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네덜란드 커피시장 동향
- 트렌드
- 네덜란드
- 암스테르담무역관 이소정
- 2019-03-15
- 출처 : KOTRA
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- 커피숍, 레스토랑 등 온 트레이드(on-trade) 채널을 통한 커피 수요 증가 -
- 블록체인을 통한 유통과정의 투명화로 원두 생산자, 소비자 모두 긍정적인 효과 주도 -□ 네덜란드 커피시장 현황
ㅇ 2017년 기준 네덜란드 커피시장 매출은 9억8630만 유로
- 네덜란드 B2C 커피시장 매출은 2012~2017년간 약 5% 하락해 9억8630만 유로를 기록했으며 이는 레스토랑, 커피숍을 통한 온 트레이드 커피 소비 증가에 의한 오프 트레이드 소비 감소에서 비롯됨.
· 온 트레이드(On-trade) 채널: 레스토랑, 바, 호텔 등에서 직접 소비되는 시장
· 오프 트레이드(Off-trade) 채널: 식료품점, 슈퍼마켓 등 유통 매장을 통해 소비되는 시장- 일반 커피(Fresh Coffee)는 커피 원두와 분쇄커피(Ground Coffee)로 나뉘어지며 분쇄커피는 원두를 종이 재질 필터에 포장한 파드커피(Pods Coffee)와 일반 분쇄커피로 나뉘어짐.
- 2017년 기준 파드커피 매출은 4억9230만 유로로 소분류 내 가장 큰 비중을 차지하고 있음.네덜란드 품목별 커피 매출 현황
자료원: euromonitor.com
ㅇ 네덜란드 커피시장 주요 기업
- Douwe Egberts 사는 네덜란드 커피시장 주요 회사로 2001년 저렴한 커피머신 Senseo 출시를 통해 시장 내 대표회사로 성장할 수 있었음.
- 프리미엄 커피에 대한 수요가 증가하면서 Douwe Egberts사의 시장 점유가 점차 줄어들고 있으며 이에 대응한 프리미엄 제품 출시를 준비하고 있음.
- Nespresso사는 시장 내 고급화 트렌드에 따라 급격히 성장하고 있음. 특히 캡슐커피와 파드 커피머신 서비스에서 독보적인 입지를 다지고 있음.
- 또한 대규모 유통체인 Aldi, Lidl, Albert Hejin의 자체 커피 브랜드가 고급화 전략을 통해 높은 인기를 얻고 있음.네덜란드 커피 브랜드 점유 현황
자료원: euromonitor.com
ㅇ 네덜란드 커피시장 수출입 현황
- 네덜란드는 2017년 기준 커피 수입 12억5000만 달러를 기록했으며 전 세계에서 8번째로 커피 교역량이 많은 나라임.
- 수출입 주요국가는 지리적으로 인접한 프랑스, 벨기에, 독일이며 세 국가로부터의 수출입은 전체 교역량의 60%를 차지할 만큼 비중이 큼.
- 커피머신 주요 수입국은 루마니아, 독일, 중국이며 2016~2017년간 이탈리아로부터의 급격한 수입증가(177%)는 주목할 만함.□ 네덜란드 커피시장 트렌드
ㅇ 매장을 통한 온더고(On-the-Go) 수요 증가
- 2017년 기준 네덜란드 내 약 700여 개 커피 바가 있으며 이는 2016년 비해 6% 증가, 지난 5년간 50%가 증가한 수치임.
- 매장들은 각 매장만의 개성과 지속가능성 트렌드에 집중하고 있음. 청각장애인이 고용돼 몸짓 사인만으로 주문이 가능한 바인 Sign language coffee bar를 대표적인 예로 들 수 있음.ㅇ 커피머신용 포장제품의 성장
- 커피머신용 포장제품으로는 캡슐커피, 하드파드(Hard Pod), 소프트파드(Soft Pod)가 있으며 일반적으로 캡슐커피, 하드파드는 고급 에스프레소 제품, 소프트파드는 일반 커피머신에 사용됨.
- 네덜란드 가구 12%가 하드파드 커피머신을 가지고 있으며 파드커피는 네덜란드 B2C 커피시장 소분류 내 가장 큰 점유를 차지하고 있을만큼 수요가 큼.
- 고급화 제품 수요 증가 추세에 따라 가정용 프리미엄 하드파드 제품이 인기를 얻을 것으로 전망됨.
- 또한, 커피머신용 캡슐커피는 잔당 가격이 29센트로 일반 커피 제품 평균 잔당 가격인 7센트보다 4배 이상 비싼 가격에도 인기가 높아지고 있음.
ㅇ커피 제품 다양화
- 일반 우유 대신 아몬드 우유, 두유, 오트밀 우유 등을 사용한 제품에 대한 수요가 높아지고 있음.
- 일반 커피에 특별한 재료가 추가된 제품의 인기가 높아지고 있음. Nestle사는 인스턴트 헤이즐넛 라떼, 카라멜 라떼 등 제품으로 인기를 끌고 있음.네슬레의 인스턴트 제품
자료원: ah.nl
□ 세계 최초 블록체인 커피
ㅇ 네덜란드 Moyee Coffee사는 커피 유통과정에 블록체인 프로젝트를 도입함.
- Moyee Coffee사는 공정거래 및 분배를 장려하기 위해 설립된 Fairchain Foundation에서 생겨난 회사로 커피 유통 과정에 블록체인 시스템을 적용함.
- 대표 Guido van Staveren van Dijk는 2012년 회사를 설립해 2017년 블록체인 프로젝트를 시작했으며 2018년 300만 유로 매출을 기록함.
- 프로젝트는 커피 원두 생산자가 매출의 15%만을 받는 기존 커피 사업 유통구조 탈피를 목적으로 시작돼 현재 에티오피아 농부들과 사업을 진행하고 있음.Moyee Coffee의 제품
자료원: moyeecofee.com
ㅇ 온라인 블록체인 플랫폼을 통해 모든 유통과정이 투명하게 공개됨.
- 홈페이지를 통해 원두 제작, 유통 등 모든 과정이 공개되며 소비자는 원두 생산자의 정보와 수익까지 확인할 수 있음.
- Moyee Coffee 사는 원두가격을 기존 다국적 기업이 지불하는 금액보다 약 20%를 더 지불하고 있으며 원두 생산자와 50:50 분배를 실현을 목표로 하고 있음.ㅇ Fairchain Foundation의 Sylvain Mignot과의 인터뷰
Q. Moyee Coffee사의 시스템이 어떻게 공정무역 실현에 기여하는지?
A. 무엇보다 Moyee Coffee와 계약한 350명의 농부들은 일반 대기업이 매매하는 원두 가격보다 20% 높은 가격에 원두를 판매할 수 있다. 11~12월 동안 우리는 매일 생산지에서 원두를 배송 받았고, 모든 배송기록과 무게, 가격을 블록체인 시스템에 기록하고 있다. 유통체인에 속한 모든 사람이 이 기록을 확인할 수 있으며, 이를 통해 원두를 생산하는 농부, 소비자 모두에게 신뢰감을 줄 수 있다.ㅇ Moyee Coffee사의 가상화폐 도입 시도
- 2018년 6월 Moyee Token이라는 가상화폐가 도입돼 약 100명의 소비자에 의해 새로운 결제 화폐로 시험 됐음.
- 하나의 토큰이 약 50센트 가치를 가지고 있으며 2019년 2월부터 네덜란드에 공개될 예정임.
- Moyee Coffee사의 시스템은 UN(United Nations)의 요청에 따라 2019년 내 에콰도르로 확장을 시도할 예정임.□ 시사점
ㅇ 네덜란드 B2C 커피시장 전망은 긍정적
- 고급화 트렌드와 커피머신용 제품 수요 증가에 따라 커피 원두와 파드커피 매출은 각각 24%, 6% 증가가 예상됨.
- 반면 온 트레이드 수요 증가로 인해 전체 커피시장 매출 중량은 8만 311톤에서 7만 6394톤으로 약 5% 감소할 것으로 전망됨.네덜란드 커피시장 전망
자료원: euromonitor.comㅇ 커피산업 내 지속가능성 제고
- 커피 원산지에 대해 알고 싶어 하는 소비자가 늘어나면서 원산지 추적가능성(Traceability)이 소비자의 선택에 주요 요인이 되고 있음.
- 공정 무역 커피에 대한 수요가 높아지는 추세에 따라 공정무역을 전면에 내세운 브랜드 Fair Trade Original이 급격히 성장하기도 했음.
- 커피 유통과정에서 블록체인 기술의 도입은 커피산업 전체의 지속가능성을 높여줄 것으로 예상됨.
- 블록체인을 통한 유통과정의 투명화는 원두 생산자, 지속가능성을 중요시하는 소비자 모두에게 긍정적인 영향을 줄 수 있으며 또한 기업 이미지 제고에도 도움을 줄 수 있음.ㅇ 한국의 커피산업
- 지난 5년간 한국의 커피 소비량 및 커피 매장 수는 급격히 증가했으며 2016~2017년간 커피 수입량이 세계 7위에 오르는 등 커피산업이 빠르게 성장했음.
- 커피산업의 성장과 함께 여러 스타트업 기업이 생겨나고 있으며 가정용 로스터, 스마트 커피머신, 휴대용 커피머신 텀블러 등 혁신 제품들이 네덜란드 시장에도 충분히 가능성이 있을 것으로 보임.자료원: businessinsider.nl, amsterdamcoffeefestival.leadspr.com, rtlz.nl, coffeefresh.nl, foodmagazine.nl, sprout.nl, dutchblockchaincoalition.org, moyeecoffee.ie, bext360.com, duurzaambedrijfsleven.nl, handpresso.com, moyeecoffee.com, bitcoinmagazine.nl, friendsofcoffee.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합
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