- 최근 3년간 페인트 수입 10% 이상 성장 기록 -  

- 한국산 페인트 40% 이상 차지, 가격경쟁력이 중요 -

 

 

□ 시장 개요

  ㅇ 시장현황

    - 몽골 페인트 시장은 중국산 등 저렴한 페인트 공급으로 인해 현지 생산 페인트는 가격경쟁력이 없어 폐업해 현지 생산이 전무함. 따라서 페인트 시장은 수입에 의존하는 시장임.

    - 몽골 통계청 2017년 자료에 따르면, 몽골은 페인트를 세계 29개국에서 수입하며 수입규모는 약 800만 달러를 기록함. 1년에 약 685만1000리터 페인트를 수입하며 이는 전년 대비 4.4% 증가한 수치임.

    - 페인트 수요는 건설 경기와 밀접한 관련이 있으며 최근 주요 도시 내 고층빌딩, 쇼핑센터 등 신축 활성화로 페인트 수요가 증가하는 추세임.

□ 수입동향

  ㅇ 주요 수입국가

    - 몽골에 유입되는 대부분의 페인트 제품은 한국에서 수입하고 있으며 2017년에는 약 42%의 시장점유율을 기록함. 한국 다음으로 러시아와 중국 점유율이 높음. 한국, 러시아, 중국 3개국의 총 시장점유율은 약 85%로 몽골 페인트 시장을 장악하고 있음.

    - 2018년 7월 기준 몽골 전체 페인트 시장은 성장세이며 2016년부터는 수입량이 점차 확대되고 있음.

    - 몽골은 2013년부터 달러화 강세 및 현지화 약세로 인해 대부분의 수입이 하락세를 보였으나, 2016년도부터 환율 안정에 따라 수입이 증가하는 추세임.

몽골 페인트 국가별 수입현황(HScode3208, 3209, 3210)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2016년		2017년		2018년	2017년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액
-	총계	6,881	-11.7	8,284	20.4	7,691	100
1	한국	3,033	-3.8	3,472	14.5	3,036	41.9
2	러시아	1,416	-4.5	2,048	44.6	1,487	24.7
3	중국	1,576	-36.3	1,475	-6.4	2,201	17.8
4	호주	193	201.6	276	43.0	124	3.3
5	핀란드	190	93.8	274	44.2	116	3.3
6	미국	57	-67.6	181	217.5	210	2.2
7	폴란드	42	-56.2	164	290.5	110	2.0
8	기타	374	49.6	394	5.3	407	4.7

주: 2018년은 1~7월 기준

자료원: 몽골 관세청(www.ecustoms.mn )

  ㅇ 주요 수입업체

    - 페인트 주요 수입자는 마감 공사 전문 시공사들과 페인트 유통 및 판매 전문업체들임.

    - 일부 건설사들은 개별 수요에 따라 특징 페인트를 직접 수입하기도 함.

몽골 페인트 업체별 수입규모(HScode 3208, 3209, 3210)

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2016년	2017년	2018년	2017년 점유율
-	총 수입액	6,881	8,284	7,691	100
1	Ord Construction LLC	1,450	1,483	1,635	18.0
2	VOS LLC	728	1,071	650	13.0
3	Honkaloghoum LLC	182	273	113	3.3
4	Global wielding Mongolia	156	265	60	3.2
5	Mon-emp LLC	206	223	154	2.7
6	Newfunt LLC	184	219	165	2.6
7	GH Inter Trade LLC	61	190	302	2.3
8	Medbar LLC	96	166	54	2.0
9	Solo Munkh LLC	33	152	120	1.8
10	EES LLC	37	138	104	1.7

주: 2018년은 1~7월 기준

자료원: 몽골 관세청

    - 몽골 상위 10개 페인트업체들은 총수입액의 약 51%를 차지하며, 상기 업체들은 한 국가에서 페인트를 수입하는 것으로 파악됨.

□ 시장 특성 및 제품동향

  ㅇ 수요 동향

    - 몽골 페인트 시장에는 용도에 따라 다양한 종류의 제품이 유통되고 있음. 필링제, latex 페인트, 합성 페인트 등 제품의 수요가 지속적으로 이뤄지고 있음.

    - Color Design House 현지 페인트 판매업자에 따르면, 가정용 페인트, 차량용이나 도로표지용 페인트 수요는 낮은 편이라고 함. 특징 페인트 수요가 낮기 때문에 개별 수요에 따라 수입 및 판매하고 있음.

  ㅇ 주요 제품동향

    - 가정용 페인트, 가구/목재용 페인트, 산업용 페인트 등 종류가 가장 많이 쓰이고 있음.

 

몽골 페인트 상위 3개국 브랜드

한국
Chokwang	Samhwa	Noroo	Baroco	KCC

러시아
Tikkurila	Ярко	Краска
중국
Chulei	Солонго	Honglian

자료원: 몽골 건자재 온라인 사이트/www.barilga.mn/

□  수입관세

  ㅇ 수입관세

HS code	품목명	관세	부가세
3208	페인트와 바니시(에니멜 및 래커를 포함해, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 비수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한함.)	5%	10%
3209	페인트와 바니시(에니멜 및 래커를 포함해, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한함.)	5%	10%
3210	기타 페인트와 바니시(아니멜, 래커 및 디스템퍼 포함)	5%	10%

자료원: 몽골 관세청 tariff 자료

    - Hs Code 3208, 3209, 3210에 해당하는 모든 제품 관세는 5%, 부가세는 10%로 총 15.5%의 세금을 납부해야 통관 가능함.

    - 총 관세시가(구매가+기타 비용)의 5%가 관세이며 관세를 더한 금액의 10%가 부가세로 부과됨.

□ 시사점

  ㅇ 몽골 페인트 시장 지속성장 전망

    - 현지 페인트 수입 유통업체 Nargia사 매니저인 Mr. Bat씨에 따르면, 몽골의 Ger지역을 아파트화하는 계획이 페인트 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 계획만큼 빠르게 진행되고 있지 않지만 앞으로 2~5년간은 꾸준히 성장할 것으로 추정함.

  ㅇ 몽골시장 진출을 위해서는 가격경쟁력 제고 필요

    - 몽골 시장에는 한국산 페인트 품질은 이미 인정됐기 때문에 가격경쟁력이 가장 중요한 부분으로 작용함. 현지 진출 시 무엇보다 가격 수준을 맞추는 것이 중요함.

 

 

자료원: 몽골 관세청, 몽골 건자재 온라인 사이트, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합