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러시아 생활소비재 산업
- 국별 주요산업
- 러시아연방
- 블라디보스톡무역관
- 2019-10-29
- 출처 : KOTRA
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- 1억 3천만의 막대한 시장을 보유한 러시아 –
- 비누, 샴푸, 티슈 등에서 러시아 브랜드, 시장 점유율 상승 중 -
가. 산업특성
□ 러시아 생활소비재(위생용품) 산업 개요
ㅇ 러시아 생활소비재 시장, 외국기업 제품 의존율 여전히 높음
- 러시아 국내 브랜드의 제품 비중은 각 부문별 차이가 있으나, 티슈 및 화장지 부문을 제외한 나머지 분야에서 시장 점유율이 50%가 넘는 경우는 없는 것으로 보고되고 있음.
- 소련 해체 후 1990년대 초반 러시아 시장에 진출해 정착한 외국 기업이 러시아 내 생산공장을 가동하여 생활 소비재 시장을 장악해 오고 있음.
- 품목별로는 칫솔과 면도기가 80% 이상이 외국 브랜드로 가장 높으며, 치약과 샴푸의 경우 70% 이상, 세제의 경우 65% 이상을 외국 브랜드가 장악하고 있음.
- 최근 들어 샴푸와 비누, 티슈 및 화장지 분야에서 러시아 기업들의 생산이 늘어나고 소비자 사이에서도 인기를 얻어가고 있는 상황으로 조금씩 러시아 브랜드의 입지가 넓어지고 있음.
□ 러시아 정부의 생활소비재 산업 관련 정책
ㅇ 2025년 경공업 개발 계획
- (배경) 2014년 이 후 수입대체정책 일환으로 자국 경공업 개발의 필요성을 인지
- (목표) 2025년까지 경공업 제품 생산율을 25%에서 50%로 확대
-
. 합성섬유 개발 및 생산으로 섬유산업 전환
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. 국내 기업 육성 및 지원
-
. 러시아 국내기업과 외국 브랜드간 계약 추진
-
. 국방, 경찰, 보건 분야 의류 조달에 자국산 추진
-
. 구두 생산 산업 클러스터 조성
-
. 특수피복 수출 확대
-
. 러시아 국내 브랜드 경쟁력 강화
- (현황) 2016-2019년 동안 예산 7.96억 RUB을 투자하여 지원 중. 다만, 본 계획은 섬유와 의류 쪽에 치우쳐 있는 한계가 있음.
나. 산업의 수급 현황
□ 러시아 내 생활소비재 생산 증가세
ㅇ 2014년 수입대체산업 육성 정책이 본격화 되면서 생활소비재 분야 생산량도 증가하고 있음.
- 생활소비재 중 비누 및 세제 분야의 생산량 추이를 살펴보면 아래와 같음.
2010-16러시아 각종 세제 및 비누 생산량 [단위: 톤]
구 분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
각종세제
1,526,978
1,559,531
1,482,917
1,533,825
1,542,745
1,566,034
1,645,538
비누
(지방 함유량40% )252,560
258,620
255,428
272,793
280,887
275,181
271,061
반죽형 및 가루형,
기타 세척제
92,100
94,703
88,808
85,170
86,570
93,105
97,297
세탁 비누
88,465
81,709
86,882
80,932
80,734
77,310
77,591
세수 비누
72,193
67,408
71,298
68,353
66,718
69,636
73,392
기타 비누
16,318
14,842
20,123
21,560
26,228
32,100
43,294
합계
2,048,614
2,076,813
2,005,429
2,062,634
2,083,882
2,113,366
2,208,173
자료: https://business-planner.ru
- 샴푸의 경우 외국 기업 제품 비중이 전통적으로 큰 편으로 Procter & Gamble (브랜드: Aussie, Head & Shoulders, PANTENE)과 Scwarzkopf & Henkel (브랜드: BC, Gliss Kur, OSIS+, Shauma, SYOSS 등), NIVEA, Palmolive등이 많이 판매되고 있으나, 2000년대 중반을 기점으로 생산을 개시한 러시아 국내 기업 브랜드 인지도 또한 높아지고 있음(Natura Sibirica, Miko, Makosh, Fitonika, Zhivaya Kosmetika Sibiri, Chistaya Liniya 등)
- 치약은 Procter&Gambler과 Colgate제품, 기타 외국 브랜드가 큰 비중을 차지하고 있으나, R.O.C.S., Noviu Zhemchug, Lesnoi Balzam 등 러시아 브랜드가 점차 인지도를 높이고 있음. 2018년 기준 러시아 국내 치약 생산량은 1억 7천만 개 가량임.
- 티슈 및 화장지의 경우에도 Procter & Gamble를 선두로 Essity, Kimberly-Clark등 외국 브랜드 제품 인지도 높으나, 지난 5년간Syassky CBK, Hayat Kimya, Syktyvkar Tissue Group 등 러시아 국내 기업 브랜드 인지도가 높아짐.
□ 러시아의 생활소비재 수입 추이
ㅇ 러시아의 생활소비재 수입은 미국, 유럽 등의 경제제재가 시작되었던 2014년 경제 위기 이후 급속히 감소하였으나, 최근 들어 과거의 수입규모를 회복하고 있음.
ㅇ 러시아는 인구가 집중되어 있는 서부 지역에서 가까운 유럽 국가로부터 주로 생활소비재를 수입하고 있으며, 가격 경쟁력이 높은 중국, 벨라루스 등으로부터도 수입하고 있음.
ㅇ 한국으로부터의 수입은 많지 않았으나, 최근 한국 화장품의 인기가 상승하면서 비누, 치약 등 미용 관련 생활소비재들의 수입도 동반 상승하고 있음.
ㅇ 비누(HS 3401) 수입 추이
(단위 : 천USD)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
터키
68,046
41,266
34,274
35,791
36,486
독일
36,489
30,531
26,985
28,415
36,193
프랑스
28,475
17,799
25,125
27,647
26,492
폴란드
28,179
17,786
18,555
19,408
20,704
말레이시아
1,364
4,656
11,520
14,363
20,138
이탈리아
11,846
8,568
14,038
16,736
19,809
우크라이나
29,350
15,086
5,875
9,205
11,571
한국
4,292
2,836
3,079
4,486
6,983
벨라루스
5,736
4,048
4,482
5,629
6,951
중국
11,494
6,217
5,688
6,847
6,729
합계
293,355
196,016
191,546
217,398
242,999
자료 : Trademap
ㅇ 세제(HS 3402) 수입 추이
(단위 : 천USD)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
독일
148,057
103,642
118,549
147,564
149,910
프랑스
62,893
49,255
46,386
61,894
80,996
폴란드
47,290
29,326
46,843
36,153
41,065
미국
70,473
50,119
42,272
39,443
38,236
이탈리아
36,446
26,648
28,039
37,368
38,029
벨기에
52,409
33,830
34,947
33,597
35,840
영국
44,512
64,978
29,616
29,405
35,650
중국
14,894
11,882
14,709
19,456
26,638
헝가리
37,611
17,368
14,794
20,682
26,523
네덜란드
20,075
18,258
20,725
19,956
21,241
합계
781,845
566,182
519,694
588,182
656,268
자료 : Trademap
ㅇ 치약(HS3306) 수입 추이
구분
2014
2015
2016
2017
2018
중국
66,497
64,312
66,710
77,159
66,727
독일
50,576
33,585
32,567
37,606
27,830
아일랜드
13,283
15,423
13,690
18,491
23,576
슬로바키아
11,320
12,871
11,952
13,726
15,320
이탈리아
4,834
4,887
5,005
7,806
10,072
폴란드
5,571
3,287
3,880
5,949
9,732
미국
18,220
9,452
7,768
8,679
8,250
영국
3,379
3,368
3,878
5,062
6,748
한국
1,295
941
1,510
2,802
4,263
벨라루스
1,497
725
686
873
2,470
합계
196,699
158,395
155,156
188,871
185,689
자료 : Trademap
다. 주요 기업 현황
□ 러시아의 칫솔 및 치약 생산 기업
기업명
기업정보
제품 예시
R.O.C.S.
웹사이트
설립연도
2012년
본사 주소
123592, Kulakova 20, Technopark Orbita, Moscow, Russia
대표 제품
칫솔 및 치약 등
판매규모
N/A
특징
- 그룹사
- 직원수: 600명 (2019년)
- R.O.C.S. 등 총 6개의 브랜드로 제품 생산·판매
- 러시아 국내 약국 칫솔 및 치약 판매에서 약 30%를 차지 (2018.9)
기업명
기업정보
제품 예시
Nevskaya Kosmetika
웹사이트
설립연도
1992년
본사 주소
192029, Prospekt Obyhovskoi oboroni 80, Sankt-Peterburg, Russia
대표 제품
화장품, 비누, 치약 등
판매규모
N/A
특징
- 1995년부터 Noviu Zhemchug 치약 생산 시작
기업명
기업정보
제품 예시
Unilever Rus
웹사이트
설립연도
2012년
본사 주소
123022, Sergeya Makeeva 13, Moscow, Russia
대표 제품
식품, 화장품, 세제 등
판매규모
N/A
특징
- 영국-네덜란드 기업인 UNILEVER가
러사이 Kalina그룹을 인수합병- Lesnoi Balzam(치약, 구강청결재 등) 브랜드 그대로 유지
기업명
기업정보
제품 예시
Zavod Zybnih Shetok
웹사이트
설립연도
2018년
본사 주소
141031, Lipkinskoe shosse, 2km, “Veshki park”, Mtishinskii gorodskoi okrug, Moscow, Russia
대표 제품
칫솔
판매규모
N/A
□ 러시아의 면도기 및 면도크림 생산 기업
기업명
기업정보
제품 예시
MOSTOCHLEGMASH
웹사이트
설립연도
설립연도: 2000년
본사 주소
121354, 14 Dorogobuzhskaya str., Moscow, Russia
대표 제품
면도기 및 면도날
판매규모
N/A
특징
- 러시아 브랜드의 유일한 면도기 및 면도날 생산 기업
- 스웨덴의 Rapira 등 면도날 생산
기업명
기업정보
제품 예시
Gillette
웹사이트
설립연도
공장설립연도: 1999년
본사 주소
Politechnicheskaya 9,
Sankt-Peterburg, Russia
대표 제품
면도기, 면도크림
판매규모
N/A
특징
- 직원수 550명
- 각종(14종) 면도기 및 면도날, 면도크림 생산
- 월 생산량: 185,6백만 개, 러시아 국내는 물론 전 세계 55개의 국가로 수출
□ 러시아의 샴푸 생산 기업
기업명
기업정보
제품 예시
NATURA SIBERICA
웹사이트
설립연도
2008년
본사 주소
117418, Zyuzinskaya 6, Moscow, Russia
대표 제품
화장품
판매규모
매출액: 747백만 루블 (2017년)
순이익: 167백만 루블 (2017년)
특징
- 모스크바주에 4개의 공장 보유
- 러시아 주요 지역에 판매점 보유
- 2013년 일본에 판매점 개설
- 2015년 서부 유럽(프랑스, 영국)에서 판매 시작
- 직원수 300명
- ICEA, ECOCERT, COSMOS-Standard 인증 취득
기업명
기업정보
제품 예시
Mi & Ko
웹사이트
설립연도
2009년
본사 주소
610006, Severnoe kolco 54/6, Kirov, Russia
대표 제품
화장품
판매규모
N/A
특징
- 러시아 114개의 도시에서 제품 판매
- 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우즈베키스탄, 아이제르바잔 등 CIS지역 판매망 구축
기업명
기업정보
제품 예시
Zhivaya Kosmetika Sibiri
웹사이트
설립연도
1993년
본사 주소
630559, Naykograd Kolcevo a/ya 30, Novosibirskii rayon, Novosibirsk, Russia
대표 제품
화장품
판매규모
N/A
특징
- 러시아 주요 지역에 도매 판매
□ 러시아의 세제 생산 기업
기업명
기업정보
제품 예시
Procter & Gamble Novomoskovsk
웹사이트
https://www.procterandgamble.ru
공장 주소
301650, Komsomolskoe shosse 64, Novomoskovsk, Tulskaya oblast, Russia
대표 제품
세제
판매규모
N/A
특징
- 러시아 세제 시장 점유비: 44%
- 브랜드: Fairy, Tide, Ariel, МИФ, Ace, Mr. Clean, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Dreft
기업명
기업정보
제품 예시
Henkel Russia
웹사이트
공장 주소
614113, Las’vinskaya 88, Perm, Russia
413116, Prospekt Stroitelei 46, Engels, Russia
대표 제품
세제
판매규모
N/A
특징
- 러시아 세제 시장 점유비: 26%
- 브랜드: Persil, Pril, Bref, Vernel, Пемолюкс, Пемос, Ласка, Дени, Losk, Somat, E, Clin
기업명
기업정보
제품 예시
Reckitt Benckiser
웹사이트
공장 주소
141603, Tereshkovoi 1, Klin, Moskovskaya oblast, Russia
대표 제품
세제
판매규모
N/A
특징
- 러시아 세제 시장 점유비: 16%
- 브랜드: Dosia, Cilit Bang, Vanish
□ 티슈, 화장지, 손수건·클렌징티슈, 안면용 화장지·타월
기업명
기업정보
제품 예시
Syassky CBK
웹사이트
설립연도
1928년
본사 주소
187420, Zavodskaya str.1, Syasstroy, Volkovskiy rayon, Leningradskaya oblast, Russia
대표 제품
화장지 등
판매규모
N/A
특징
- 러시아 주요 지역에 유통망 구축
기업명
기업정보
제품 예시
Haya-Kimya
웹사이트
설립연도
1937년
본사 주소
SH-2, korpus 4-1, Elabuga, Respublika Tatarstan
대표 제품
화장지 등
판매규모
N/A
특징
- 러시아 주요 지역에 유통망 구축
기업명
기업정보
제품 예시
Syktyvkar Tissue Group
웹사이트
설립연도
1987년
본사 주소
167026, Prospekt Bumazhnokov 4, Syktyvkar, Respublika Komi
대표 제품
화장지 등
판매규모
N/A
특징
- 러시아 주요 지역에 유통망 구축
라. 진출전략
□ SWOT 분석
Strengths
Opportunities
ㅇ 1억 3천만의 인구
ㅇ CIS 등 거대한 배후 시장
ㅇ 러시아 정부의 자국 산업 육성
ㅇ EAEU 형성으로 시장 확대
Weaknesses
Threats
ㅇ 분산된 시장
ㅇ 높은 물류 비용
ㅇ 외국 경쟁 기업의 진출
ㅇ 생필품 시장 경쟁 심화
□ 유망분야
ㅇ 미용 비누, 샴푸, 미용 티슈 등 한국 제품 인기 상승 중
- 한국산 화장품이 인기를 끌면서 관련된 미용 비누, 샴푸, 미용 티슈 등의 인기도 상승되고 있으며, 대한 수입량도 증가하고 있음.
- 비누(HS 3401)의 경우, 2018년 전년대비 55.7% 대한 수입이 증가했으며, 미용티슈(HS 481820)의 경우, 34.5% 증가했음.
□ 진출 방법
ㅇ 처음 러시아 시장을 개척하는 제품이라면 연해주 등 극동 지방을 테스트 마켓으로 하는 것이 좋음. 모스크바 등 서부지방의 시장이 훨씬 크지만, 극동 지방에서 시장성을 확인하지 못한다면 러시아 시장에서 통하기는 힘듦.
ㅇ 지역적인 점진적 확장전략도 중요하지만 이에 못지 않게 중요한 것이 사업규모의 점진적 확장 전략임. 처음부터 대규모 생산라인을 도입할 필요 없이, 대량을 원액을 들여와 러시아 현지에서 소분 포장하여 판매하는 방법도 고려해 볼만 함.
자료 : 러시아 통계청, 관세청, 연방세관, Business Panner.ru, Trademap, 제조사 각사 홈페이지 등
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2021 러시아 의료기기산업 정보
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