- 스마트폰 사용자 대부분이 구매하는 액정보호필름 -

- 고가의 스마트폰과 프리미엄 기술의 수용 증가는 액정보호필름의 매출을 증가시킬 것 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 플라스틱 액정보호필름(392690), 강화유리 액정보호필름(7020006000) 

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 미국 성인 95%가 휴대폰 보유

    - 2018년 1월 기준, 전체 성인 미국인 95%가 휴대폰을 보유하고 있으며, 77%는 스마트폰을 보유한 것으로 집계됨. 휴대폰의 액정은 커지는 추세로 이를 보호하기 위한 액정보호필름의 수요 또한 지속 증가할 것으로 보임.

 

휴대폰 및 스마트폰 보유율(미국, 성인 대상)

자료원: pewinternet.org

 

  ㅇ 스마트폰 사용자의 약 80%, 보호 케이스 구매

    - 사용하고 있는 스마트폰에 보호 케이스를 사용하고 있는지 묻는 설문 조사에서 응답자의 79%가 ‘그렇다’고 답함. 스마트폰 보호 케이스 사용자는 주로 케이스와 액정보호필름을 함께 구매해 이용함.

 

스마트폰 소유자 대상 보호 케이스 사용 여부 설문 조사

자료원: Statista

 

  ㅇ 성장하는 휴대폰 액세서리 시장

    - 미국 휴대폰 액세서리 시장은 2017년 270억 달러 규모로 집계됐음. 휴대폰 액세서리에는 헤드폰, 블루투스 스피커, 충전기, 보호 케이스 및 액정보호필름 등이 포함됨.

    - 2025년까지 미국 휴대폰 액세서리 시장은 연평균 12.86%의 높은 성장이 예상되며 664억 달러 규모로 확대될 것으로 보임.

 

□ 시장 구성

 

  ㅇ 재료, 강도 등에 따른 분류

    - 재료별 구분으로는 강화유리소재, PET(폴리에틸렌 테레프타레이트), TPU(열가소성 폴리우레탄 수지), 다층으로 구성된 제품 등으로 분류할 수 있음.

    - 강화유리의 컷팅 방식 및 강도에 따라 2D, 3D, 9H 등으로 분류됨. 두께 면에서는 0.026mm, 0.21mm, 0.48mm, 0.33mm의 상품이 세계적으로 세분화됨.

    - 제품 내구성 및 폰 화면 컬러 투과율이 좋은 강화유리제품이 점점 선호되고 있으며 2.5D, 3D 강화유리제품의 인기가 가장 높음.

    - 미국을 포함한 북미 지역은 고가의 스마트폰과 프리미엄 기술의 수용 증가로 인해 액정보호필름의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

 

강화유리 컷팅 방식에 따른 차이

자료원: androidauthority.com

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 강화유리제품의 강세

    - 온라인 판매 사이트 아마존에 따르면, 아이폰7의 화면보호필름의 판매량 상위 5개 제품이 모두 강화유리제품으로 집계됨.

    - 소비자가 제품을 받아 직접 휴대폰에 부착하는 것이 용이하도록 자세한 설명과 보조 제품들을 함께 판매하는 방식이 대부분이며, 두 장 이상의 제품을 묶어 저렴하게 제공하는 방식도 늘어나고 있음.

 

주요 액정보호필름(아이폰 기준)

자료원: 아마존

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 멀티브랜드 매장

    - 다양한 브랜드를 취급하는 멀티브랜드 매장에서 판매하는 경우를 말하며, 월마트나 Target과 같은 대형 매장이나 편집숍, 모바일 액세서리 전문 판매점이 이에 해당함.

 

  ㅇ 단일브랜드 매장

    - 특정 브랜드의 액정보호필름만 판매하는 경우를 말함. 애플 스토어, T-Mobile과 같이 스마트폰을 직접 제조하는 회사나 통신사에서 단일 브랜드를 제공하는 경우가 많지만, 액정보호필름의 경우 단일브랜드만 파는 경우는 줄어드는 추세임.

 

  ㅇ 온라인 매장

    - 상당수 제품의 온라인 판매 비중이 높아지는 추세로 액정보호필름 또한 온라인 판매 비중이 늘어나고 있음. 아마존이 그 대표적인 사이트로 브랜드, 가격, 원하는 품질 등을 소비자 기호에 맞게 선택하고 이미 구매한 사용자의 후기를 열람할 수 있는 장점이 있음.

    - 제조사가 제품 패키지에 사용법을 상세히 설명하고 보호필름 부착 시 필요한 부속품을 충분히 포함해 판매함으로써, 소비자가 온라인에서 구매하고도 보호필름을 실수 없이 부착할 수 있도록 함.

 

□ 수입동향 및 규제

 

  ㅇ 액정보호 강화유리, 중국 제품의 꾸준한 강세

    - 중국으로부터의 수입액이 독보적인 1위 자리를 유지하고 있음. 한국 제품은 2015년에 점유율 1위였지만 점차 하락해 현재 6위를 기록함. 하락세인 한국 제품 수입액과 다르게 이탈리아의 수입액은 2017년 들어 약 28% 증가해 상위 10개 수입국 중 중국에 이어 두번째로 높은 상승률을 차지함.

 

최근 3년간 미국 액정보호필름(강화유리) 국가별 수입동향(HS Code 7020006000 기준)

(단위: USD, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	40,217,989	45,545,691	62,552,420	16.85	23.79	31.85	37.34
2	일본	35,204,451	33,036,859	36,310,232	14.75	17.26	18.49	9.91
3	독일	28,264,155	31,813,721	35,458,323	11.84	16.62	18.05	11.46
4	리히텐슈타인	41,664,853	31,728,348	26,414,966	17.45	16.57	13.45	- 16.75
5	이탈리아	6,894,410	6,514,904	8,341,897	2.89	3.40	4.25	28.04
6	대한민국	63,613,462	20,556,275	7,403,204	26.65	10.74	3.77	- 63.99
7	캐나다	4,274,361	5,476,171	4,511,282	1.79	2.86	2.30	- 17.62
8	인도	5,250,257	4,419,883	3,616,726	2.20	2.31	1.84	- 18.17
9	프랑스	2,350,439	2,765,975	2,896,281	0.98	1.44	1.47	4.71
10	대만	2,308,965	1,882,519	2,068,654	0.97	0.98	1.05	9.89
11	영국	1,967,724	2,091,045	1,916,851	0.82	1.09	0.98	- 8.33
12	멕시코	498,015	548,914	857,428	0.21	0.29	0.44	56.20
13	홍콩	944,888	358,763	783,102	0.40	0.19	0.40	118.28
전체		238,721,678	191,434,803	196,425,874	100.00	100.00	100.00	2.61

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 액정보호 플라스틱 필름 수입동향

    - 미국의 한국 제품 수입은 지난 3년간 꾸준한 성장세를 보여 현재 일본, 대만에 이어 수입액 7위를 기록하고 있음.

 

최근 3년간 미국 액정보호필름(플라스틱) 국가별 수입동향(HS Code 392690기준)

(단위: USD, %)

 

  ㅇ규제 내용

    - 액정보호필름에 대한 특별한 인증 또는 규제 내용은 없음.

 

  ㅇ관세율

    - 강화유리에 대한 일반관세율은 5%이지만 한-미 FTA 특별세율이 적용돼 무관세

    - 플라스틱 재질 제품의 경우 일반관세율은 5.3%이나 한미 FTA 발효로 관세율은 0%~1.5%

    - 물품세(Sales Tax)는 주마다 다르지만 일반적으로 5%~10% 정도의 분포를 보임.

 

  ㅇ 통관 시 유의사항

    - 한-미 FTA 협정에서 합의한 원산지 기준 충족을 보여주는 원산지 증명이 필요함.

 

  □ 시사점

 

  ㅇ 스마트폰 사용자는 곧 잠재 고객

    - 대부분의 스마트폰 사용자는 보호 케이스와 액정보호필름을 구입해 고가의 스마트폰을 더 오래, 온전히 사용하고자 노력함.

    - 미국 인구의 약 80%가 스마트폰을 사용하고 있으며, 이 비율은 계속해서 증가할 전망. 특히 젊은 세대들은 액정보호필름의 품질과 가격 등을 꼼꼼히 따져 합리적인 소비를 지향하는 추세임. 따라서 품질과 가격 측면에서 경쟁력 있는 제품을 생산하는 것이 경쟁이 치열한 액정보호필름 시장에서 살아남기 위한 유일한 방법이라고 할 수 있음.

  ㅇ 미-중 무역전쟁은 기회

    - 미국 액정보호필름 수입액의 부동의 1위를 차지하고 있는 나라는 중국임. 최근 불 붙은 무역전쟁으로 보복성 관세 부과 등 양국 간 무역에 중단기적으로 영향을 줄 전망

    - 중국의 대미 수출액에 변화가 있을 것으로 예상되며 이는 한국 제품이 미국 시장을 공략할 수 있는 기회가 될 것임.

 

 

자료원: pewinternet.org, Statista, World Trade Atlas, androidauthority.com, 아마존,  KOTRA 시카고 무역관 자료 종합