추가구매할 것을 밝힘

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 2018년 캐슈넛 총 수출액 하락

    - 탄자니아 정부에서 미가공된 캐슈넛의 수출을 금지하면서 2018년 캐슈넛 총 수출액 2017년 대비 63% 감소

    * 2017년 5,296만 달러 → 2018년 1,965만 달러

    - 정부는 해당 조치로 2018년 생산된 캐슈넛 중 시중에 판매되지 못한 캐슈넛 90%를 구입하였으며 가공, 판매할 투자자를 찾는중임

 

  ㅇ 사이잘(Sisal), 주요 환금작물(Cash crop)로 부상

    - 탄자니아 북부에 위치한 키샤푸(Kishapu)지역에 최근 건조한 기후가 계속되면서 사이잘을 재배하기 적합한 환경이 조성됨

    - 사이잘의 가격은 키로그램당 2,200실링에서 2,400실링으로 옥수수와 비교하여 약 4배의 가격을 형성하고 있어 농부들 사이에서 인기가 좋음

    - 탄자니아에서 사이잘은 매 달 평균 43톤(약 4만3천 달러 가치)이 생산되고 있음

    - 사이잘 수출량 또한 2012년 2,108만 달러에서 2017년 4,110만 달러로 약 2배 증가하고 있어 탄자니아의 사이잘 생산 및 수출은 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

 

나. 산업 현황

 

□ 산업 수급 현황

 

  ㅇ 농업의 GDP 비중은 지속적으로 하락하는 중

    - BoT(Bank of Tanzania)에 따르면, 농업의 GDP 비중은 2014년 18.9% → 2018년 9.9%으로 지속적으로 하락 중

    - 정부의 산업화 정책으로 2차산업이 급부상하면서 산업별 비중이 제조업으로 이동함

 

연도별 농업 GDP 비중 / 단위: % 

자료: Bank of Tanzania

 

  ㅇ 농업 종사인구, 전체 노동인구 대비 높은 비율 유지

    - 2017년 전체 노동인구 대비 농업 종사인구는 66.7%

    - 농업 GDP 비중이 5년간 18.9% → 9.9%로 절반 수준으로 하락한것에 비해 전체 노동인구 대비 농업 종사인구는 69.6% → 66.7%로 여전히 높은 수준을 유지

 

연도별 전체 노동인구 대비 농업 종사인구 비율 / 단위: %

자료: World Bank

 

  ㅇ 탄자니아 주요 작물 수출입 동향

    - 옥수수, 밀, 쌀 등 식용작물의 경우 탄자니아 국내 소요량대비 생산량이 크지 않으며 특히 밀의 경우 매년 무역수지 적자를 기록하고 있음

    * 시장정보등 수출과 관련된 정보를 제공하는 미국 국가기관인 ITA(International Trade Administration)에 따르면 탄자니아 밀 수요는 다레살람, 므완자, 아루샤 같은 도심지역을 중심으로 발생되고 있음. 도심화가 진행됨에 따라 밀 수요는 더 증가할 것으로 예상됨

    - 정부에서 비가공된 캐슈넛 수출을 금지시키면서 2018년 캐슈넛 수출액은 2017년 대비 77% 감소

    * 캐슈넛 수출액: ('17) 5억 4,115만 달러 → ('18) 1억 2,507만 달러

 

주요 작물 별 수출입액 / (단위: 천 달러)

자료: International Trade Centre

 

□ 한국과의 농산품 수출입 동향

 

  ㅇ 한국은 탄자니아의 주요 농산품 수출국가로 주요 수출품목은 잎담배와 커피

    - 탄자니아는 한국에 연 2천~3천만 달러 농산품을 수출하면서, 농산품 품목에 2천만 달러 이상 무역흑자를 기록하고 있음

 

한국과의 농산물(MTI: 01) 최근 3개년 수출입액 / (단위: 천 달러)

연도	2016		2017		2018
	수입액	수출액	수입액	수출액	수입액	수출액
금액	45	37,728	56	34,344	36	26,584

자료: 한국무역협회

 

    - 수요 수출품목은 잎담배(MTI: 015410)와 커피(MTI: 015110)이며, 한국으로의 연간 농산품 수출액의 95%를 상회하는 높은 수출비중을 차지하고 있음

    - 특히 잎담배는 연간 농산품 수출액의 80%를 상회하는 높은 비중을 유지하고 있으나 그 금액은 지속적으로 감소하고 있어 한국으로 농산품 수출총액 감소로 이어짐

    * 2016년 대비 2017년 수출액 14% 감소

    * 2017년 대비 2018년 수출액 25% 감소

 

한국과의 주요 수출농산품 최근 3개년 수출액 / (단위: 천 달러)

품목명	MTI(6단위)	2016		2017		2018
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
잎담배	015410	34,394	91	29,668	86	22,428	84
커피	015110	2,987	8	4,072	12	3,743	14
식물성한약재	015600	125	0.3	246	1	263	1
총합		37,728	100	34,344	100	26,584	100

자료: 한국무역협회

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 수확농산물 처리 기계화

    - 탄자니아 농업부(Ministry of Agriculture)에 따르면 농산물 수확, 운송, 보관, 가공, 포장 및 판매하는 과정에서 농산품의 약 25~40%가 손실되고 있음

    * 탄자니아 농업부는 농부들의 낮은 숙련도와 전문시설 부재를 원인으로 파악

    - 한국의 수준높은 농산물 처리기술을 이용, 농산물 처리, 가공, 운송등 후처리 기술을 이용한 진출이 가능

 

  ㅇ 종자산업

    - 탄자니아 정부는 이번 2019년 10월 새로운 커피종자를 이용을 권고하는 등 정부에서는 개량된 종자를 이용한 농업에도 관심이 큼

    - 특히 한국은 국산화된 종자를 개발하려는 노력을 꾸준히 하고 있으며 개발된 한국 종자들은 대외적으로 우수하다고 평가받고 있어 해당 분야 진출 유망

 

 

자료: Ministry of Finance and Planning, Ministry of Agriculture, Bank of Tanzania, World Bank, International Trade Centre, 한국무역협회, 다레살람 무역관 자료 종합