- 치안 악화로 보안기기 수요 지속 확대 -

- 전문전시회 참가 등 적극적인 마케팅으로 시장개척 필요 -

□ 시장 동향

 

  ㅇ 멕시코의 비정부기구인 공공안보 사법시민위원회에 따르면 베네수엘라 카라카스는 10만 명 당 살인건수 119.87건으로 세계에서 가장 치안이 안 좋은 도시임. 이러한 현실을 반영하듯 CCTV 등 보안기기에 대한 베네수엘라 내 수요는 매우 높음.

  ㅇ 연간 시장규모는 4000만 달러 수준으로 추정되며, 자국내 생산이 없어 전량 수입산이 사용됨.

  

  ㅇ 베네수엘라 보안장비협회(AVES)에 따르면, 전체 시장의 65%는 CCTV에 대한 수요이며, 알람, 전기장벽, 출입통제시스템 등 기타 장비가 35%를 차지하는 것으로 조사됨.

 

  ㅇ 보안장비의 수요처는 주로 은행, 슈퍼마켓(EXCELSIOR GAMA), 약국체인(LOCATEL, FARMAPLUS, FARMATODO, FARMAHORRO), 쇼핑센터, 고속도로, 주택 등임.

 

  ㅇ 또한 정부는 국민생활안정 사업인 Mision Vida Venezuela를 통해 전국에 3000대의 CCTV 감시 시스템을 설치하는 사업을 추진 중

 

  ㅇ 현재 국내 외환부족으로 수입이 원활하지 않은 가운데 보안장비협회(AVES)는 외환공급이 정상화될 경우 매년 100%의 시장 성장이 이루어질 것으로 예상함

 

  ㅇ 시장에 유통되는 메이커는 PELCO, BOSCH, XTS, CPcam, DAHUA, AVTECH, SENTRY, DSC, EVERFOCUS EMDDLA. 국내에는 SISTEMAS GARAL, SISVEN SEGURIDAD 등 10여 개사 내외의 대형 디스트리뷰터가 85% 이상의 시장을 장악하고 있음

 

주요 CCTV 유통 모델>

이미지	제원
	DOM TYPE(1080 X 720P), HD, 적외선 20m, 방수, 방진 (DAHUA 사)
	CCTV HD, NTSC, 3.6mm 1200 Tvl. (XTS 사)
	IP 카메라, Dual MPEG-4 및 MJPEG 포멧 (PELCO 사)
	DOM TYPE, 24개 LED 전구 장착, 적외선 기능 보유 (VENTECH 사)

자료원 : Garal Sistemas (전문 디스트리뷰터)

 

□ 수입 동향

 

CCTV 및 녹화장비(HS 852580) 수입동향

연번	국명	수입금액(US$)			점유율(%)			증감률(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
	합계	38,037,679	19,215,753	5,708,743	100.00	100.00	100.00	- 70.29
1	미국	27,894,560	10,102,602	2,343,881	73.33	52.57	41.06	- 76.80
2	중국	5,004,619	2,876,459	1,747,877	13.16	14.97	30.62	- 39.24
3	스페인	64,972	215,049	990,264	0.17	1.12	17.35	360.48
4	독일	174,335	591,766	204,067	0.46	3.08	3.57	- 65.52
5	이탈리아	15,861	83,583	101,229	0.04	0.43	1.77	21.11
6	파나마	2,168,591	691,895	84,436	5.70	3.60	1.48	- 87.80
7	홍콩	286,648	1,468,452	63,694	0.75	7.64	1.12	- 95.66
8	대만	47,961	105,099	54,384	0.13	0.55	0.95	- 48.25
9	콜롬비아	306,236	351,492	24,254	0.81	1.83	0.42	- 93.10
10	말레이시아	4,794	30	19,060	0.01	0.00	0.33	-
18	한국	18,788	3,841	2,601	0.05	0.02	0.05	- 32.29

 자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 2016년 CCTV 및 녹화장비의 수입금액은 570만 달러로, 전년대비 70.29%가 감소함. 이는 시장 수요가 축소된 것이 아니라 외환부족으로 인해 민간의 구매력이 약화된 결과로 분석됨.

 

  ㅇ 국가별로 보면 미국이 234만 달러로 1위 수입국이며, 중국, 스페인, 독일 등이 그 뒤를 따름. 한국산 제품은 2601달러에 불과함.

 

  ㅇ 해당 제품의 관세율은 5%이며, 별다른 품질인정 규격은 존재하지 않음.

 

□ 유통경로

 

  ㅇ 생산업체 - 수입상 - 디스트리뷰터 - 최종사용자의 순서로 유통됨.

    - FARMATODO, LOCATEL, EXITO 등의 약국체인 및 유통점은 디스트리뷰터를 거치지 않고 수입상으로부터 직접 구매하기도 함

 

□ 시장 상황

 

브랜드별 시장점유율

브랜드	원산지	시장점유율	단가 (US$)
DAHUA	중국, 미국	45%	67
XTS	미국	20%	54
EVERFOCUS	중국	15%	43
기타	-	20%	-

자료원: 디스트리뷰터 GARAL SISTEMAS 인터뷰

 

  ㅇ 한국 제품에 대한 이미지

    - 수입업자들에 따르면, 보안장비 관련 한국 제품에 대한 평가는 없음. 그러나 한국의 전자제품, 자동차에 관한 좋은 평판으로, 일반적으로 현지에서 한국 제품의 품질에 대한 인식은 좋은 편임

 

□ 마케팅 전략

 

  ㅇ 관련 전시회

    - 베네수엘라보안협회(AVES)는 매년 'Expo Seguridad'이라는 보안기기 종합전시회를 개최 중임. 매년 40여 개 기업이 참가함.

 

  ㅇ Expo Seguridad 2017 개최 일정

    - 일시: 2017년 10월 3~5일

    - 장소: Hotel Tamanaco Intercontinental Caracas

    - 전화: (58-212) 864-7310

    - 홈페이지 : www.seguridadonline.com

    - E-mail: avesonline@gmail.com

    - 담당자: Mrs. Heylin Salazar(Manager)

 

□ 관련 업체

 

  ㅇ SISTEMAS GARAL C.A.

    - 주소: Calle 4 con Calle 11, Edif. Alijoma, Piso 3, La Urbina, Caracas – Venezuela 

    - 전화번호 : (58-212) 242-5522

    - Fax: (58-212) 242-6649

    - E-mail: jrgarcia@garal.com

    - 홈페이지 : www.garal.com

    - 담당자 : Mr. Ramon Garcia (Director)

    - 특징 : 대형 전문 디스트리뷰터

 

  ㅇ SISVEN SEGURIDAD C.A.

    - 주소 : Av. Las Palmas, Calle San Camilo, Edif. PEYCA, Caracas – Venezuela

    - 전화번호 : (58-212) 794-2700

    - Fax: (58-212) 794-2444

    - E-mail: atencionalcliente@sisven.com

    - Web: www.sisven.com

    - Contact: Mr. Miguel Alvarez (Purchasing Manager)

    - Remarks: 중간 규모의 디스트리뷰터

     

  ㅇ TVLM C.A.

    - 주소 : Urb. Lomas del Este, Av. La Rosarito, Edificio Panorama, piso 08, Apto. 03, detrás del Banco Mercantil.

Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela

    - 전화번호 : (58-241) 835-5282

    - Fax: (58-241) 205-2647

    - E-mail: sergiogarcia@tvlmca.com.ve, tvlmca@gmail.com

    - 홈페이지 : www.tvlmca.com.ve

    - 담당자 : Mr. Sergio Garcia  (Director)  

    - 특징 : 공업도시인 Valencia에 위치한 디스트리뷰터 

 

자료원: 현지 디스트리뷰터 인터뷰, Global Trade Atlas, 보안기기협회(AVES) 인터뷰