- 2017년 반도체 메모리시장 전년대비 10% 성장 예상 - 
- 4차 산업혁명을 이끌고 있는 미국 IT 업체 중심으로 메모리 수요 증가 –

□ 상품명 및 HS Code

 
  ㅇ 상품명: 반도체 메모리 제품[HS Code 854232(Memories, Electronics Integrated Circuits)]

   
□ 선정 사유

 
  ㅇ 반도체 메모리 제품 시장은 스마트폰과 Data Center 구축을 위한 서버 및 SSD 수요 확대로 인해 2016 하반기부터 시장가격 회복세를 보이기 시작했음. 시장조사기관인 IC Insights 에 따르면 2017년 전체 반도체 메모리 시장은 850억3000만 달러로 2016년 대비 약 10% 성장을 예상하고 있고 2016~2021년까지 연평균성장률은 7.3% 수준으로 지속 성장할 것으로 전망
 
  ㅇ 최근 3년간 미국 내 메모리 제품에 대한 수입규모는 지속 감소했으나, 4차 산업혁명을 이끌고 있는 Data Center와 슈퍼컴퓨터 등의 시스템은 미국 내에서 주로 생산을 하고 있기 때문에 2017년 이후 미국 내 메모리 수입은 증가할 것으로 예상함.
 
  ㅇ 4차 산업혁명의 중심에 있는 Data Center와 모바일 산업을 주도하는 IT 업체들이 대부분 미국에 본사를 두고 있으며, 이들 업체들은 새로운 프로젝트 진행 시 개발단계에서 채택된 메모리 제품을 양산단계까지 지속적으로 사용하는 경우가 대부분이므로, 미국 IT 업체들과 프로젝트 개발단계부터 진입해 시스템 양산에 참여하는 것이 중요함.  
  
□ 시장규모 및 동향

전 세계 반도체 메모리제품 시장 전망

                                                                                                                                                       (단위: 십억 달러)

자료원: IC Insights(2016년 12월)
   

  ㅇ 전 세계 메모리 제품 시장은 2013년과 2014년 메모리 수급 불균형으로 연간 20%의 반짝 성장 이후 2015년과 2016년 상반기까지 수요 부진에 따른 짧은 침체기를 거친 후 2016년 하반기부터 다시 성장을 하고 있음.
 
  ㅇ 2016년 하반기부터 시작된 메모리 제품 시장 성장세는 4차 산업혁명의 중심에 있는 인공지능을 지원하는 Data Center와 스마트폰을 비롯한 모바일 기기 수요 증가로 인한 것임. 시장조사기관인 IC Insights에 따르면 2016~2021년까지 연평균 성장률 7.3% 수준으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있음.
 
  ㅇ 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서는 OLED를 장착한 프리미엄 스마트폰이 새로운 성장동력이 될 것이며, 고용량의 메모리 제품을 장착하며 메모리 수요를 늘려갈 것으로 예상함.
    - 시장조사기관인 IHS 마킷에 따르면 초고해상도 스마트폰의 시장규모는 2015년 1억400만 대이며 2019년까지는 4억800만 대로 증가해 40.7%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예측했음. 

  ㅇ Big Data 분석 및 인공지능 지원을 위한 Data Center 구축은 Microsoft, Amazon, Google, Facebook 등 대형 IT 업체를 중심으로 진행되고 이곳에 사용되는 서버용 DRAM 제품과 Data 저장을 위한 Flash 제품의 수요는 급격하게 증가함.     
    - 시장조사기관인 BMI Research에 따르면 북미지역 2016년 Data Center 장소 대여 계약 건이 연간 25% 증가했음. 이는 지난 20년 중 가장 높은 수치임.
  
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향   

  ㅇ 미국 내에서 사용되는 메모리 시장규모는 2016년 기준으로 18억6200만 달러 규모로 2015년 대비 메모리 가격 하락 및 수요 감소로 인해 약 34% 감소했으나, 2017년은 전 세계 메모리 수요 증가 및 미국 Data Center 생산 확대로 전년 대비 약 10% 이상 증가 예상
 
  ㅇ 최근 3년간 메모리 제품 수요는 주로 스마트폰 위주로 형성됐음. 미국 메모리 제품 수입 규모가 축소된 주요 원인은 중국 오포, 비보, 화웨이 등과 같은 신흥 스마트폰 업체들의 급성장으로 인한 것으로 예측됨.
 
  ㅇ 대만으로부터 메모리 제품이 많이 수입되는 것은 미국 업체들이 대만의 가격이 저렴한 채널시장의 제품들을 사용했기 때문으로 파악됨. 메모리 제품 가격 상승으로 대만 물량들은 급속하게 줄어드는 추세임. 
                                                                     

미국의 메모리 제품 수입현황(HS Code 854232 기준)

자료원: Global Trade Atlas(Web DB)

□ 대한 수입 규모 및 동향

   
  ㅇ 한국의 삼성과 SK Hynix 메모리제품에 대한 2016년 기준 미국 수출액은 1억4306만 달러, 비중은 7.7%를 보이고 있고 매년 축소되는 것으로 보이나, 실제 생산을 진행하는 생산거점(멕시코, 중국, 베트남 등)으로 수출되는 전체 금액을 포함해서 판단할 필요가 있음.
 
  ㅇ 2016년 하반기 이후 본격적으로 시작된 Data Center 및 슈퍼컴퓨터와 같은 시스템 수요가 증가하고 있으며, 이들 시스템은 미국에서 생산을 진행하고 있기에 2017년 이후 대미 수출 금액과 비중은 늘어날 것으로 예상하고 있음.
   
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
  
  ㅇ 메인 메모리로 많이 사용되는 DRAM 제품은 시장조사기관인 DRAM Exchange에 따르면 2016년 기준 업체별 시장 점유율은 삼성 48.0%, SK Hynix 26.3%, 미국 Micron사 18.9%임. 한국 업체들은 74.3%의 높은 시장 점유율을 보이고 당분간 이런 모습이 유지될 것으로 예상하고 있음.
 
  ㅇ 저장용 메모리 제품인 Flash 제품 경우 2016년 4분기 DRAM Exchange 발표에 따르면 삼성 37.1%, 도시바 18.3%, Western Digital 17.7% 그리고 SK Hynix 9.6%의 시장 점유율을 보임. 한국 업체의 전체 점유율은 46.7%로 DRAM 제품에 비해 상대적으로 작기는 하지만, 업계의 영향력은 큰 편이며 최근 일본 도시바에 대한 인수경쟁 결과에 따라 시장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됨.
   
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

   
  ㅇ 관세율
    - 미국으로 수입되는 메모리 품목에 대해서는 정보기술협정(ITA)으로 인해 무관세 적용
   
  ㅇ 수입규제 및 인증제도   
    - 현 시점에서 메모리 제품에 대한 특정 수입규제사항 없음. 
    - 특별한 인증은 필요 없지만 제품의 품질을 인정할 수 있는 신뢰성 테스트 결과 필요함.
   
□ 시사점

   
  ㅇ DRAM 제품의 경우 당분간 삼성과 SK Hynix사의 독주가 예상되지만, 10나노 이하의 공정기술 한계로 인해 DRAM 제품을 대체할 수 있는 차세대 제품 개발을 해야 하는 숙제가 있음.
 
  ㅇ Flash 제품은 3D NAND 기술을 적용한 제품 도입으로 데이터 저장매체로 시장에 지속될 것으로 예상되지만, 중국 업체들의 대규모 투자와 일본 도시바사 인수 결과에 따라 새로운 경쟁구도가 형성될 것으로 예상됨.
 
  ㅇ 한국의 메모리 제품 산업은 대기업 위주로 구성돼 있지만, 이들 업체를 지원하는 2, 3차 부품업체들과 장비업체 등 많은 중소기업에 끼치는 영향이 크며 당분간 지속될 메모리 제품 호황에 대비해 투자 확대 및 기술 투자 등이 필요할 것으로 판단됨. 
 
  ㅇ 반도체 시장에서 한국 업체들은 메모리 제품으로는 높은 시장점유율을 차지하고 있음. 그러나 시장조사 기관인 IHS에 따르면 비 메모리 제품시장은 여전히 전체 반도체 시장에서 약 80% 수준의 시장을 가지고 있으나, 아직 한국 업체는 5% 수준의 낮은 시장점유율을 가지고 있기에 비메모리 제품 시장 확대를 위한 지속적인 노력이 필요함.
    

  
자료원: IC Insights, DRAM Exchange, Web DB (BMI Research, Global Trade Atlas, 전자신문), IHS, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자체 분석