- 동부 지역 내전에도 불구, 2017년 고급 승용차 시장 전년 대비 30% 성장 -

□ 우크라이나 고급 승용차 시장동향

  ㅇ 우크라이나는 2014년 유로마이단 사태 이후 러시아의 크림반도 강제 합병, 동부 지역 내전의 영향으로 경기가 크게 위축됨.

     - 우크라이나 경제 성장률: (2014년) -6.6%, (2015년) -9.8%, (2016년)  2.3%,  (2017년) 2.2%

  ㅇ 2016년부터 경기 회복세에 접어들었으나 군사, 정치 불안이라는 국가 리스크로 경기 회복세가 더딘 상황

    - 크림반도는 사실상 러시아 영향력 하에 있으며, 우크라이나 동부 지역에서도 산발적 교전은 지속되고 있음.

  ㅇ 경제 회복세와 함께 우크라이나 내수 시장이 조금씩 활기를 되찾으면서 신규 자동차 판매가 조금씩 늘어나는 추세

    - 특히 최근 우크라이나 수도 키예프 내 고급 승용차가 눈에 띄게 늘어난 모습을 보이고 있음.

  ㅇ 2016년부터 우크라이나 고급 승용차 시장 규모가 다시 크게 상승하는 모습을 보이기 시작함.

2012~2017년 우크라이나 고급 승용차 시장규모 

(단위: UAH 백만)

자료원: Euromonitor

우크라이나 고급 승용차시장 성장률(%)

   자료원: Euromonitor

□ 고급 승용차시장 성장 원인

  ㅇ 통계 수치상 고급 승용차시장이 성장한 배경에는 우크라이나 흐리브냐(UAH) 화폐 가치 하락으로 인해 수입 자동차 판매 가격이 크게 올랐기 때문임.

    - 유로모니터는 2013년 고급 승용차의 평균 단가가 120만 흐리브냐(UAH)였던 것에 비해 2017년 220만 흐리브냐(UAH)로 늘었다고 분석

  ㅇ 그럼에도 불구하고 우크라이나 내 고급 승용차를 구매할 수 있는 잠재 고객들은 오히려 더 늘었다는 분석

    - 우크라이나 경기 침체 이후 부의 편중이 심화돼 빈익빈 부익부가 심화

    - 유로모니터는 소득이 15만 달러가 넘는 부유층이 2017년에만 12% 늘었다고 분석

  ㅇ 한편 우크라이나 자동차협회(Ukravtoprom) 마케팅 분석팀장인 Georgii Ovsiannikov에 따르면, 고급 승용차 판매가 늘어난 또 다른 배경에는 폴크스바겐 그룹의 연비 조작 사건, EU와 다른 우크라이나의 자동차 표준, 그리고 유럽의 디젤 차량 퇴출 계획과 관련이 있다고 설명함.

    - 그에 따르면 우크라이나 내전과 경기 악화 시기에도 BMW, 벤츠와 같은 고급 승용차 브랜드의 수익성은 타 브랜드에 비해 늘 높았다고 함.

    - 유럽의 경우 EURO 6 표준을 사용하고 있는 반면, 우크라이나의 경우 아직까지 EURO 5를 시행하고 있음.

    - 이 때문에 폴크스바겐 사태 이후 유럽 내 기준 충족이 어려운 기 생산 자동차들을 우크라이나 딜러들이 낮은 가격으로 구입, 우크라이나 시장에 유통시켜 큰 이득을 챙김.

     - 또한 유럽에서는 최근 디젤 차량 운행 및 판매 제한 정책으로 디젤 차량 판매가 하락세를 띄고 있는 반면, 우크라이나는 높은 연비 효율을 앞세운 디젤 차량들이 아직까지 잘 팔리고 있는 상황임.

□ 경쟁동향

  ㅇ 우크라이나 고급 자동차시장은 Daimler, Bayerishce Motoren Werke AG, Volkswagen AG, Tata Motors, Toyota Motor 5대 기업이 큰 비중을 차지

    - 각 기업이 갖고 있는 오랜 역사와 브랜드 인지도, 높은 소비자 신뢰도,강력한 딜러망 등으로 높은 시장점유율을 보이고 있음.

2012~2016년 고급 승용차 제조사별 우크라이나 시장점유율(%)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 고급 승용차 브랜드별로는 메르세데스 벤츠, BMW, 랜드로버, 아우디, 렉서스, 포르쉐 순으로 인기를 끌고 있음.

    - 우크라이나의 좋지 못한 도로사정으로 인해 중대형 SUV 차량이 큰 인기를 끌고 있음.

    - 키예프 시내에서 메르세데스 벤츠 GLE-Class, BMW X5, 아우디 Q7과 같은 대형 SUV 차량 쉽게 확인 가능

2013~2016년 고급 승용차 브랜드별 우크라이나 시장 점유율(%)

자료원: Euromonitor

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 우크라이나 경기의 점진적인 회복세는 고급 승용차 시장 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됨.

    - 유로모니터에 따르면 2022년까지 우크라이나 고급 승용차 시장은 312억 흐리브냐(UAH) 수준으로 성장 전망

  ㅇ 지리적으로 EU시장과 가깝고 서유럽적 정서와 트렌드에 대한 동경이 있어 벤츠, BMW, Audi와 같은 고급 승용차 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됨.

    - 이미 EU-우크라이나 FTA로 상품 교역의 자유화가 실현돼 있고, 유럽산 승용차에 대한 소비자 인식이 좋아 신차뿐 아니라 중고차시장에서도 고급 자동차 브랜드가 큰 인기를 끌고 있음.

  ㅇ 고급 승용차시장에서 테슬라와 같은 전기 자동차 수요도 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망됨.

    - 유럽 트렌드에 맞춰 키예프 내에 이미 상당히 많은 전기 자동차가 보급돼 있음. 

    - 유럽 자동차 제조사협회(ACEA)에 따르면, 2016년 유럽 전기 자동차 시장에서 우크라이나는 15위를 차지 (290대 판매)

자료원: Euromonitor, ACEA, Ukravtoprom, 각종 뉴스기사, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합