- 러시아 내 수의용 백신에 대한 수요 증가로 2017년 전년 대비 4.2% 성장 기록 –

- 높은 원료 수입의존도로 수출 전망 밝음 –

- 가격이 아닌 홍보 방식 및 유통망 확보를 위한 우리기업의 고심 필요 -

 

 

 

□ 러시아 수의용 백신시장 개요

 

  ㅇ 러시아 수의학 협회에 따르면 2017년 수의용 백신(소형 애완동물 및 육우 제외) 시장 규모는 148억 러시아 루블 

    - 2017년 시장규모는 전년 대비 4.2% 성장, 2016년 기준 수의용 백신은 365억 러시아 루블에 달하는 수의용 약품시장에서 약 39%의 가장 높은 비중을 차지함.

    - 다음으로 항생제(34%), 비타민 및 사료 첨가물(10%) 등의 순으로 비중이 높았으며 이는 2017년에도 큰 변화가 없었음.

 

  ㅇ 국내 전문가들에 따르면 러시아 수의용 백신시장에서는 주로 가금류, 돼지, 소 전용 백신에 대한 수요가 눈에 띄게 높음.

    - 그 중 가금류 및 돼지 전용 백신의 소비량이 전체 수의용 백신시장에 큰 영향을 주고 있으며 이는 구제역, AI 등 가축 전염병에 대한 불안 혹은 위험 증가로 그 수요가 증가한 것

 

러시아 수의용 백신 시장규모

(단위: 10억 러시아 루블)

자료원: 러시아 수의학 협회

 

러시아 연도별 가축 사육 현황

(단위: 100만 마리)

자료원: 러시아 관세청

 

  ㅇ 2016년에서 2017년 상반기 동안의 수입 중 가금류 전용 백신은 수입 백신의 99.3%를 차지

    - 출판사 ‘Agricultural Techonologies’의 마케팅 전문가 V. Lavrenova에 따르면 향후 칠면조 전용 특수 백신 및 콕시디아증 면역 백신이 러시아 수의용 백신시장 내에서 유망할 것

 

  ㅇ 모스크바 내 국제 농업정책 독립기관에 따르면 국내 가금류 전용 백신 생산 원료는 거의 100% 수입 원료를 사용하는 것으로 나타났으며 그 외 백신 생산에서도 상당히 수입의존적인 경향 

    - 러시아 및 주변 국가에서 흔히 발생하는 가축 유행병 종류에는 구제역, 시베리아 전염병, 백선증, 브루셀라병 등이 있음.

    - 러시아 국내 전문가들에 따르면 국내 생산업자들은 러시아 및 주변 국가 내 주로 발생하는 가축 전염병 전용 백신 생산에 특화돼 있음.

□ 러시아 수의용 백신 수입 동향

 

  ㅇ 러시아의 2017년 수의용 백신 수입액은 1억7750만 달러로 전년 대비 약 26.4% 증가

    - 수의용 백신에 대한 수요 증가와 높은 수입의존도가 맞물려 수입액 꾸준히 증가 중

    - 수의용 백신 대러시아 수출에서는 네덜란드가 평균 33%의 점유율을 보이며 꾸준히 1위를 기록

    - 대러시아 수의용 백신 수출은 네덜란드와 미국의 양강체제로 구분 가능

 

  ㅇ 한국은 100만 달러 내외 수출액과 15위권 내외 순위를 기록하는 등 대러시아 수의용 백신 수출 면에서 약세를 보임.

 

러시아 수의용 백신 수입 동향(HS Code: 3002 30)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA

 

□ 러시아 수의용 백신시장  경쟁 기업현황

 

  ㅇ 러시아 수의용 백신시장 내 유일한 활동 기업으로 인정받는 한국 기업은 ‘Komipharm International, Co.Ltd.’사로 8년 전에 러시아 시장에 진입 

    - 제품 판매 및 제품 등록 특허 판매 등의 형태로 러시아 시장에서 활동 중이며 4개의 주력 품목을 보유함.  

 

Komipharm International 사 주요 품목 

자료원: http://komipharm.ru/

 

  ㅇ 러시아 국내 유명 수의용 백신 생산기업은 FGU VNIIZZh, FCP Shelkovo Bio-Complex Works, Agrovet 등이 있음.

 

러시아 주요 수의용 백신 생산업체 명단 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 2017년 3분기까지 러시아에 수의용 백신을 수출한 외국기업은 약 25개사로 나타남.

    - 그중 MSD Animal Health(네덜란드), Zoetis(미국), Boehringer Ingelheim(독일) 등 3개사가 대러시아 수의용 백신 수출 주요 기업으로 평가

 

  ㅇ 네덜란드 국적의 MSD Animal Health사는 2017년 3분기까지 대러시아 수의용 백신 수출 시장 내에서 약 36.5%의 점유율 기록 

    - 조류, 말, 소형 동물(토끼, 고양이 등), 소, 돼지 전용 백신을 생산

 

  ㅇ 미국 국적의 Zoetis사는 2017년 3분기까지 약 14%의 점유율 기록

    - 해당 기업의 러시아 시장 내 주요 품목은 Suvaxyn PCV2(돼지 써코바이러스 치료), OneShotUltra 8(파스퇴렐라감염증 예방) 등 5개 품목으로 Zoetis사 대러시아 수출의 60%를 차지

 

  ㅇ 독일 국적의 Boehringer Ingelheim사는 2017년 3분기까지 약 10.4%의 점유율 기록

 

대러시아 수의용 백신 수출 기업별 점유율

 (단위: %)

주: 비중은 2017년 1월~9월까지 기준

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

  ㅇ 수의용 백신(HS Code: 3002 30)의 관세정보는 다음과 같음.

 

수의용 백신 관세율

	EAEU	베트남(FTA)	한국
관세율	0	0	3

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 수의용 백신을 러시아 시장 내 판매하기 위해서는 다음의 인증이 필요 

    - 러시아 수출을 위해선 EAEU 시장 내 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내 통용되는 GOST-R 인증이 필요

    - 러시아 주정부 인증 등록은 연방 수의 및 위생 감독 서비스(Roselkhoznadzor)에서 등록 신청 6개월 내에 인증 처리

    - 인증전문업체를 활용해 인증 절차를 밟는 것이 우리 기업에 효율적

 

                          GOST-R 인증 마크                             CU 인증 마크

 

                          

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

러시아 인증 지원 기관

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 국내 생산업체들은 주로 국내 유통업체를 통해 상품 판매를 하나 최종 소비자에게 직접 판매를 하는 업체 및 자사 인터넷 쇼핑몰을 개설해 운영하는 업체도 존재

 

  ㅇ 외국업체들은 러시아 내 유통업체와의 협력을 담당하는 대표 사무소를 설립하거나 법인 설립없이 활동

    - MSD Animal Health사와 Boehringer Ingelheim사는 러시아 내 법인을 설립해 현지 유통업체와의 네트워크 폭을 확장 중

    - MSD Animal Health사의 경우 모스크바에만 13개의 유통업체와 협력을 맺었으며 전체적으로 러시아 및 CIS 권역 내 23개 도시에 사업 활동 중

 

러시아 수의용 백신시장 유통구조  

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

□  시사점

 

  ㅇ 러시아 수의용 백신시장은 러시아 내 가금류, 돼지, 소 등의 개체 수가 증가함에 따라 꾸준히 증가할 것으로 사료

    - 가금류 및 돼지의 수 증가에 따른 전염병에 대한 위험 및 불안이 증가로 해당 개체 전염병 백신에 대한 수요가 크게 늘어날 것

    - 러시아 내에서 생산하는 가금류 전용 백신의 경우 원료의 수입의존도가 거의 100%이며 그외 백신 생산에서도 비슷한 경향을 보이는바 해당 품목의 원료 수출에 대한 우리기업의 주의 요망

 

  ㅇ 다른 품목과 달리 수의용 백신시장에서는 가격경쟁력보다 홍보 및 다양한 유통체계 구축이 중요

    - 현재 수의용 백신시장에서 주요 활동기업들은 대부분 유럽 국적의 기업들로 이미 온라인 쇼핑몰 개설 등을 통한 홍보와 유통업체와의 협력 확대를 통해 시장 내 입지를 굳건히 다짐.

    - 한국 기업도 주요 유럽 기업들과 같이 러시아 내 장기간 사업을 목적으로 한 대표 사무소를 설립해 유통망을 넓힘과 동시에 온라인 쇼핑몰 개설, 관련 전시회 참가 등을 비롯한 다양한 방식의 홍보를 전개해야 할 것 

 

러시아 수의용 백신시장 주요 유통업체 명단 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

러시아 수의 생물학 협회 연락처 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

수의용 백신 관련 전시회 정보

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합