- 인프라 시장 활성화에 기대감이 높아지면서 건설장비 및 건설 서비스 수요 증가할 전망 -

- 중국산에 301조 대중 관세 25% 부과로 한국 제품의 상대적 가격 우위 전망 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 포크리프트 트럭(Forklift Trucks)

 

  ㅇ HS Code: 842720(포크리프트 트럭, 기타의 작업트럭)

  

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 글로벌 산업 조사기관 IBIS World에 따르면 HS Code 842720에 해당하는 포크리프트 트럭 시장은 2017년 기준 약 97억 달러의 규모로 2022년까지 연평균 1.5%의 성장률을 보일 전망

 

미국 포크리프트 트럭 시장 전망

(단위: 백만 달러, %)

연도	금액	성장률
2017	9,661.8	7.4
2018	9,853.5	2.0
2019	9,995.8	1.4
2020	10,136.9	1.4
2021	10,262.9	1.2
2022	10,396.8	1.3

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 포크리프트 트럭은 건설장비만이 아닌 유통 및 제조업체 등에서도 물건 운반 등의 용도로 사용되고 있음.

    - 전체 포크리프트 트럭 시장 중 건설업계에서 사용되는 비중은 약 30%이며, 제조업계 26%, 유통업계는 19%임.

 

포크리프트 트럭 시장 분할

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 1조5000억 달러 규모 인프라 개선 계획은 양당을 더불어 국민적 지지를 받고 있으며, 업계의 열의가 높아 실현 가능성이 높게 평가되고 있음.

    - 인프라 시장이 활성화될 것이란 기대감이 높아지고 있으며, 건설장비 및 건설 서비스 등 관련 서비스 및 제품의 수요가 증가할 전망

    - 해당 정책은 2018년 미 중간선거 결과 발표 이후 건설장비 임대업체인 United Rental을 비롯한 United Technology, Caterpillar 등 관련 업체 주식이 상승했음.

  ㅇ 건설 총액*의 증가가 예상됨에 따라 건설장비의 수요 또한 증가할 전망

    - 오피스 빌딩, 공장, 병원, 학교 등의 상업용 건물과 거주시설 건설비용은 2023년까지 증가할 것으로 예측됨.

    - 상업용 건물은 2023년까지 5500억 달러의 건설 비용이, 주택은 6500억 달러의 건설 비용이 발생할 것으로 전망

    * 건설 총액(Value of Construction): 건물, 공장, 광산 갱도부터 주택 등의 건설에 사용되는 건설자재, 인건비, 금융 비용, 세금 등의 비용을 지칭

 

상업 및 거주시설 건설 총액 전망치

(단위: 10억 달러)

자료원: IBIS World

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 11개국 수입동향

 

  ㅇ 2017년 미국의 HS 842720은 전년대비 약 24.12%의 성장률을 보여 약 15억 달러를 기록  

    - 미국이 수입하는 5832개 품목 중 304위로 수입액이 많은 제품임(HS code 6자리 기준).

    - 주요 수출국은 캐나다, 영국, 한국, 이탈리아 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수출 성장률을 보인 국가는 캐나다와 폴란드임(각 48.09%, 1222.88%).  

    - 폴란드의 경우 2017년 대미 수출액이 폭발적으로 증가했으나, 이는 2016년의 미미한 수출액으로부터 비롯된 것으로 분석

    - 중국의 전체 대미 수출점유율은 3년 연속 감소하고 있으며(9%, 8.77%, 8.07%), 네덜란드 및 스웨덴도 감소하는 추세임.

    - 상위 대미 수출 11개 국가 중 점유율이 3년 연속 증가한 국가는 캐나다와 폴란드가 유일

    

미국 그 밖의 자주식 작업트럭 국가별 수입동향(HS Code 842720)

(단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 HS Code 842720 한국산 수입액은 2016년 대비 약 15% 증가한 1억9980만 달러를 기록

    - 한국산 수입액은 지난 3년 연속 지속적인 성장을 보이고 있으며, 2017년 한국산 수입액은 전체 수입액의 약 13.28%를 차지해 3위를 기록

    - 미국 전체 수입규모는 약 24.12% 성장했으나, 한국산 수입규모는 15%로 성장해 약 부진하고 있음.

    - 한국산 수입액이 미국 전체 수입액에 차지하는 비율은 2017년 전년대비 약 1% 감소했음.

 

미국 그 밖의 자주식 작업트럭 대한국 수입동향(HS Code: 842720)

(단위: US$ 천) 

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ HS Code 842720의 세부 품목 HS 84272040은 대중 301조 1차 관세 부과 리스트에 포함된 품목으로, 현재 25%의 관세가 부과되고 있음.  

    - 한국의 해당 품목 대미 수출액은 1위를 기록하고 있으며, HS 842720 전체 수출에서 해당 품목이 차지하는 비율(2017년 기준)은 98%로 비중이 매우 큼.

    - 중국의 해당 품목 대미 수출은 3위를 기록하고 있음.

    - 중국산 제품에 25%의 관세가 부과되고 있는 만큼, 중국산 제품의 미 시장점유율을 한국 기업이 차지할 기회로 작용할 수 있음.

 

한중 경합도(HS Code: 84272040)

(단위: US$ 천)

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ HS Code 842720의 세부 품목 HS 84272080 또한 대중 301조 1차 관세 부과 리스트에 포함된 품목으로, 현재 25%의 관세가 부과되고 있음.  

    - 한국의 해당 품목 대미 수출은 14위를 기록하고 있으며, HS 842720 전체 수출에서 해당 품목이 차지하는 비율 (2017년 기준)은 약 1.3%임.  

    - 중국의 해당 품목 대미 수출액은 6위를 기록하고 있음.

    - 중국산 제품에 25%의 관세가 부과되는 만큼, 중국산 제품 대비 한국산 제품의 가격경쟁력 제고가 기대됨.

 

한중 경합도(HS Code:  84272080)

(단위: US$ 천)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 캐나다산 제품이 경우 미국과 지리적으로 가까운 이점을 살려 미국 시장에 진출하고 있음.

 

  ㅇ 일본 등의 아시아 국가 제품은 가격경쟁력이 있으면서도 뛰어난 품질을 가진 것으로 평가됨.

    - Toyota Industries Corporation은 시장선도업체로 전체 시장의 32%가 넘는 점유율을 차지하고 있음.

    - Toyota사는 미국 내 5개의 공장에서 제품을 제조해 납품하고 있으며, Toyota 혹은 Raymond의 상표 아래 출시됨.  

 

  ㅇ 오하이오주 소재의 Crown Equipment Corporation과 Hyster-Yale Materials Handling Inc는 전체 시장의 각 19.4%, 8.0%를 차지하고 있음.

    - 기타 업체들은 해당 시장의 약 40%를 차지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 포크리프트 트럭은 여타 건설 중장비 및 기계류와 같이 지역별 딜러 및 유통업체를 통한 판매 시스템이 가장 보편적인 유통망 관리방식이나, 중고 판매 및 온라인 판매가 점차 확산되는 추세

    - 유명 경매업체인 Ritchie Bros는 중고 건설장비 및 트럭 판매와 온라인 판매로 2016년 매출이 10%가 증가했다고 발표

 

  ㅇ 구매 대신 대여를 고려하는 소비자가 증가함에 따라 대여 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 글로벌 시장조사기관 Euromonitor사에 따르면, 강화되는 환경규제에 부합하는 기계류 가격이 상승함에 따라, 미 기계류 대여 시장은 지속 성장할 전망임.

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ㅇ HS Code 842720류의 미 수출 시 관세는 없으며, 현재 중국산에는 25%의 301조 대중 관세가 부과되고 있음.  

HS Code 842720 관세율

자료원: US ITC

 

□ 시사점

 

  ㅇ 포크리프트 트럭은 환경보호 관련 규정이 적용되며, 관련 규정이 점차 강화됨에 따라 이를 준수하는 제품 개발 비용이 증가하고 있음.

    - 한국 기업들은 이러한 환경에서 다른 제조사보다 적은 비용에 환경규제 준수 및 고성능 및 품질을 만족할 수 있는 제품 개발에 노력해야 함.    

 

  ㅇ 현재 중국산 제품에 301조 대중국 관세 25%가 부과됨에 따라 한국 제품이 상대적 가격 우위를 점해 시장점유율을 확대할 수 있음.  

    - 현재 25%의 관세가 부과되고 있는 품목의 HS Code는 다음과 같음: HS 84272040, HS 84272080

    - 위 HS Code에 해당하는 제품은 중국산 대비 가격경쟁력 확보가 가능하므로 적극적인 마케팅을 전개할 필요가 있음.  

 

  ㅇ 트럼프 대통령의 1조5000억 달러 규모의 인프라 개선 계획이 실현될 것이라는 기대가 커지고 있는 상황에서 한국 기업의 시장진출을 위한 전략 검토가 필요함.

    - 미국 시장은 초기 진입장벽이 높은 편이지만 안정적 수요와 성장 잠재성을 보유하고 있음.

    - 전문가들은 다양한 해외 건설개발사업에서 성공해 온 한국 기업들의 경우, 미국 현지 전문가 네트워크를 활용한다면 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대

 

자료원: IBIS World, Passport Euromonitor, HTS, USTR 및 KOTRA 워싱톤 무역관 자료 종합