- 최근 5년간 신발 시장규모 연평균 9% 성장 -

- 신발 생산량도 꾸준히 증가할 전망 -

 

 

 

□ 꾸준히 성장하는 멕시코 신발시장

 

멕시코 신발 시장규모

(단위: %)

연도	금액		증감률
	백만 멕시코 페소	백만 달러
2013	150,172	8,122	8.4
2014	167,014	9,033	11.2
2015	182,321	9,861	9.2
2016	196,915	10,651	8.0
2017	213,828	11,566	8.6

주: 1달러당 18.49멕시코 페소

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 멕시코 신발 시장규모 꾸준히 확대 중

    - 2017년 멕시코 신발 시장규모는 2138억2800만 멕시코 페소(약 115억6600만 달러)로 전년 대비 8.6% 성장

    - 컨설팅 전문기업인 Euromonitor에 따르면 최근 5년간 멕시코 신발 시장규모는 연평균 약 9% 성장, 시장규모가 꾸준히 증가

    - 2017년 남성용, 여성용, 아동용 신발 시장규모 모두 전년 대비 8% 이상 증가하는 고른 성장세를 보임.

 

2017년 멕시코 신발 항목별 매출

(단위: %)

분류	금액		증감률
	백만 멕시코 페소	백만 달러
아동 신발	39,835	2,154	8.7
남성 신발	81,990	4,434	8.9
여성 신발	92,002	4,976	8.2

주: 1달러당 18.49멕시코 페소

자료원: Euromonitor

 

    - 멕시코 신발시장이 성장하는 이유는 Zara, Forever 21, H&M 등 글로벌 패스트 패션 브랜드에 대한 선호 현상으로 분석됨. 실제로 멕시코 내 글로벌 패스트 패션 브랜드 제품 구매가 증가하자 해당 브랜드들 또한 멕시코 내 공격적인 투자를 이어가며 매출을 확대해 나가고 있는 것으로 파악

    * 패스트 패션(fast fashion): 최신 유행 디자인을 채택해 저렴한 가격에 의류를 짧은 주기로 대량 생산해 판매하는 패션 브랜드, 업종

 

  ㅇ 멕시코 내 신발 생산현황

    - Jalisco 신발산업협회(CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco)에 따르면 멕시코 내에서 1년에 약 3억 켤레의 신발이 판매되고 있음.

    - 멕시코 내에서 생산되는 신발은 2억5000만 켤레이며 약 2700만 켤레를 수출

 

□ 신발시장 주요 트렌드

  ㅇ 편리성 추구하는 소비자들

    - Euromonitor에 따르면 여성의 사회진출, 야외활동 증가에 따라 편안한 신발을 찾는 경향이 커지고 있음.

    - 이에 멕시코 내 활동하는 신발업체들도 인체공학을 적용한 제품이나 쿠션이 더 많이 들어간 제품을 선보이고 있음.

 

  ㅇ 당뇨병 환자를 위한 제품 출시

    - 멕시코 신발 판매 2위 업체인 Flexi사는 여성 당뇨병 환자를 위한 제품을 출시했음.

    - 일반 제품에 비해 신축성이 뛰어난 것이 특징이며 검정색, 갈색, 베이지색 3가지 종류의 모델 출시

 

당뇨병 환자를 위한 제품 설명

자료원: Flexi사 홈페이지

 

□ 수출입현황

 

  ㅇ 신발 수입현황

 

2015~2017년 신발 수출입현황(HS Code: 64)

(단위: 백만 달러)

연도	수입	수출
2015	1,026	620
2016	1,016	517
2017	1,105	529

자료원: World Trade Atlas

 

    - 2017년 멕시코 내 신발 수입과 수출은 각각 11억500만 달러, 5억2900만 달러로 전년 대비 각각 8.70%, 2.27% 증가

    - 멕시코 내 신발 수출 중 83%는 대미국 수출로 미국 의존도가 큰 편

    - 멕시코 내 진출한 다국적 신발업체들이 상대적으로 값싼 멕시코의 노동력과 북미자유무역협정(NAFTA)을 통한 무관세 수출로 가격경쟁력을 확보했기 때문으로 분석

    - KOTRA 멕시코시티 무역관이 신발업체 A사 관계자와의 인터뷰에 따르면 최근 중국, 인도네시아, 베트남 등에서 저렴한 가격의 신발 수입이 증가하고 있다고 함.

    - 2017년 기준 멕시코 내 주요 신발 수입국은 시장점유율이 중국 34%, 베트남 33%, 인도네시아 11%로 조사됨.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 멕시코 신발 시장점유율

    - Euromonitor에 따르면 2017년 Andrea사는 온라인 판매를 중심으로 매출을 늘리며 멕시코 신발시장 내 점유율 1위 기록

    - 최근 특이동향으로 멕시코 내 유적지 중 하나인 “'lhóndiga de Granaditas'에서 '우리의 정체성. 우리의 가격'이라는 슬로건 아래 멕시코 전통을 소재로 한 데님, 가죽 제품들을 선보였음.

    - 2위 기업인 Flexi사는 2016년 기준 멕시코 내 400여 개 업체와 미국 내 5개 업체. 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 코스타리카 등 중앙아메리카 내 24개 매장을 운영 중

    - 총 매출은 137억 멕시코 페소(약 7억2365만 달러) 규모로 매출의 대부분을 중, 대도시 내 쇼핑몰 매장 판매를 통해 창출하고 있으며 2016년 기준 멕시코 내 약 5300명의 직접고용을 창출

 

2017년 멕시코 신발 기업별 비중

(단위: %)

기업명	점유율
Fábricas de Calzado Andrea SA de CV	9.5
Flexi SA de CV	7.5
Cía Manufacturera de Calzado Emyco SA de CV	4.7
Price Shoes SA de CV	4.5
adidas de Mexico SA de CV	3.3
Industrias CKlass S de RL de CV	3.2
Verochi SA de CV	2.1
Nike de Mexico S de RL de CV	1.9
VF Outdoor México SA de CV	1.8
Steve Madden Ltd	1.7
기타	54.5

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

멕시코 신발 시장규모 전망

(단위: %)

연도	시장규모		증감률
	백만 멕시코 페소	백만 달러
2018	236,021	12,766	10.4
2019	256,797	13,890	8.8
2020	278,078	15,041	8.3
2021	300,420	16,249	8.0
2022	324,304	17,541	8.0

주: 1달러당 18.49멕시코 페소

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 시장규모 확대 전망

    - Euromonitor는 2022년까지 멕시코 신발 시장규모가 매년 약 8~9% 성장할 것으로 기대

    - 멕시코 내 인구증가 및 여성의 활발한 사회진출로 수요가 증가할 것으로 전망되기 때문

 

  ㅇ 신발 생산 확대 전망

    - Jalisco 신발산업협회(CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco)에 따르면 향후 멕시코 내 신발 생산량은 증가할 전망

    - 미국 도널드 트럼프 대통령의 보호무역 정책에도 불구하고 나이키(Nike) 등의 글로벌 신발 생산업체가 멕시코 내 활발히 활동하고 있기 때문

 

 

자료원: Euromonitor, 멕시코 할리스코 주 신발공장연합(CICEJ:Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco), 현지 일간지 El Financiero, El Economista, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합